前面说到黄帝手下大将常先因为寻找耐用的鼓皮，出得大营，来到山上。找来鹿皮，蒙上作鼓，一敲即破，又找来羊皮，蒙上作鼓，一敲也是不行，找来找去，哪有合适的皮来蒙？已经出行多日，常先欲先回大营再说，一路上又累又饿，就停下来靠在一棵大树下休息片刻，又在树下苦思冥想，想不出所以然。
却话九天玄女那日去往西王母，途经涿鹿上空，见黄帝为着制鼓在发愁。那九天玄女是何人？乃是西王母手下的一名女仙，精通斗战谋要，本欲告诉黄帝，一想到人间之战，以其九重天神女之位，怎好直接插手，便思离去。九天玄女在空中遥见到常先靠立在树旁熟睡，灵机一动，便想到托梦与他。那常先正在迷迷糊糊之间，仿佛听到九天玄女道:“东海流波山夔牛，雷泽雷兽，制成鼓与槌，地动山摇，威力无比。”
常先在睡梦之中日思夜想，猛然闪现出夔牛可以制鼓的念头，却见一个女仙飘然而去，正欲问个明白，猛的一惊醒，但见日影斜移，欲归崦嵫。常先半信半疑，回到大营。向风后禀道:“小将出去寻找鼓皮，无功而返，途中疲惫在树下休憩做了一梦，梦见一个圣女指引，说什么东海流浪山什么牛制鼓，什么雷兽制槌。”
风后听了大喜，道:“那圣女长得何样？”常先细细回想一一道明。
风后道:“你所梦见的是九天玄女，她托梦与你如何制鼓。那牛是东海流波山的夔牛，那兽是雷泽雷兽，如今鼓槌皆有出处，击败蚩尤已经不远了。”
风后赶忙向黄帝禀
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告道:“向前臣得到紫宫玄示，今日常先又得到圣母的梦指，此乃上天助我黄帝大业，可喜可贺。”
黄帝道:“那夔牛是何物？”风后道:“夔牛乃是牛首无角的蛇龙之物，只有一条足，与天地同生，乃是上古奇兽，居在深海之中，三千年才出世。天下只有夔牛三只。”
黄帝道:“这上古奇兽想来本事不会小，如何擒得夔牛和雷兽？”
风后道:“天地万物相生相克，有着天大的本领遇到相克都没有用，此来非得应龙出手不可，那二兽乃是水中神兽，应龙乃是水中蛟龙，龙入水中，百物惊悚莫敌。”
黄帝大喜道:“既然如此，就着应龙和常先去擒夔牛和雷兽，再来制作鼓与槌。”
应龙领令而去，振动双翼，驮着常先直到东海。那流波山入海七千里，浮摇在东海之中。应龙上得流波山山顶，俯视流波山巨石嶙峋，涧洞参差不一。流波山下临东海深涧，夔牛就藏在海水深处。
那夔牛合当有事，在海底里焦燥不安，恰逢三千年出水一次，便顶波兴浪从海底一跃而上，顿时风雨大作，天地变色，鱼鳖惊魂，虾蟹失魄，龟蛇奔逃。一个苍身牛首一足的怪物从水中而出，双目闪耀如同日月。应龙见夔牛飞身扑来，利牙抓向夔牛。
夔牛出得水来，万物避让，不想这次却有一物向它奔来，便大吼一声，声如巨雷，哪知那物迎身而战，张目一见乃是应龙。应龙乃经过千军百战，又为水中之王，哪里惧怕夔牛，夔牛在海底还未曾遇到过敌手，轻视怠慢了，不想应龙神力，没有几个
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回合便擒住了夔牛。
夔牛见应龙无故抓住它，哀求道:“我与汝生于天地之间，各居其地，各修其神，往昔素无怨仇，所为何来？”
应龙道:“只因你皮囊可作响鼓，有着大用处，特来擒你。”
夔牛道:“吾生天地之间，未犯天规地道，杀吾必遭天遣。”
应龙道:“天地始开而汝即生，茫茫神纪未有寸功，上不正天道，下不济地道，出入惊扰万物，现人间正起祸事，借汝平息离乱，亦是汝大功一件。”
夔牛再三苦苦哀求，应龙道:“念你没有多大的过错，日后当以钟鼎记汝，在史册中记载一下，虽然于你没有什么用处，也算是留名吧。”遂杀夔牛于东海流波山。
应龙、常先杀死夔牛，得到夔牛的皮囊，又去了雷泽。那雷兽正在大泽之中。阳光明媚，风和日丽，仰面躺卧，以爪击腹，怡然自得其乐，忽然见到应龙而来，顿时皮紧肉绽，惊慌道:“神龙到此何干？”
应龙道:“借汝之骨制得鼓槌，以助黄帝。”
雷兽听罢滴下两泪，凄惨道:“我在雷泽之中，无忧无虑，击腹自乐，虽有巨雷声响，不干他人，如何遭得身灭？”
应龙道:“今日得到汝骨，报功于黄帝，亦是于人间大有功劳，汝不必伤心，从此之后，许汝子孙日后长存于世，遇泽而生，逢水而存。”
雷兽听了哪里心甘情愿，可是逃脱不了，只得任由应龙宰杀。
应龙擒杀夔牛与雷兽，交与常先。常先带领王亥、贾齐制作鼓槌不提。
（本章完）
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