阴云笼罩着大地，灰黑色的云隙间透出诡异的红色，正如血流飘橹的大地。无数尸骸堆积在中部平原上，人类的、兽类的。昔日繁华的城镇只剩下一片废墟，幸存者在瓦砾中挣扎呻吟，绝望地等待死亡降临。三天的倾盆毒雨，让这片人类生存的沃土成为地狱，沾到雨滴的人皮肤溃烂形成黑斑并迅速蔓延至全身，地面蒸发的水汽灌进呼吸道，烧灼着五脏六腑，迅速腐蚀着一切。
……
“抓捕涂三郎，收回月神之泪！”天神震怒。
“上神，涂三郎是月狐族……。”龙族执刑官有些犹豫。
“抓捕涂三郎，收回月神之泪！！”天神再次重申。
“属下领命！”
……
雪狐族领地内，一场审判大会正在进行，人类代表愤怒地控诉着涂三郎的罪行。涂三郎的几个兄弟早在两天前就携带着大杀器月神之泪逃跑了，找遍灵兽界也毫无他们的踪影。
涂三郎望着眼前刚刚恢复的灵兽界，棕绿色的眼中闪过一丝绝望。这片土地曾被人类破坏得只剩焦土，无数灵兽葬身火海。涂三郎作为巫山学院最有天份的幻术师，联合了几十位热血志愿者，向入侵的人类展开报复。他们用幻术构造出人类害怕的妖魔鬼怪，驱逐恐吓人类，第一次便大获全胜。而后涂山郎与幻术师们又大耗灵力，将被破坏的灵兽界恢复一新，在此过程中，很多幻术师灵力耗尽牺牲。然而不幸的是，人类经过短短几年的休整，便恢复了元气，纠结了更大规模的军队，对灵兽界发起了猛烈的进攻。拉锯战持续多年，灵兽死伤无数。涂三郎顶着重重压力，向巫山学院申请到月光悬廊的通行证，带着几个兄弟从月亮上自己祖先的宗祠里偷来了杀器月神之泪。涂三郎使用月神之泪在人界降了三天毒雨，人类大规模死亡。
天神被惊动了，派龙族来维持秩序。人类要求处决罪魁祸首涂三郎，狐涂涂的妈妈提出为涂三郎赎罪以减轻他的罪刑，她用言灵术复活了罪孽较浅的大部分人类。此后人类获得灵兽的部分地盘和珍稀资源作为补偿。
狐涂涂的妈妈已经怀孕，由于过度使用言灵术复生人类而元气大伤，幸得雪狐家族合力拯救，才保住了母子的性命。妈妈被封存在雪狐族的浮屠塔里闭关修养，狐涂涂因此在妈妈肚子里待了两百多年才出世，涂三郎则被关进了天空裂隙的监狱。临被抓走前，涂三郎托人给狐涂涂的妈妈带话一定要让后代去一趟巫山学院。
妈妈生下狐涂涂后，当年幸存和复生的人类后代不断来寻仇，失去亲人的灵兽们也认为是涂三郎的幻术驱逐招致了战争，幻术师的家属们更是认为涂三郎应该为他的错误决定负责，因此来找涂三郎麻烦的人与兽络绎不绝。巫山学院在这个时候果断转移矛盾，将涂三郎后代的去向泄露出来，令雪狐族暴露在危险之中。妈妈为了不拖累族人，也放出风声，带着狐涂涂失踪了。
“仇恨与怨怼竟然能延续上百年。”熊大宝啧啧叹息。
“是啊。后来的人已经不问原因与对象，只一味追求报复，是非不分。”涂天星为人类的所作所为感到痛心。
“这么说，你其实应该有两百多岁了？”涂七七难以置信地盯着狐涂涂，眼里闪过一丝幻灭。
如果没猜错的话，我也有两百多岁了。涂天星听了狐涂涂的讲述，心中暗自想到。两百多年前那次战争后，灵兽界割让了地盘给人类，人类也与灵兽签定了互不侵犯条约，双方自此处于暂时的和平状态，直到现在。爷爷说过自己是从战场上捡来的，十有八九就是这场战争。
得知了狐涂涂的身世和那场战争的情况，小伙伴们心情有些沉重。狐涂涂的心情更沉重，看来自己的魂魄问题与智商问题多半是先天不足，妈妈被迫动了胎气，能活着已经不错了。
“我要去一趟巫山学院。”狐涂涂决定了：“自从月光悬廊出现后，我心里出现爸爸形象的次数更多了，他不再象以前那般闷闷不乐，而是很焦急，总对我说着一句话。直到妈妈告诉我以前的事，我才反应过来一直听不清的山啊院的原来就是指巫山学院。”
“我们陪你一起。”几个朋友异口同声地说。
暑假前夕，伙伴们把自己的打算告诉了家长和老师们。灵猫校长叹口气道：“巫山学院不是那么好去的，尤其现在的学院里鱼龙混杂，什么鬼魅精怪都有。也罢也罢，我也是涂三郎当年的支持者，他交待的事定有重要下文。现在和平的局面已经快被打破，天启在即，恐怕有大事发生。既然你们已经决定，我就帮你们一把，且让我厚着老脸给你们写封介绍信。”校长写了信，嘱咐小伙伴们：狐涂涂和涂天星均不得出面，此信最好由涂七七交给巫山学院的金龙鱼老师，而后再听金龙鱼老师的吩咐行动。
