慕容垂返回邺城，主要有两件事。其一就是摸清慕容隽的真正意图，到底有没有冲他下手的意思。
足可浑氏因出身低微，慕容垂的妻子段女自恃鲜卑贵族身份，对可足浑皇后不甚恭敬，可足浑氏大怒，指使宦官中常侍涅浩指控段氏以巫蛊诅咒，慕容隽又欲借此机会诬弟弟慕容垂谋反，于是段氏被捕。段氏性子刚烈，抵死不肯累及丈夫，结果被活活打死于狱中。慕容垂再娶了段氏之妹为新王妃，可足浑皇后强迫慕容垂废掉后段妃（即“成哀皇后”），娶她的妹妹长安君可足浑氏为王妃。
此时，慕容隽与慕容垂兄弟关系非常恶劣，曾多次扬言要杀掉慕容垂。慕容垂本部两万余落（户）被慕容隽下旨剥夺，此时慕容垂仅三千亲卫部曲，一旦慕容隽冲慕容垂动手，他没有反抗的实力。所以察觉慕容隽的意思，变得尤为重要。其次就是关于高敬宗的事情。
郭阳暗中投靠慕容垂，在封雷奇袭符离城时，郭阳见势妙，带着儿子郭昱继续逃亡，投奔了慕容垂。郭阳加油添醋向慕容垂说高敬宗实力如何如何强，如何如何用兵如神。慕容垂想会会这个鬼蜮新崛起的高都督，所以前来邺城，寻找关系，游说慕容隽，让慕容隽命他出战高敬宗。
这两件事，都不算当务之急，最关键的还是收买慕容隽的心腹大臣皇甫真。皇甫真是燕国三朝老臣，前后辅佐慕容廆、慕容皝、慕容隽，深得慕容隽的信任。最关键的是皇甫真掌握着燕国的冗骑。
冗骑常侍这是燕国第一代国主慕容垂的祖父慕容廆创立的官职，从字面意思看，冗是多余，无用的意思，事实上在燕国，冗骑常侍却代表着另外的一层意思。鲜卑慕容部在崛起之初，四处扩张，敌对部落被打败以后，高过车轮的男子和老弱全部杀死，而低于车轮的儿童则抚养长大成长，融合在慕容部中，这其实也是游牧民族历来的传统。慕容廆在咸和五年（既公元330年），从各部抽调一千三百名对慕容部忠心耿耿的（十二至十五岁）少年，单独成立一军，号冗骑。
而皇甫真则是具体组建和领导人。慕容廆并没有用冗骑去打仗，而是用来充当他的耳目和卫士（职能和汉武帝的羽林军性质一样）。随着时间的慢慢发展，冗骑在慕容皝和慕容隽的经营下，慢慢扩展到了万骑。专用负责刺探军情和消息，为慕容隽的耳目。
如果能拉拢到皇甫真，慕容垂至少占据先机，立于不败之地。皇甫真一看慕容垂吓得扭头就跑，却见慕容垂脸上布满杀机，狰狞可怖的表情。慕容垂看皇甫真扭头就跑，陡然向前一跃，随即拔刀出鞘，手中的残月弯刀在空中划出一道弧光，紧跟着血光崩现，一名皇甫真扈从的脑袋冲天而起，那鲜血顺着腔子瞬间染红了身体，无头死尸好像一根朽木，噗通便栽倒在地上，鲜血瞬间染红地面。
而另一个扈从，也未得幸免。扈从正准备张口叫喊，一杆青钢剑透胸而出，慕容恪上前一把把这名扈从的嘴巴捂住，惨叫声在口腔里打转，却没有发出一丝声音。
两名亲卫扈从在刹那间被杀，可把皇甫真给吓傻了。
“楚季，你最好不要跑，你跑得再快，也快不过垂手中的箭！”
跑出不过三五步的皇甫真战战兢兢的回头，在他面前的可是鲜卑燕军最勇猛的大将慕容垂，真正的万夫莫敌。慕容垂天生神力，十三岁就可以挽开三石强弓，如果说百步穿扬，或许有点夸张，然而百步射杀一人，那就十成十的把握。
“吴……王……殿……下！”皇甫真结结巴巴的道：“有……有……话好说！”
“跑……跑啊！”慕容垂冷冷的道：“你怎么不跑了？”
“下臣不敢！”皇甫真一看慕容垂没有立即杀掉他，就知道他肯定是想拉拢，反而不害怕了。一个人被人利用不可怕，最可怕的是，连利用的价值都没有。皇甫真想到这里，反而坦然道：“不知道吴王殿下有何吩咐！”
“哼！”慕容垂淡淡的道：“你是聪明人，应该知道孤王想让你做什么事情！”
“赎下臣愚钝！”皇甫真期期艾艾的道：“实在想不到吴王殿下想……”
慕容垂听到这话脸上并没有任何表情，缓缓举起了手中滴血的刀。
“吴王殿下，下臣知道怎么做了！”慕容隽就恨别人背叛他，无论是任何情况下的背叛，都不会允许。慕容垂想让皇甫真老老实实给他办事，最保险的办法就是让皇甫真写一封效忠书信，一旦这份出现在慕容隽面前，慕容垂倒不倒霉不好说，反正皇甫真一家上下近百口人，一个也别想跑掉。
皇甫真苦丧着脸道：“可……吴王殿下，这里没有笔墨纸砚。”
“笔墨纸砚？用那个干嘛！”慕容垂随手折断半截断箭杆，仍给地上道：“以箭为笔，以血为墨，以布为纸，你知道怎么写吧？”
“知道知道！”皇甫真立即解开衣衫，扯下一块白色内衣，然后用箭杆沾着血在地上写道：“真受孙氏厚恩，本不当怀二心，然以今日事势论之，良臣择主而侍。先主倒行逆行，行苛政害民，天怒人怨，自古得人心者得天下。今吴王殿下，天纵奇才，礼贤下士，乃中兴大燕之明主……”
慕容垂淡淡的笑道：“孤问，汝来答，答错一字，这封信今天便会出现在老二（慕容隽排行老二）案前！”
“下臣省得！”皇甫真此时被人拿住七寸，听天由命的道：“请吴王殿下……”
“老二要对垂动手否！”
“没有，绝对没有！”
慕容恪道：“今天陛下既不给五弟增加一兵一卒，亦不调拨一粒粮食，有道是兵马未，粮草先行，命五弟南征高敬宗，岂不是行借刀杀人之实？”
“太原王殿下误会了！”皇甫真赶紧摇头道：“漫说不给吴王殿下增派援军，以吴王殿下之勇，五百骑便可击败江淮都督高敬宗，一千骑可将其生擒活捉！”
慕容恪、慕容垂诧异道：“这怎么可能？”