晚上。
在许昌。董承府。董承的房间。
董承、王子服、吴子兰、种辑、吴硕和马腾在里面。董承、王子服、吴子兰、种辑和吴硕问马腾：“公要用何人才能除去汉贼？”马腾对董承等人说：“有豫州牧刘备在此，为何不去求之呢？”董承对马腾说：“此人虽然系为皇叔，如今现在正依附于曹操，怎肯行使此事？”马腾对董承说：“我前日在围场之中观察，曹操迎受众人朝贺之时，关羽在刘备身后，要拔剑杀曹操，刘备以目光视之而止。刘备并不是不想杀死曹操，只恨曹操的心腹爪牙太多，恐怕理所难容罢了。公为何不去求之。刘备必当会应允的。”吴硕说：“此事不宜太快，应当从容商议。”众人全都散去了。
第二天晚上。
在许昌。
董承前往刘备的府邸去了。
在刘备府。
董承进来了。刘备、关羽和张飞看见了，大吃一惊。他们对董承说：“国舅。”然后，刘备便请董承到大厅去。关羽和张飞则跟在后面。
在大厅。
董承、刘备、关羽和张飞走了进来。董承和刘备坐了下来。关羽和张飞立在刘备的旁边。刘备问董承：“国舅深夜到此，有何事故？”董承对刘备说：“白天相访，恐曹操见疑，故黑夜来相见。”刘备让下人去取相待。董承对刘备说：“前日在围场之中，云长要杀曹操，将军动目摇头而退之，何也？”刘备听了，大吃一惊。他大惊道：“国舅何以知之？”董承对刘备说道：“人皆不见，我独见之。”刘备听了，不能隐瞒。他对董承说：“舍弟看见曹操超出了封建礼法制度的规定，所以不觉发怒罢了。”董承掩面而哭了起来。他哭道：“朝廷臣子，如果都像云长一样，何悠不太平啊。”刘备听了，以为是曹操派他来试探。他问董承：“曹丞相治国，为何又不太平？”董承听了，脸变色了。他站了起来。他生气地对刘备说：“公乃大汉皇叔，故刨肝沥胆以相告，公何诈也？”刘备对董承说道：“备恐国舅有诈，故相试罢了。”董承听见了，便从他的衣袖里拿出了汉献帝的血书和诏书给刘备看。刘备看见了，接了过来。他和关羽、张飞看了一遍。
看毕。
刘备不胜悲愤。董承从他的衣袖里拿出了义状。他将义状拿给刘备看。刘备看见了，接了过来。他看见有六个人的名字：车骑将军董承；工部侍郎王子服；长水校尉种辑；议郎吴硕；昭信将军吴子兰；西凉太守马腾。刘备说：“公既奉诏讨贼，备敢不效犬马之劳。”董承听了，拜谢刘备。他让刘备写下他的名字。刘备拿起了笔，写下他的名字：左将军刘备。
写毕。
董承收了起来。董承对刘备说：“容我再请三人，共聚十人，以图汉贼。”刘备说：“切宜缓缓而施行之，不可轻泄。”他们一起商议到了五更，相别而去了。
第二天早上。
在刘备府内。
刘备也防曹操谋害，就到后院种菜，以作为韬晦之计。关羽和张飞看见了。他们对刘备说：“大哥为何不留心天下大事，而学习下等人之事，为何？”刘备对关羽和张飞说：“此非二弟所知道的。”关羽和张飞听了，没有什么话可以说了。
有一天。
在刘备府内。
关羽和张飞不在里面。
在后院。
刘备在后院浇菜。这时，后院的门打开了。李典和夏侯渊带着数十人进来了。李典对刘备说：“丞相有命，请使君便行。”刘备听了，大吃一惊。他大惊道：“有何要紧事？”夏侯渊说：“不知，只叫我等来相请。”刘备听了，无奈，便和李典、夏侯渊一起前往曹操的府中去见曹操。
在曹府。后院。
曹操站在梅子树下。刘备进来了。曹操看见了。曹操笑着对刘备说：“你在家里做得好大事啊！”刘备听见了，大吃一惊，直接唬得面如土色。曹操拉着刘备的手，走到凉亭那里。
在凉亭那里。
曹操和刘备走来了。他们坐了下来。刘备这才放心下来。他对曹操说：“我只是无事消遣罢了。”曹操对刘备说：“我适才看见枝头梅子已经熟透，忽然想起了去年征讨张绣的时候，路上缺水，将士都口渴难忍。我心生一计，用马鞭向前一指，说前面有梅林。将士们一听，口中立刻生唾，顿时不渴。今观此梅，不得有此发感啊。”
