郭嘉离开长安的时候，刘协的确不在长安。他去了冯翊，目的就是再次劝说幽州牧之子刘和稍安勿躁，不可与外族勾结讨伐公孙瓒。
在兴平四年，刘协刚刚结束对李傕郭汜的战斗不久，幽州就传来噩耗，幽州牧刘虞与公孙瓒交兵，不敌被擒，随后被公孙瓒斩杀，自此公孙瓒独占幽州。当时朝廷鞭长莫及，对公孙瓒的所作所为也无可奈何。
得知公孙瓒斩杀刘虞，卢植怒不可遏，当即便将公孙瓒逐出师门，可此时的公孙瓒已经不再是当年的公孙瓒，刘协不知道公孙瓒为何会有如此变化，只知道在自领幽州牧之后，公孙瓒俨然已成一路诸侯。但刘协却并不看好公孙瓒的未来，只知征伐却不体恤民力，幽州百姓中本来有不少人支持公孙瓒，可随着公孙瓒不断征兵征粮，民心也在不断丧失。
而相反的，在公孙瓒斩杀刘虞之后，原本与公孙瓒交兵的袁绍却暂缓了攻势，不再主动出击，仿佛是在等待着什么。
等到刘协见到了刘和，从刘和的口中，刘协才知道袁绍是在准备做渔翁。刘虞死后，旧部就将刘和暗中保护了起来，虽然表面效忠着公孙瓒，可私底下却在联合力量伺机为刘虞报仇。
当刘和来见刘协的时候，这个反公孙联盟已经基本完成，除了刘虞旧部鲜于辅、齐周、鲜于银外，刘和不仅联合了袁绍，更是向乌桓人借兵，准备一同向公孙瓒发难。
刘协可以不计较刘和跟袁绍穿一条裤子，可这里面掺和进了乌桓人，刘协便下令赵云暂时将刘和扣在了冯翊，想要劝说刘和放弃与乌桓人的结盟。在刘协看来，自家人打个头破血流也不要紧，可一旦引狼入室招来了外人助拳，那此事的性质就完全变了。
迟迟得不到朝廷支持的刘和坚持要走，赵云也不可能一直强留，而刘协赶来冯翊见刘和，也是希望尽最后一次努力，不让刘和变成勾结外族的汉奸。不管理由多少冠冕堂皇，放任乌桓人进入汉地烧杀劫掠，这都说不过去。
可惜刘和此时却已经被仇恨蒙蔽住了双眼，刘协的劝说是丝毫也听不进去。刘协无奈，只得下令放其离去。
对于汉室宗亲的力量，刘协还是很重视的。刘和虽然本事不济，但其性格与其父刘虞相似，虽然不适合与外族打交道，可用来安抚一方还是可以的。只是刘协没想到刘虞一死，刘和的性格也是大变，为了报仇不顾一切。而且想想与刘和合作的人是袁绍，刘协对刘和的未来就更加不看好。
袁绍一心想要做河北霸主，与刘和合作恐怕也是想要借机谋夺幽州，刘和与他合作无异与虎谋皮，恐怕公孙瓒败亡的时候，就是刘和丧命之时。
“子龙，回去吧。”刘协声音有些失落的对一旁的赵云说道。
“……主公，公子这一去，还有机会见到吗？”
“该说的不该说的我都说了，可他就是不听，我也没办法，可惜从此幽州百姓再也过不上安稳日子。”刘协无奈的说道。
“唉……”赵云闻言也是一声长叹。刘虞被杀，对赵云的打击很大，倒不是刘虞跟赵云的关系有多好，而是杀刘虞的是公孙瓒，这让赵云有些无法接受这个事实。想当初，赵云之所以会投军公孙瓒效力，绝大部分原因就是赵云敬重公孙瓒是位抗击外族的将军，在赵云眼里，公孙瓒是英雄。
