那蒙古男人接着说下去：“枪，他们给枪。”原来他说的是八路军给组织起来的民兵队发枪。
又说了一会儿话，黑狐起身告辞，说是要往沙漠里去看看有没有黑瞎子皮，最好是能整到一两张虎皮，然后就和袁连长继续向大漠深处走去了。
这一天晚上，他们住在一个汉人的牧场里。这户人家姓陈，在给梅林地的老旺其嘎梅林家放牛的，家里一共五口人，老公母俩和三个孩子，大孩子叫陈石头，二十多岁了，还有两个是十几岁的小小子和小头头。陈石头最近的心情很好，挺高兴，因为他刚刚参加了西日塔拉的民兵队。晚上吃完饭，黑狐和这家的男主人唠了一气皮货的事儿就又转到陈石头的训练上来了。陈石头说他们练站队还练射击，“往后我们还能站岗放哨！先前八路军打三道沟大桥时，我们民兵还在西日塔拉帮着站岗了呀！”陈石头高兴得满脸都是笑。
第二天早晨吃过早饭，黑狐给这户老陈家留下一块银元，说是饭钱和住宿钱。老陈头不要，推着黑狐的手说：“兄弟你看你这说哪儿去了，谁也不背着家出门，住一宿吃两顿饭还用得着掏钱？”可黑狐却说什么也不干，硬是把钱放到炕上就走了。老陈头的手里攥住银元，追出去很远，口里还不断地念叨着：“这人忒厚道了！好人呀，好人！”
黑狐和袁连长往前又走了一会儿，翻过一道沙梁，便分开行动了。黑狐直接奔了西日塔拉，但袁连长是不能去那里的，因为他过去曾在西日塔拉露过面儿。
黑狐按照陈石头指给他的方向和路线，翻沙梁，走沙坑，大概又走了两三个小时就到西日塔拉了。他依然装扮成一个皮货商，身后背着一张狼皮和一张狐狸皮，大模大样地走下沙梁，直奔那片灰色的建筑群。但还没等黑狐走到碉堡跟前，突然不知从哪里冒出几位穿灰色军服的八路军战士，要他站住并开始对他进行检查。黑狐不愧是日伪的王牌特工，面对八路军战士的盘问显得十分的镇定，他说他是一个皮货商，想到朝阳去，路过这里要讨一口水喝。八路军战士告诉他，可以到附近老百姓家去讨水喝，这里边是军营不能进去。但黑狐却没有马上离开的意思，又搭讪着说：“我记着我头年春天过来的时候，你们好像穿的是黑颜色的衣服。”八路军战士笑着说：“老乡，你头年春天来的时候那是土匪黑旗军，现在我们是八路军，衣服咋一个颜色呢？你快走吧，一会儿我们连长就来查岗了。”
黑狐装作不高兴的样子说：“就是司令来了还不兴我顺这里走道？”然后，扭身走了。其实，黑狐此行的主要目的是想了解八路军在西日塔拉的人员和装备情况，这里的军事设施不用看，相关的图纸在大岛秀夫那里就可以得到。
黑狐又走进附近的一户老百姓家，有一个小老头儿出来招呼了他。黑狐接过小老头儿递过来的一瓢凉水，一边喝着水，一边看似有一搭无一掿地搭着话说：“老哥哥，刚才我走到八路军那边去没让进屋。哎呀，真不少人，八成得有好几十人吧！”给他递水的小老头儿乐了，说：“你这人啥眼色啊，那院里上千人呐！管一个壕沟里就趴着几十人啊！”“哎，你也甭这么说，老哥，我也没长着火眼金睛，就看地皮上这点儿人呗。”黑狐也调侃着，然后用棉袄袖子一擦嘴巴，说了声“走啦！谢啦！”离开了小老头儿的家。
那个小老头儿瞅着黑狐远去的背影，摇了摇头，自言自语道：“就这眼色，还收皮子呀！收皮子也得看走了眼儿，还不得赔个光溜呀。”
黑狐与袁连长会合后，连夜返回了腾格里旗王爷府。
黑狐刚刚离开那座碉堡，杨成龙就过来查岗了。那几个围住黑狐的战士恰好是侦察连的，热北抗日支队放出来的暗哨。杨成龙问他们有没有什么异常情况时，他们说，没啥异常，就是有一个皮货商背着狼皮和狐狸皮来找水喝。杨成龙问那个皮货商长啥样，战士吿诉他那个人中等身材，和平常人没啥特别的，就是脸长得像老榆树皮似的。杨成龙得到这一消息后，立刻警觉起来，说：“不对，一般买卖人都绕开咱们这地方走，他怎么还上赶着来这里找水喝。走，来两个人跟我找一找他去。”
杨成龙带着两名战士来到附近的老乡家，挨家挨户地问先刚是不是有一个皮货商来过。当他们问到第三家时，出来的正是那个小老头儿，说刚才是来过一个收皮货的。杨成龙就问：“大叔，他都跟你说啥了？”小老头儿笑着说：“那人一听就是个二百五，他说你们才有好几十人，真不识数！我说得有一千多人呐，他还不信。我说管一个壕沟里也趴几十人。”杨成龙忙问：“大叔，这人走多半天了，往哪边去了？”小老头儿说：“走有一袋烟的工夫了吧，出了我们家就奔西北沙子了，走道还挺快的。”杨成龙听罢，立即对跟来的两位战士说：“走，快追！”带着两位战士就向西北方向跑去。小老头儿瞅着他们的背影，又摇了摇头，自言自语道：“今儿这是咋的啦，这咋还都神神道道的！不就是个走道儿的皮货商嘛。”
杨成龙带着两名战士跑上一个大沙梁，四外张望，只见茫茫大漠，哪里还有那个收皮货的商人呀！
第二天上午，大岛秀夫的办公桌上摆着一封由满蒙株式会社腾格里旗王爷府分社发来的电文：“据查，西日塔拉八路军兵力一个团，在三道沟大桥伏击我军车为其所为。”
黑狐初到腾格里旗王爷府便旗开得胜，让满蒙株式会社腾格里旗王爷府分社的日本特工们刮目相看。大岛芳子瞅着眼前这位其貌不扬的黑狐，虽然心里像吃进苍蝇一样恶心，但她也明明白白地知道这个人的确非等闲之辈。需要苍蝇下蛆的时候，再恶心也得用啊。
杨成龙没能追上黑狐假扮的皮货商，十分的懊恼。回到营地后，他马上向高鹏举司令员、吴一民政委进行了汇报，立即引起两位领导的高度重视。高鹏举司令员说：“我们的战略转移和三道沟大铁桥的战斗一定会引起敌人的注意，要严加防范！吴政委，请你在训练民兵时再加上一项提高警惕，严防日本特务刺探情报和搞破坏的内容。”民兵队训练时，当吴一民政委讲了严查严防日本特务的话时，陈石头就报告了他家去了两个皮货商，住一宿，吃了两顿饭，还给了一块银大洋的情况。吴一民又把这一情况说给了高鹏举，两人一致认为，日本鬼子已经发现了热北抗日支队的驻地，参谋长叶青必须立即制定反围剿方案。
不久，热北抗日支队还收到冀热辽军区的电报：“军统赤岭站转鸽子通报，朝阳叛徒黑狐、袁连长现身腾格里旗王爷府。其危害较大，望寻机除之。”
据此，高鹏举和吴一民确认，那个皮货商正是罪不容诛的黑狐。