“为什么涂天星不能出面？”熊大宝呆呆地问道。
“他自己知道。”校长看着涂天星，涂天星点点头。巫山学院可不比这偏僻纯朴的灵猫山谷，自己的人类身份根本瞒不过学院的老精怪们。
“你爷爷允许你去？”校长又问道。
涂天星又点点头：“爷爷说，这是一个契机，我可以参与。”
收拾好包袱，一些知情的同学前来送别。希望他们能赶在毕业暨成年仪式前赶回来，又叮嘱他们记得每晚夜观星相，千万别错过了天启日。
就在出发前一晚，天启终于毫无征兆地降临了！
所有灵兽都全神贯注地注视着夜空，静静聆听与观看着天神们给自己的启迪。
狐涂涂眼中所见的景象是：当晚的天空很黑，渐渐从浓重的黑色中迸发出一颗颗一缕缕的亮光，这亮光就象凡间的烟火，有着各种颜色，它们就象烟花表演那样，在天上形成各种花纹。这时天上又出现了一个大花瓶，里面的花儿一朵朵开放，而后花朵消失，天上出现了八个字：欲往巫山，先至遥泽。
奇怪的是，枝头三号宿舍的小伙伴们都看到了同样的八个字，只是前面的图案不同而已。看来去巫山学院的计划得改改。校长听了，也不知道遥泽是哪里，从来没听说过。
妈妈一直反复念叨着这两个字，忽然恍悟：“是她，是她吗？阿遥，她还活着？”
阿遥是妈妈从小一起长大的伙伴，她的天赋是遥视，能看到世界边缘的事。阿遥从小的志愿是当巫女，也一直在向着巫女的方向努力，终于在成年后进入天地之间的幽游幻境当了见习巫女。
当人类企图向灵兽界扩张时，阿遥曾向家长和族里的长老反映过情况，但由于年龄小地位低，说的话没有引起重视。
后来战争爆发，灵兽被人类逼上绝路，阿遥私自动用了自己掌管的幻光镜寻找解决办法。将幻光镜与遥视天赋结合起来，能看到更清晰的提示。阿遥看到的景象包括巫山学院、月亮……她以为这就是解决危机的办法。阿遥把看到的情景画了出来。然而她并不知道由于自己只是见习巫女，幻光镜授权低，她只能看到未来，而并非解决之道。事实上如果阿遥不是那么急着把结果告诉朋友，她还会看到未来的其他几种可能性。
当这幅画交到涂涂妈和涂三郎手中时，涂三郎一下就想到祖先宗祠里的大杀器。后面发生的事大家也都清楚了。
战争结束后阿遥也被追究责任，受到了惩罚。妈妈亲眼见她被天雷光网罩住，打回原形，奄奄一息。虽然没有魂飞破散，但修为尽毁。天兵天将把她带走后，从此生死未卜，不知所踪。
涂涂妈不知道阿遥通过什么途径，竟能借着天启向枝头三号宿舍的孩子们传达了这个信息，只知道这非常重要。虽然涂涂妈也不知道遥泽这个地方，但直觉就在云梦大泽。灵猫校长请灵猫长老占了一卦，卦象也显示出云梦泽方向。
涂涂妈从狐狸洞深处的暗格中翻出一枚羊脂玉佩，玉佩上刻着一瓶花，跟狐涂涂见到的天启影像极象。涂涂妈把玉佩细细地包好，对狐涂涂说：“当年在她被抓走的地方，我捡到了她的成年玉佩。”说完郑重其事地交给了狐涂涂。
“阿遥的具体位置我也不清楚，但你们到了云梦大泽后，先打听姚泽，再打听当年一位掌管幻光镜的巫女，也许会有消息。此外阿遥既然给了你们提示，我想她会在云梦泽关注你们的动静。”
“妈妈，既然你如此思念她，为何不与我们同去呢？”狐涂涂问道。
妈妈无奈地说：“认识我的仇家太多。对了，你要出远门的话，这身毛色还得再染过，你长得跟你爸爸太象，尤其是眼睛，脸也得再染黑点。”
镜子里的那只小狐狸，脸黑黑的，毛色深灰，如果不是那双棕绿色的明亮大眼睛，看起来简直比普通小灰狐还要普通。
“新同学你好，认识一下，我叫涂七七。”涂七七挤到狐涂涂跟前行了个举爪礼。
暑假的第三天，一个凉爽的夏日清晨。四位小伙伴踏着露水出发了。
涂天星拿着爷爷给的地图在前面带路，不时展开看看。涂七七背着弓箭，佩着匕首，左右不离狐涂涂。熊大宝背着大包袱，任劳任怨地跟在后面。
翻过十多座山头，来到一片河谷，太阳高悬头顶，已经中午了。小伙伴们又累又饿，决定先休息休息。狐涂涂去摘了几张大荷叶，又找了些树枝在河边的树丛里搭个简易遮阳棚。熊大宝拿出干粮，大家吃吃喝喝起来。
“我可真是想念幼儿园的饭菜啊。”涂七七啃着冷馒头，故作幽怨地说。
“我送你回去吧，反正才十几座山远，一阵风就能到。”涂天星说着，抬手唤了声：“风来！”
“别别别！”涂七七赶紧拉住涂天星的手，“我开玩笑的，你真严肃。”
“你们听，这是什么声？”狐涂涂忽然竖起了耳朵。