在许都。曹府。
曹操得知周瑜去世了，要准备他的兵马要报吴郡之仇。可是，他听说西凉马腾和刘备要来攻打许都，大吃一惊。荀攸对曹操说：“丞相，依我之见，不如降诏马腾为征南将军，让他去讨伐罗洪，并诱入京师，先除此人，则南征罗洪就没有后患了。”曹操听了荀攸的话后，大喜。然后，他即日派人带着诏书到西凉去见马腾和刘备。
在西凉州。西凉。太守府。议事厅。
那马腾，字寿成，东汉伏波将军马援之后。其父马肃，字子硕。桓帝时期为天水兰于县尉。后来因丢失了官衔，流落于陇西，和羌人杂处。于是，他就娶了一个羌人的女子为妻子。之后不久，那个羌人的女子生下了马腾。马腾身长有八尺，体貌雄异，而秉性善良，人还多尽忠朝廷。灵帝末年，多处羌人叛乱，马腾便招募多地民兵而破之。
当日接到汉献帝的诏书，便和他的长子——马超与刘备商议这件事情。他对马超说：“我自从和董国舅、刘皇叔受衣带诏杀曹，但不幸董国舅被曹操给害死。皇叔则投靠我，与我一起来讨贼。”刘备对马超说：“是啊，孟起。况且，你父亲又偏僻于西凉，不能去剿除曹贼。不仅仅是这样，罗洪用陆逊为大都督，以火攻大破曹操。”马腾对马超说：“是啊。现在，我与玄德正要施展昔日的志向，但曹操反而要来诏我与玄德，如之奈何？”马超对马腾和刘备说：“曹操奉天子之命来召父亲和玄德，今日如果不前往的话，他必然会带兵来攻打我西凉。应当先前往许都，从中取事，则昔日之志可以施展也。”马腾的兄长的儿子马岱也对马腾和刘备说：“叔父、玄德叔，曹操心怀叵测，如果前往的话，恐遭其害。”马超对马腾和刘备说道：“父亲、玄德叔，我愿尽起西凉之兵，随父亲和玄德叔杀入许昌，为天下除害，有何不可？”马腾对马超说：“你亲自带着羌兵保守西凉，只让你弟弟马休、马铁、云长、翼德并同我侄子马岱跟随我和玄德一同前往许昌。曹操得知有你在西凉，又有韩遂相助，他必然不会加害于我和玄德。”马超对马腾说：“父亲和玄德叔要前往，切不可轻易进入京师。应当先随机应变，而后再来观其动静。”马腾对马超说：“我自有办法对付，不必多虑，孟起。”
说罢。
他和刘备便带着一万名西凉兵马，先叫马休、马铁为前部，留马岱、张飞和关羽在后接应，向许昌而来。
在离许昌的二十里的地方。
马腾和刘备带着兵马过来了。然后，他们在离许昌的二十里的地方安营扎寨。
在许昌。曹府。
曹操得知马腾和刘备带兵已经来了。不仅如此，他还知道马腾和刘备将兵马屯扎在许昌二十里的地方。曹操得知后，便叫门下侍郎黄奎过来。只见门下侍郎黄奎走来了。他问曹操：“丞相何事？”曹操对黄奎说：“如今马腾和刘备南征，我命你为行军参谋。你先到马腾和刘备寨中劳军。可对马腾和刘备这样说：‘西凉路远，运粮甚难，不能多带兵马，我应当派大兵协同一起前进。’来日叫他入城面君，我应付粮草与之。”黄奎拱起了他的双手。他对曹操说：“是。”
说罢。
他便将他的双手给放下了。然后，他便转过身。他出去了。
在曹府外。
黄奎出来了。他骑上了他的马。然后，他骑着他的马，向城外跑去了。
在城外。
黄奎骑着马出来了。他骑着马，向马腾和刘备的营寨跑去了。