说罢。
他们两个便喝起了酒来。
酒过半盏。
这时，天空阴云密布，骤雨将至。侍从遥指天空有一龙挂。曹操和刘备看见了。曹操对刘备说道：“使君可知龙之变化否？”刘备说：“未知。”曹操说：“龙能大能小，能升能隐。大则兴云吐雾，小则隐介藏形，升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今深春，龙乘时变化，犹如人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德久历四方，必然知道当世英雄，可请试指言之。”刘备对曹操说道：“备肉眼安识英雄？”曹操说：“玄德休得过谦。”刘备说：“备叼恩庇，得仕于朝。天下英雄，备实为未知。”曹操说道：“既不识其面，也听得其名。”刘备说道：“淮南袁术，兵精粮足，可为英雄？”曹操笑道：“冢中枯骨，我早晚必擒之。”刘备说：“河北袁绍，四世三公，门多故吏。如今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可为英雄？”曹操笑道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而惜身，见小利而忘命，并非英雄也。”刘备说道：“有一人威震益州、汉中和荆州，罗洪可为英雄？”曹操说：“他必会成就大业也。”刘备说：“有一人血气方刚，孙伯符真为英雄也。”曹操说：“孙策借父之名，非英雄也。”刘备说：“如张绣、韩遂等辈，如何？”曹操大笑道：“此等碌碌小人，何足挂齿。”刘备说：“舍此之外，备实在不知。”曹操对刘备说：“夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，有吞吐天地之至也。”刘备问：“谁可当之？”曹操用他的手指先指刘备，后指自己。他说：“如今天下英雄，除去罗洪，只有使君与操耳！”刘备听见了，大吃一惊，手中所拿着的筷子，不自觉地落到了地上。曹操看见了。此时，天空下起了大雨，雷声大作。刘备将掉在地上的筷子给捡了起来。他说：“一震之危，乃至于此。”曹操笑道：“大丈夫也怕打雷吗？”刘备说：“圣人迅雷风烈必变，安得不怕？”刘备将这句话说了出去，只是轻轻掩饰而过。曹操听了，就不怀疑刘备了。
十几分钟后。
雨停止下了。这时，有两个人拿着剑撞入后院。他们两个冲到了凉亭前，左右之人拦挡不住。曹操听见了，便视之，乃关羽和张飞。原来他们两个从城外射箭放回，听得刘备被李典和夏侯渊请去了，便慌忙前往曹府打听。他们两个听说刘备和曹操在后院，只恐有失，所以冲突进去。他们两个看见刘备和曹操对坐饮酒。他们两个按剑而立。曹操问关羽和张飞：“你二人为何而来？”关羽说：“我们二人听说丞相和我大哥在饮酒，特来舞剑，以助一笑。”曹操听了，笑了起来。他笑着说：“此非鸿门宴，安用项庄和项伯呢？”刘备也笑了起来。曹操命下人道：“赶紧取酒给两位‘樊哙’压惊。”有一名侍从说：“是。”关羽和张飞说：“谢丞相。”
须臾。
宴席散了。刘备、关羽和张飞离开了。
在曹府外。
刘备、关羽和张飞出来了。他们刘备的府邸走去了。
在路上。
刘备、关羽和张飞向刘备的府邸走去。关羽对刘备说：“大哥，你险些要惊杀我和三弟。”张飞说：“是啊，大哥。”刘备将事情跟关羽和张飞说了一遍。关羽和张飞听了。他们两个问刘备：“此乃何意？”刘备说：“我在后院种菜，正要使我曹操知道我没有大志。没想到曹操竟然指自己为英雄，我故失惊将筷子扔到地上。又恐曹操生疑，所以借用怕雷掩盖。”关羽和张飞听了，大悟。他们两个对刘备说道：“大哥真是高见啊！”然后，他们三个向刘备的府邸走去了。