在萧关。城楼上。
陈登上来了。他见过了陈宫。他对陈宫说：“公台，晚上我举火为号，你带兵冲杀出去，去偷袭曹营。这么一来，曹兵必破也。”陈宫说：“好，就依你的计谋吧。”
当天晚上。
在萧关的城外。
吕布正骑着他的赤兔马，带着他2万兵马过来了。他看见陈登在城楼上举火为号。他看见了，大喜。他开心地说：“好，陈登已经成功了。各位，冲。”然后，他便带兵向箫关攻击了。
在城门那里。
陈宫听见了厮喊声。他对他的士兵说：“时候已到，杀啊！”然后，他便带着他的士兵们向吕布的进攻了。只见吕布的军队和陈宫的军队开始攻打了。这时，吕布看见了陈宫，陈宫也看见了吕布。吕布问陈宫：“怎么是你？”陈宫说：“我们上当受骗了。”吕布听了，大吃一惊。陈宫对吕布说：“快去救徐州。”吕布说：“好。”然后，他们带着他们的军队向徐州进发了。
第二天早上。
在徐州城下。
吕布和陈宫带着他们的军队过来了。吕布说：“开门呐，我是吕布。快点开门。”
在城楼上。
有一个人——糜竺站在那里。他对吕布说：“吕布，你夺主的城池，如今你归还我主。”吕布问：“陈登之父何在？”糜竺说：“已被我杀了。”然后，他看向躲在自己旁边的陈珪。陈珪微微点了一下头。吕布问：“陈登何在？陈登？”陈宫对吕布说：“主公，早应该提防此人。”吕布听了，叹了一口气。陈宫对吕布说：“主公，当务之急，现撤到小沛吧。”吕布说：“也只能如此了。”接着，他们两个骑着马，带着他们的兵马，向小沛而去了。
在前往小沛的路上。
吕布和陈宫带着他们的兵马，正向小沛快速地走去。这时，他们看见有两个人——高顺和郝萌正骑着马，带着兵马，过来了。他们看见了。他们面对面。吕布问高顺和郝萌：“你们怎么不去守小沛，而要带兵过来？”高顺说：“陈登来报，说主公被围，故让我们来救援。”吕布听了，叹了一口气。他大叫道：“陈登，我誓杀汝。”陈宫对吕布说：“主公，现在只能退守下邳了。”吕布叹道：“也只能这样了。”然后，他们便骑着马，带着兵马，向下邳进发了。
晚上。
在下邳。太守府。吕布和严夫人的寝室里。
吕布和严夫人在里面。严夫人对吕布说：“夫君，陈登卖主求荣，着实可恶，可是，仔细想来，若非陈登将我们和粮草转移到下邳，今日就很难相见了。”吕布听了，很生气。他生气地说：“哼！妇人之见。若非陈登，我怎能会弃萧关，丢小沛，失徐州。”严夫人哭泣了起来。她哭着对吕布说：“前者，夫君怪陈宫。现在，夫君又怪陈登。不知夫君在想什么。”吕布说：“夫人，你赶紧去备点酒菜，我要和陈宫一饮解千愁。”
第二天早上。
在下邳。城楼上。
吕布站在上面。
在下邳的城外。
曹操率着他的兵马站在外面。曹操对吕布说：“奉先。”
在城楼上。
吕布对曹操说：“丞相。”陈宫慢慢地走到了城楼上。
在城外。
曹操对曹操说：“我闻奉先又联姻于袁术，我故领兵与此。那袁术有犯逆大罪，而公杀死董卓，乃天下之大功也。如今奉先为何自弃前功而要去顺从逆贼呢？倘若城池一破，悔之晚矣！如果早降，共扶汉室，当不失封侯之位。还望奉先思之。”
在城楼上。
吕布对曹操说：“丞相先且退，容我商议一下。”
话音刚落。
这时，有一道声音传来了：
“奸贼，我还不知道你是何人？”
吕布和曹操听见了，便随着声音望去。这时，他们两个看见陈宫拿着一把弓和一把箭。然后，陈宫将那弓箭射向曹操。吕布看见了，大吃一惊。他阻止道：“公台。”可是，已经来不及了。只见陈宫射出去的那个弓箭，射到了曹操所戴的头盔的麾盖上。曹操看见了。他将陈宫所射出来的弓箭给拔了出来。他生气地对陈宫说：“陈宫，我誓杀汝。攻城。”然后，曹操的兵马攻打下邳了。下邳的士兵开始用弓箭防御了。曹操的兵马便退去了。
晚上。
在太守府。议事厅。
吕布和陈宫坐在里面。吕布问陈宫：“公台，你为何如此恨曹操？”陈宫没有回答。吕布叹了一口气。陈宫对吕布说：“主公，曹操远来，不能久住。主公可以带兵屯于城外，我和高顺以及其他将军在城内关上城门闭守。曹操如果去攻主公，我和高顺带兵攻其后；如果曹操来攻城，主公带兵救于后。不过几日，曹军粮尽，方可一鼓可破。此乃掎角之势。”吕布听了。他说：“此言极是也。”然后，他站了起来，他要向外面走去。陈宫看见了。他站了起来。他对吕布说：“主公，天气寒冷，让将士们多穿点衣服保暖才行。”吕布听了。他说：“我知道了。”
说罢。
他便向外面走去了。
第二天早上。
在太守府。后院。
