早上。
在曹操的营寨。
蒋干进来了。他去见曹操了。
在曹操的大账。
蒋干进来了。曹操看见蒋干进来了。他问蒋干：“子翼此次前去江东有何收获啊？”蒋干对曹操说：“丞相，陆逊雅量高致，非言词所能动也。”曹操听了，大怒。他怒道：“事又不成，反为所笑！”蒋干对曹操说：“虽然我不能说动陆逊，但我却为丞相打听得一件事情。”曹操听了，便斥退了他的左右之人。蒋干从他的衣袖里拿出了蔡瑁、张允的书信，交给曹操。曹操看见了，便接了过来。他看了一下那封信里的内容。
看毕。
曹操勃然大怒。他将那封信丢在了地上。他大怒道：“此二贼如此无礼！”
说罢。
他便命人将蔡瑁、张允带进来了。不久，蔡瑁和张允进来了。他们两个见过了曹操。曹操对蔡瑁和张允说道：“我要你二人速速进兵江东！”蔡瑁和张允听见了，大吃一惊。蔡瑁对曹操说：“丞相，水军尚未练熟，不可擅闯啊！”张允对曹操说：“是啊！”曹操听了，大怒。他大怒道：“水军如果练熟了，我的首级就会被你们送给陆逊了！”蔡瑁和张允听了，再次大吃一惊。他们两个不知其中意思，没有回答。曹操喝令武士将蔡瑁和张允推下去斩了。
须臾之间。
有两名士兵拿着蔡瑁和张允的首级进来了。这时，曹操突然醒悟这是个陷阱。他醒悟道：“我中计也！”众文武看见曹操杀死了蔡瑁和张允二人，便进来问其原因。曹操虽然知道自己中了陆逊的计策，但心里却不认错。他对众人说：“此二人怠慢军法，我故斩之。”众人听了，惊讶不已。曹操命毛玠和于禁为水军都督，代替蔡瑁和张允的水军都督之职。