在银坑洞内。
诸葛亮都已经犒劳完了兵马，准备班师回建业，并令魏延和赵云为前部先锋。
然后，魏延和赵云出发了。
在泸水。
魏延和赵云带着兵马走来了。这时，他们看见阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。
魏延和赵云看见了，大吃一惊。于是，他们退兵回诸葛亮的营寨去报之于诸葛亮。
在诸葛亮的营寨内。
魏延和赵云走了进来。然后，他们将事情的经过跟诸葛亮说了一遍。
诸葛亮听了，请孟获问之。
孟获对诸葛亮说：“太保，此水原有猖神作祸，往来的人必须要祭献。”
“要用什么东西来祭献？”诸葛亮问孟获。
孟获对诸葛亮说：“旧时国中原猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。”
“吾今事已平定，安可妄杀一人？”诸葛亮问道。
说罢。
诸葛亮就带着其他人以及大军，和孟获一起，前往泸水。
在泸水渡口。
诸葛亮等人带着大军，和孟获走来了。然后，他们在泸水渡口安营扎寨了
诸葛亮等人果然看见阴风大起，波涛汹涌，人马全都吃了一惊。
诸葛亮甚是怀疑，就即寻找土人问之。
土人对诸葛亮说：“自太保经过之后，夜夜只听得水边鬼哭神号。自从黄昏直至天晓，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”
“此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处。狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。我今晚当亲自前往祭。”诸葛亮对土人说。
土人对诸葛亮说：“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。”
“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？我自有主意。”诸葛亮对土人说。
说罢。
诸葛亮就叫行厨宰杀牛马；和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，取名为“馒头”。
当天晚上。
在泸水岸上。
诸葛亮在泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。
三更时分。
诸葛亮金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。
董厥读道：“维大汉建兴三年秋九月一日，太保诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：我大汉吴王，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境，异俗起兵；纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。我奉当今吴王罗洪之命，问罪遐荒；大举貔貅，悉除蝼蚁；雄军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并效忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜：生则有勇，死则成名，今凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽霑恩露，年给衣粮，月赐廪禄。用兹酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远；生者既凛天威，死者亦归王化，想宜宁帖，毋致号啕。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼，哀哉！伏惟尚飨！”
读毕。
这时，诸葛亮放声大哭，极其痛切，情动三军，无一人不落下眼泪。
孟获等人，全都哭泣起来。
只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，全都随风而散。
于是，诸葛亮令左右之人将祭物全都丢到泸水之中了。
第二天早上。
诸葛亮带着大军全都到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。
诸葛亮大军全都安然尽渡泸水，果然“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。
在永昌城外。
诸葛亮等人带着大军，和孟获走了过来。
然后，诸葛亮吩咐孟获领着众人回南蛮，并嘱咐他要其勤政驭下，善抚居民，勿失农务。
孟获涕泣拜别而去了。
最后，诸葛亮等人带着大军，回建业去了。
现在，南蛮已经完完全全平定了。而如今，罗洪也要北伐曹操，统一天下，匡扶汉室了。不过，罗洪现在要养精蓄锐，再来北伐曹操。因为现在收复南蛮和孟获，军粮和兵力耗费相当严重，所以就得要养精蓄锐六年，才能北伐曹操，统一天下，匡扶汉室，名垂千古，刻于竹帛，流方百世。