鹿城西门外，两侧山体夹中间如峡谷，峡谷为葫芦形，大肚在西，小肚接城门，城门如葫芦口，北山虽不太高，却是悬崖石壁，山体坚固，南山也险峻，却是树木丛生，所以没有埋伏石头火油等物，只埋伏了弓箭手。
西门外，攻城大军列阵，抛石机在距城门不到一里，正是这葫芦峡谷小肚中间处，火炮放在葫芦峡谷腰处，剩下骑兵葫芦峡谷小肚内三万，让出中间火炮的发射路径，大肚内两万，作为后续援军。最前方，则是五千奴隶。
城头上，守军也严阵以待。
乞颜明山骑马走到城下，大声道：“敕勒木在否？”
敕勒木在城头回应：“敕勒木在此。”
乞颜明山道：“你纵容万俟乌私藏神珠，擅与中原人，此番行径，与叛国无疑。汗王命我来削你国号，收你土地百姓，你有什么话说？”
敕勒木道：“神珠之事，可有证据？”
乞颜明山道：“拓跋部已经查明，万俟乌于大漠黄沙涡神珠将神珠交与中原人。”
敕勒木道：“拓跋部也曾将神珠流入中原，其行在前，东王要征讨，也要先征讨拓跋部。”
乞颜明山道；“汗王授意与你自作主张，怎么能同日而语。我今命你，打开城门，认罪受降，城中百姓尚可保全，若负隅顽抗，别怪刀箭无眼，大军无情。”
敕勒木道：“先有鹿国，后有汗王。我敕勒人世代居此，怎容他人染指。况且，你乞颜部何曾将其他部族当人看待。”
乞颜明山道：“我最后问你一次，降是不降？”
敕勒木道：“只知死，不知降。”
乞颜明山拍马回去，呼延恤大喝一声：“石机火炮准备，轰击城墙。”
声音刚落，操作抛石机与火炮的机手、炮手正要装填火雷，突然南侧山上射出一支箭矢，那三尺大箭当即贯穿一名炮手喉咙，接着无数箭矢射来，机手炮手尽数被杀伤，附近骑兵也遭殃。原来是完颜弘奇带人埋伏在山上，见敌方要用抛石机与火炮，下令放箭。
乞颜赤花见状，口中念出咒语，她身上化出许多金色灵气，金色灵气飞到火炮与投石机处，变成一个个金色灵气罩，将机手与炮手护住。
呼延恤当即命令：“先轰山头伏兵。”
火炮与抛石机处士兵调转方向，抬高炮管，欲向山上发炮。这时北侧山上，一支大箭带着白色灵气飞来，射碎金色灵气罩，杀死一名炮手。
原来是完颜弘翼运起灵气，灌注箭矢，竟然破了乞颜赤花的金色灵气罩。完颜氏虽然没有觉醒灵化之力，却靠心中虔诚，练出灵化鹰爪，更能将灵气灌注箭矢，号称无坚不摧。
两侧山上依旧不停射箭，下方乞颜部与呼延部士兵挥刀格挡，甚是狼狈，更有许多士兵被射杀。
呼延恤大怒，身上黑色灵气暴涨，突然化成熊人模样，熊人张开双臂，对天怒吼一声，只见他身上灵气飞出数道，附在剩余机手与炮手身上，那机手与炮手仿佛化身熊灵，身上防御力激增，三尺大箭触身即折。
机手与炮手连忙操作抛石机与火炮，向山上发射火雷。
完颜弘奇及所带士兵先被轰击，顿时火雷在身边爆炸，士兵接连伤亡。完颜弘奇当即命令撤退，众士兵先向山上高处跑去，然后向东撤去。
这时攻守两方都在关注弓箭与火炮石机的战斗，完颜宗拿出一张大弓，抄起一支大箭，身上灵气涌动，双手化成鹰爪形状，白色灵气灌注大箭，大箭生出白色灵光，“唰”地一声，大箭飞出，向乞颜明山激射而去。
乞颜明山本来不动如山，斜眼看着山上敌兵，身上灵识却很敏感，白光大箭射到面前，他手生金色灵光，抬手就将大箭接住，手指用力，将箭撅折，扔在地上。
完颜宗这一箭比完颜弘翼功力灵力速度强了许多，却被乞颜明山抬手破解，完颜宗有些动容。
北山完颜弘翼见弟弟那边狼狈溃退，当下“唰唰”射出两箭，这附了灵气的大箭当真厉害，虽然没有穿透下方炮手的熊灵护甲，却将其震得口吐鲜血，倒地不起。
呼延恤大怒，飞身向北山跑去，一跃九丈高，双手插进石壁，在绝壁上攀爬而上，峡谷中兵士齐声呼喊叫好。
北山完颜部射手，都向呼延恤射箭，谁知他皮糙肉厚，更有灵气护体，箭矢射在身上连挠痒痒也不如。
完颜弘翼见噗通弓箭伤不了他，便射出附灵之箭，箭出如电，冲着呼延恤头顶射去，呼延恤看也不看吗，抬手将箭打落，身体爬得更快。