虽然在公孙瓒的麾下并未得到十分的重用，可赵云并未后悔当初的选择。只是等公孙瓒也为了私利杀害了刘虞以后，亲眼看到英雄堕落的打击对赵云当然是巨大了。赵云不能理解公孙瓒为何要杀刘虞，虽然赵云当初也瞧不起刘虞对外族一味怀柔的态度，可在跟随了刘协以后，这几年的经历也让赵云的眼界开始放宽，明白如公孙瓒一样的强硬并不能彻底解决外族的威胁，正如刘协以前所说，对待外族需要刚柔并济。在幽州，公孙瓒主刚，刘虞主柔，就可以将外族逐渐同化。说直白点，就是一个唱白脸，一个唱红脸。现在唱红脸的被唱白脸的给宰了，留下唱白脸的只能演独角戏。
“主公何时回京？”赵云不想再谈这个话题，朝廷无力向东，诸侯之间的攻伐目前朝廷也只能干看着。既然刘和坚持想要报仇，好良言难劝该死鬼，那就随他去吧。
“不着急，难得出来一趟，我想随处走走散散心。”
“这个……主公，京中尚有大事需要主公定夺……”
“子龙什么时候也变得婆妈了？放心，长安有荀文若在，出不了乱子。”刘协笑着说道。
“可国不可一日无君……”
“我这不是还在嘛，子龙莫要劝，反正我现在不回去。”刘协干脆耍无赖。还别说，这招对赵云还真管用，赵云本来就不是个擅长劝人的主，而用武力将刘协强行“护送”回京这事赵云又不会做，只得妥协道：“那主公准备去哪？”
“……先在冯翊转转，然后再去平阳看看，听说平阳被伏完治理的不错，我去亲眼瞧瞧。”
“……主公不会是想要去并州吧？”
“唔……这个提议也不错。”
“主公！”
“呵呵……我开玩笑的，至少目前我是不会去并州的。”刘协见状笑道。
“既然主公想要在冯翊转转，那且容末将去准备一下。”
“不用，我不喜欢看准备好的，而且我可提醒你啊，别打着稳住我好给长安通风报信的主意。”
“呃……”赵云像是被说破了心思，一时有些尴尬。
“哈~还真叫我说中了，看来这冯翊是不能待了。”刘协说完转身要走，赵云见状连忙拦住说道：“主公莫走，末将不告诉长安就是。”
“哼哼……我现在很怀疑你的保证。”
“……那主公要怎样才相信末将？”赵云有些无奈的问道。
“唔……这个我倒是要好好想想。对了，子龙的年纪也老大不小了，有看中的姑娘没？”刘协忽然问了个不相干的问题，窘得赵云脸色不由一红，一边的夏侯兰见状也是忍不住咧嘴直笑，气得赵云恶狠狠的瞪了幸灾乐祸的夏侯兰一眼。
“主，主公为何突然问起这个？”赵云神色有些扭捏的问刘协道。
刘协十分意外的上下打量着赵云，“我就是随口一问，不过没想到你还真是遇到中意的女子了。谁呀？要不要我帮你去提亲？”
“这个，不用，多谢主公美意。”赵云赶忙说道。
“……哎呀，我还真是好奇是什么样的女子能让你这根木头发芽。子幽，你知道是谁不？”刘协问一旁偷笑的夏侯兰道。
“子幽，你要是敢说，我就跟你割袍断义。”不等夏侯兰回答，赵云已经冲着夏侯兰吼道。
“主公……”夏侯兰冲刘协耸耸肩，一脸的无奈。
刘协倒也不逼夏侯兰，笑着对赵云说道：“好啦好啦，你不肯说我就不问了。反正你迟早有成亲的那天，到时候再跟你算账不迟。”
“……嗯咳，多谢主公。”赵云轻咳一声，岔开话题说道：“主公此次来冯翊身边并未带高手随行，不如就由末将暂时负责主公的安全吧。”
刘协闻言似笑非笑的看了看赵云，又瞧了一眼一旁的夏侯兰，点头说道：“行，你愿意跟着我就跟着吧，子幽，子龙不在时由你暂时担任主将，负责日常事务。”
“末将遵令。”
……
