在江东。
在陆逊水寨。
陆逊、周瑜、鲁肃、徐庶、法正、诸葛亮、庞统、严颜、程普和诸葛瑾站在外面。这时，有一名士兵跑到了陆逊、周瑜、鲁肃、徐庶、法正、诸葛亮、庞统、严颜、程普和诸葛瑾的面前。陆逊、周瑜、鲁肃、徐庶、法正、诸葛亮、庞统、严颜、程普和诸葛瑾看见了。鲁肃问那名士兵：“何事？”那名士兵对陆逊、周瑜、鲁肃、徐庶、法正、诸葛亮、庞统、严颜、程普和诸葛瑾说：“都督、副都督、左都督、右都督、前都督、后都督、军师、监军，是个特别好消息：蔡瑁和张允被曹操给杀死了！”陆逊、周瑜、鲁肃、徐庶、法正、诸葛亮、庞统、严颜、程普和诸葛瑾听了，大喜。陆逊开心地说道：“果然不出我之所料啊！曹操果然中了我的反间计。”诸葛瑾问陆逊：“都督，何为反间计啊？”严颜也问陆逊：“是啊，都督。”陆逊对周瑜他们说道：“曹操为人多疑，带兵必会败。况且蔡瑁和张允乃势力小人。我略施小计，将这两个势力小人死于曹操之手。不仅如此，曹操识破我的计策，也不会承认错误的。”严颜、鲁肃、程普和诸葛瑾听了陆逊的话后，明白了许多。他们三个点了一下头。周瑜、徐庶、法正、诸葛亮和庞统说道：“都督之计，我五人已经知道了。”陆逊听了，看向了周瑜、徐庶、法正、诸葛亮和庞统。他对周瑜、徐庶、法正、诸葛亮和庞统说：“我的计谋，还是瞒不过左都督、右都督、前都督、后都督、上卿大夫的眼睛啊！”周瑜、徐庶、法正、诸葛亮和庞统转过身。他们五个拱起了手来。他们五个对陆逊说：“岂敢！”
晚上。
在诸葛亮的营帐内。
诸葛亮正坐在里面看着兵书。这时，陆逊、马良和马谡走了进来。诸葛亮看见了，便放下了他手中的兵书，拿起了放在桌子上的羽纶扇，站了起来。他拱起了手，对陆逊、马良和马谡说道：“亮参见都督、太常、司空。”陆逊、马良和马谡看见了，吃了一惊。陆逊对诸葛亮说道：“你不要这么客气，前都督。”马良和马谡也对诸葛亮说道：“是啊，前都督。”陆逊问诸葛亮：“前都督，你有什么方法来破敌？”马谡对诸葛亮说：“是啊，前都督。前者，你神机妙算，用火攻击败曹操。现在你用什么方法来破曹吗？”诸葛亮胸有成竹地说：“放心吧，我已经有方法来破曹。”陆逊、马谡和马良听了，顿时眼睛就亮了。他们三个问诸葛亮：“是什么啊？”诸葛亮对陆逊、马谡和马良说：“三日后，会见到的。”陆逊、马良和马谡听了，半信半疑。诸葛亮对马良说：“季常，你命人去准备快船二十只，各船三十余人，并布幔束草等物品，全都齐备。”马良对诸葛亮说：“是。”
说罢。
他便退下了。陆逊问诸葛亮：“前都督，你这是何意啊？”马谡也问诸葛亮：“是啊，前都督。”诸葛亮对陆逊和马谡说：“等到了第三天晚上就知道了。”陆逊和马谡听了诸葛亮的话，摸不着头脑。他们感觉到很奇怪。
第三天。
晚上。
在一座凉亭。
诸葛亮站在那里。这时，陆逊、马良和马谡走来了。诸葛亮看见了。他对陆逊、马良和马谡说：“亮参见大都督、太常、司空。”陆逊、马良和马谡对诸葛亮说：“不用客气。”陆逊问诸葛亮：“前都督，你让小童叫我们来有何事啊？”马谡对诸葛亮说：“是啊，前都督。”诸葛亮对陆逊、马良和马谡说：“请到船舱里说话。”陆逊、马良和马谡听了，很奇怪。然后，他们三个便和诸葛亮进船舱了。
