在孟获那里。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人带着剩下的败残的蛮兵，聚集在了一起。只见大半之中的蛮兵，带着伤而逃。他们遇到了孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人，很开心。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人看见了，心中也很欣慰。于是，他们四个就将这些败残的蛮兵全都聚集了起来。
孟获问带来洞主：“如今我等的山洞被诸葛亮的大军所占据了，现在有何安身之所啊？”
“大王，依我之见，只有一个人可以帮助我们了。”带来洞主对孟获说。
孟获问带来洞主：“何处可去？”
“此去东南七百里，有一国家，名叫乌戈国。国王兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭。”带来洞主对孟获说，“身上有鳞甲，刀枪都不能入侵。其手下的士兵们，全都穿着藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上。他们采取，全都浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡复十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭全都不能刺入：因此称为‘藤甲军’。如今大王可以往求之。如果得到乌戈大王相助，生擒诸葛亮如利刀破竹也。”
孟获听了带来洞主的话后，顿时大喜。于是，他、孟优、带来洞主和祝融夫人就去投乌戈国，去见兀突骨。
在乌戈国。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人骑着他们各自的战马，拿着他们各自的武器走来了。只见他们走到了乌戈国王的洞前。然后，他们四个下了他们的战马。现在，他们向乌戈国王的洞中跑去了。
在乌戈国王的洞内。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人走了进来。他们四个见过了乌戈国王。乌戈国王看见了，就让孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人坐到他两边的石凳上。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人就坐到了乌戈国王两边的石凳上。孟获将事情跟乌戈国王说了一遍。
乌戈国王听了孟获的话后，点了一下头，并应了一声。
孟获对乌戈国王说：“大王，还请为我被诸葛亮的生擒之仇！”
“放心吧，我必然会起本洞之兵，给你报仇！”乌戈国王对孟获说。
孟获听了，顿时大喜。他站了起来，向乌戈国王拜谢。
于是，乌戈国王叫两个领兵俘长，一个名叫土安，一个名叫奚泥，起三万兵马，都船上藤甲，向东北方向走去。
土安和奚泥领命而去了
在一条江水旁。
这条江水的名字叫桃花水，两岸边有桃树，历年落叶于水中。如果是其他国家喝了这里的水的话，就会当场死亡，唯有乌戈国的国人喝了这里的水之后，就百倍精神。
只见土安和奚泥骑着他们各自的战马，拿着他们各自的武器，带着三万兵马走来了。他们在这里安营扎寨了。
不久之后，乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器。他们进入了土安和奚泥在桃花水旁的营寨。
在营寨内。
乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器，走了进来。土安和奚泥来迎接乌戈国王了。
然后，乌戈国王下了他的战马。现在，他在桃花渡口这里以待诸葛亮的大军的来领。
在银坑洞内。
诸葛亮令这里的蛮兵去哨探孟获的消息。
不久之后，蛮兵跑了进来。诸葛亮看见了。