完颜弘翼见状对手下射手大呼：“你们快撤。”
众射手在山顶敏捷跳跃，向东逃去。
完颜弘翼又射出几箭，迟滞呼延恤速度，待他快到山上时，才向东跑去，呼延恤在山头，一人追着几百人，场面甚是壮观。
一场前戏结束，双方各有损失，显然攻防伤亡较大，但是拔去了山上的威胁，接下来就是正式攻城。
呼延恤已从山上，下来，一人破敌，己方正士气高涨，他命大炮与抛石机，将全部火雷射向城墙，一时间火雷不断在城墙上爆炸，轰隆作响。
敕勒命人躲避，火雷足足射了一个时辰，炸得城楼坍塌，城垛崩坏，好在城墙高大坚固，全部为石头垒砌，没有伤到根本。
炮击过后，这时乞颜明山命令攻城。
五千奴隶被赶着上千攻城，这些人是从其他反叛部族以及中原边镇掳掠来的牧民农夫，他们没有铠甲，很多人甚至没有兵器。
奴隶们推着云梯与攻城锤向城墙靠去。
乞颜部的箭手已经上了城头，他们与敕勒部守军一起，分占城头、敌台，一时间万箭齐发，三面攻击，城下有奴隶后退，当即被攻城军队用弓箭射杀，奴隶们只能躲在云梯之后，慢慢向城墙推进，到了城墙边，城头石头与火油披头砸下，顿时城下如无间地狱，哀嚎之声响彻天际。
过了良久，奴隶死伤殆尽，十几架巨大的攻城云梯靠在城墙上，下面尸体堆积，城头守军无力将其推开。
这时乞颜明山对士兵们喊道：“你们要牛羊和女人吗？”
士兵们齐声道：“要。”
乞颜明山拔出弯刀：“杀上城头，灭了鹿国，牛羊和女人都是你们的。”
士兵们大声吼叫：“杀，杀，杀！”
乞颜明山下令：“攻城！”
三万虎狼之师向城墙涌去，一部门去推攻城锤撞击城门，剩下的从云梯向上冲击。
城头箭矢又开始发射。
乞颜明山化身狼形，身上金色灵气暴涨，接着如金光发出，再变成熊熊金焰，乞颜明山道：“让你们看看真正的神力。”当即身上金色火焰点点飞出，飞向三万攻城大军，金色火焰沾染士兵，立刻变成狼形灵焰铠甲，士兵防御力提高，寻常箭矢射来不能伤，士兵也如饿狼一样凶残勇猛，不要命地往城头杀去。
敌军附灵之后，守军立刻处于下风，完颜宗父子三人在城头用附灵之箭攻击敌军，奈何敌军人多，无法扭转战局。
已经有敌军士兵攻上城头，噗通士兵无法抵挡。敕勒木也是心惊，没想到乞颜明山已经开启灵化之力的附灵之术。也用出灵化之力，无数灵化鹿角幻化而出，挡在十几架云梯之前，形成一面面鹿角之墙，不让下面敌军攻上城头。接着斩杀攻上城头的敌军。
乞颜明欢站在乞颜赤花旁边，看着这修罗战场，心中泛起无限悲伤。他严重含泪道：“姑姑，这就是打仗吗？”
乞颜赤花道：“只是一部分。”
乞颜明欢道：“为什么会这样残忍。”
乞颜赤花道：“一直是这么残忍。”
乞颜明欢默然。
在鹿城东侧，神湖边上，万俟蓝冰与敕勒星正守在那个山洞的洞口，洞里三位长老分坐三角，闭着眼睛，口中齐声颂念咒语。
万俟乌骨灰所化的鹿似活过来一般，从冰下起身，接着白色灵光大盛。千里之外的黄沙涡中，骷髅兵马从黄沙中醒来，慢慢汇聚成型。
万俟蓝冰手生灵光，往自己的青丝上一拂，一缕青丝在手，她念起咒语。
战场上，敕勒木化出的灵化鹿角墙，就要被攻破，忽然乞颜明山身上的冰灵花显现出来，乞颜明山不明所以，那冰灵花突然碎裂不见，转而出现的是无数冒着白色灵气的骷髅兵。
三万骷髅兵加入战场，一部分出现在城墙附近，对着攻城军队砍杀起来。一部分出现在火炮部位，将火炮破坏殆尽后，向城墙杀来。
攻城军有狼灵护体，虽然被骷髅兵两面夹击，但并不怯战，一个士兵一刀将骷髅兵手臂砍断，那骷髅兵不闪不避，也将士兵手臂砍断，士兵疼得大叫，骷髅兵一刀将其脑袋削下来。
眼见己方士兵被屠杀，乞颜明欢大骇道：“这是什么？”
乞颜赤花问道：“这个残忍吗？”
乞颜明欢道：“残忍。”
乞颜明欢说罢，突然白光闪过，身形消失，只有一缕青丝在空中飘浮。
乞颜赤花伸手将那缕头发抓在手中道：“诡遁！”