刘和离开冯翊不久，幽州就爆发了战事，原幽州牧刘虞旧部鲜于辅、齐周等人推举燕国阎柔为乌丸司马，联合鲜卑、乌丸四万人马攻击公孙瓒所置渔阳太守邹丹，与潞河之北大败公孙瓒军，阵斩邹丹。公孙瓒闻讯大怒，率部前来讨伐，不想此时袁绍出兵，命大将麹义率兵与刘和所部合兵十万与公孙瓒展开大战。幽州至此烽火遍地，百姓为逃离战乱纷纷南下，进入青徐二州。
与此同时，为了夺下徐州，南阳袁术也再次率兵攻打徐州，并且写信告知暂时在陈郡栖身的吕布，愿意送上二十万斛粮食作为报酬，请吕布一同出兵讨伐徐州。对袁术，吕布早已没了好感。本来就对袁术没什么好感，后来听从陈宫建议，吕布率人前往夏丘助战，有了吕布的加入，袁术才没有叫刘备麾下的关羽、张飞给打的狼狈逃窜。可等袁术稳住了阵脚，就对先前对吕布的承诺拒不承认，除了肯让吕布继续在陈郡休整外，对于吕布在战前所提的其他要求，一概不认。
吕布因此大怒，若不是陈宫在旁相劝，吕布说不定当场就和袁术翻脸。所以当吕布收到袁术派人送来的书信时，吕布面露讥讽的问坐在下首的陈宫道：“公台怎么看此事？”
吕布城府不深，好恶容易溢于言表，对陈宫这种态度也可说是陈宫咎由自取。当初引吕布入兖州，只是因为看重吕布的武勇，但对吕布这人，陈宫是丝毫也没有臣服之心。后来被曹操击败，同谋张邈在去借兵的途中被害，至今也没查出凶手是谁，陈宫也因此成了孤家寡人。
陈宫看不上吕布，认为这人只有匹夫之勇，形势好的时候还能将就在一起，可如今势微，为了对抗曹操，陈宫就将目标放到了袁术的身上。当时的袁术还未众叛亲离，虽然手下只有纪灵一人可称良将，可占据了两淮之地的袁术在中原可算是势力第一大。在陈宫的眼里，也只有依靠袁术才能继续向曹操“复仇”。至于吕布，自然也就成了陈宫眼中可以舍弃的对象。
吕布顾家，这在后世眼中自然是个好男人，可在陈宫的眼里，这就是一个可以利用的弱点。吕布骁勇，杀之可惜，但若是以家眷向胁迫，倒也不失为一得力爪牙。趁着吕布正在夏丘作战，陈宫就暗中物色同谋。
吕布麾下八健将，陈宫一个都没选。这八人中除了张济、张绣叔侄是新人外，其余六人皆是追随吕布多年，忠心不必考虑。而张济、张绣虽新投吕布，可对吕布的忠心究竟如何，陈宫也不清楚。事关机密，走漏不得消息，陈宫选来选去，便挑中了自董卓被诛后便投到吕布麾下的李肃。
董卓能够被诛，其中李肃的功劳也是不小，但朝廷在封赏时却偏偏将李肃漏掉，而是大赏了当时掌握西凉军的李傕郭汜等人，李肃对此深感不服。只是当时木已成舟，李傕郭汜等人已经让朝廷暂时安抚，李肃也没有了可以威胁朝廷就范的资本。
当时西凉军虽然被安抚，可对李肃的恨意却是丝毫不减。吕布诛杀董卓还可以解释成为儿女私情，冲冠一怒为红颜。而李肃参与诛董那就是纯粹的为了加官进爵，谋求个人的利益。
没人喜欢叛徒，更不喜欢卖主求荣的二五仔。当时的李肃处境险恶，不得不率部投靠了吕布，而吕布当时也想要尽量扩充人马，便接收了李肃和他的人马。可以说没有吕布的庇护，李肃恐怕早已死去多时。
只是李肃却不是个懂得感恩的人。吕布的庇护让李肃安全以后，每当看到吕布风光的时候，李肃心里就感到隐隐作痛，认为此时吕布所享受的待遇中应该也有自己的一份才对。可朝廷明显不喜自己，为此当陈宫邀请吕布入主兖州的时候，李肃是最坚定的支持者。
