俞兴督军去讨伐，围攻泸州，日夜猛攻，几乎攻克了城池。蒙古派遣成都经略使刘元振，率兵来增援泸州。俞兴与元振大战城下，胜负未分。偏偏刘整出兵夹击，害得俞兴前后受敌，顿时败走。宋廷因为俞兴妒功挑事，被罢了官职，改命吕文德为四川宣抚使。
吕文德字景修，淮南西路安丰军霍丘县人。他出身平民，早年被赵葵收入麾下。嘉熙元年，吕文德以池州都统制身份，率军救援安丰，与杜杲守城力战，打退了蒙军。次年，他和杜庶、聂斌等率精锐在要害处设伏击蒙军，连传捷报。他守卫真州时，更是“仪真之民，恃以为命”。淳祐元年三月，宋廷以吕文德知庐州。接着，吕文德又被提拔为福州观察使、侍卫马军副都指挥使，总统两淮出战军马，兼知蕲州，捍御边陲。
他曾率领一支3000人的部队，乘坐战舰溯涡河而上，直捣汴梁，打得蒙军措手不及，随即撤回。淳祐四年五月，蒙古围攻寿春府。吕文德率兵成功解围，宋廷赐给他缗钱百万以犒师，又任命吕文德为淮西招抚使，兼知濠州，节制濠、安丰、寿、亳四州军队。淳祐五年春，大量蒙古兵围攻五河口，吕文德迎战不利，焚毁堡寨，撤退到濠州固守，蒙古攻濠州不下，这才退去。吕文德趁机收复五河口，宋廷连升他三级。吕文德解泗州之围有功，升侍卫马军都指挥使。次年，击退了蒙古对淮西的进犯，进官二等。
随着孟珙、杜杲、余玠等人相继去世，吕文德担当起了抗蒙的中流砥柱，成为独当一面的主将。他依靠由自己的亲族及家乡樵夫、炭农等编成的“黑炭团”作战，他亲戚故旧如吕文信、吕文福、吕文焕，子侄辈的吕师夔、吕师龙、吕师道、吕师孟、吕师望，女婿范文虎，同乡夏贵等均得到提携。
淳祐十一年，应京湖制置使李曾伯请求，吕文德被调入其麾下，任湖北安抚使兼知峡州。李曾伯奉命宣抚四川，收拾被庸臣余晦所误的四川局面，将京湖军事托付给吕文德。赵昀于是任命吕文德总统江陵、汉阳、归、峡、襄、郢军马事，暂置司于公安，上下应援。
当时，蒙古对宋朝采取大迂回战略，征服吐蕃、大理后，包抄宋朝的西南边疆。因此西南战事逐渐吃紧，宋廷于宝祐三年七月以吕文德知鄂州，节制湘西的鼎、澧、辰、沅、靖五州。之后，宋廷又先后移吕文德知常德府和靖州，以防蒙古从云贵透漏荆湖。
宝祐五年秋，宋廷获悉蒙古将领兀良合台从云南入侵贵州的罗氏鬼国，便将吕文德调往播州一带。吕文德在西南并未与蒙古正面交锋，而是通过修筑城池、安抚土著的手段来加强防备。他联络播州杨氏为代表的土著势力，修筑黄平等三城，并安抚贵州地区的少数民族。开庆元年正月，赵昀下诏：“吕文德城黄平，深入蛮地，抚辑有方，与官三转。”以示嘉奖。
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吕文德又被调往四川前线，于开庆元年三月被任命为保康军节度使、四川制置副使兼知重庆府。四月，又总领四川财赋。他不仅负责四川军政，还获得了武将的最高荣誉——节度使头衔。此时蒙古大军在蒙哥汗的亲自统领下，围攻合州钓鱼城，吕文德的任务就是溯长江而上，解合州之围。纽璘所率领的蒙古军队奉蒙哥之命，水陆并进，驻军涪州，搭浮桥于长江，阻止吕文德、向士璧等所率之援军入蜀。
经过数十日的相持，到了五月，吕文德趁涨水和顺风之利攻断浮桥，击退蒙军，打通蜀道，进入重庆。赵昀听说后，非常高兴，御笔题曰：“吕文德身先士卒，攻断桥梁。蜀道已通，忱可嘉尚。”吕文德率战船千余艘，沿嘉陵江而上，增援钓鱼城，冲破了蒙古将领李进的防线。蒙哥派史天泽迎战，史天泽将蒙军分为两翼，在合州东山黑石峡两岸“跨江注射”，蒙古水军则“顺流纵击”，吕文德战败失利，退回重庆。宋军主力虽未进至合州，但对于合州保卫战的影响很大。七月，蒙哥死于撤军途中，四川战事告一段落。
蒙哥虽死，其弟忽必烈所率的另一路伐宋大军继续猛攻鄂州。开庆元年九月，吕文德马不停蹄地从重庆赴援鄂州，击败蒙军拔都儿部，乘夜入鄂城，给予鄂州有力的支援。忽必烈北撤，与阿里不哥争夺汗位，鄂州之围遂解。宋廷下诏说道：“吕文德援蜀之赏未足酬功，今援鄂之勋尤为显著，特赐百万，良田万顷。”此时蒙古内部纷争不断，一时无暇南顾，数年间边境没有大的战事。
