在宛城附近。
曹操打赢了袁术。他正带着他的手下和他士兵，走来了。曹操问郭嘉：“这里哪里啊？”郭嘉对曹操说：“丞相，这里是宛城。”曹操问郭嘉：“渭水何在？”郭嘉对曹操说：“就在前方。”然后，曹操带着他的手下和他的士兵，向前面——渭水走去了。
在渭水。
曹操带着他的手下和士兵走来了。曹操和他的手下下了马。曹操、他的手下和他的士兵走到了三个坟墓——典韦的坟墓、曹昂的坟墓和曹安民的坟墓前。
在典韦的坟墓、曹昂的坟墓和曹安民的坟墓前面。
曹操、他的手下和他的士兵走了过来。这时，曹操哭了起来。他跪了下来。他哭道：“典韦将军，我来祭拜你了。我折去长子、爱侄，没有痛惜，唯有折去典韦将军才是痛惜啊。”郭嘉蹲了下来。他对曹操说：“丞相，不如在这里祭奠攻打寿春的阵亡将士吧。”曹操说：“好，是应该祭奠。”然后，他站了起来。他问：“可是、可是，王垕之头何在啊？”他转过身。这时，他的手下和他的士兵们都半蹲下来了。他们说：“丞相。”
曹操虽然打赢了袁术，但是他的内心是忧伤的。
在许昌。曹府。议事厅。
曹操正和他的手下们商量事情。曹操正在看袁绍写给他的书信。他看完了袁绍写给他的书信。他将袁绍写给他的书信放到了桌子上。他对他的手下们说：“袁绍的书信之中有取许都之意，看我回来，就示意给我写信，说没有此事。”他看向了他的手下们。他问他的手下们：“诸位，你们有何异议？”郭嘉对曹操说：“主公。”曹操听见了，便看向了郭嘉。他问郭嘉：“奉孝，你有何妙计？请说之。”郭嘉对曹操说：“主公，依我之见，绍有十败，公有十胜。绍兵虽盛，不足惧也。”曹操听了，很奇怪。他问郭嘉：“哦？我有十胜，绍有十败？奉孝试言之。”郭嘉对曹操说：“绍繁礼多仪，公体任自然，此道胜也；绍以逆动，公以顺率，此义胜也；自桓帝、灵帝以来，政失于宽，绍以宽济，公以猛纠，此治胜也；绍外宽内忌，所任多亲戚，公外简内明，用人惟才，此度胜也；绍少谋无断，公得策辄行，此谋胜也；绍专收名誉，公以志诚待人，此待胜也；绍恤近忽远，公虑无不周，此仁胜也；绍听谗惑乱，公清润不行，此明胜也；绍是非混浠，公法度严明，此文胜也；绍好为虚势，不知兵要，公以少克众，用兵如神，此武胜也。公有十胜，力克袁绍，有何惧哉。”曹操听了郭嘉的话，觉得有理。他说：“好。我决定，攻打袁绍。”郭嘉对曹操说：“主公，在此之前，必须了结心中一桩大事。”曹操听了，很奇怪。他问郭嘉：“了结我心中一桩大事？何为我心中大事？”郭嘉说：“徐州吕布，乃为心中大患。”曹操听了郭嘉的话，很有道理。他站了起来。他说：“东征吕布，除去我的心中大患。”然后，他便写信给在小沛的刘备，让他与自己里应外合，消灭吕布。
几天后。
在小沛。太守府。议事厅。
刘备得到了曹操写给他和自己消灭吕布的信。他看了一遍。看完后，他便写了一封信，让曹操派送信的人将他的信交给曹操。
在徐州。太守府。议事厅。
吕布每天都在开宴会，陈珪和陈登父子必会趁此机会称吕布的仁德。吕布听了，大喜。这不仅如此，陈宫特别不悦。因为陈珪和陈宫是小人。
这一天早上。
在吕布的寝室里。
陈宫走了进来。吕布看见了。他问陈宫：“公台啊，有何事啊？”陈宫对吕布说：“陈珪和陈宫父子面谀将军，其心不可测也，应当甚防之啊。”吕布听了，大怒。他生气地对陈宫说道：“你无端的献谗，要害死好人吗？”陈宫听了，叹了一口气。他叹道：“忠言逆耳，我等必然会遭殃啊。”他要弃吕布投他处，但却又不忍，又恐被他人所耻笑，便终日闷闷不乐。