蛮兵对诸葛亮说：“太保，孟获请了乌戈国王，带着三万藤甲军，现在屯兵于桃花渡口。孟获又在哥哥番部聚集了蛮兵，并力拒战。”
诸葛亮听见了，就和其他人一起，带着大军前往桃花渡口。
在桃花渡口那里。
诸葛亮等人带着大军走来了。然后，他们在这里安营扎寨了。
在诸葛亮的营寨内。
诸葛亮隔岸看见蛮兵，不是人形，甚是丑恶。他又问土人，说即日桃叶正落，水不可饮。
诸葛亮听说后，就立刻退五里下寨，留魏延守寨。
第二天早上。
乌戈国王带着一队藤甲军过河来了。只见他们金鼓大震。
在魏延的营寨。
魏延得知乌戈国王带着藤甲军过桃花水来了，就立刻上了他的战马，拿着他的大刀，带着兵马，向营寨外跑去了。
在营寨外面。
魏延骑着他的战马，拿着他的大刀，带着兵马，从营寨跑了出来。只见他们看见蛮兵们卷地而来。魏延他们看见了，大吃一惊。他们停止了向前面走去的脚步。那些蛮兵们也停下了他们前进的脚步。
两阵对圆。
魏延下令，用弩箭射向藤甲军所穿的藤甲上。士兵们就领命了。
那些士兵们用弩箭射向藤甲军所穿的藤甲。只见弩箭都不能穿透那些藤甲军所穿的藤甲，全都落到了地上。
魏延看见了，大吃一惊。他再次命士兵们亲自上场，去长枪和大刀刺之和砍之。士兵们领命而去了。
只见那些士兵们拿着长枪和大刀，向藤甲军跑去了。
藤甲军看见魏延的士兵们拿着他们的长枪和大刀，向他们自己跑来了。于是，他们也就向魏延的士兵们跑去了。
他们面对面。
只见魏延的士兵们用他们手中的大刀和长枪砍向和刺向藤甲军身上的藤甲。可是，魏延的士兵们手中的大刀和长枪都无法刺穿和砍掉藤甲军身上的藤甲。
魏延的士兵们看见了，大吃一惊。
这时，藤甲军们用他们手中的长叉叉向魏延的士兵们。魏延的士兵们看见了，来不及躲开藤甲军们的手中的长叉给叉中了，口吐鲜血，倒在地上，死了。
魏延的剩下的士兵们看见了，大吃一惊。只见他们的双脚瑟瑟发抖。
魏延看见了，也大吃一惊。于是，他就带着他的剩下的士兵，赶紧撤退。
那些藤甲军们看见了，不去追赶魏延的剩下的士兵，就转过身，来到桃花渡口，脱下他们身上的藤甲，放在了桃花水上，当做船用。然后，他们上了他们的藤甲上。接着，他们用他们手上的长叉当做船桨用，向对岸划去了。
魏延看见了，就到着他剩下的兵马，再次来到了桃花渡口。他们看见藤甲军用他们身上藤甲当做船筏来使用。他们看见了，大吃一惊。
这时，魏延看见地上有藤甲军所用的藤甲所留的锁片。他看见了，就拿了起来。于是，他带着剩下的兵马，回营寨去了。
在诸葛亮的营寨内。
诸葛亮等人还在他们的营寨内。现在，他们在诸葛亮的大账内商议事情。
只见魏延骑着他的战马，拿着他的武器，带着剩下的兵马走了进来。
然后，魏延下了他的战马。现在，他向诸葛亮的大帐大步地走去了，而魏延所带回来的剩下的士兵们则各自休息去了。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮等人还在商量如何消灭乌戈国王以及乌戈国王所带来的藤甲军。这时，魏延走了进来。诸葛亮他们看见魏延走了进来，就停止了商议如何消灭乌戈国王以及乌戈国王所带来的藤甲军。
然后，魏延将藤甲军身上所穿的藤甲的碎片交给诸葛亮，给诸葛亮看，并将事情跟诸葛亮和其他人说了一遍。诸葛亮一边听着魏延所讲的事情经过，一边从魏延的手里接过了藤甲军身上所穿的藤甲的碎片看，并给其他人看。其他人都纷纷接了过来看。
看毕。
其他人将魏延拿过来的藤甲军身上所穿的藤甲的碎片还给了诸葛亮。不仅如此，魏延也将事情经过给说完了。然后，他坐到旁边的位置上。
诸葛亮请吕凯、许慈和土人问之。
吕凯和许慈对诸葛亮说：“太保，我二人素闻南蛮中有一个国家，名叫乌戈国。此国没有人说起过。不仅如此，他们更有藤甲护身，急切难伤于身也。又有桃叶恶水。如果是本国人饮此水的话，反而添精神也；如果是别国人饮此水的话，就会立即当场死亡：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？太保，不如班师早点回建业。”
