747年——755年诸道节度使尽用胡人，卒使禄山倾覆天下。
唐玄宗让安禄山兼任范阳节度使和河东（山西太原）节度使，统一指挥三镇的兵马。任命哥舒翰为陇右节度使，兼任河西节度使。任命高仙芝为安西四镇节度使，负责西域军政。
747年，唐玄宗下令讨伐叛唐归附投奔的小勃律国（印度克什米尔地区）。
高仙芝率领一万骑兵精锐杀奔小勃律。小勃律依山布阵，用滚木礌石阻击TJ。高仙芝亲自督战，下令中午之前必须攻破敌阵！TJ将领亲自带队冲锋，没到中午就攻破敌阵。
高仙芝横扫小勃律国，押着小勃律王凯旋而归。
王忠嗣做河西、陇右节度使的时候担心伤亡太大不肯攻打石堡城。唐玄宗对他非常不满，认为他畏敌惧战。哥舒翰接替王忠嗣后主动请缨去打石堡城。唐玄宗非常高兴。
749年，哥舒翰率领六万三千兵马进攻石堡城。
石堡城地势险要，一夫当关万夫莫开。TJ冒着枪林弹雨往上冲。吐蕃守军用滚木礌石往下砸，令TJ死伤无数。
哥舒翰不要死伤数字只要石堡城，督促TJ不计死亡往上攻。
但是石堡城易守难攻，TJ连攻数日毫无进展。哥舒翰大怒，下令将前线指挥官斩首，杀一儆百。前线指挥官吓坏了，请求哥舒翰再给他三天时间。哥舒翰同意。
TJ随后发起疯狂地进攻，终于在第三天攻克石堡城。
此战“唐士卒死者数万，果如王忠嗣之言。”哥舒翰带去六万多人，死了数万，得不偿失。打败仗都死不了这么多人。获胜也是惨胜。
750年，安禄山以诈和诱杀奚人和契丹人。
奚人和契丹人畏惧TJ不敢再来犯边。安禄山没仗可打，没功可立，便开始动动歪脑筋。他假装和谈，宴请奚人和契丹人，在酒中下入蒙汗药把他们麻翻，然后让人把他们扔入坑中活埋。
这招屡试不爽。动辄数千奚人和契丹人被他屠杀。
但是这种阴损的招法被人识破后，奚人和契丹人铁下心和唐朝为敌，再不肯投降唐朝。
751年，安禄山率军远征契丹。途中遇到大雨，弓弩的筋胶被雨水泡坏，弓弩无法使用。
古代弓箭是用牛角做胎、牛筋做弦、木头做把手和梢子，用鱼鳔熬的胶把它们粘在一起。如果遇水，牛筋和鱼鳔胶都会变得松弛无力。
TJ找到契丹人的老巢。安禄山下令发起进攻。
部将何思德建议让部队歇歇再打。士兵远途疲惫，哪有力气厮杀？再说也得晾晒一下弓弩。磨刀不误砍柴工嘛。
安禄山大怒，要以违抗军令罪斩了何思德。何思德为了赎罪，主动请缨率军冲锋。
战斗开始后，何思德身先士卒冲在最前面。结果没有弓弩的TJ被善骑射的契丹人杀得大败。何思德也被契丹人杀死。安禄山侥幸逃出，鞋子都跑没了。多亏部将史思明领兵接应才逃得一条性命。
同年，高仙芝在西域也打了败仗。
高仙芝也跟安禄山一样贪图战功，不择手段。他毫无道理地进攻已经宣布归顺唐朝的西域石国（乌兹别克斯坦境内），杀掉石国国王和老弱百姓，将青壮劳力贩卖为奴，把石国的财宝占为己有。
高仙芝血洗石国的消息传开后就象石头落进茅坑里激起了众愤（粪）。西域各国开始对唐朝产生贰心。
侥幸逃脱的石国王子跑到了大食（阿拉伯）向阿拔斯王朝求救。正打算东进的阿拉伯人当即同意为石国出头。
高仙芝得到消息后决定先发制人，领兵三万长途奔袭阿拉伯。西域作为唐朝附属国派兵助阵。
唐朝和大食两国军队在怛[dá]罗斯（吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦交界）相遇，随即展开厮杀。
TJ在战斗的开始阶段占据着上风。阿拉伯骑兵在TJ的强弓硬弩下损失惨重。不料，西域盟军忽然阵前叛变，反戈一击杀向高仙芝。高仙芝阵脚大乱。阿拉伯趁机出动重骑兵主力对唐朝步兵猛攻。TJ大败几乎全军覆没。高仙芝单骑逃脱。
西域宣布脱离唐朝转投阿拉伯。YSL教的绿色大旗随即插入西域。