有一天。
在小沛附近。
陈宫带着几十名士兵去小沛去射猎。这时，他们看见他们的前面有一名使者骑着马，快马加鞭地向许昌跑去了。他们看见了。然后，陈宫便命人将那名从小沛到许昌的使者抓过来。不久，那名使者抓了过来。陈宫从那名使者的衣服里搜出了刘备写给曹操。他看见了，大吃一惊。接着，他便看了刘备写给曹操的信。陈宫看完了刘备写给曹操的信。然后，他和他的几十名士兵压着那名使者，向徐州快步走去了。
在徐州。太守府。议事厅。
陈宫进来了。他后面有两名士兵压着那名使者，也进来了。吕布看见了，大吃一惊。他站了起来。他走到了陈宫的面前。他问陈宫：“公台，这是何意啊？”陈宫对吕布说：“此人从刘备那里出来，到许昌去见曹操，要共谋图将军。此乃刘备要写给曹操的书信。”说着，他将刘备写给曹操的书信从他的衣袖里拿出来，趁给吕布。吕布看见了，接了过来。他看了一遍。不久，他看完了刘备写给曹操的信。他很生气。他生气地说：“来人，将那人拖下去，斩了。”那两名士兵说：“是。”然后，那两名士兵便将那名使者拖下去斩了。吕布下令道：“来人，命郝萌为先锋部队，去攻打小沛的北门。”有一名士兵说：“是。”接着，那名士兵便下去了。
在小沛。北门。城楼上。
刘备和孙乾站在那里。他们两个看见吕布手下魏续带着2万兵马在北门外。
在小沛城外。
郝萌带着2万兵马到了北门外。他对刘备说：“刘备，你敢图我家将军，今日你休想逃走。”
在城楼上。
刘备说：“小沛人马太少了，无法和吕布的兵马相抗衡啊。”孙乾对刘备说：“主公，为今之计，只能向曹操请救兵了。”刘备说：“也只好如此了。”然后，他们两个转过身。他们两个向太守府走去了。
在路上。
刘备和孙乾正向太守府走去了。这时，有一名士兵跑了过来。他对刘备说：“主公，吕布手下高顺带着兵马在东门叫阵。”刘备和孙乾听了，大吃一惊。刘备对那名士兵说：“你去告诉云长，让他紧守东门勿出。”那名士兵说：“是。”然后，那名士兵便下去了。刘备和孙乾继续前往太守府写信给曹操了。
在东门。城楼上。
关羽和十几名士兵在上面。这时，他们看见吕布手下高顺带着4万兵马在东门外。关羽说：“放箭。”那十几名士兵便用弓箭射向高顺所带的那4万兵马。那4万兵马被射中了。有很多的士兵倒在了地面上，死了。高顺看见事情不妙。他对那剩下的3万兵马说：“兵转西门。”那剩下的3万兵马说：“是。”然后，高顺带着剩下的3万兵马向小沛的西门跑去了。
在西门城外。
高顺带着剩下的3万兵马过来了。这时，他们看见张飞带着3000兵马在城门外。他们看见了，大吃一惊。张飞下令道：“放箭。”那3000兵马说：“是。”然后，张飞的那3000兵马便用弓箭射向高顺所带着的那3万兵马。高顺带着剩下的3万兵马被射中了。有很多的士兵倒在地面上，死了。高顺对剩下的2万兵马说：“撤。”那剩下的2万兵马说：“是。”
说罢。
高顺便带着那剩下的2万兵马离开了。
下午。
在许昌。曹府。议事厅。
曹操看了刘备写给他的求救信之后，便将刘备写给他的求救信放下了。他说：“吕布果然进攻小沛了。”郭嘉说：“如果吕布和袁术有所勾结的话，那么后果就不堪设想了。必须趁人心不定之时，出兵攻之，方可成功。”曹操听了郭嘉的话，便站了起来。他说：“好，攻打徐州。”有一名士兵说：“是。”