“我非容易到此，岂可便去！我明日自有平蛮之策。”诸葛亮笑道。
于是，诸葛亮就立刻令文聘帮助魏延去守营寨，并不要让他们轻易离开地营寨。
文聘和魏延站了起来。他们两个领命而去了。
第二天早上。
在诸葛亮的营寨内。
诸葛亮让霍峻带着三千兵马留在营寨。霍峻领命了。
然后，诸葛亮令土人带路，自己则乘坐着四轮车，和其他人一起前往桃花渡口的北岸山僻之处走去了。
在桃花渡口的北岸山僻之处。
那土人领着诸葛亮一干人走来了。
这里的山险峻岭之处，车不能行走。无奈，诸葛亮只能下了他的四轮车改为步行。
在路上。
诸葛亮他们正在向前面走去了。这时，他们来到了一座山旁。
诸葛亮他们看见有一座山谷，形如长蛇，都是光峭石壁，全都没有一棵树、一株草。不仅如此，中间还有一条大路可以行走。诸葛亮他们看见了。
诸葛亮问土人：“此谷是何名啊？”
“太保，此谷名为盘蛇谷。”土人回答道，“出谷则是三江城大路，谷前名叫塔郞甸。”
诸葛亮听了土人的话，顿时大喜：“此乃天赐我成功于此地也！”
说罢。
诸葛亮等人就从旧路回去了。
在营寨内。
诸葛亮等人回来了。然后，他们向诸葛亮的大账走去了。
在诸葛亮的大账内。
诸葛亮等人进来了。他们坐了下来。
诸葛亮对马超和庞德说：“孟起、令明，我给你二人黑油柜车十辆，必须要用千条竹竿。柜内之物，必须要是易燃之物。你二人可将你们二人的本部兵马去把住盘蛇谷，必须要依法而行。到期如此设施。如果有走漏消息的人，按军法处置。”
“是。”马超和庞德站了起来，领命而去了。
诸葛亮对赵云和张辽说：“子龙、文远，你二人去了盘蛇谷之后，三江口大路如此守把。所用之物，克日完备。”
“是。”赵云和张辽站了起来，领命而去。
诸葛亮对罗毅和罗琦说：“二将军、三将军，你二人可带着本部兵马到桃花渡口下寨，去代替魏延魏将军和文聘文将军。如果有藤甲军渡水来敌，你就弃寨，向白旗之处而走。在半个月之内，必须要输十五阵，不能输十四阵。”
“是。”罗毅和罗琦站了起来，领命而去了。此时，他们两个的心情十分不悦。因为诸葛亮只让他们两个在半个月内只能输十五阵，不能输十四阵，实在不甘，但军令如山，不能不去做。
诸葛亮吩咐张翼和黄忠带着另外一队兵马，依照所指之处，建立营寨去了。
然后，诸葛亮再次令严颜和程普带着本洞所投降的千余名士兵，如此行之。
张翼、黄忠、严颜和程普领命而去了。
在魏延和文聘的营寨内。
罗毅和罗琦走了进来。他们两个将诸葛亮的事情跟魏延和文聘说了一遍。
魏延和文聘听了，就立刻骑上他们各自的战马，拿起了他们各自的武器，回诸葛亮的营寨去了。
在乌戈国王的营寨内。乌戈国王的大帐内。
乌戈国王和孟获坐在里面。
孟获对乌戈国王说：“大王，诸葛亮多有计谋，只是埋伏而已。如今之后的交战，吩咐三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”
“大王说的有理。”乌戈国王对孟获说，“我已经知道中原之人多会使用诡计。如今之后就依次言而行之。我在前面厮杀，大王你在背后教导。”
他们两个商议已定。
这时，有一名蛮兵跑了进来，说诸葛亮的大军在桃花渡口北岸立起营寨。
乌戈国王听见了，就立刻派二位俘长带着藤甲军渡过桃花水，来和诸葛亮的大军交战。
在桃花渡口。
土安和奚泥带着藤甲军渡过桃花水了。然后，他们两个带着的藤甲军和罗毅和罗琦所带着的兵马交战了。
他们战不到数个回合。
只见罗毅和罗琦带着兵马，诈败而走了。
蛮兵们看见了，恐怕有诈，就不去追赶罗毅和罗琦了。他们就退回桃花水的对岸了。
第二天。
罗毅和罗琦再次在桃花渡口叫阵了。土安和奚泥再次带着藤甲军渡过桃花水。他们开始战斗了。
战不到数个回合。
罗毅和罗琦再次诈败。蛮兵们再次渡河回去了。
接下来的几天里，罗毅和罗琦全都诈败而回了。不仅如此，罗毅和罗琦是边战边在一个建立营寨，为的就是诱敌深入，让蛮兵们进入盘蛇谷，方可一鼓作气大破蛮兵。
第三天。
在土安和奚泥的营寨内。
土安和奚泥请乌戈国王到他们的营寨内。