在船舱里。
诸葛亮、陆逊、马良和马谡进来了。他们四个坐到了一张桌子前。陆逊问诸葛亮：“这是要做什么啊？”马谡也问诸葛亮：“是啊！”诸葛亮对陆逊、马良和马谡说道：“等一下你们就知道了。”只见有一名小童走了进来。那名小童对诸葛亮说：“先生，已经三更了。”诸葛亮对那名小童说：“好。可以开船了。”那名小童对诸葛亮说：“是。”
说罢。
那名小童退下了。
在外面。
那二十只快船向北岸的曹操水寨行驶而去了。
在船舱里。
马良问诸葛亮：“前都督，我们究竟去哪里啊？”马谡也问诸葛亮：“大江北岸，曹操水寨！”陆逊、马良和马谡听了诸葛亮的话后，大吃一惊，面如土色。陆逊、马良和马谡大惊道：“什么？曹操水寨？”诸葛亮点了一下头。陆逊问诸葛亮：“前都督，难道说，我们要去攻打曹操？”诸葛亮笑着对陆逊说：“非也！我只是带你三人与我到曹营去借箭。”陆逊、马良和马谡听了，很奇怪。他们三个问诸葛亮：“到曹营借箭？”诸葛亮回答道：“正是。”马谡再次问诸葛亮：“那么，前都督，如何借法呢？”诸葛亮回答道：“到时候你们就知道了。”陆逊、马良和马谡听了诸葛亮的话，真的是丈二和尚，摸不着头脑。
几分钟后。
外面开始起雾了。
五更时分。
那二十只快船开到了离曹操水寨不远的地方。
在船舱里。
诸葛亮、陆逊、马谡和马良坐在里面。这时，那名小童跑了进来。他对诸葛亮说：“先生，外面起雾了。”诸葛亮对那名小童说道：“知道了。传令下去，令各船将士摇鼓呐喊。”那名小童对诸葛亮说道：“是。”
说罢。
他便下去了。陆逊问诸葛亮：“前都督，你这样做，是何意啊？”马谡和马良也问诸葛亮：“是啊，前都督。”诸葛亮对陆逊、马良和马谡说：“等一下那名就知道了。”
在外面。
船队一字排开。不仅如此，外面开始摇鼓呐喊了。
在曹操水寨。曹操的大帐。
曹操听见外面传来了摇鼓呐喊的声音，慌忙地坐了起来。这时，有十名武将——徐晃、李典、张郃、高览、于禁、毛玠、夏侯渊和夏侯惇快步地走了进来。曹操看见他们进来了。毛玠抱起了拳头，对曹操说：“丞相，江上有大雾，而且江上还有江东的二十只快船向我寨行驶而来。”曹操冷笑道：“这肯定是陆逊小儿的诱敌之计。于禁、毛玠，你们派二十五只快船出战。”于禁和毛玠对曹操说：“是。”
说罢。
他们两个转过身。曹操突然叫住了于禁和毛玠：“等一下。”于禁和毛玠听见了，便转过身。他们两个看向了曹操。曹操说：“大雾？”然后，他冷笑了一下。他对于禁和毛玠说：“于禁、毛玠，传令下去，让岸边的弓箭手将东吴战船上的士兵们给射死。”于禁和毛玠对曹操说：“是。”他们两个便退下了。
在外面。
于禁和毛玠带着三千士兵，用弓箭射向江东的船。他们不知道，诸葛亮船上的两边放的是稻草人。诸葛亮之所以这样做，是因为向曹操借箭，这么一来，资源会大大增加。
在诸葛亮、陆逊、马良和马谡那里。船舱内。