当时刘整功勋很大，吕文德非常妒忌他。每逢刘整出谋划策，他就置若罔闻，刘整建立的功勋也不予上报。因为俞兴与刘整有矛盾，吕文德让他做四川制置使来收拾刘整。刘整愈发感到不安，于景定二年六月投降了蒙古，四川局面大坏。俞兴出兵进剿刘整，反被刘整所败。败报传来后，宋廷急派吕文德率军进攻泸州。
吕文德进入四川，刚好刘整去了蒙古。吕文德于是乘虚进击，夺回泸州。朝廷下诏改为江安军，优奖吕文德。贾似道因为吕文德媚献媚于己，于是恃他为干城，把其他将领大多驱逐。贾似道借着会计边费的名目，构陷诸将。赵葵、史岩之等人都算不如额，坐了“侵盗掩匿”四字，都被罢官索偿。
向士璧本已遭到弹劾，被贬去漳州。到了这时又说他侵蚀官饷，浮报军费，弄得罪上加罪，拘押到刑部。幕属方元善极意逢迎贾似道，欺凌贾士璧。贾士璧不堪凌辱，因此丧命。贾似道又忌妒王坚，降他去知和州，王坚郁愤而亡。赵昀毫不觉察，一味宠任贾似道。到了景定三年，赐给他缗钱百万，令他建第集芳园，就置家庙。
贾似道更加颐指气使，作福作威。忽然他接到报告，说蒙古大都督李璮以京东之地来投降。贾似道大喜，即请
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赵昀下令，封李璮为齐郡王。李璮本来攻陷海州、涟水军，连夺四城，杀宋兵无数，淮、扬大震。自从蒙古蒙哥死了，忽必烈继位，李璮就想叛北归南，前后禀告了蒙古凡数十事，都是虚声恫吓，胁迫蒙主。接着他又遣使往开平，召回长子李行简，修筑济南、益都等城。他歼灭蒙古戍兵，举京东之地归宋。
宋朝封他为王，又令兼保信、宁武军节度使，督视京东、河北路军马，并恢复李璮父亲李全官爵，改涟水军为安东州。李璮暗通蒙古宰相王文统，诱作外援。王文统也派遣儿子王荛向李璮通好。可是这事被忽必烈察觉，拿下了王文统，按罪伏法。李璮失去援应，急忙引兵攻入淄州。
蒙古于是令宗王哈必赤率领诸道兵攻击李璮，兵势甚大。因为是丞相史天泽出征，所以诸道兵都归他节制。史天泽至济南，对哈必赤说道：“李璮诡计多端，也有精兵，不应与他力战。我军可以深沟高垒，与他相持。时日一久，他自然疲敝，不患不为我所擒。”哈必赤称是，于是在济南城下，筑起了长围，只防备侵突，不令出战。
李璮屡次出城挑战，无人应战。他冲击敌营，有如铜墙铁壁，丝毫不能得手。李璮这才知道利害，派遣人到宋廷乞求增援。宋朝给了他银五万两，犒劳李璮军队，还派遣提刑青阳梦炎领兵援助李璮。青阳梦炎来到山东，畏惧蒙古兵强，不敢进军。蒙古又添遣史枢、阿朮各率兵赶赴济南。李璮率兵出来劫掠辎重，被蒙古军队截击，杀得大败，逃回城中。
史天泽因援兵大集，于是四面筑垒，环攻孤城。李璮日夜拒守，待援不至，渐渐粮尽食空，因此分兵就食民家。很快民粟又吃完了，大家饥饿不堪，甚至以人为食。李璮知道城池将破，不得已手刃妻妾，自己乘舟进入大明湖。主将一去，城被攻陷。蒙兵到处搜查李璮，追到大明湖中，李璮自己跳入水里。可是水太浅，他没有淹死，被蒙古兵擒住，献给了史天泽。史天泽把他一刀两段，号令军前。
次日，蒙古兵向东攻城略地。还没有到益都，城中人早已开门迎降，三齐又被蒙古占有。蒙古命董文炳为经略使。董文炳本在军营，受命之后，轻骑便服。他到了益都，既已入府，也不设警卫，而是召来李璮旧部，抚谕庭下，这些人自然大喜。之前李璮有沂、涟二军，数约二万，哈必赤想把他们全部屠戮。
董文炳说道：“他们是被李璮胁迫，怎可都杀了？天子下诏南征，原为安民起见。如果妄加屠戮，恐怕大将也不能免罪。”哈必赤这才作罢，班师而回，留下董文炳居守。宋廷听说李璮已经败死，于是赠李璮为检校太师，并赐庙额显忠。
蒙古忽必烈因为是宋朝先破坏了盟约，拘押郝经，接纳李璮，理屈情虚，于是决意南侵，加授阿朮为征南都元帅，准备调兵南下。
（本章完）
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