原本李肃认为吕布可以在兖州站稳根脚，自己也可以就此水涨船高，却不想吕布败了，麾下四万铁骑被一场大水冲毁。为了实现自己荣华富贵的目的，陈宫只是稍微流露出了一点意图，李肃便闻弦知意的上钩了。
只是李肃不知道，吕布早就不信任他的，所以当他兴冲冲的带着人马去捉拿吕布家眷的时候，等待他的就是早已磨刀霍霍的曹性、张绣等人。一番厮杀，李肃被张绣生擒活捉，而麾下的王方、李蒙也分别被侯成、宋宪所杀。
为求活命，李肃供出了自己的同谋陈宫，并且拿出了陈宫与自己合谋的书信。可让李肃没想到的是，吕布并未饶他一命，让曹性送其上路去陪王方、李蒙。而陈宫也收到了吕布转交给他的他与李肃合谋的书信。
吕布不杀陈宫，并不是因为欣赏陈宫的才华。而是在率部入主兖州以后，吕布已经明确感觉到自己身边缺少谋士这个缺点。留陈宫一命，只是想让陈宫继续为自己出谋划策。想巨野一场大水，四万铁骑毁于一旦，而造成这场惨败的，可不就是谋士的手段。
论武勇，吕布不惧天下任何人，可论智谋，吕布有自知之明，知道自己玩不过曹操手下的那些谋士。陈宫虽然差了点，但将就着还能用，总好过束手无策啊。
陈宫明白吕布为何对自己这个态度，此时的他也不强求什么，闻言答道：“温侯，袁公路恐怕这回还是想要借温侯之手对付刘玄德麾下的关羽张飞，至于他的承诺，温侯大可不必去信。”
“唔……公台此言正是我心中所想。只是如今我军缺粮，这二十万斛粮食不是小数，公台可有法子让我军既得粮草又不用出力？”吕布点头问道。
“这个……且让宫好好想想。”陈宫闻言有些犯难的答道。
吕布倒也不逼陈宫，点头答道：“好，公台只管去想，等想到了再告诉我不迟。”
等到吕布宣布散帐，陈宫却没有如其他人一样退下，而是单独留下。吕布不知陈宫为何留下，出言问道：“公台想到计策了？”
“……温侯，我知你不信我，但我还是想问温侯一句，可想过离开此地，转投他处？”
“唔？公台此言何意？”
“温侯，陈郡虽可栖身，但却是四战之地。主公这次若是恶了袁术，以袁术的心性，必不能相容。与其等袁术大军临城，不如早谋退路。”
“……那依公台之见，我军可投何处？”吕布皱眉问道。
“此时温侯可投的去处有三处。”
“都是哪里？”
“一是荆州，二是徐州，三则是关中。”
“……关中不去，公台说说荆州和徐州为何就可去投？”吕布直接刨去了回关中这个提议，问陈宫道。
好在陈宫早有心理准备，对吕布不肯回关中的心思也是明白，便继续说道：“荆州刘表如今受封荆王，虽文事昌盛，但武事不足。温侯武勇冠绝天下，去了荆州必能得到刘表看重，即便不能进入荆州内部，但得一栖身之所并不困难。”
“那你觉得刘表会安排我在哪屯兵？”
“……宛城乃是荆州门户，刘表若是接纳温侯，十有八九会将宛城赠予温侯。”
“宛城……”温侯想了想，又问陈宫道：“那你说去投徐州又是怎么回事？”
“徐州牧陶谦去年病故，如今徐州群龙无首，虽有刘备，但并未得到徐州世家大族的认可，温侯若是肯去，为了对抗刘备，温侯也必能得到徐州世家支持。到时徐州落入谁手，尚未可知。”
“唔……此事容我想想。”吕布没有给陈宫明确答复，但陈宫知道，吕布十有八九会去徐州。荆州虽然安定，可宛城与关中相邻，吕布此时明显不希望和关中离的太近，而徐州此时却是无主之地，人人可以争之。