在山东。濮阳城外。
吕布的大军和曹操的大军带着各自的兵马，各自站在他们的阵前。曹操问吕布：“吕布，我与你无冤无仇，你为什么要夺取我的州郡？”吕布举着他的方天画戟。他对曹操说：“你可以夺取别人的徐州，为什么我不可以夺取你的州郡啊？”曹操听了，很生气。他从他的腰间拔出了他的佩剑。他下令道：“杀。”然后，他便带他的兵马向吕布跑去了。吕布看见了，也带着他的兵马向曹操的兵马跑去了。他们双方开始厮杀了。
在厮杀的过程中。
曹操看见陈宫正在擂鼓助威。曹操看见了，很生气。他生气地对陈宫说：“陈宫，我必当让你死。”然后，他便继续带兵和吕布的兵马开始厮杀。可是，曹操的兵马被吕布的兵马杀退了。曹操带着他的手下和他那些活着的兵马在离濮阳城外不远的地方安营扎寨。
在濮阳城内。太守府。议事厅。
吕布和陈宫在里面议事。陈宫对吕布说：“将军，依我之计，晚上我们将濮阳从城门大开，一些兵马先埋伏好东、南、西、北四个城楼上，而一些兵马则有将军、高顺将军和郝萌将军带东、西、北外面的草丛的后面，并准备火种，只留南门的大门空着，引诱曹军入城。然后，将军便和高顺将军、郝萌将军的三门杀出。这样，曹操必然死于濮阳城内，山东必然归将军。”吕布听了陈宫的话，觉得很有道理。他站了起来。他说：“好，就依公台之计。”然后，他便下令，让高顺带领3万兵马，让郝萌带领3万兵马，自己带领3万兵马，让东、南、西、北四个城楼上埋伏三千精兵，东、南、西、北大门敞开，其他人都要出城。不仅如此，他、郝萌和高顺带着那9万向东、西和北撤出。命令一下，所有将士都准备去做工作了。不久，他们将工作都做好了。他们都纷纷出城了。不仅是这样，他们将东、南、西、北的大门都敞开着了。吕布、郝萌和高顺分别带着3万兵马，向东、西、北的城门出去了，躲到了草丛里。
在曹营。
有一名士兵进来了。曹操看见了。他问：“怎么了？”那名士兵说：“主公，濮阳城门大开。”曹操听见了，大吃一惊。他站了起来。他大惊道：“什么？濮阳城门大开？”那名士兵说：“是的。”曹操对那名士兵说：“你先退下吧。”那名士兵说：“是。”然后，那名士兵退下了。曹操对他的手下说：“这是攻击濮阳城的好机会，这么一来可以一鼓作气将山东给夺回来。诸位。”曹操的武将站了起来。他们对曹操说：“主公。”曹操对他的武将说：“我们今天晚上去偷袭濮阳，让吕布束手就行。来人，集结兵马，今晚攻取濮阳。”一名士兵说：“是。”
说罢。
那名士兵便下去整理兵马了。不久，兵马整理好了。
晚上。
在濮阳城外。
曹操早已带着兵马在城门外。曹操拔出了他的佩剑。他下令道：“攻城！”然后，他们便冲进了濮阳。
在濮阳城内。
曹操带着他的兵马进来了。这时，曹操看见城里没有一个人。他看见了，大吃一惊。他说：“糟了，中计了。撤兵。”
话音刚落。
这时，东、南、西、北的城楼上的三千精兵用火箭射向曹操大军。曹操大军被射中了，乱成了一团。不仅如此，濮阳城内着起了大火。只见高顺、吕布和郝萌分别带着3万兵马，从东、西、北门进来了。他们一直杀向曹操大军。曹操险些被吕布大军给杀死。他逃了出来。他的大军都被吕布的大军给杀的只剩下一点点了。
第二天。
在曹营。
曹操写信给吕布，让他们各退回各自城池。吕布便同意了。然后，他们便各自带他们的兵马，回各自的城池了。
第二年。
在徐州。太守府。陶谦的寝室。
只见陶谦大病，无法下床。他现在虚弱到了极点。糜竺站在陶谦的旁边。陶谦虚弱地对糜竺说：“去年要不是吕布去攻打曹操的山东的城池，才能让曹操离开。”糜竺对陶谦说：“使君不要在抱怨了。陈登已经去请刘使君了。”陶谦虚弱地说：“只是我担心刘玄德不领这个徐州牧啊。”糜竺对陶谦说：“府君放心，如今您已经无法起身，刘使君不能不接受。”陶谦听见了，勉强点了点头。
在徐州城外。
刘备、关羽、张飞和陈登快速地骑着马，向徐州而来。
在徐州城内。
在太守府。
刘备、关羽、张飞和陈登进来了。陈登对陶谦说：“府君，刘使君请来了。”陶谦听见了，看向了刘备、关羽、张飞和陈登。陶谦虚弱地说：“来人，去座来。”然后，有一名侍从拿来了一把椅子。刘备看见了。接着，他坐了下来。他对陶谦说：“府君的身体如何？”陶谦虚弱地对刘备说：“使君不需要为我的身体而担心。如今曹操退回了他的城池，与吕布修好。他肯定会回来报起杀父之仇。如今我的身体已经不行了，我的两名犬子不成气，还望使君多多指导。今日，我将徐州牧的排印交给使君。”然后，糜竺便将徐州牧的排印交给陶谦。陶谦接了过来。陶谦将徐州牧交给刘备。刘备看见了，便接了过来。陶谦虚弱地对刘备说：“使君，我推荐一人，帮使君攻取天下。”刘备听了，便将他的耳朵靠近了陶谦。陶谦虚弱地刘备说：“此人乃北海人，姓刘，名乾，字公祐。他必然会辅助使君，统一天下。”
话音刚落。
这时，陶谦死去了。糜竺、陈登、刘备、关羽和张飞看见了，大吃一惊。他们说：“使君！使君！”然后，刘备便站了起来。他下令道：“传令全城，全城挂孝三天。”张飞说：“是。”
说罢。
他便离开了。