不久，乌戈国王就来到了土安和奚泥的营寨内。然后，他进入土安和奚泥的大帐走去了。
在土安和奚泥的大帐内。
乌戈国王走了进来。土安和奚泥迎接乌戈国王进来了。然后，他们坐下了。
紧接着，土安和奚泥将事情经过跟乌戈国王说了一遍。乌戈国王认认真真地听着，微微地点了一下头。
现在，乌戈国王就立刻站了起来。他即刻下令，带兵前往去追罗毅和罗琦了。
土安和奚泥站了起来。他们两个领命而去了。
在营寨外。
乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器，带着藤甲军出营寨了。现在，他向罗毅和罗琦交战了。
在罗毅和罗琦的营寨内。
罗毅和罗琦得知乌戈国王带着藤甲军出营来挑战。于是，他们两个分别上了他们各自的战马，拿着他们的武器，带着他们的兵马，出营和乌戈国王决战了。
在营寨外。
罗毅和罗琦骑着他们各自的战马，拿着他们各自的武器，带着兵马，出营来了。
两阵对圆。
乌戈国王、罗毅和罗琦开始交战了。
不到数个回合。
罗毅和罗琦诈败而走了。
乌戈国王看见罗毅和罗琦大败而走，就骑着他的战马，拿着他的武器，带着藤甲军，去追赶罗毅和罗琦了。
只见罗毅和罗琦即刻命他们的士兵们将铠甲和长矛给扔掉，向前面跑去。
罗毅和罗琦的士兵们将铠甲和长矛给扔到了地上。然后，他们跟着罗毅和罗琦，向前面——盘蛇谷跑去了。
乌戈国王看见了，以为他们害怕了自己，就继续向前面跑去了。
在路上。
罗毅和罗琦骑着他们各自的战马，拿着他们各自的武器，带着兵马，继续向前面跑去了。这时，他们看见有一面白旗。他们看见了，大喜。
于是，罗毅和罗琦带着败兵，就急忙向白旗之处跑去了。
只见那白旗之处，有一座营寨。
罗毅、罗琦和他们所带的败兵们看见了，就赶紧跑进去了。
在那座营寨内。
罗毅、罗琦和他们所带的败兵们进来了。现在，他们等乌戈国王带着藤甲军过来。
在那座营寨外。
乌戈国王带着藤甲军跑来了。
乌戈国王看见前面又有一座营寨。于是，他带着藤甲军，向那座营寨跑去了。
在那座营寨内。
罗毅和罗琦看见了，就带着剩下的败兵，向营寨的北门跑去了。
只见乌戈国王夺了这座营寨。
在罗毅和罗琦那里。
罗毅和罗琦骑着他们的战马，拿着他们的武器，带着兵马，继续向前跑去。他们看见乌戈国王没有追上来，就在那里安营扎寨了。
第五天。
罗毅和罗琦骑着他们的战马，拿着他们的武器，带着兵马，去攻打乌戈国王。
在乌戈国王的营寨内。
乌戈国王得知罗毅和罗琦带着他们的兵马来攻打自己，就带着他的藤甲军，去迎战罗毅和罗琦了。
在乌戈国王的营寨外。
乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器，带着他的藤甲军，去迎战罗毅和罗琦了。
两阵对圆。
乌戈国王、罗毅和罗琦开始决战了。
战不到数个回合。
罗毅和罗琦带着他们的兵马诈败而退。只见他们两个又弃一座营寨而走。
乌戈国王占领了罗毅和罗琦的这座营寨。
第六天。
乌戈国王又去战罗毅和罗琦。罗毅和罗琦看见了，就骑上了他们各自的战马，拿上他们两个的武器，带着兵马，诈败而走了。
只见乌戈国王又再次占领了罗毅和罗琦的营寨。
第十五天。
罗毅和罗琦且战且走，已经败了十五阵，连续弃了七座营寨。
现在，蛮兵大进追杀。乌戈国王和孟获亲自在军队的最前面，去破罗毅和罗琦的军队。
在这一路上。
乌戈国王和孟获看见林木十分茂盛，不敢进入。于是，他就派人到高处去远望之，果然看见树荫之处，旌旗招摇。
乌戈国王对孟获说：“果然不出大王所料。”
“诸葛亮今番被我识破其计！”孟获大笑道：“大王连日胜了他十五阵，夺了他的七个营寨，诸葛亮的大军望风而走。诸葛亮现在已经是计穷了，只此一进，大事可定矣！”
乌戈国王听了孟获的话，大喜。于是，他就不以追诸葛亮的大兵为念。
第十六天。
在乌戈国王的营寨外。
罗毅和罗琦骑着他们的战马，拿着他们的武器，带着残兵，来到了乌戈国王的营寨外。他们两个开始叫阵了。
在乌戈国王的营寨内。