诸葛亮、陆逊、马良和马谡听见曹军用弓箭射向了船上的稻草人。陆逊、马良和马谡听见了这些声音，明白了其中的意思。他们点了点头。诸葛亮对那名童子说：“传令下去，继续向曹操的水寨行驶而去。”那名小童对诸葛亮说：“是。”
说罢。
他退下了。
在外面。
船队继续向曹操的水寨行驶而去了。
在曹操的水寨。曹操的大帐。
曹操正在和他的武将商议退诸葛亮的船队。这时，于禁大步地走了进来。曹操和他的武将看见了。于禁对曹操说：“丞相，江东的船只继续向我寨行驶而来。”曹操听见了。他对于禁说：“你先回去继续用弓箭挡之。我会派人去帮助你和毛玠将军的。”于禁对曹操说：“是。”
说罢。
他便退下去了。曹操对张郃说：“张郃，你带一千兵马去支援于禁和毛玠”张郃对曹操说：“是。”他转过身，向外面走去了。
在外面。诸葛亮、陆续、马良和马谡那里。船舱。
诸葛亮对那名小童说：“掉转船身。”那名小童对诸葛亮说：“是。”他出去传令了。
在外面。
那二十只船调转船身了。但是，曹军的弓箭还在射。
十五分钟后。
大雾慢慢地散去了。
在船舱内。
那名小童走了进来。他对诸葛亮说：“先生，大雾已经散去了。”诸葛亮对那名小童说：“传令下去，让士兵们向曹操大喊：‘谢曹丞相赠箭’！”那名小童对诸葛亮说：“是。”然后，他出去传达诸葛亮的命令了。
在外面。
那二十只快船向陆逊的水寨行驶而去。士兵们向曹操的水寨喊道：“谢曹丞相赠箭！”
在曹操的水寨。曹操的大帐。
曹操听到了江东的士兵们的喊声，大吃一惊。他突然感觉到了自己中计了，特别地懊悔。他叹了一口气。
在陆逊的水寨。
那二十只快船行驶来了。士兵们和诸葛亮、陆逊、马良、马谡下了船。那些士兵们正在搬运十万多支箭。陆逊对诸葛亮说：“前都督之计，我不如也。”诸葛亮对陆逊说：“岂敢！岂敢！亮只是查明了天象，才能有此成功！”
下午。
诸葛亮利用大雾，向曹操借箭的事情传遍了整个水寨。整个水寨的士兵、将领和谋士听说了这件事情之后，就对诸葛亮有敬服之心。
晚上。
在陆逊的大帐。
陆逊正坐在他的桌子前想着如何破曹。这时，有两个人——周瑜和诸葛亮走了进来。陆逊看见周瑜和诸葛亮进来了。他站了起来。他对周瑜和诸葛亮说道：“左都督、前都督！”周瑜和诸葛亮对陆逊说道：“参见大都督。”陆逊对周瑜和诸葛亮说：“不用这么客气。”然后，他们三个便坐了下来。陆逊问周瑜和诸葛亮：“不知左都督、前都督前来有何事？”周瑜对陆逊说道：“我和孔明前来，是来献计的。”诸葛亮对陆逊说：“没错。”陆逊问周瑜和诸葛亮：“何计？”周瑜和诸葛亮对陆逊说：“火攻！”陆逊听了周瑜和诸葛亮的话，便低下了头。他心里想道：“要想破曹，只能用火攻了。”
想毕。
他看向了周瑜和诸葛亮。他对周瑜和诸葛亮说：“好，就用火攻来破曹操。”周瑜和诸葛亮站了起来。他们两个对陆逊说：“那么，都督已经决定了，我二人就退下，明日就开始准备火攻的材料。”陆逊站了起来。他点了一下头。他对周瑜和诸葛亮说：“好。那么，就拜托左都督和前都督了。”周瑜和诸葛亮对陆逊说：“是。”
说罢。
他们两个便退下了。陆逊也坐了下来。他长舒了一口气。