黄帝擒杀蚩尤之后，却说后土和力牧率熊罴貙豹四军对阵夸父族，夸父族虽然凶猛，终究手无利器，又不谙阵法，大败夸父族人。夸父族人纷纷逃向北方大荒的成都载天。力牧正欲率军追杀，后土道:“夸父族兵败，不宜穷追不舍，上天有好生之德，就且放过他们。况且蚩尤已死，夸父虽勇但是难成大事，让他们回去传颂黄帝的威严，不敢再来作乱。”
力牧道:“后土仁心宽广，怜惜芸芸众生，正是天神之中天地良心，就依大神所言。”力牧随即令大军收兵。
夸父见大势已去，还不服输，犹自孤身独挡，手持桃杖，直冲过来，来找力牧厮杀。那应龙赶至阵前，对后土、力牧道:“夸父的族人虽然败回，夸父尚且凶猛，黄帝令吾一人来敌夸父即可。汝等激战已久已经疲惫不堪了，权且回军整饬。”后土与力牧率军回营不提。
应龙对着夸父高叫道:“夸父听吾一言，蚩尤已经兵败被黄帝擒杀，身首异处，永无出世之日，汝虽跟随着蚩尤，要知道迷途知返，尚有一线的生机，倘若执迷不悟，蚩尤下场即是。”
夸父听罢大怒道:“吾与蚩尤为炎帝正名，共扫天下余孽，还给黎民一个众望天下之主。今天蚩尤虽败不降被杀，以身名存在后世，后世之人必定永远记起蚩尤大神。吾虽然不能比及蚩尤大神，难以望其后背，亦不愿做一个叛主离道之人，誓死不屈。”
应龙道:“汝虽然有此心愿，怎知神消元灭，荡然不存于世间。可怜历经万千年岁，得到先天厚爱，才能修得此身。”
夸父道:“我心中自有正义，纵使逆我的心愿，苟且在世间，身居天神之位亦是尸食素位，又有何等意义。”
应龙道:“吾已尽言，望你早做决定。”
夸父道:“吾意已定，休得再言，誓战到天亮。”
应龙笑道:“黄帝知道后土胸广心慈，不忍杀汝，特令吾来，与汝剖解利弊，如不回头，擒杀不赦。”
夸父怒道:“吾健步如飞，迅如雷电，就你一个来战我，已经是神疲力竭了，以力搏击，看你如何捉我？”
应龙仰天而笑，看那踆乌向西而去，说道:“踆乌乃是天帝之子，早晨从东方的扶桑神树上升起，晚上便落到西方的若木神树上，日行万里，自从盘古大帝身化万物之时就是日日如此，汝能赛过踆乌？”
夸父道:“那个三足乌不过是只神鸟，长着一对翅膀，驾车巡日而行，从东到西飞天而过，不足为奇。”
应龙道:“你要是有能力追到踆乌，天下的人没有可以胜过你了，不要说我应龙，就是黄帝也要尊你为天下之主。”
夸父道:“这有何难，待我前去逐日，捉来休得食言。”
夸父迈开步伐追逐太阳而去，那三足乌神鸟驾驭日车，穿梭天穹轨道向西边奔去。夸父在大地上奔跑如风，那踆乌见夸父来追，扑翅奋力，射出万道炎光，光热落向夸父，夸父一路汗如雨下，蒸腾成云，一直追到隅谷。
眼看就要追上，这时，夸父嗓干冒烟，口渴难捱，奔到黄河，一饮而尽，犹不解渴，又跑到渭水，喝光了河水，仍然不感觉不够，夸父想起北边有个大泽，湖面宽广，水天相接，烟波浩淼。夸父急驰而去。
踆乌见状，聚集光热，变成一团火球飞向
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夸父，夸父本来干渴，再兼踆乌烤炙，身体中的汗液蒸腾完毕，摇摇晃晃地倒下。
夸父情知已被应龙所陷，手杖奋力一掷，应龙早已防备，躲闪开来，手杖落在邓之林中。夸父道:“吾不幸中汝计谋，今不得为炎帝正名，为蚩尤报仇，吾死之后手中信物当驱魔镇鬼。”言罢口渴而死。
夸父怎么中了应龙计谋？原来黄帝知道夸父身材巨大，善于奔跑，喜欢打抱不平，与蚩尤是断头的好。蚩尤被杀，夸父不会善罢干休，定会死拼到底，但是大军对阵夸父，强拼下去，死伤太过。那夸父虽然力大，但却好胜，于是授予应龙教夸父追日之计，夸父奔跑必然口渴，应龙跟随其后，先将河、渭之水饮去大半，夸父口渴之中不辨河、渭之水多寡。不然整个黄河、渭水的水怎会不够夸父所喝。
夸父既死，应龙大功告成。应龙接连应战蚩尤、夸父，功力已经耗尽，不能飞回天庭，悄悄来到南方大泽隐居，后来应龙助大禹以尾画地疏通大水引流入海不提。
话说黄帝擒杀蚩尤和夸父，黄帝收拾兵马，在轩辕台大会诸神诸将。神荼、郁垒上前道:“魑魅魍魉现已关押在营，如何处置？”
黄帝道:“山精鬼怪，乱我军心，本欲严加惩处，然而此战属人间祸乱，非此些小鬼可以兴起，此战众生们死伤无数，化成鬼魂，骚扰人神，但天道有规可循，不可废弃，就令魑魅魍魉在冥界谨司其职，如再出来害人，定然囚于冥司渊底。神荼、郁垒，吾奉地皇女娲旨意，可领冥界，予以冥界生灭大权。”那些小鬼原以为要受鞭苔幽禁行刑之苦，没想到得到此等赦令，还有一线生机，欢呼雀跃而去。神荼、郁垒亦领旨而去。
