张用从襄、汉东下，再次袭击江西，却被岳飞探知。岳飞和张用是相州同乡，即写信给张用道：“我和你是同乡，你要觉得能和我一战，就过来交战，不能交战，就立即投降。”张用得到书信后，知道打不赢岳飞，就回信表示愿意投降。岳飞当即亲自去安抚他们，张用等人于是都心悦诚服。自此以后，江、淮悉都被平定。
张俊上奏表示岳飞功劳第一，赵构于是下诏升岳飞为右军都统制，令他驻扎在洪州，弹压其余的盗贼。不久，邵青被刘光世的部将王德生擒活捉，献给了赵构。赵构下旨特赦了邵青，他被编入御前忠锐军。范汝为被韩世忠围剿，五日被破灭，东南因此安定。江东、陕西两处，陆续有捷报到来，江、浙更加安定。
金挞懒自从攻陷楚州，进而想夺取通、泰诸州。这时武功大夫张荣在兴化缩头湖边，联船为寨，意图自守。金挞懒想渡江南侵，准备先打破张荣的营寨。张荣于是率水军迎战，他看见敌船不多，只用小船出击。刚好天旱水涸，敌船被泥淖所阻，不能前进。张荣于是把军队一分为二，一半坐船，一半上岸。
宋军水军叫喊着前进，奋勇攻击敌船。敌船不能行驶，禁不住张荣的军队从四面八方杀了，只好从船中跳出，登上江岸。金兵脚忙手乱，往往被溺死在水中。有的金兵陷入泥淖，不能自拔，立即被宋军杀死。侥幸得了对岸，又被张荣的兵马截住，乱杀乱砍一气。金挞懒指挥着精锐士卒，冲开血路，这才得以走脱。张荣收军回营，清点俘虏和首级，共有五千余人，于是上表告捷。张荣本是梁山泺渔人，他聚船数百条，专门抢劫金人兵。杜充驻扎在江、淮的时候，曾经任命张荣为武功大夫。金人屡次攻打他，却不能得胜。这次张荣杀敌立功，被擢升为泰州知州。
金挞懒奔到楚州，听说刘光世率兵来攻，于是不敢停留，退到了宿迁。不久金兵钱全部退回北方，刘光世接着收复楚州。赵构又想起用汪伯彦，命他为江东安抚大使。可侍御史沈与求上奏弹劾，赵构无奈，才将他褫职，勒令他返回老家。江东这时已无金兵，只有陕西一带，还被金兀朮占据，他连破巩、河、乐、兰、郭、积石、西宁诸州。
熙河副总管刘惟辅被俘虏，因为骂敌而被害。金兀朮进而攻陷福津，占领同谷，进逼兴州。宣抚使张浚不敌，退保阆州。他令张深为四川制置使，刘子羽赶赴益、昌，王庶为利、夔制置使，节制陕西诸路，兼知兴元府。接着又用吴玠为陕西都统制，还召曲端到阆州，仍然想重用他。
曲端与吴玠、王庶，都有旧怨。吴玠于是对张浚说，如果曲端再被起用，必对你不利。还在手中写着“曲端谋反”四字，暗中给张浚看。王庶也上污蔑曲端，说曲端曾经作诗题柱，有“不向关中争事业，却来江上泛渔舟”两语话，意在指责赵构。张浚于是把曲端逮捕下到了恭州牢狱。
刚好夔路提刑是康健，他也曾经因为其他事违逆了曲端，被曲端鞭打过他。到了此时，正好因公报私，康健就命令狱吏把曲端绑住，用纸糊住了曲端的口，用去烤火。曲端自然口渴，想要水喝，康健就给他烧酒，以致曲端七窍流血，死于狱中。曲端有一匹马名叫铁象，一天能走四百里，曲端爱之如子。等曲端被逮捕入狱，听说是康健提刑，仰天长叹，自知必死，又连称铁象可惜。曲端死后，铁象也跟着毙命。
当时关、陇六路都被金兵攻破，只剩下阶、成、岷、凤、洪五州，以及凤翔境内的和尚原，陇州山内的方山原。富平之战后，吴玠被授为都统制，受命整编残部。他率领残兵数千退至凤翔，与其弟吴璘扼守大散关以东的和尚，“积粟缮兵，列栅筑垒”，意图做死守的打算。
有人劝吴玠退守汉中，但被他拒绝。凤翔百姓听说吴玠在和尚原之后，都很感念他从前的恩惠，纷纷在夜间向宋军输送粮草。吴玠以银、帛偿还，百姓更加高兴，越来越多的人加入了输送的队伍。
金兀术听说之后，震怒异常，于是群亲自率领十万之众，建造浮桥，跨越渭河，进军到了宝鸡一线。金兵结成连珠大营，垒石为城，企图打开入川的门户。金军还设下伏兵在渭河，袭杀运输队，又设“保伍”、“连坐”的法令，但百姓依然冒禁送粮长达数年。
