南来的辽国使团总是一副趾高气扬的样子，吃拿索要之余，稍不如意，还会指着石敬瑭鼻子破口大骂。后晋皇帝脾气极好，不恼不怒，总是端着笑脸赔礼道歉，尽最大可能让契丹使者高兴而来，满意而去。结果辽国使臣的好心情保住了，但是与此同时，后晋皇帝在臣民中的形像又一次下跌。
形像下跌可不是无关紧要的小事。尽管在五代诸帝中，石敬瑭的私德算是相对较好的一个。他坚守承诺，待人较宽，慎于杀戮，不事奢华。但是天下臣民对其政策的不满，还是在不断积累着，使得他的统治，看起来比后唐三朝都显得要弱势一些。
天福三年十月，辽国派使者南来，祝贺后晋平定内乱，赐给石敬瑭一个新的光荣称号：英武明义皇帝！石敬瑭当然不敢怠慢，赶紧派兵部尚书王权回访辽国，代表自己叩谢父皇的大恩大德。
这位王权出身仕宦名门，从曾祖起四代为官。他本人在唐末任右补阙，梁朝的时候任御史中丞。后唐朝升任户部尚书，后晋朝转任兵部尚书。到此时他已是七十二岁的老翁，侍奉过六个皇室的足足十位皇帝！
王权就是一位混日子的官僚，不是什么忠义之士。但是王权觉得，此前不管怎么换皇帝，都是中原王朝内部的事，要是向胡人屈膝叩头，还要被那些胡人和降胡的失节汉官们呼来喝去，那才真是斯文扫地。
接到诏书之后，王权对身边人说道：“我都这把年纪了，怎么能再去契丹受辱？就算违诏被治罪，我也心甘情愿！”于是王权上疏称自己病了，坚决不上路！石敬瑭大怒，斥责他道：“要是嫌路远，朕的宰相刚刚才出使契丹回来。要是说身体不好，你不刚刚去了凤翔吗？”但是不管皇帝怎么发火，王权已铁了心，他的病情就是不见好转，气的石敬瑭只好将他革职了事。
但不管王权去不去，父皇的好意是必须回报的。石敬瑭只好把好脾气的冯道找来，说道：“怎样？能不能请冯公再辛苦一趟。”冯道当即说道：“陛下受契丹的大恩，臣受陛下的大恩。让臣去契丹报恩，有何不可？”
文官对石敬瑭做法的心怀不满，自然掀不起什么大乱。武臣对其皇权的轻视，就藏着不容忽视的巨大危险。
安重荣是朔州人，从祖父起三代在沙陀军中为将，他本人也膂力过人，善于骑射。他与石敬瑭在战场上有过交情，曾经是石敬瑭的心腹。当石敬瑭在太原起兵反叛的时候，他就悄悄派人去联络当时任巡边指挥使的安重荣，邀他加入自己的队伍。
那时，石敬瑭还没向契丹借兵，天下大势看起来还是李从珂的朝廷更有优势，故而安重荣的母亲和哥哥都强烈反对安重荣加入石敬瑭叛军。但安重荣更愿相信偶像的实力，他仿照吕布玩过的游戏，竖起一只箭，走到一百步外，对母亲说道：“石公如果能当皇帝，我当一箭射中。”果然一箭中的。然后他又竖
了一只箭，说道：“如果我能当节度使，当一箭射中。”当然又中了。
既然证明天意如此，他的母亲和哥哥这才表示同意。于是安重荣率先带所部一千余名骑兵反叛，进入太原，成为了后晋朝的开国元勋之一。但是随着接下来发生的一系列事件，让安重荣对石敬瑭渐渐失望了。
后晋王朝初定中原，石敬瑭论功行赏，提拔安重荣为成德节度使，取代兵变自立的秘琼。但是在让安重荣出发之前，又悄悄嘱咐他说道：“如果秘琼不愿意离开，以武力阻止你到任的话，我自然会另外给你安排一个藩镇，不要轻易与他开战，以免酿成大祸。”
安重荣一听，感到愕然不已。他后来常常对人提起此事，并感叹道：“就秘琼那个乘乱抢钱，啥能耐都没有的小毛贼，当今天子居然会怕他！以我今天将相之高位，手下统领的士民之众多，还用得着说吗？”
安重荣不同于多谋而不善断的石敬瑭，他是一位简单粗暴、善断但从不多谋的纠纠武夫。他认为天下事，没有什么是一大棒子解决不了的。如果真的一棒子没能解决，那大不了再来一棒子。
曾有一对夫妇到安重荣面前，状告他们的儿子不孝。安重荣没听两句，便勃然大怒道：“当儿子的人，怎么可以不孝！”于是抽出剑递给那人父亲，让他将儿子杀了！那父亲一惊，流泪不忍动手道：“我儿子罪不至死啊！”不想，却是那当妈的大骂当爹的没用，抢过剑，就要去杀儿子。