乌戈国王听见罗毅和罗琦在外面叫阵，大吃一惊。于是，他上了他的战马，拿起了他的武器，带着三万藤甲军，出营去了。
在乌戈国王的营寨外。
乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器，带着三万藤甲军，走出了他的营寨。他骑着马，拿着武器，带着三万藤甲军，来到了阵前。
两阵对圆。
罗毅和罗琦看见乌戈国王今天头上戴着日月狼须帽，身上披着金珠金珠璎珞，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒。他们两个看见了，大吃一惊。
这时，乌戈国王用他手指向罗毅和罗琦。他开始大骂罗毅和罗琦。
只见罗毅和罗琦调转马头，带着他们的败兵，向他们的后面跑去了。
乌戈国王看见了，就立刻骑着他的战马，拿着他的武器，带着那三万藤甲军，追了上去。
在盘蛇谷。
罗毅和罗琦骑着他们的战马，拿着他们的武器，带着他们的败兵，跑来了。现在，他们向前面插有白旗的地方跑去了。
只见乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器，带着三万藤甲军，追赶而来了。
乌戈国王看见这周围的山上没有一棵树和一株草。料定没有埋伏，就放心去追赶罗毅和罗琦了。
在盘蛇谷的深处。
罗毅和罗琦早早地跑了进来。他们带着败兵躲到了一处山谷之中。
乌戈国王骑着他的战马，拿着他的武器，带着他的三万藤甲军，追赶来了。这时，他们看见前面有数十辆黑油柜车挡住了去路。
乌戈国王等人看见了，大吃一惊。
乌戈国王问道：“此车上面装的是什么？”
“禀告大王，此必是诸葛亮的大军运粮的道路。”一名藤甲兵对乌戈国王说，“因为他们知道大王的兵马到此，所以撇下粮车而走。”
乌戈国王听了那名藤甲兵的话后，大喜。于是，他就催兵追赶。
将出谷口。
乌戈国王带着骑着他的战马，拿着他的武器，带着他的三万藤甲军，跑来了。只见他们不见诸葛亮的大军。他们看见了，很奇怪。
这时，从山谷上有很多的横木乱石滚下，垒断谷口。
乌戈国王他们看见了，大吃一惊。
于是，乌戈国王下令兵马开路而进。
这时，乌戈国王见前面大小车辆，装载干柴，尽都火起。
乌戈国王看见了，大吃一惊。于是，他急忙下令退兵。这时，他们听见后军发喊，说谷中已被干柴垒断，车中原来全都是火药，一齐烧着了。
乌戈国王听见了，大吃一惊。他看见无草木，心尚不慌，就下令寻路而走。
只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无不一个有不着，并将兀突骨并三万藤甲军，烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。
在山上。
诸葛亮在山上往下看时，看见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，全都死于谷中，臭不可闻。
诸葛亮垂泪而叹道：“我虽有功于社稷，必损寿矣！”
左右将士听了，无不一人不感叹之。
在乌戈国王的营寨内。
孟获在寨中，正望蛮兵回报。
这时，有千余人笑拜于寨前，
那千余人对孟获说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；如今知道大王前到，特来助战。”
孟获听了，顿时大喜。于是，他、孟优、带来洞主和祝融夫人就随即带着其宗党并所聚番人，连夜上马了，就令蛮兵前带路。
方到盘蛇谷时。
这时，火光甚起，臭气难闻。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人看见了，知道是中计了，就急忙退兵。
这时，左边张嶷，右边马忠，中间文聘，三路兵马杀出来了。
孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人方要抵敌，只听得一声喊起，蛮兵中大半全都是诸葛亮的兵马，将蛮王宗党并聚集的番人，尽都擒住了。
