在前往徐州的路上。
刘岱和王忠带着五万兵马，正在前往徐州。
在徐州城下。
刘岱和王忠带着五万兵马，到达离徐州一百里的地方安营扎寨。中军虚打着“曹丞相”的旗号，不敢进兵，只打听河北消息。
在徐州。太守府。
刘备不知道曹操的虚实，不敢擅自动兵，也只是探听河北的消息。只是，有人来报，说曹操派刘岱和王忠来战。刘备听见了，大吃一惊。
在刘岱和王忠的营寨。议事大帐。
刘岱和王忠现在正在营寨中商议如何攻取徐州。刘岱对王忠说：“丞相催促攻城，你可先去。”王忠对刘岱说：“丞相先差你去。”刘岱听了，大吃一惊。他对王忠说：“我是主将，如何先去？”王忠刘岱说：“我和你同时带兵去。”刘岱对王忠说：“我与你拈阄，拈着的便去。”王忠对刘岱说：“拈就拈。”然后，他便拈阄了。这时，他拈到了一个“先”字。他看见了，大吃一惊。无奈，只好带着一半的兵马，去攻打徐州了。
在徐州。太守府。议事厅。
刘备、关羽和张飞在里面。这时，有一名士兵跑了进来，说曹营有兵马到来。刘备听了，大吃一惊。他大惊道：“什么？”然后，他便请陈登商议此事。刘备说：“袁绍虽然屯兵黎阳，无奈谋臣不和，尚不可进取。曹操不知在何处。听说黎阳军中没有曹操的旗号，为何这里却有他的旗号？”陈登说：“曹操诡计百出，必以河北为重，肯定会亲自监督，却故意不弄旗号，乃在这里虚张旗号。我意曹操必然不在此处。”刘备看向了关羽和张飞。他问关羽和张飞：“二弟谁可去探听虚实？”张飞对刘备说：“小弟愿往。”刘备对张飞说：“你为人暴躁，不可去。”张飞对刘备说：“便是敌营真的有曹操，小弟愿意将他给擒来。”关羽对刘备说：“大哥，待弟前往观察动静。”刘备对关羽说：“云长若去，我却放心。”然后，关羽便带着三千兵马出徐州城了。
在徐州城外。
关羽带着三千兵马出来了。关羽骑着马，拿着青龙偃月刀出阵了。他大叫让王忠出阵打话。只见王忠骑着马，拿着枪出阵了。他对关羽说：“丞相到此，为何不早降啊？”关羽对王忠说道：“请丞相出阵，我有话对丞相说。”王忠对关羽说：“丞相岂肯见你。”关羽听了，大怒。他骑马去捉王忠。王忠看见了，拿着枪，骑着马，来迎关羽。两马相交。关羽将他的马调头就走。王忠看见了，骑着马，追向关羽。
他们转过山坡。这时，关羽调转马头，大叫了一声，舞着他的青龙偃月刀直取王忠。王忠看见了，拦截不住，恰巧要骑马逃回大营，就被关羽拿着他的青龙偃月刀，用他的右手揪住了王忠的勒甲条，拖下了鞍鞯，横担在马上。王忠的兵马看见了，大吃一惊。他们四散奔走。关羽压着王忠，回徐州去了。
在徐州。太守府。议事厅。
关羽带着王忠进来了。刘备和张飞看见了。刘备站了起来。他走到了王忠的面前。他问王忠：“你乃何人？现居何职？为何要诈称‘曹丞相’！”王忠对刘备说：“我焉敢有诈？丞相奉命叫我来虚张声势，以做疑兵。丞相不在此处。”刘备问王忠：“那丞相现在在何处？”王忠对刘备说：“丞相已回许都久矣。”刘备听了，大悟。然后，他命人给王忠准备衣服酒食，暂且监禁下来，等捉了刘岱，再作商议。关羽对刘备说：“我知道大哥有和解之意，所以将王忠生擒过来。”刘备对关羽说：“我恐翼德性情暴躁，杀了王忠，所以不叫他去。此等人杀之无益，留之可以和解。”张飞对刘备说：“大哥，如今二哥生擒了王忠，我去生擒刘岱来。”刘备对张飞说：“刘岱昔日为兖州刺史。虎牢关讨伐董卓时，也是一方诸侯。今日为前军，三弟不可轻敌。”张飞对刘备说：“量此辈何足道哉！我也像二哥一样将他生擒过来就是了。”刘备对张飞说：“只恐怕伤了他的性命，误了我的大事。”张飞对刘备说：“如果我杀了刘岱，我偿他命。”刘备听了，大喜。然后，他也给张飞三千兵马，让张飞去生擒刘岱来。张飞便带兵去生擒刘岱。
在刘岱的营寨。刘岱的营帐里。
刘岱得知王忠被关羽给生擒，大吃一惊。他决定坚守不出。
在刘岱的营寨外。
张飞每天在刘岱和王忠的营寨大骂。
在刘岱的营寨。刘岱的营帐。
刘岱听见外面的骂声，知道是张飞在外面大骂，就不出迎战。
几天后。
在刘岱的营寨外。
张飞在刘岱和王忠的营寨外守了好几天，看见刘岱坚守不出。这时，张飞想到了一条妙计。他传令道：“今晚二更去劫刘岱营帐。”士兵们说：“是。”然后，他便在帐中喝酒，佯装大醉，去寻找一名士兵的罪过，打了一顿，绑在大帐之中。他对其他的士兵们说：“等我今夜出兵时，杀了祭旗。”接着，他暗中让左右之人将那个被自己打的遍体鳞伤的士兵放掉。那个士兵得脱。那个士兵偷偷地走出了营寨，前往刘岱的营寨。