黄帝安排神荼、郁垒及魑魅魍魉之后，起身立在轩辕台中央，道:“吾自姬水以来，联炎帝战蚩尤，诸神诸将劳苦功高，可惜应龙激战之后神力已尽，已经隐居在南方的大泽之中，女魃功退后留于赤水之北，二神均是居功首位，但不图荣耀，令人敬佩，后世当以铭记。后土大神应战有功，当有赏赉。”
后土道:“吾助黄帝，并非贪图居上的神位，也非获取人间的颂扬，只是不忍人间涂炭，能救万民于水火之中，吾就心安了。”
黄帝道:“后土大神言辞过轻，罪则罚，功则赏，日后天下众生多有仰仗大神。”
后土道:“我誓游天下，为众生消苦弥灾，身外之名，何足挂齿，只恐日后天祸殃及人祸，人祸伤及众生，不能启迪周全，劳心伤神，自家惭愧后世。”那后土道完便辞别黄帝，脚踏一朵祥云乘风而去。众人见后土远去。
黄帝道:“天下鬼神已各归其所，非我等凡间的人力可以任意驱使，且不再说。众将对阵沙场，颇具战功，风后运筹图谋，居首功，乃为上相。力牧治军统帅有方，乃为大将。常先攻守有力，乃为上将。其余人等皆有其位。”
风后居位上相，后来根据征战创选了十八局的《奇门遁甲》不再赘述。
黄帝封相定将完毕。风相进言道:“今已擒杀蚩尤、夸父，天下之人无不惊惧，丰功伟绩，天地罕有。此功亦属上天垂顾。但是东夷之人凶猛，暂时口服心却不服，只限于武力不逮，一旦隐忍聚集戾气，终有反复之时，彼时再加管束，则费时费力，倘若大帝他日不能临驾，实为祸源。”
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黄帝问道:“风相以为如何？”
风后道:“东夷之地，有山名曰泰山，在泰山上筑土为坛以祭天，来报上天之功；在此泰山下小山上除地，来报地之功。亦可震怖天下的各族。”
黄帝道:“天以高为尊，地以厚为德，故而增添泰山之高以报天，依附梁父之阯以报地，明察天地的所命,功成事遂,有益于天地。”
风后道:“祭天曰封，祭地曰禅，黄帝若到泰山，名曰封禅，以蛟龙、蚩尤、风伯、雨师、虎狼、螣蛇、凤皇等鬼神为驱，藉以明威天下。”
黄帝道:“蚩尤已被擒杀，如何再驱之？”
风后道:“可将蚩尤的画像悬挂，以威天下。”
黄帝道:“其它神兽如何听得我驱使？”
风后道:“黄帝乃是千古一帝，人帝位同天帝，天地神鬼魔听得天帝之命，亦听得人帝之命。”
黄帝道:“风相所言不差，就如风相所言办就。”
黄帝择日率众人登临泰山，集合鬼神于泰山之上，驾驭象车，六条蛟龙盘居象车，毕方并锖，蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道，虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤皇覆上，大合鬼神，作《清角》之歌。
黄帝扫荡环宇，天下部族皆尊黄帝为天下之主，人人便思乐业，个个称赞清平，那黄帝便定天下以华夏为中，开创人间千秋万代，自黄帝之始，人间帝王皆由仙神凡就。
黄帝思虑天下安定，臣辅民智。一日道:“遥想当日生于姬水，尔来有数十年了，其间联炎帝，诛蚩尤，灭夸父，方得天下大定，吾欲想长生不息，为民为众，如何？”
鬼臾区道:“五行相克，阴阳轮回，万物生灭有时，所谓与天地齐寿，不过是涧载往昔一念之间，又何必拘泥于仙神。”
黄帝顿悟，道:“凡尘俗事，自不相忘，此为人与仙神的差别，吾在万代之后，当脱去尘壳，极游八荒。”
鬼臾区道:“容成子、浮丘公擅炼金丹，人臣之中能通仙达神，除却世间凡尘，大帝虽然为人帝，有呼唤仙神之力，没有仙神之寿，不如问问他二人。”
黄帝随即召来容成子、浮丘公，问道:“二臣擅长炼丹之术，所炼如何？”
容成子道:“丹术容易，丹成却难。丹入人腑，万象皆忘，天道有天，地道有地，人道有人。人帝虽有终，轮回皆有定，帝能弃释荣耀？”
黄帝道:“吾已透彻，二臣可资与吾金丹。”
浮丘公说：“炼成金丹，必资山水，山水灵秀，丹药易成。臣尝遍历名山，惟黟山为神仙都会，山高林茂，可资炭炼药，灵泉甘美，能煮石成丹。”
黄帝高兴道:“可与二臣同去那山。”便同容成子、浮丘公一道来到山灵水秀的黟山，烧炭炼丹，历经八个甲子而成，那黄帝吞下七粒后，身轻体爽，及至温泉淋沁时候，白发变黑，容颜还少，黄帝立在黟山绝顶天都，万道霞光从天披下，天外有音道:“帝乃天庭雷神所降，今已得偿当年所愿，已令容成子与浮丘公予汝金丹，消停世事，脱离凡尘，何不归去？”
容成子与浮丘公道:“人间帝王，终有竟日，浮游世外，抱扑归真。”那九天之中降下一条白龙，三人骑龙而去，不知所踪，那黄帝升仙之山以黄帝命名，名叫黄山。
（本章完）
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