上文说及帖木儿欲伐大明，可是却畏惧于大明的一众异人，不敢贸然行事。帖木儿私下暗想：若是自己一方也有异人相助，那么攻下大明，岂不是水到渠成？
就在帖木儿有此想法之时，一个妖精突然联系上他，并对他承诺，游说妖界协助帖木儿攻下大明。这让帖木儿大喜过望，他简直不敢想象，这竟然是真的。
于是，帖木儿对这妖精说道：“上仙，你若是真能助我攻下大明，到时我比会划出一个地界，做您的领地，让你在此永享太平。”
妖精闻后暗自想道：帖木儿，你果真是贪欲无比，虽是已经建立了一个庞大的帝国，却还不满足，居然想攻下中国，成就自己的一番丰功伟业。你自己或许还不知道，本尊不仅要帮你对付大明的那些异人，还要将你架空，成为我的傀儡。本尊要取代你，成为人妖两族的共主。
这个妖精与帖木儿各怀鬼胎，都坐着春秋美梦。可是他们都没意识到，他们的野心都不会成真，大明的那些正义的异人将会阻止他们，彻底粉碎他们的阴谋。
帖木儿心中的这些异人，就是指的大明朝的“镇妖司”一干英雄，他们自“镇妖司”成立后，勇斗邪魔，闯出了一片名声，就连远在中亚的帖木儿，也听闻了他们的名号。
帖木儿忌惮“镇妖司”的各位英雄，迫不得已与妖精结下联盟，只不过他并不知妖精的身份，便问妖精道：“上仙，你我既然已经结盟，不过我却不知道你的高姓大名，来自何方门派？”
妖精听后，微微一笑道：“大汗，我与你一样，皆是世上的英雄人物，老夫不才，妖界之中都称我为金蟾。在其中的地位，也较为高等，可谓是一方霸主。”
原来，与帖木儿私下交易的这个妖精居然是金蟾，他自在黑山不敌江逸侠，偷偷逃走，便一直怀恨在心，想报复江逸侠等人。
可是，金蟾的能力毕竟有限，以他一人之力，又如何颠覆大明，更别说消灭人类世界。故此，金蟾想在人类世界找到一个同自己狼狈为奸之人，一起勾结，来篡夺人类世界的控制权。
金蟾盘算起人类世界的各位君主，觉得帖木儿是个不错的人选，他知道帖木儿不仅胸怀异志，而且身具极强的军事能力，可以说是成吉思汗的继承人。不过，更让金蟾看重的是，这个帖木儿也是个利欲熏心之辈，与自己是一丘之貉。正所谓臭味相投，这两个心存异志的阴谋家，一接触上，便成了彼此欣赏的盟友。
金蟾与帖木儿经过一阵谋划，建立了联盟，便由金蟾前去寻找妖精，帮助帖木儿对付“镇妖司”。金蟾知道，在“盘古界”一共有五方妖精势力，而在西方妖精首领的乃是“大力牛魔王”。于是，他便想游说他帮助帖木儿对付大明。
“大力牛魔王”在妖界中，可是一个资历极深的超强存在。早在多年前，他与蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王及美猴王，七妖结为兄弟，自称平天大圣、覆海大圣、混天大圣、移山大圣、通天大圣、驱神大圣、齐天大圣等七大圣。
这七个妖圣，个个神力无比，不仅在妖界中所向无敌，即使在“盘古界”之中也是极强的存在。于是，他们七人不服从于上界神仙的管辖，竟然揭竿而起，做了反对神人的中坚力量。
他们其中的“齐天大圣”美猴王孙悟空，由于一些原因，获得了超于大道之力的力量，成为了“大圣皇”。“大圣皇”带领着七大圣，一路披荆斩棘，一直杀上了“大罗天”，并击败
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了五大老祖。可是，不知从何处，冒出了叫“爷”的神秘人物，居然击破了“大圣皇”的道心，是孙悟空永远没了这种超强力量。
孙悟空被破了道心，被释迦牟尼佛压在了五行山下，最后被唐三藏救下，随他一起远赴西天前去求得真经。在西行路上，孙悟空再次遇到自己的大哥牛魔王，不过这二人却成了彼此对立的敌人。
经过一番激战，牛魔王不敌兄弟孙悟空，被他击败，被迫帮助唐三藏师徒过了火焰山。之后，孙悟空帮助唐三藏西行有功，终成正果，被封为“斗战胜佛”。而牛魔王，也被西部众妖推举成为众妖之首，成了一方霸主。
可是，纵使如此，牛魔王还是遭受到一个奇耻大辱，他的发妻“铁扇公主”被华光强娶为妻，使他成了妖界众妖的笑柄。
为此，牛魔王与华光决战三次，但是都遭到了败绩，让他好不气馁。不仅如此，妖界的黑狐娘娘号召五大势力一起争夺《九华真经》，大力牛魔王也参与其中，不过却败给了刚刚出道的江逸侠。
金蟾知道大力牛魔王败给过江逸侠，对他绝无好感，便来到牛魔王的老巢积雷山，游说牛魔王，劝他对付“镇妖司”。
“大力牛魔王”虽是妖精出身，却并不反对人类，而是赞同与人类和平共处。
不过，他的妾室“玉面狐狸”却不像他一样，这个狠毒的女子，有这一股极强的执念，她发誓要成“盘古界”之中的一方霸主。不仅如此，她还与“陆云皇子”一样，妄想让妖界重新取代人类，成为地界的霸主。