只见孟获匹马杀出重围，望山径而走。
正走之间。
这时，孟获看见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃诸葛亮也。孟获看见了，大吃一惊。
诸葛亮大喝道：“反贼孟获！今番如何？”
孟获看见了，大吃一惊。他急回马走。
这时，旁边闪过两名大将，拦住去路，乃是马岱和关平。
孟获看见措手不及，被马岱和关平生擒活捉了。此时，王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
在银坑洞内。
诸葛亮等人回到了银坑洞中。他们坐下了。
诸葛亮对众将说：“我今此计，乃不得已而用之，大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，我却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。我令二将军和二将将连输十五阵，是坚其心也。我看见盘蛇谷只有一条路，两壁厢全都是光石，并没有一树一木，下面都是沙土，因令马岱和关平将黑油柜安排于谷中，车中油柜内，都是预先造下的火炮，名叫‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线；才一发动，山损石裂。我又令孟起和令明预备好草车，安排于谷中。又于山上准备大木乱石。却令二将军和和三将军赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。我听说：‘利于水者必不利于火。’藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是我之大罪也！”
“太保天机，鬼神莫测也！”众人都拜服道。
然后，诸葛亮令押过孟获来。只见孟获跪于帐下。
诸葛亮让士兵们将绑在孟获身上的绳子给解开，并让孟优、带来洞主和祝融夫人在别帐与酒食压惊。
随后，诸葛亮叫管酒食官来到自己的坐榻前，低声如此如此，并分付而去了。
在孟获、孟优、带来洞主和祝融夫人的洞内。
孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。
这时，有一人走了进来。
孟获等人看见了。
那个人对孟获说：“丞相面羞，不与大王相见。特令我来放大王回去，再招人马来决胜负。大王今可速去。”
说罢。
那个人就退下了。
孟获垂泪言道：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”
说罢。
孟获就同自己的兄弟妻子宗党人等，都到银坑洞去了。
在银坑洞内。
孟获等人走了进来。这时，他们都匍匐跪于洞中。
诸葛亮看见了，大吃一惊。
孟获谢罪道：“太保天威，南人不复反矣！”
“公今服乎？”诸葛亮问孟获。
孟获泣谢道：“文聘子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”
然后，诸葛亮就请孟获上坐，设宴庆贺，就令永为洞主。所夺之地，尽皆退还。
孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，都欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
中郎费诗谏言道：“如今太保亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”
“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。”诸葛亮对费诗说。
众人听了，全都服之。
于是蛮方都感念诸葛亮知恩德，就为诸葛亮立生祠，四时享祭，皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。
现在，南方已平定。