在南蛮。孟获的洞内。
蛮王孟获得知诸葛亮破了雍闿和朱褒的军队，并招降了高定和鄂焕。
于是，孟获就和三洞元帅商议此事。那三洞元帅便是第一洞金环三结元帅；第二洞董荼那元帅；第三洞阿会喃元帅。只见金环三结、董荼那和阿会喃走了进来。他们三个见过了孟获。
现在，孟获、金环三结、董荼那和阿会喃开始商议这件事情了。
孟获对金环三结、董荼那和阿会喃说：“如今诸葛亮率领大军入侵我的地界，你们不得不与我一起并立敌之。现在，你三人可分兵三路而进。如果有谁战胜诸葛亮，可为洞主。”
“是。”金环三结、董荼那和阿会喃对孟获说。
说罢。
金环三结、董荼那和阿会喃领命下去了。
在洞外。
金环三结、董荼那和阿会喃走了出来。现在，他们分兵三路：中路——金环三结、左路——董荼那、右路——阿会喃。
金环三结、董荼那和阿会喃各自带着五万蛮兵，共计十五万蛮兵，去迎战诸葛亮的大军。
在诸葛亮大军那里。
诸葛亮早已经命人安营扎寨了。
在大帐。
诸葛亮和其他人正在商议事情。
这时，有一名士兵跑了进来，说三洞元帅——金环三结、董荼那和阿会喃分兵三路，带着五万蛮兵，向这里走去了。诸葛亮等人听见了，大吃一惊。
随后，那名士兵退下了。
诸葛亮让廖化、裴元绍和周仓进来，却没有吩咐，而是他们三个先暂时退下。然后，他让周泰、韩当和蒋钦进来。
诸葛亮吩咐道：“如今蛮兵三路而来，我要让元俭、元绍和周仓去，可是他们三人不识地理，所以不敢用之。现在，我只能让你们三人上阵：幼平，你可以前往左路迎敌；义公，你可以前往右路迎敌；公奕，你可以前往中路去迎敌。我让元俭、元绍。周仓随后接应。今日整顿军马，明日平明进发。”
周泰、韩当和蒋钦领命而去了。
诸葛亮让林辉、程普和太史慈进来。只见林辉、程普和太史慈走了进来。
诸葛亮对林辉、程普和太史慈说：“你三人各自带着一军，和幼平、义公和公奕一起去迎敌。今日你三人整点军马，来日和幼平、义公、公奕约会而进。”
林辉、程普和太史慈领命而去了。
诸葛亮让廖化、裴元绍和周仓进来。他让廖化、裴元绍和周仓带兵去接应周泰、韩当和蒋钦。
廖化、裴元绍和周仓见诸葛亮不用他们三个，各自都愤愤之色。
诸葛亮看见廖化、裴元绍和周仓的脸上有愤愤之色，就知道其中的意思。他嘴角微微上扬。
诸葛亮对廖化、裴元绍和周仓说：“我并非不用你们三人，只是我担心三位将军会被蛮兵所算，失去其锐气，也让吴王失去一臂膀也。”
“太保，倘若我三人识得地理，如何？”廖化问诸葛亮。
裴元绍和周仓也问诸葛亮：“是啊，太保。”
“你二人只要小心，休得妄动。”诸葛亮对廖化、裴元绍和。
廖化、裴元绍和周仓听了诸葛亮的话后，就洋洋而退了。
在账外。
廖化让裴元绍和周仓到他的大帐去商议此事。
在廖化的营寨内。
廖化、裴元绍和周仓走了进来。他们三个坐了下来。
廖化对裴元绍和周仓说：“我三人为先锋，却说不识地理而不肯用。如今用孙仲谋的原来手下和吴王的原来的手下，我等岂不羞耻吗？”
“我三人只在今日上马，亲自去探之。只要捉住了土人，便让他们去引进。这么一来，可以抵挡蛮兵，大事可成也。”裴元绍对廖化说。
周仓也对廖化说：“是啊。”
廖化听了裴元绍和周仓的话后，就从之。
现在，廖化、裴元绍和周仓站了起来。他们向外面走去了。
在外面。
廖化、裴元绍和周仓从廖化的大帐内走了出来。他们三个骑上了马。
现在，廖化、裴元绍和周仓骑着马，拿着他们的大刀和双锤，向外面跑去了。
在营寨外。
廖化、裴元绍和周仓骑着他们各自的马，拿着他们的大刀和双锤，从诸葛亮的营寨跑了出来。
现在，他们三个向前面跑去了。
行不到数里远。
这时，廖化、裴元绍和周仓远远看见前面有一阵灰尘起来了。
于是，他们三个站在山坡上定睛看去。他们三个果然看见数十名蛮兵，骑着马向这里跑来了。
廖化、裴元绍和周仓看见了，就骑着马，拿着他们的大刀和双锤，向那十名蛮兵跑去了。
在那十名蛮兵的面前。