在刘岱的营寨。刘岱的大帐。
那个士兵跑了进来。他将张飞劫营的事情告诉了刘岱。刘岱听了，再看降卒身受重伤，便听了其言。然后，他命士兵们虚扎空营，埋伏士兵在外。
当天晚上二更时分。
张飞分兵三路，中间使用三十名士兵，劫寨防火。张飞让两路兵马抄出刘岱的营寨的后，旦看火起为号，就夹击之。
三更时分。
张飞亲自带着精兵，先断刘岱后路。中路的三十人，直接进入刘岱的营寨里去放火。刘岱的埋伏之兵恰待杀入，张飞的两路兵马一起杀出。刘岱的兵马大乱，不知道张飞的兵马有多少，各自溃散。刘岱亲自带着一队残兵败将，夺路而逃。
在路上。
刘岱带着残兵败将，正在向前面走去。这时，他们撞见了张飞，狭路相逢，很难回避。没办法，他只能硬着头皮，骑着马，前去和张飞挑战。他们两个交战才一个回合，刘岱被张飞给生擒过去了。刘岱的士兵们看见了，全都投降了。张飞派人先到徐州，将事情告诉刘备。
在徐州。太守府。
刘备得知后，大吃一惊。他对关羽说：“翼德自来鲁莽，如今也用智谋，我无忧矣。”然后，他们两个向城外走去了。
在城外。
刘备和关羽出来了。他们两个看见张飞带着刘岱过来了。他对刘备说：“大哥说我暴躁，今日如何？”刘备对张飞说：“不用言语相激，如何肯使用计谋。”张飞大笑了起来。然后，张飞将刘岱从马上放到了地上。刘备将刘岱给松绑。他对刘岱说：“小弟误有冒犯，还望见谅。”接着，他们便进徐州了。
在徐州。太守府。议事厅。
刘备、关羽、张飞和刘岱进来了。刘备放出了王忠，一同款待。刘备对刘岱和王忠说：“前者因车胄要害备，所以不得不杀之。丞相错疑备要谋反，派二位将军前来问罪。备受丞相大恩，正想要报效丞相，怎敢背反丞相？二位将军到了许都，还望善言为被分诉，乃备之大幸也。”刘岱和王忠对刘备说：“承蒙使君不杀之恩，我二人在丞相面前行个方便，以我二人的家小来保使君。”刘备听了，便谢刘岱和王忠。
第二天早上。
在徐州。太守府。
刘备便将刘岱和王忠的原来的兵马交还给了刘岱和王忠。刘岱和王忠感谢刘备的恩情。刘备将刘岱和王忠送到城外。
在回许昌的路上。
刘岱和王忠正向许昌走去。他们两个行不上十余里。这时，他们两个听见后面有一道鼓声传来了。他们两个听见了，便随着声音望去了。这时，他们两个看见有一个人——张飞骑着马过来了。他骑着马来到了刘岱和王忠的面前。他拦住了刘岱和王忠的去路。他说：“我大哥也没道理，捉住了的贼将却要放了。”这句话吓得刘岱和王忠在马上发颤。
这时，有一道声音传来了：
“三弟不得无礼。”
张飞、刘岱和王忠听见了，便随着声音望去了。这时，他们三个看见关羽骑着马向他们跑来了。他们面对面。刘岱和王忠放下心来了。关羽骑着马，走到了张飞的旁边。他文明张飞：“既然大哥放了他们二人，三弟为何不遵守大哥之令呢？”张飞对关羽说：“今番放了，下次又来。”关羽对张飞说：“下次等他们再来，再杀之未迟。”刘岱和王忠连声告退道：“便是丞相诛杀我二人三族，也不来了。还望将军宽恕。”张飞说：“纵然是曹操亲自带兵前来，也杀他个片甲不流。如今权且给你们留下你们的首级。”刘岱和王忠抱头逃窜了。关羽和张飞便回徐州。
在徐州。太守府。议事厅。
关羽和张飞进来了。他们两个见过了刘备。他们两个对刘备说：“大哥，曹操必然会再来的。”孙乾对刘备说：“主公，徐州乃受敌之地，不可久居。不如分兵屯于小沛、守下邳，成为犄角之势，以防曹操。”刘备听了，便从其言。然后，他令关羽去守下邳，甘、糜二位夫人也前往下邳安置。那甘夫人乃小沛人，那糜夫人乃糜竺之妹。孙乾、简雍、糜竺和糜芳去守徐州。刘备和张飞屯兵于小沛，成为犄角之势，以防曹操来攻。
在许昌。曹府。议事厅。
刘岱和王忠进来了。他们两个见过了曹操。他们将刘备不反之事告诉曹操。曹操听了，大怒。他大骂刘岱和王忠：“辱国之徒，留你二人何用！”然后，他便命左右将刘岱和王忠推下去斩了。孔融进言道：“丞相，此二人本非刘备的对手，如果斩了，恐失了将士之心呐。”曹操听了，便听了孔融的话，罢黜了刘岱和王忠的官职。现在，他要亲自带兵去讨伐刘备。