在许昌。曹府。议事厅。
曹操带兵要去讨伐刘备。孔融阻止道：“丞相不可。方今隆冬盛寒，不可动兵，等到第二年春天再去讨伐还未晚也。丞相，可以先派人先去招降张绣和贾诩，然后再去图徐州。”曹操听了，便从其言。然后，他派刘晔去说张绣。
在扬州。
刘晔走来了。他见过了贾诩。他陈说曹操的盛德。贾诩将刘晔留在自己的家里。
第二天早上。
贾诩来见张绣。贾诩说曹操派刘晔诏安之事。
正议间。
这时，有人来报，说袁绍派人到了。张绣和贾诩听见了。张绣命人将袁绍的使者进来。袁绍的使者进来了。他将袁绍的书信给张绣。张绣看见了，接了过来。他看了一遍。他看见里面竟然也是诏安之意。
看毕。
贾诩问袁绍的使者：“近日兴兵要破曹操，胜负如何？”那名使者说：“隆冬寒月，权且罢兵。如今将军有国士之风，所以前来相请罢了。”贾诩大笑道：“你可回去见本初，说‘你兄弟尚不能容，何能天下国士吗？’”然后，他将袁绍的书信给撕碎了。他将袁绍的来使给斥退了。张绣问贾诩：“文和，方今袁绍强而曹操弱，如今撕了袁绍的书信，斥退了袁绍的使者，如之奈何？”贾诩对张绣说：“不如去投曹操。”张绣对贾诩说：“我先前和曹操有仇，如今安能相容？”贾诩对张绣说：“如今投降曹操其便有三：曹公奉当今天子之明诏，征伐天下，此乃一也。袁绍现在强盛，我以少而从之，必然不会以我为重；曹操虽然现在弱，但是得我必然大喜，此乃二也。；。曹公有王霸之志，必然没有私怨，以明德于四海，此乃三也。还愿将军无疑。”张绣听了，便从其言。他请刘晔来见。刘晔进来了。他见过了张绣。他称赞曹操的盛德。他对张绣说：“曹丞相如果记旧怨，怎肯派我来结好将军呢？”张绣听了，大喜。他、贾诩和刘晔前往许昌了。
在许昌。曹府。议事厅。
张绣、贾诩和刘晔进来了。张绣和贾诩见过了曹操，拜在阶下。曹操看见了，赶紧将张绣和贾诩给扶了起来。他对张绣说：“有小而过失，请不要记在心。”然后，他便封张绣扬武将军，封贾诩为执金吾使。曹操让张绣写信去招安罗洪。贾诩进言道：“罗洪现在准备要攻取孙策的江东，所以不攻取许昌，还请丞相放心。”曹操听了贾诩的话，便放下了心来。他上书汉献帝，封罗洪为吴侯、太傅，领益州牧和荆州牧，安罗洪之心。