在孟获的洞内。
孟获正坐在他的石座上。他等着消息。
这时，有一名蛮兵慌慌张张地跑了进来，说三洞元帅，全都被诸葛亮的大军捉过去了。不仅如此，三洞元帅的部下之兵，全都溃散了。
孟获听了那名蛮兵的话后，勃然大怒。他生气地站了起来。
孟获先让那名蛮兵退下。然后，他就大起蛮兵，迤逦进发了。
在路上。
孟获正带着兵马，向诸葛亮的大营进发。这时，他和他的兵马遇到了丁奉。
孟获看见了，大吃一惊。他勒住了他的战马。
丁奉看和徐盛见了孟获，也勒住了他们的战马。
两阵对圆。
丁奉和徐盛骑着他们的战马，来到了阵前。他们两个将他们的长枪，放在他们的马的颈椎上。
这时，丁奉和徐盛看见孟获的阵中门旗开处，数百名南蛮骑兵两势摆开。只见中间有一人骑着马出来了。那个人正是蛮王孟获。
丁奉和徐盛见了，大吃一惊。不仅如此，他们两个看见孟获头顶镶宝紫金冠，身上披着缨络红锦袍，腰上系着碾玉狮子带，脚上穿着鹰嘴抹绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑。他们两个看见了，心中暗暗赞叹不已。
在孟获那里。
孟获看向了他的左右之人：“人人都说诸葛亮善于用兵。如今我观此阵，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，没有一个能胜我的人：始知前日之言谬言也。早知如此，我反多时矣。谁敢去擒那敌将，以振军威？”后面这句话，是对他的左右之人说的。
话音刚落。
这时，有一名大将应声而出。
那名大将名叫忙牙长。他会使用一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，去攻击丁奉和徐盛。
丁奉和徐盛看见了。丁奉用他的眼神示意了一下徐盛。徐盛看见了，知道了丁奉的眼神的意思。然后，他们两个看向了正在向他们跑来的忙牙长。
于是，丁奉拿着他的大刀，骑着他的战马，向忙牙长跑去了。
他们两个面对面。
丁奉和忙牙长开始交战了。
战不到数个回合。
丁奉调转马头，跑开了。
在孟获那里。
孟获看见丁奉调转马头离开了，大吃一惊。于是，他就带着他的蛮兵，迤逦去追赶丁奉。
在徐盛那里。
徐盛看见了，也骑着他的战马，去抵挡孟获大军。
不久，徐盛调转马头，也和丁奉一起离开了。
徐盛和丁奉跑到了二十里的地方。
在山脚那里。
丁奉和徐盛跑来了。孟获带着他的蛮兵跑来了。
然后，丁奉和徐盛向山上跑去了。孟获看见了，也带着他的蛮兵向山上跑去了。
丁奉和徐盛跑上来了。孟获带着他的蛮兵追了上来。
正追杀间。
这时，周围的喊声大起。只见马忠和王忠从左边和右边杀了出来，截住了孟获和蛮兵的归路。
丁奉和徐盛带着他们的兵马，再次杀了回来。只见前后夹攻，蛮兵大败。
孟获和他的部将带着剩下的兵马冲杀出来，向锦带山逃去了。
在锦带山。
孟获和他的部将带着剩下的兵马跑了上来。现在，他们大口大口地喘着。
这时，孟获和他的部将看见丁奉、徐盛、马忠和王忠带着他们的兵马向他们追杀过来。孟获和他的部将看见了，就向前面跑去了。
正奔走之间。
这时，只听得前面喊声大起，有两队军马拦住了。那两队为首大将乃常山赵子龙和锦江甘兴霸也。
孟获看见了，大吃一惊。他整张脸都是惨白色的。
于是，孟获带着他的兵马向锦带山的小路跑去了。赵云和甘宁看见了，就冲杀了一阵，蛮兵大败，并生擒蛮兵无数。
在锦带山的深处。
孟获带着只剩下数十名蛮兵逃到了山谷里。只见他们后面的追兵追了上来。
这时，他们的面前的路特别地狭小，而且马不能行走。孟获和剩下的数十名蛮兵看见了，大吃一惊。
于是，孟获和他的剩下的数十名蛮兵下了他们各自的战马，使用步行，爬山越岭而走。
这时，只听得山谷之中有一声鼓声响起，乃是张辽和张任接受了诸葛亮之计策，带着五千步兵，埋伏此处。孟获看见了，大吃一惊。
突然，张辽和张任带着他们所带着的五千兵马向孟获跑去了。孟获看见了，来不及抵挡张辽和张任的突然袭击，就被张辽和张任给抓住了。
现在，张辽和张任带着孟获和孟获的兵马，向诸葛亮的营寨走去了。
在诸葛亮的营寨内。
张辽和张任押着孟获和孟获的兵马走了进来。只见孟获一脸不服气。然后，张辽和张任下了马。
现在，张辽和张任押着孟获，前往诸葛亮的大账了。
在诸葛亮的大账内。
诸葛亮和其他人坐在里面。只见张辽和张任押着孟获走了进来。
诸葛亮和其他人看见了。
诸葛亮问孟获：“你就是孟获？”
“不错。”孟获一脸不服气地对诸葛亮说。
诸葛亮问孟获：“你服不服？”
“不服！”孟获还是一脸不服气地对诸葛亮说，“太保如果放我回去，再整军马，共决雌雄；如果再擒得我，我方才心服口服。”
诸葛亮听了孟获的话后，笑了一下。他命人将绑在孟获身上的绳子给解开了，并让他们带着孟获到后账去设宴压惊。
半个时辰后。
诸葛亮、孟获和其他人从诸葛亮的大账内走了出来。
诸葛亮命人将孟获的马匹和武器交还给孟获。士兵们将孟获的马匹和武器交还给了孟获。
孟获看见了，接了过来。然后，他上了他的马，离开了诸葛亮的营寨。
其他人看见诸葛亮的行为，很奇怪。他们就是丈二和尚，摸不着头脑。
严颜问诸葛亮：“太保，你为什么要将孟获给放走啊？”
“是啊。”程普也问诸葛亮，“孟获乃南方首领，擒之不易，为何要放之？”
诸葛亮回答严颜和程普的话：“我擒孟获，如同探囊取物一般，一直擒到孟获心服口服为止，方可平矣。”
其他人听了诸葛亮的话，都不肯信。然后，他们看向了孟获所带来的蛮兵。
现在，诸葛亮和其他人向孟获所带来的蛮兵走去了。
在孟获所带来的蛮兵那里。
只见士兵们将绑在孟获所带来的蛮兵身上的绳子给解开了。现在，他们将军中的粮草赐给孟获所带来的蛮兵。
这时，诸葛亮和其他人走来了。士兵们和孟获所带来的蛮兵们看见诸葛亮和其他人走来了。
孟获所带来的蛮兵们拜服于地：“参见太保。”
“你们不必这么拘礼。”诸葛亮对孟获所带来的蛮兵们说，“你们都是好百姓，不幸被孟获所逼，如今所受此惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子之心。”
孟获所带来的蛮兵们都拜谢诸葛亮：“多谢太保。”
说罢。
那些孟获所带来的蛮兵们站了起来。然后，他们带着诸葛亮的士兵们赐给他们的食物给背了起来，离开了。
现在，诸葛亮和其他人进入了诸葛亮的大帐去了。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮和其他人走了进来。他们坐下了下来。
现在，诸葛亮和其他人一起商议如何生擒孟获。