安重荣非常奇怪，怎么当妈的比当爹的还狠？再一问，原来爹是亲爹，妈是后妈。安重荣怒了，顷刻间他的判决便出现了一百八十度的大转折，马上将这后妈斥骂而出，接着一箭射杀了她！
安重荣原先以为石敬瑭英明神武，是一个天降的猛男，必能顺应天命，重建太平！谁知道他当上皇帝，还要向契丹人借兵，接受契丹人的册封，出卖中原的国土人民给异族！而且，如果只是权宜倒也罢了，得到中原了，还是对内对外都软弱！
于是，安重荣在自己统辖的成德镇内，处处与石敬瑭的国策反着来。朝廷对辽国的使者有多恭敬，他对辽国的使者就有多么无礼。他每见辽使，一定用最不礼貌的坐姿破口大骂，有时甚至派骑兵截杀辽使。
不仅如此，安重荣还在私下里资助十六州内的反契丹力量，收留不愿受契丹统治而南逃的军民。安重荣所做的事情，让耶律德光极为愤怒，多次派人到汴梁痛骂石敬瑭道：“你这个皇帝是怎么当的？忘恩负义不说，还有没有一点儿孝心？”
石敬瑭自然有苦难言，他不是不想管安重荣，而是他已经管不动安重荣了。何况范延光与张从宾的叛乱虽已平定，但后晋内部不把他这个皇帝当皇帝看的藩镇，大有人在。山南东道节度使安从进，其嚣张跋扈，与对朝廷的不臣之心，较之安重荣甚有过之。
与安重荣不同，安从进是前任皇帝李从珂的大功臣，一开始就不是石敬瑭的人，对后晋王朝充满了天然的不信任。为防备新朝皇帝对前朝功臣有可能的清算，坐镇襄阳的安从进苦心经营自己的地盘。凭借地利，他一面大量招募亡命之徒扩充军力，一面截流南方各国送往后晋的贡赋充实自己的财力，甚至有客商途经襄阳，都被抓了壮丁，刺字当兵。
石敬瑭对安从进的做法深感忧虑，担心迟早会引发大乱，便想试试能不能用比较温和的手段，削弱这个危险的策源地。他派人去对安从进说道：“王建立入朝，请辞退休，现在已经回上党老家，把平卢节度使的位子空了出来。卿如果有意，朕马上下旨。”安从进回答道：“好啊，只要陛下把青州搬到汉水南岸来，我马上就去上任！”
面对安从进近乎挑衅的答复，石敬瑭害怕引发新的叛乱，只好听之任之，不敢责备。但就是这样，也没有让安从进暂停自己准备造反的脚步。他开始四面寻找盟友，试图组建对抗朝廷的同盟。
安从进看中的第一个潜在盟友，是与其辖区相邻的后蜀帝国。然而，此时的后蜀，根本没有资助中原内乱、进而扩张领土的念头。这不是因为后蜀对国土毫无兴趣，而是因为它的内部正在经历着一轮持续了很长时间的大规模权力斗争。富有实战经验的开国元勋，有的被逐步架空，有的甚至被消灭，他们留下的空位正由缺少军事历练的新人填补中。
创建后蜀的一代英主孟知祥，在李从珂当上皇帝的当年七月便已病逝。临终之前，孟知祥曾召见由宰相赵季良、武信节度使李仁罕、保宁节度使赵廷隐、枢密使王处回等重臣，命他们辅助自己的太子，年仅十五岁的孟仁赞继位。
当晚，孟知祥病死，还没有得到主上死讯的李仁罕却已在私第集结军队，似有异心。赵季良和王处回便决定暂时封锁消息，安排布置。在孟知祥死后的第三天，将刚改名为孟昶的孟仁赞，拥立登基，成为后蜀的第二位皇帝。
心高气傲的李仁罕，这才发现自己被老同事们算计，错过了最佳的夺权时机，颇为懊恼。但他还是看不起皇座上那个十五岁的大孩子，又仗着自己在后蜀诸武将中排名第一的战功及老资格，便带着几分气势凛凛的威压向皇帝提出，要求皇帝加授自己为判六军诸卫事，统领全体皇家禁军。让忠心耿耿的老臣来保护陛下的安全，陛下是同意呢？还是不同意呢？
孟昶是孟知祥的第三子，生母为贵妃李氏。除去早夭的兄弟，孟昶其实至还有一个由李皇后所生的哥哥，论嫡、论长都比孟昶更有资格继承孟知祥的大位。但那个人被留在中原当人质，之后便下落不明了。孟知祥来到蜀地的其他儿子，都比孟昶小。
不过，李仁罕不太了解的是，孟昶能毫无争议地当上孟知祥的继承人，除了排行原因外，还由于他非常聪明。