金蟾知道“大力牛魔王”的重要性，便丢开面子，以一个臣子的身份觐见与他，来到积雷山后，便向守门人说明自己求见牛魔王。“大力牛魔王”听说金蟾前来求见，不由一阵奇怪：金蟾乃中土妖精，并非西部之人，不知为何要前来拜见自己？于是，牛魔王传下命来，接见金蟾。
金蟾闻后，当即大喜：牛魔王愿意接见自己这真是件好事，自己凭着三寸不烂之舌，也要劝他对付大明。于是，金蟾笑嘻嘻的跟着守卫进了牛魔王的寝殿。
只见寝殿内云顶檀木作梁，水晶玉璧为灯，珍珠为帘幕，范金为柱础。六尺宽的沉香木阔床边悬着鲛绡宝罗帐，帐上遍绣洒珠银线海棠花，风起绡动，如坠云山幻海一般。榻上设着青玉抱香枕，铺着软纨蚕冰簟，叠着玉带叠罗衾。
殿中宝顶上悬着一颗巨大的明月珠，熠熠生光，似明月一般。地铺白玉，内嵌金珠，凿地为莲，朵朵成五茎莲花的模样，花瓣鲜活玲珑，连花蕊也细腻可辨，赤足踏上也只觉温润，竟是以蓝田暖玉凿成，直如步步生玉莲一般，堪比当年潘玉儿步步金莲之奢靡。如此穷工极丽，金蟾倒还是第一次见呢。
他驱身来到牛魔王近前，说道：“小民金蟾，特来拜见大王，此次是来恭贺大王，即将成为妖界的头号霸主。”牛魔王一闻，不由一阵迷糊喝道：“金蟾，不知你为何有所一说？”
金蟾见牛魔王对自己的所言。颇感兴趣，不由接着进言道：“大王，你可否知道在中亚出了一个了不起的人类英雄，唤作帖木儿，他有心进攻大明，一统中原、不过却独怕一人，不敢贸然进攻。”
牛魔王一闻，不由奇道：“独怕一人，不知是何人物?”金蟾神秘一笑说道：“正是那可恶的小鬼江逸侠，小民闻之，他与大王也有所过节，故而特来请大王，一起协助帖木儿，对付江逸侠，瓜分大明的江山。
而且，帖木儿还说道，若
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是事成，将会与大王平分天下，到时，大王将会拥有大半个‘盘古界’的地界。不知大王可否愿意？”
牛魔王一听金蟾是要拉拢自己对付江逸侠，不由一阵寻思：原来，金蟾也与江逸侠有仇，特来拉拢自己对付与他。不过，自己曾经与江逸侠交过手，并不是他的对手。而且自己正在修炼，眼看就要到了关键时候，暂时还无法抽身对付江逸侠，看来只好拒绝金蟾。
于是，“大力牛魔王”对金蟾说道：“金蟾，你说的不错，可是本王暂时无力对付江逸侠，只得拒绝与你。”说罢，牛魔王让手下送金蟾出殿。
金蟾显然既不愿意，还要想说些什么，可是牛魔王根本不听他的解释，当即把他逐出。金蟾不得已，只得出了宫殿，心里有些愤愤不平。
金蟾来到积雷山的宫外，不由好不气恼：这个牛魔王真是毫不讲理，自己好说歹说，他竟然毫不领情，不予搭理。
金蟾正暗自埋怨牛魔王，不想闻到一声传音入密：“金蟾，你是不会是觉得牛魔王有些不近人情，对你有些太过无礼？”
金蟾回道；“不错，我的来意是为了让牛魔王，能够一统妖界，做个独一无二的霸主，可是他竟然不听我的解释，把我逐出门外，真是让人好不气恼？”
神秘声音之主说道：“金蟾，你可知道你找错了人。大力牛魔王虽是西方妖界共主，可是却早无了雄心壮志，不负英雄之心，倒是本宫，可以与你达成协议，助你完成这丰功伟业。”
金蟾一听，当即心动：“如此甚好，只是不知您是何方高人可否让我知晓你的身份？”那神秘声音之主回道：“金蟾，我并非他人，而是牛魔王的妾室‘玉面仙狐’。
这几日，我将彻底取代牛魔王，成为积雷山的新一代主人，到时我会与你结成联盟，共取人类世界！”
金蟾闻之，不由大喜：“‘玉面仙狐’娘娘，你果真是高人一个，如是你能成功，金蟾必会为你效马下之劳，为你开疆辟土，建一个盛世妖国！”就这样，金蟾与“玉面狐狸”结成联盟，各自去为之准备。
再说“大力牛魔王”，他将金蟾逐出宫外，便来到一处秘密地方，加紧修炼。原来，“大力牛魔王”不知从何处得来一套功法，据说修炼成功，可以超过当年的“大圣皇”，实力上升到大道之境之上。
不过，“大力牛魔王”在修炼的过程中，遇到了困难，这股力量太过强大，他的身体只不过是血肉之躯，无力承担这么强大的力量，以至于修炼遇到了瓶颈。
故此，“大力牛魔王”为之烦恼不已，绞尽脑汁，试图想出一个主意，以好帮助自己解决这个难题。他想到了一个人，这个人有着一种技能，绝对可以帮助自己。
“大力牛魔王”想到的这个人，是一名黑矮人，乃是来自“北方界”，拥有着黑矮人所共同有的技艺。而且，他还拥有一种别的黑矮人没有的本领，可以创造人类。据说，他的这一技艺，已远远超过了“盘古界”的女娲以及“西方界”的普罗米修斯。
“大力牛魔王”深知黑矮人的高超技艺，便派出了他的徒弟“巨魔王”前去探访，希望他能找到黑矮人，为自己打造一个新的身体，好度过这一难关。
只是，“大力牛魔王”没想到黑矮人会与“玉面狐狸”勾结一起，陷害自己……
欲知后事，且看下文分解第三章。
（本章完）
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