在前往徐州的路上。
夏侯惇带着5万兵马，站在那里。这时，有一名士兵骑着兵马，跑来了。他对夏侯惇说：“将军，前面吕布手下郝萌挡住去路。”夏侯惇下令道：“冲上去。”那5万兵马说：“是。”然后，夏侯惇带着那5万兵马，冲了下去。郝萌看见了，便带着1万兵马，退去了。夏侯惇仍然带着他的5万兵马继续追着。
在路的一边。
吕布的一个手下——曹性看见了，用弓箭射向夏侯惇。只见夏侯惇的左眼被曹性的弓箭给射中了，大叫了一声。曹性看见了，大喜。然后，他便离开了。夏侯惇将曹性的弓箭从自己的左眼拔了下来。可是，用力过猛，他将他的左眼珠给拔了下来。他说：“父母精血，不可弃也。”接着，他便将他的左眼给吃了下去。他将曹性的弓箭扔到了地面上。曹性骑着马，过来了。这时，他看见夏侯惇吃了他的左眼，大吃一惊。夏侯惇趁着曹性惊呆的表情，立在那里，便骑着马，向曹性杀来。曹性看见了，来不及躲闪，就被夏侯惇给一刀斩于马下了。夏侯惇因失血过多，便倒于马下了。
在徐州。城楼上。
吕布和陈登站在上面。吕布对陈登说道：“元龙啊，陈宫被我派到萧关去了。如何破曹，你当尽心助我啊。”陈登对吕布说：“主公，我先到萧关探查曹军的虚实。”吕布对陈登说道：“拜托你了，元龙。”陈登说：“是。”
说罢。
陈登便下了城楼。
在下面。
陈登下来了。他上了马，并骑着马，向萧关出发了。
傍晚。
在萧关城外。
曹操的军队到了萧关城外。他们正在安营扎寨。
在萧关。城楼上。
陈宫正在上面。这时，陈登上来了。他见过了陈宫。他对陈宫说：“主公说你们有烦心，故来查之。”陈宫对陈登说：“你速回徐州，告诉主公，万不可降曹。”陈登说：“是。”
深夜。
在萧关。城楼上。
陈登上来了。他左手上拿着一把弓，右手拿着三把写给曹操的信。然后，他将这三封写给曹操的信向曹营射去了。这时，有一名士兵发现了。他说：“有人在城上放箭。”陈登发觉了，便离开了。
在曹营。曹操的大帐里。
曹操正在喝酒。这时，有一名士兵拿着陈登从萧关的城楼上射下来的箭，进来了。那名士兵将陈登从萧关的城楼上射下来的箭放到了曹操的桌子上。曹操看见了，很奇怪。那名士兵退下了。曹操放下了他手上的杯子。他打开了放在箭上的书信。他看见里面写着如何将徐州夺下来的计谋。他看见了，大喜。他开心地站了起来。他开心地说：“哈哈哈！陈元龙身在虎口之中，也有这惊涛宏略的计谋，真是奇才也。”
第二天早上。
在徐州。城楼上。
陈登上来了。吕布看见了。他问陈登：“元龙啊，萧关之事如何啊？”陈登对吕布说：“主公，萧关有很多士兵想要投降曹操，还好我及时赶到，否则萧关就危险了。”吕布对陈宫说：“元龙真乃我心腹之将啊。”陈登对吕布说：“主公，大战在即，应该先将家小和粮草先送往下邳。”吕布说：“好。”他看向了宋宪和魏续。他对宋宪和魏续说道：“宋宪、魏续，你们两个将我的家小和粮草全都送往下邳。”宋宪和魏续说：“是。”然后，他们两个便带着吕布的家小和粮草，前往下邳去了。陈登对吕布说：“主公，我再次前往萧关。今晚我在萧关的城楼上举火为号，陈宫为内应，里应外合，将曹兵杀死。”吕布听了，觉得是好计。他对陈登说：“好。元龙，这件事就交给你了。”陈登说：“是。”
说罢。
陈登便下了城楼。他骑上马，向萧关出发了。