绍兴元年，金兀朮派遣部将没立自凤翔出兵，乌勒折合自大散关出兵，两军约打定会师和尚原，夹攻吴玠。当时吴玠仅有数千军卒驻防和尚原上，敌众我寡，而且军储匮乏。在这种情况下，有人起劝他退到汉中去，吴玠却仍然选择坚守。他慷慨激励将士说：“我在此地，敌人绝不敢越过我们而从后面进军，保住阵地，方才能保蜀地无虞。”
吴阶随即搜集兵甲，准备出师。这时有侦骑来报，说金将乌勒折合已到了北山。吴玠于是整军出发，严阵以待。乌勒折合下书到宋营请战，吴玠不慌不忙，把军队分为前后二队，直逼北山。金兵沿山列阵，见吴玠率军逼近，便麾众出战，
吴玠催马突出，劈头遇着金将。他手起刀落，把金将砍落马下，金兵被他夺气。吴玠当即率领前队人马冲杀进去，和金兵鏖斗一场。从巳时到午时，双方伤亡相当。两军于是都回阵吃饭，吃完饭之后，接着再战。吴玠这时令前队休息，将后队调了出来，与金兵再战。
金兵这时已经没有力气，自然挡不住一支生力军杀了过来。金兵顿时遮拦不住，连连后退。吴玠督率兵进逼，乌勒折合知道难以抵挡，就回马奔逃。主将都逃跑了，士卒自然无心恋战，被吴玠追杀了几里路，死伤无数。
金将没立奉命进攻箭筈关，吴玠又遣将去攻击，杀败了没立。金兵两路军队，始终不能汇合，急忙报知了金兀朮。金兀朮大怒，急忙召集诸将以及兵卒十多万人。
他亲自督率领，在渭水上筑起浮梁，陆续渡兵，进抵宝鸡。金兵夹涧和吴玠军相拒，又进攻和尚原。
吴玠听说金兵大军来到，恐怕部下骇愕，又召齐将士，以忠义鼓励他们，并刺臂出血，与众人一起发誓。众人都很感动，表示愿效死力。吴玠弟弟吴璘，此时也在军中，吴玠对他说道：“今日是我兄弟报国的日子，万一兵败，宁肯让我兄弟先死，决不使将士先亡。”吴璘奋然应诺，诸将也齐声说道：“主将兄弟报国，我等也愿报主将。”吴玠大喜，于是与吴璘挑选劲弩，与诸将轮流放箭，连发不断，势如雨注。吴阶称之为驻队矢，金兵接战不力，只得稍微退下。
吴阶同时又派遣别将，从小道绕出敌后，断敌粮道。他再派遣吴璘引骑兵和弓弩手三千人，设伏于原北的神岔沟。果然不出吴玠所料，没过几天，金军因粮道被袭，退军至神岔沟，吴璘率兵夜袭，连破金营十余座营寨，完颜宗弼身中流矢，“仅以身免，乘梯亟剔其须髯遁归”于燕山，留完颜撒离喝留驻陕西，兵屯凤翔，与吴玠相持。张浚根据吴玠的功劳，承制授他为镇西军节度使。
金兀术这才知道陕西之地，不易攻守，于是命此地归刘豫统辖，中原因此全部归刘豫所有。刘豫于是在绍兴二年，迁都汴京。他就把祖先的灵位奉于宋朝太庙，尊他祖父为徽祖毅文皇帝，父为衍祖睿仁皇帝。亲自祭祀天地。当天，暴风卷旗，屋瓦震动，士民恐惧。
刘豫在汴京大赦，与百姓相约说道：“自今起不滥赦，不用宦官，不度僧道。文武杂用，不限资格。”当时河、淮、陕西、山东都驻扎着金兵，刘麟招乡兵十余万为皇子府十三军。在河南、汴京分别设淘沙官，使这两京的冢墓被发掘殆尽。赋敛烦苛，民不聊生。
当时襄阳大盗桑仲已接受招抚，为襄阳镇抚使。他上疏赵构，请求合各镇兵收复中原。吕颐浩正好败贼与饶州，进拜少保，当上了尚书左仆射。他见了桑仲的上奏，于是请求赵构同意，命桑仲节制军马，心准备规收复刘豫所管辖的州郡，又令翟兴、解潜、王彦、陈规、孔彦舟、王亨等诸镇抚使，互为应援。
桑仲受命之后，到郢州调兵。知郢州霍明怀疑桑仲有反心逆谋，于是引诱他进门，班并击碎了桑仲的脑袋。桑仲的部将李横，刚刚就任襄、邓统制。他听说了桑仲被杀，于是起兵攻打霍明。霍明不敌败走，李横进入了郢州。
不久，河南镇抚使翟兴被裨将杨伟所杀。杨伟接受受了刘豫的贿赂，因此杀了翟兴，带着首级投奔了刘豫。李横继承了桑仲之志，听到这个消息，立即进兵阳石，打破了刘豫军队，乘胜攻克汝州，大破颍顺军，攻入颍昌府。刘豫接到颍昌的警报，就派遣降盗李成，率二万人马去增援，并向金国求救。金国立即调金兀朮来救援刘豫，两军同时到达，就夹攻李横。李横寡不敌众，只好退走，颍昌再次丢失。