时间，公元263年。历史上称，蜀汉景耀六年。
此时，蜀汉政权已是强弩之末。
诸葛亮死后，由蒋琬和费祎辅政。在他们辅政期间，遵循诸葛亮的既定方针曾一度使蜀汉维持比较稳定的局面。公元247年至262年间，在大将军姜维的带领下蜀汉多次发动对魏国的战争。但因种种的原因，一直未能如愿。蜀汉的国力也因多次战争的消耗，日渐削弱。
而蜀汉政权的内部也是矛盾重重。以黄皓为首的宦官趁机把握了大权，摆弄朝政。朝政日非，民有菜色。由于262年的侯和之战中，姜维大军惨败。于是，素来与姜维不和的黄皓趁机想要罢免姜维的军事大权而是让依附于己的阎宇取而代之。姜维也因厌恶黄皓玩弄权术而上书刘禅要求杀之，但刘禅不听从。
不得已，为了躲避黄皓的迫害姜维选择了前往沓中屯田。至此，魏国的灭蜀时机终于到来。
公元262年，魏军实际领袖司马昭在得知姜维避祸沓中黄皓把持朝政的消息后终于决定对蜀发动战争。那他下定决心的那一刻起，魏蜀两国的最后一战正式拉开帷幕！
在第二年的8月份，也就是263年魏军正式出兵攻打蜀汉。由于蜀汉并未准备充分，魏军在自9月进攻以来一路势破如竹。在镇西将军钟会的带领下，魏军一举拿下重要城市汉中为后续的作战打下坚实的基础。在魏军强大的攻势和各路军密切地配合下，蜀军一时陷入被动挨打的局面。
虽然蜀军在姜维的带领暂时把钟会大军阻挡在剑阁关外，但终究挽救不了蜀汉灭亡的厄运。邓艾偷渡阴平，奇袭江油关。江油关守将马邈被天降的奇兵大惊失色，不战而降。虽然沿途遇到诸葛瞻的抵抗，但未能阻止魏军前进的步伐。最终诸葛瞻及其手下将领大多战死，邓艾兵临CD城下！
城中一片混乱，文武大臣大惊失色。坐在龙椅上的刘禅听从了谯周的建议，选择投降魏军。同时，刘禅派遣使者令姜维等人投降至此蜀汉正式灭亡。
故事就是从这里开始
蜀汉军营，弥漫着一股悲痛的气氛。
“大将军，我们绝对不能投降魏军！”廖化举起自己拳头悲愤地说道。“当年昭烈帝留下的江山，决不能流落到魏军手里。我追随昭烈帝多年，知道江山来之不易！”
其他的将领也因情绪激动而站了起来附和道：“对，我们要与魏军决一死战！”
姜维却一直坐在椅子上，双手交叉撑起放在眼前的办公桌上。办公桌上的一旁堆放着等待批阅的文件，军情紧急。他像是思考一般，迟迟没有说话。
当他从蒋显口中得知后主命令他们放下武器投降的那一刻，他手中执起的毛笔突然半悬在空中久久没有放下。他双眼紧紧地注视着前方，始终无法相信这是真的。在座的诸位将领，也在那一刻大惊失色。
过了好一会，姜维才缓过神来。他露出严峻地表情说道：“蒋太仆，麻烦你把CD现在具体的情况说一下。”
帐篷里所有人都不再说话，听着蒋显说明他们现在所处的情况。
蒋显顿了顿，然后开口说道：“邓艾大军从阴平小道奇袭江油关，随后顺势一举夺取绵竹。当魏军抵达CD时，光禄大夫谯周力劝后主投降。城中无良将和兵马，不得已后主率军已降魏军。”说完，他还拿袖子擦了擦自己的眼角。
众将听到他的话后，群情激愤。那种亡国的痛苦，笼罩在每个人的心上。
“谯周误国啊！”姜维猛地砸了桌子，站了起来。他没有看诸将，而是转身盯着身后悬挂着的地图。
姜维听完此话，除了悲愤外他还担心着其他事情。他努力平复自己的心情，告诫自己一定要冷静下来。因为现在的每一步，都有可能对全军造成致命的打击。
“大家先冷静下来，想想接下来该怎么办？”姜维恢复平日里的语气，转身紧盯着诸将说道。
“当务之急是如何把魏军赶出西川，恢复国土。”张翼焦急地说道。
“不，现在魏军已经夺取了大部分的土地。现在他们士气旺盛，而且物资补给也充足。反观我们，我们俨然已经成了一支孤军。”董阙分析道。
姜维紧皱着眉头听着他们的话，缓缓地喘着气。现在，他们面临的考验实在严峻。
“蒋太仆，你有何看法?”姜维突然开口问道。
“依我看，现在与魏军交战显然不是明智之举。我建议我们立刻离开郪县，南下进入南中六郡固守。”蒋显急切地说道。
“南中六郡?”姜维像是自言自语般说道。“莫非就是霍弋驻守的南中六郡地区?”
“对，正是此地。”蒋显说道。“那里地形十分复杂，易守难攻。何况我们还有当地少数民族的支持，魏军如诺敢来一没群众基础二不熟悉地形地势定当付出代价。”
“听你这么一说，倒是有点道理。”姜维又转身，背对着诸将看着身后的地图说道。
“难道我们不听后主的命令，而是退往南中六郡?”张翼显得有些吃惊，在他看来虽然国家已亡但后主刘禅依旧是他们的皇上。
“是啊，我们这样做算是在违抗圣旨。大将军，您要考虑清楚啊！”董阙也站起说道。
姜维背对他们，眼睛紧盯着地图上的南中地带。慢慢他心中有了主意，于是下定决心挺进南中六郡。
他手中尚有两万左右的人马，而且是蜀汉的精锐部队。他们专门经过训练，与魏军的战斗力相差无几。只要保存住实力，他们就还有反攻的机会。
坐在帐篷里的还有向充和来忠两位参军，以他们资历其实还轮不到他们说话。但到了危机时刻，每一个人都是一份力量。
“别再说了，我决定采纳蒋太仆的建议退守南中六郡！”姜维转向众人挥手说道。
诸将听到他的话，都为之一惊。做出这个决定等于他们并不打算遵从后主的旨意，而是违抗圣旨。
“大将军，难道我们要抛下后主独自逃跑吗？”廖化显然对这个决定不赞同。
来忠和向充则一直保持着沉默，他们相信大将军一定有他的计划才会做出这样的打算