廖化、裴元绍和周仓骑着马，跑到了那十名蛮兵的面前。那十名蛮兵看见廖化、裴元绍和周仓跑到了他们的面前，大吃一惊。
那十名蛮兵惊慌失措，就调转马头，向他们的后面跑去了。廖化、裴元绍和周仓看见了，就各自生擒了几个蛮兵，将那些蛮兵带回诸葛亮的营寨。
在诸葛亮的营寨内。
廖化、裴元绍和周仓带着那些蛮兵回来了。
现在，他们三个带着那些蛮兵进入了廖化的大帐内。
在廖化的大帐内。
廖化、裴元绍和周仓带着那些蛮兵进来了。
现在，他们三个用酒食相待那些蛮兵，并细细问其故。
那些蛮兵对廖化、裴元绍和周仓说：“三位将军，前面是金环三结元帅的大寨。现在，金环三结元帅的大寨正在山口之中安下了营寨。他两边的营寨，是通五溪洞和董荼那元帅、阿会喃元帅各寨。”
廖化、裴元绍和周仓听了那些蛮兵所说这些话后，就立刻点五千精兵，交擒来的蛮兵在前面引路。
比及起军之时，已经是二更时分，月明星朗了。
于是，廖化、裴元绍和周仓趁着月色而行。
现在，他们三个带兵出发了。
在金环三结的营寨不远的地方。
廖化、裴元绍和周仓带着兵马走来了。
此时，现在的时间已经是四更时分了。
现在，廖化、裴元绍和周仓骑着马，拿着他们的大刀和双锤，向金环三结的大寨跑去了。
在金环三结的大寨内。
金环三结的营寨内的蛮兵正在埋锅造饭，准备天明厮杀。这时，廖化、裴元绍和周仓从三路杀来了。
蛮兵大乱！
金环三结听见外面有乱叫的声音，就从他的大帐走出去看。这时，他看见廖化、裴元绍和周仓带着兵马杀了进来。
金环三结看见了，大吃一惊。他现在很吃惊。
于是，金环三结骑上了他的马。向大寨外面跑去。
在向大寨外面的路上。
金环三结正骑着马，向大寨外跑去。这时，他遇到了廖化。
金环三结看见了，大吃一惊。突然，廖化用他的大刀砍向了金环三结。金环三结看见了，束手无策，就被廖化给砍于马下了。
廖化看见金环三结被自己砍于马下了，就将他的大刀插到了地上，并下了马。
现在，廖化拔出了他的佩剑，将金环三结的首级给斩了下来。然后，他将金环三结的首级放到了他所骑的马的脖子上。
廖化骑上了马，并将插在地上的大刀从地上拔了出来。
周仓带着一半的兵马，调转马头，去东部袭击董荼那的营寨了。裴元绍也带着一半的兵马，去西部袭击阿会喃的营寨了，唯有廖化在金环三结的营寨内安抚那些蛮兵。
现在比及杀到蛮兵大寨时，天已经大亮了。
在周仓那里。
周仓正带着兵马，向董荼那的营寨跑去了。
在董荼那的营寨内。
周仓带着兵马，杀了进来。蛮兵看见了，大吃一惊。他们都手足无措。有些蛮兵被周仓的士兵们给杀死了。
董荼那听见外面有杀声不断，就出去看个究竟。这时，他看见周仓带着兵马杀进了自己的营寨里。
不仅如此，董荼那还看见周仓杀死了自己带的许多蛮兵。董荼那看见了，大吃一惊。
这时，营寨前门有两道声音响起。只见蛮兵再次大乱了。
原来是韩当和程普带着兵马杀来了。
董荼那看见了，再次大吃一惊。只见三军夹攻，蛮军大败。
董荼那夺路逃脱，周仓看见了，骑着马，去追赶董荼那。可是，他追赶不上，就放弃了。
在裴元绍那里。
裴元绍正带着兵马，向阿会喃的营寨跑去了。
在阿会喃的营寨内。
这时，裴元绍带着兵马杀来了。
裴元绍赶到的时候，周泰和林辉带着兵马杀来了。只见两边兵马一起夹攻阿会喃的兵马。
阿会喃看见了，大吃一惊。他慌忙地上了马，向营寨外跑去了。
现在，裴元绍、周仓、廖化、林辉、周泰、韩当、程普、太史慈和蒋钦带着兵马，回去了。
在营寨内。
裴元绍、周仓、廖化、林辉、周泰、韩当和程普带着兵马进来了。他们下了马。
现在，廖化、周仓和裴元绍带着金环三结的首级，向诸葛亮的大帐走去了。林辉、周泰、韩当和程普安顿了兵马。
在诸葛亮的大帐内。
廖化、周仓和裴元绍带着金环三结的首级进来了。只见他们看见诸葛亮坐在帐上。
诸葛亮看见廖化、周仓和裴元绍走了进来，心中甚是高兴。
廖化、周仓和裴元绍半跪下来：“参见太保。”