安禄山、高仙芝、哥舒翰等胡将带领胡兵在抗击吐蕃、契丹等新老番邦的过程中的确为唐朝立下了不少战功。但是他们好战好杀不讲信誉的特点也给唐朝捅了不少娄子。本已安静的四境在胡兵胡将接手后又烽烟四起。
752年，李林甫死了。
李林甫做宰相19年，是唐玄宗朝宰相做的时间最长的。但自从李林甫掌权之后，唐朝的内政外交都开始出现隐忧，政治不再清明，社会不再安定，盛世开始掉头向下。在他执政的后期，国家已呈乱象。
但沉溺酒色的唐玄宗一直浑然不觉，始终相信李林甫。
“上晚年自恃承平，以为天下无复可忧，遂深居禁中，专以声色自娱，悉委政事于林甫。”唐玄宗自以为天下太平，没什么可担忧的，沉溺后宫享受音乐和美色，把所有政事都委托李林甫全权打理。
李林甫死后，唐玄宗又把朝政交给杨国忠。
杨国忠是杨贵妃的族兄。唐玄宗宠爱杨贵妃，爱屋及乌对杨国忠也另眼看待。为讨杨贵妃高兴，他一路把杨国忠提为宰相。
唐玄宗以前看人很准，挑的宰相各有千秋，比如姚崇、宋璟等人帮他打下盛世的基础。但是随着年纪逐渐增大，老眼越来越昏花，看人越来越走眼。
李林甫虽不能说是什么大奸大恶，但这人不地道，带坏了朝廷风气。杨国忠更完蛋了，比李林甫有过之无不及，提拔溜须拍马的，打击不卑不亢的。
四川大财主鲜于仲通在杨国忠未发迹时曾经资助过他。杨国忠做了高官之后投桃报李，提拔鲜于仲通做了剑南（四川）节度使。
鲜于仲通哪懂得做官，只知道捞钱，享受一本万利的投资回报。
他的手下也跟着捞。
云南太守张虔陀贪财好色，他不仅向南诏（云南大理）国王无休止地勒索贿赂还勒逼南诏国王的妻妾陪他上床。被扣上绿帽子的南诏国王一怒之下起兵攻入云南杀死了张虔陀。
节度使鲜于仲通闻知大怒，立即领兵镇压。南诏国王一再解释、请和。鲜于仲通不听。
鲜于仲通脾气大，本事可不大，根本没有指挥作战的那两把刷子。TJ以优势兵力打了个大败仗。八万大军死了六万，几乎全军覆没。
南诏虽然侥幸取胜但心知其力不能敌唐朝，于是转投吐蕃门下。
南诏曾屡次帮助TJ攻打吐蕃，现在可好，掉过头来联合吐蕃打唐朝。鲜于仲通被打得屁滚尿流，先后损失兵丁20万。云南从此脱离中国。
鲜于仲通既不懂政治也不懂军事，捅出这么大娄子。杨国忠极力替他掩盖，骗唐玄宗说南诏挑衅我大唐被我军打得屁滚尿流。沉溺后宫的唐玄宗怠于政事，对这些边境冲突也不放在心上。
他对高力士讲：我现在年事已高，精力不济。我把朝廷托付给了宰相，把边疆托付给了将帅，自己也可以少操些心。
高力士说：我听说南诏之战我们损兵折将，屡战屡败。边疆将帅手握重兵，一旦闹事后果不堪设想。您老怎么就不担心呢。
唐玄宗说：我自有安排。然后就再没了下文。高力士也无可奈何。真是皇上不急太监急。皇上心思不在这上边，说什么都没有用。
杨国忠在维护自己人的同时打击不肯顺从自己的人。但凡不跟他一路的人一律诬陷个罪名做掉。他的做法CHILUO裸毫不掩饰，一点技术含量没有。李林甫还知道口蜜腹剑，极力掩藏自己的真实意图。杨国忠不用“口蜜”直接“腹剑”。我就办你了，怎么着吧？杨国忠四处拉仇恨导致朝野怨恨。
唐玄宗宠信安禄山。安禄山依仗皇帝的宠信不把杨国忠放在眼里。杨国忠怀恨在心，逮机会就诬告安禄山谋反。谋反可是杀头的大罪。杨国忠睚眦必报，要置安禄山于死地。
唐玄宗不信。在他眼里安禄山是个憨厚可爱的胖子，没有心机，忠心耿耿，不会谋反。但说得多了，唐玄宗也开始将信将疑。他决定试探一下安禄山，命安禄山进京述职。如果安禄山不敢来或迟疑拖延，说明真有问题。结果安禄山应招而到。
安禄山通过朝中眼线知道这是杨国忠搞的鬼。他见到唐玄宗后一面述说自己的忠心，一面控诉杨国忠诬陷好人。唐玄宗不做反应。杨国忠毕竟是自己的大舅哥。
安禄山恨恨而返。