7月27日早上，日军经过一天一夜的残酷巷战之后一举占领九江。志得意满的日军第十一军军长冈村宁次命令部下日军精锐第11军团迅速向九江方向集结，准备下一步的作战。
第11军是日本王牌部队，超过10万人的精锐，下属第6师团，第9师团，第27师团三个甲种一流师团；第101师团，第106师团两个特设师团和战斗力很强的波田支队；同时11军拥有500架飞机的日军陆军航空兵部队的支持，在长江上还有海军强大的第三舰队沿长江而上，随时给予火力支持，海陆空三军配合，兵力火力强大到极点。
1937年7月30日日军第11军团各师团长都赶到九江城外师范学校召开作战会议。
在师范学校的一间礼堂里面就是此次日军第11军司令部所在地，礼堂里面的长条桌旁边坐了一圈的将军，这些双手沾满中国军民血肉的鬼子笔挺的坐在桌子旁边，听冈村宁次的训示。
“根据派遣军司令部的计划，我们计划从长江南岸，在海军军舰配合下，沿长江西进攻武汉。这也是目前能最快攻占支那核心地区武汉的最近一条路；但是诸君，非常遗憾，中国军事高层已经在瑞昌至富池口不过几十公里的地区上，集结了第3集团军，第32军团，第31集团军和第12军近十五个师的精锐部队。这些部队诸君应该都听说过，这都是徐州地区跟我们大日本黄军正面作战的国军主力部队，虽然依靠我们大日军的实力，一举碾压他们不成问题，但是我们忠勇的大日本勇士不应该死在这种绞肉机般的战场上，也很难在一两个月内迅速击退这些国军部队。所以我决定。”冈村宁次说道语气明显停顿了一下，
“唰！”坐着的日军各师团长纷纷起立，静待司令官的命令；
“命令：第九师团、第二十七师团从宿松、黄梅西进，继续攻击武汉；波田支队从九江西进，从武汉南部攻击；第101师团、第106师团从庐山西部，沿南梁铁路线南下，占领德安重镇，消除九江侧翼威胁；进而从德安地区向西攻进，迂回到孙、关、汤军侧后，绕过这些部队的防区，夺取武汉。”第11军的参谋快速的念完手上的命令后，合上站在一边。
冈村宁次继续训示：“伊东政喜、松浦淳六郎，你部只需要沿着铁路前进，注意天气，地形，疫病和中国军队可能的各种狙击；在重炮和飞机的支援下快速拿下德安。”
“吉住良辅、本间雅晴，你们沿着幕阜山前进，必须时刻注意天气，地形，疫病和中国军队可能的各种狙击；你部沿山路恶劣地形前进，不需要多么快速进攻，之需要把中国军队拖住不让他们回援德安地区。明白吗？”
“哈依！”几个师团长集体立正；
日军用了大量的兵力攻占九江，虽然已经成功拿下这个长江上重要的支点，但是日军的战略目标并没有达成，从九江的撤退的国军主力部队不仅没有被日军围歼，更没有遭受重大损失，仍然具有相当强悍的战斗力；他们已经转移到九江南面庐山地区伺机出击，随时可能反攻九江，切断日军的长江交通线。让冈村宁次感到非常头痛，不敢放心聚集主力围攻武汉，必须先解决德安之敌。
冈村宁次此人有一个很大的特点，就是他作战之前会对部下详细的布置，把所有可能的情况一一分析出来，反复的对部下指挥官叮嘱。但是一旦布置完毕，在之后的具体作战中，冈村宁次一般就不会再干涉部下的举动，给予部下绝对的机断权。
冈村宁次认为，相比沿山路恶劣地形前进的那两个师团，101和106师团只需要沿着铁路前进，而铁路附近地形平坦，利于重炮和空军发挥威力。按照日军现有的绝对火力优势，打败庐山附近的中国军队是不难的。冈村如此自信，以至松浦和伊东两人也深受感染，认为下面作战只是像英国绅士的集体狩猎罢了，都不觉起了轻敌的意思。他们就没有注意冈村的最后的几句话。而冈村最后几句话正是最关键的，他叮嘱松浦尽量不要离开铁路线，被中国军队引到万家岭、马回岭，还有庐山以南的隘口、泽泉、金湖、德安等地的丘陵山地。因为这些极端地形复杂，日军重武器很难发挥自己的优势。
1938年7月28日，日军第11军各师团很快开拔，按照计划分两路推进。日军106师团进入九江西南约10公里的两台岭附近。按照日军第11军司令部的作战指令，106师团的任务是占领七里湖西南面的大天山、马鞍山、金家山附近一带阵地。
在鸦雀山一线损失惨重的106师团在日军的大量新兵和退役兵的补充下，很快就从湖口补充了大量的山炮和野炮，重新组建了野炮联队；拥有随时可以呼叫空中支援全力的松浦淳六郎意气风发；
“师团长，前方发现支那军的阵地。”日军的侦察兵大声的回来报告，
“纳尼？”松浦淳六郎感到很不可思议啊！这才刚出九江啊！还是在铁路沿线，前方是距离七里湖不足五公里的沙河镇，这一个小镇支那人有什么必要坚守的？
“哟西！命令炮兵炮火轰炸沙河镇，命令步兵147联队在天黑前攻下沙河！”
“命令骑兵联队绕过沙河，继续前进，摸清支那人纵深的防守情况，立即报告！”松浦淳六郎怕支那人给自己下套，命令骑兵联队的骑兵直接绕过沙河前出侦察。
“报告，团长；日本人的大部队来了。黑压压的一片啊！”十三团的侦察兵跑的上气不接下气的回到了十三团的团部报告，
“还有多远？到底有多少鬼子？”王兆华紧张的问道，
“大概还有四公里了，绝对不止一个旅团。黑压压的，鬼子的骑兵放的太远，没办法靠近。”侦察兵苦逼的脸色显现出恐惧，
“命令部队全部进入阵地，三营在沙河后方布防，别被鬼子包了饺子；通讯兵给我接师部！”王兆华不敢大意，现在第三师的师部可还在这里，别被鬼子给围了。