3000名兵马准备好了。陈宫站在那里。吕布和严夫人出来了。严夫人看见那3000名兵马站在那里。不仅如此，她还看见那3000名兵马穿着棉衣。她问吕布：“夫君何往？”吕布将陈宫的计谋告诉给严夫人听。严夫人听了，哭泣了起来。她哭泣道：“夫君在下邳城中，而捐妻女，孤军远出，倘若有变，妾还为将军之妻吗？”吕布听了，踌躇未决。他三日不出他的寝室。
三天后。
在吕布的寝室里。
吕布正坐在他的榻上。陈宫进来了。吕布看见了。陈宫对吕布说：“主公，曹军四面围城，如果不早出，必然会受其困。”吕布对陈宫说：“我想，远出而不如坚守。”陈宫对吕布说：“主公，我有一计，方可退敌。”吕布听了，站了起来。他问陈宫：“何计？”陈宫说：“近闻曹军粮少，派人前往许昌去取粮草，早晚将到。主公可以带精兵前往去断其粮道。此计大妙。”吕布便听从其言。陈宫便退下了。然后，他便将陈宫之计告诉严夫人。严夫人听了，再次哭泣起来。她哭着对吕布说：“夫君如果出城，那么陈宫、高顺怎么能坚守下邳这座城池？倘若有什么差池，悔之无及啊！妾昔日在长安，以被将军所弃，幸被庞舒私藏妾身，才得与将军相聚，如今又要弃妾身而去吗？夫君前程万里，请勿不要以妾身为念！”
说罢。
她便痛苦起来。吕布看见了，也听了严夫人的话之后，愁闷不决。他说：“我有赤兔马和方天画戟，谁敢近我！”然后，他便去见陈宫。
在陈宫的寝室。
陈宫正在里面。这时，吕布走进来了。陈宫看见了，便站了起来。他走到了吕布的面前。他问吕布：“主公，思虑的如何？”吕布对陈宫说道：“曹军粮草到此者，是奸诈也。曹操有多诡计，我未敢轻动。”陈宫听了，大吃一惊。如何，吕布便走出了陈宫的寝室。陈宫叹道：“我等都死无葬生之地。”
第二天早上。
在吕布的寝室里。
吕布正走来走去，想着如何退敌。这时，吕布的两个谋士——许汜和王楷走了进来。吕布看见了。他们两个对吕布说：“主公，如今袁术在淮南，声势大振。将军曾经和他有过婚约，今日为何不去求之？如果他的兵马一到，我们内外夹攻，曹操不难破也。”吕布听了许汜之计，就即日写了一封给袁术的信，就让许汜和王楷前往淮南。许汜对吕布说：“主公，须得一军带路冲出方好。”吕布对许汜和王楷说：“好。”然后，他便命高顺和郝萌带兵一千，将许汜和王楷送出下邳。
深夜。
高顺在前，郝萌在后，保着许汜和王楷杀出城去。路过刘备的营寨，众将都追赶不上，已出下邳。郝萌将五百名兵马，跟许汜和王楷前往淮南。高顺带着剩下的五百名兵马，回下邳去了。
在下邳的城门前。
高顺带着剩下的五百名兵马过来了。他们看见了关羽带着3000兵马守在城门口。他们看见了，大吃一惊。然后，高顺带着他那五百名兵马杀出一条血路。只见关羽抵挡不住，只能撤退了。高顺带着剩下的兵马进城了。
在淮南。寿春。太守府。
许汜和王楷进来了。他们两个拜见了袁术。然后，他们两个呈上了吕布写给袁术的书信。袁术问许汜和王楷：“前者你家主公杀我使者，赖我婚姻，如今又来相问，为何？”许汜对袁术说：“此为曹操的奸计所误，愿明公详之。”袁术问许汜和王楷：“你家主公不是因为被曹兵围困的这么急，岂肯将女许我之子？”王楷对袁术说：“明上如果今日不发兵相救，恐怕唇亡而齿寒，也并非明上之福也。”袁术对许汜和王楷说：“你们家主公反复无常，应可先送女过来，然后我再发兵过去解救。”许汜和王楷听了，只好拜辞而去了。他们两个和郝萌回下邳去了。
在路上。
许汜、王楷和郝萌正在向下邳走去。王楷说：“白天不可过。夜间我们二人先行，郝萌将军断后。”许汜说：“好，就依此计。”商量已定。
在刘备的营寨旁。
许汜、王楷和郝萌走来了。许汜和王楷先过去，郝萌断后。只见他正行之间，却被张飞出营拦住了去路。郝萌和张飞交战只不过一个回合，就被张飞生擒过去了，而郝萌的五百名兵马被张飞给杀散了。张飞压着郝萌，回营寨了。
在刘备的营里。刘备的大帐里。
张飞押着郝萌进来了。刘备看见了。然后，他和张飞压着郝萌，前往曹操的营寨。
在曹操的营寨。曹操的大帐里。
刘备和张飞压着郝萌进来了。曹操看见了。曹操对郝萌说：“你将事情跟我说清楚，我饶你一死。”然后，郝萌便将吕布向袁术求婚的事情跟曹操说了一遍。曹操听了，大怒。接着，他命人将郝萌推下去斩了。他又传到各营，小心防守，不要让吕布和城中的士兵走脱。如果走脱了，按军法伺候。各营悚然。然后，刘备和张飞便回营了。