“三位将军快快请起。”诸葛亮看见了，站了起来，就对廖化、周仓和裴元绍说。
廖化、周仓和裴元绍对诸葛亮说：“谢太保。”说着，他们三个站了起来。
诸葛亮坐到了他的位置上。
“三洞蛮兵，走了两洞之主，金环三结的首级何在？”诸葛亮问廖化、周仓和裴元绍。
廖化将他手中的金环三结给拿了出来，并放到了诸葛亮的桌子上。然后，他走到了裴元绍和周仓的旁边。
站定。
廖化、周仓和裴元绍对诸葛亮说：“太保，董荼那、阿会喃都弃寨越岭而去，因此追赶他二人不上。”
“此二人已经被我给生擒矣。”诸葛亮对廖化、周仓和裴元绍说。
廖化、周仓和裴元绍听了诸葛亮的话后，全都不相信诸葛亮所说的话。
少顷。
这时，太史慈和蒋钦带着董荼那和阿会喃走了进来。
廖化、周仓和裴元绍看见了，大吃一惊。他们都骇然了。
诸葛亮对廖化、裴元绍和周仓分析道：“我看吕凯和许慈给我的图本，就已经知道他们每个人下寨的位置是在哪里，所以我用言语来激起你三人之锐气。我让你们三个深入重地，先破金环三结，然后随即分兵左右之寨而攻之，让周泰、韩当、林辉和程普以应之。非你们三人可当此任也。我料董荼那和阿会喃必然会从山路而走，所以我派太史慈和蒋钦用伏兵以待之，令庞德和潘璋带兵去接应，来擒他们二人。”
“太保神算，我等不及。”廖化、裴元绍和周仓对诸葛亮说。
诸葛亮先让太史慈和蒋钦将绑在董荼那和阿会喃身上的绳子给解开，并让他们先退下。太史慈和蒋钦领命了。
于是，太史慈和蒋钦将绑在董荼那和阿会喃身上的绳子给解开了，并退下了。
现在，诸葛亮请董荼那和阿会喃同他一起到后帐去饮酒。因为后账已经摆好了酒席。
董荼那和阿会喃听见了，就相互看了看，就投降诸葛亮了。
现在，董荼那和阿会喃同诸葛亮一起到后账去饮酒去了。
半个时辰后。
诸葛亮、董荼那和阿会喃从诸葛亮的大帐内走了出来。
诸葛亮用酒食衣服赐给董荼那和阿会喃。董荼那和阿会喃看见了，大吃一惊。他们两个决定各自回他们各自的洞中，不会帮助孟获。
董荼那和阿会喃骑上了他们各自的马，带着诸葛亮的酒食衣服，各自向小路离开了。
诸葛亮看见了，就让众将到他的大帐去商议此事。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮和众将走了进来。他们坐了下来。
诸葛亮对众将士们说：“诸位，来日孟获必然会带着大兵前来厮杀，我们便可以在此地擒矣。子龙、兴霸，你二人各自带着五千兵马，埋伏于左边的山上，等到孟获上山后，再来生擒之。”后面的这句话，是对赵云和甘宁说的。
“是。”赵云和甘宁站了起来，看向了诸葛亮，拱起了他们的双手，对诸葛亮说。
说罢。
赵云和甘宁将他们的双手给放下了。
然后，甘宁和赵云转过身，向账外走去了。
诸葛亮对张辽和张任说：“文远、张任，你们二人各自带着五千兵马，埋伏于右边的山上，等到孟获上山后，和子龙、兴霸一起生擒孟获。”
“是。”张辽和张任站了起来，看向了诸葛亮，拱起了他们的双手，对诸葛亮说。
说罢。
张任和张辽将他们的双手给放了下来，转过身，向账外走去了。
诸葛亮对丁奉和徐盛说：“承渊、文向，你们二人带着一军，必须要零零散散，以迷惑孟获的眼。不仅如此，你们还得要诈败，将孟获引入山中，使子龙、兴霸、文远和张任去生擒孟获。然后，你二人也去生擒孟获的部下。”
“是。”丁奉和徐盛站了起来，看向了诸葛亮，拱起了他们的双手，对诸葛亮说。
说完了这句话后，丁奉和徐盛转过身，离开了。现在，他们两个去调兵了。
诸葛亮对马忠和王忠说：“德信、王忠，你们二人带着五千兵马去埋伏在大山的山两旁。等承渊和文向将孟获引诱过来之后，再来攻之。孟获必然大败，会带着他的残兵败将来到子龙、兴霸、文远和张任那里。他们必然会去生擒孟获。”
“是。”马忠和王忠站了起来，看向了诸葛亮，拱起了他们的双手，对诸葛亮说。
说罢。
马忠和王忠转过身，离开了。