,765年——773年唐朝势衰。节度使拥兵自重。藩镇割据开始。
数次大战之后唐朝国力衰弱，经济残破，人口只剩下千把万，粮价涨到一千钱，也经不起再折腾了。
平卢淄青（山东）节度使侯希不受将士们的拥戴。他们拥戴的是兵马使（专管军队的官员）李正己。侯希逸心里不痛快，借故将李正己撤职。这下引起军队哗变。哗变士兵驱逐了侯希逸，拥立李正己为帅。唐代宗为了安抚哗变士兵，下诏任命李正己为留后（代理节度使）。
他这样做等于承认士兵自己推举主帅合法。之后再想任命主帅就不好办了，再想调动军队也困难了。并且会引起其他部队效仿，引发更多的哗变。
765年，剑南节度使严武病死。
严武手下将领在推举节度使的候选人时意见不统一。以都知兵马使（节度使直属部队将领）郭英干为首的一拨人推举郭英干哥哥郭英乂[yì]。以西山都知兵马使（川西部队将领）崔旰[gàn]为首的一拨人推举大将王崇俊。
唐代宗选定原神策军主帅郭英义为新节度使。
郭英乂上任后，捏造罪名杀了王崇俊，然后招崔旰来成都议事。
崔旰当然不肯自投罗网，以防御吐蕃为由拒绝离开西山。
郭英乂于是声称帮助他防御吐蕃，带兵去西山找崔旰。
崔旰实在躲不过去了，一怒之下起兵造反，出兵袭击郭英乂，把郭英乂打得屁滚尿流狼狈而逃。崔旰一不做二不休，对外宣称郭英乂谋反，率军进攻成都，再次打败郭英义，占领了成都。 m..coma
郭英乂单骑逃到普州（四川资阳安岳县）。普州刺史砍下他的脑袋派人送给崔旰。
郭英乂的部将杨子琳等人起兵讨伐崔旰，为郭英乂报仇。四川因此爆发内战。
朝廷派出新的节度使带兵进驻四川，希望能平息内乱。没想到崔旰对新节度使又发动攻击，把新节度使打得落荒而逃。其他各路讨伐军也被崔旰击败。
朝廷讨伐不成转而安抚，让崔旰做节度使，让杨子琳等人做各州刺史，让双方和解，对过往的事情都不再追究。
四川战乱得以暂时平息。
来年崔旰入朝觐见唐代宗。杨子琳趁机起兵攻打成都。崔旰闻讯火速返回成都。但是等他回到成都，战争已经结束了。他的妾“浣花夫人”散尽家财招兵买马，率成都军民守城，击退了来犯之敌。天才一秒钟就记住：(
“浣花夫人”后来被成都百姓视为护城之神在浣花溪边建祠祭祀。
杨子琳战败逃走，带领残兵败将顺江而下寻找落脚之地。按照胜者王侯败者贼的逻辑，他们现在属于贼军。沿途城池的官军奉命捉拿他们。杨子琳挺能打，接连击败几支官军，占领了夔[kuí]州（重庆奉节县）。
杨子琳假意向朝廷请罪。
当时吐蕃频频进犯，四川成为抵抗吐蕃的前线。朝廷不愿四川多事，停止讨伐杨子琳，任命杨子琳为峡州（湖北宜昌夷陵区）团练使（地方部队长官），让他离开四川了事。
朝廷一味息事宁人。各地节度使离心倾向益发严重。
“河北四镇”之一的卢龙节度使李怀仙被部下朱希彩所杀。同为“河北四镇”并且相互结为同盟的成德节度使李宝臣派兵讨伐，但被朱希彩击败。
唐代宗无力讨伐，只能承认朱希彩为新节度使。后来朱希彩也被杀了，他的部将朱泚[cǐ]被部下推举为节度使。朝廷也予以承认。
唐代宗丧失了人事任命权也就丧失了对藩镇的有效控制。藩镇开始走向自治，逐渐演变成独立王国。藩镇对唐朝只存在名义上的从属关系。这为日后的藩镇之乱埋下伏笔。
不光是边镇，内地节度使也不再把朝廷放在眼里。
华州（陕西华山一带）节度使周智光凭借地利之便随意截留其他地方送往长安的贡品。这种行为形同造反。但唐代宗畏惧他手里有数万军队，一直不敢追究。
后来陕州的监军张志斌回京路过华洲。周智光设宴款待他。在酒席上，张志斌酒后失言批评周智光约束部下不力。周智光一怒之下杀了张志斌。
周智光擅杀朝廷大臣，这是大罪。唐代宗仍寄希望于安抚，封周智光为检校[jiào]左仆射，让他进京为官。
这个职务跟宰相一个级别，但没有实权。唐代宗想以明升暗降之策削去周智光的兵权。
周智光对唐代宗没有封他做宰相表示不满，扬言华州离长安只有180里，我一伸脚就能把长安踢翻。挟天子以令诸侯的事，别人做不到，我能。
周智光的存在对长安构成直接威胁。唐代宗安抚起不到作用，只好秘密召回镇守边关的郭子仪前去讨伐。淮西节度使李忠臣也奉命出兵助战。
郭子仪率领大军兵临城下。周智光的部下不想跟随周智光对抗朝廷，杀了周智光投降郭子仪。
唐代宗惩办周智光有杀鸡儆猴的意思。但这种威慑效果是相当有限的，只能吓唬一下实力不济的藩镇。实力强的藩镇，比如河北四镇根本不怕唐代宗动粗。
河北四镇各个镇拥兵数万。他们不向朝廷上缴赋税，利用赋税招兵买马，加固城池。他们在各自扩充实力的同时还结成同盟，并且通过联姻跟周边藩镇李正己、梁崇义结成二级同盟。唐代宗讨伐其中一个可能招来四个甚至六个藩镇的联合反扑。跟他们动武，一个郭子仪不够，必须调动全国的藩镇军队，那无异于让安史之乱重演。唐代宗轻易不敢动这念头。
但是唐代宗对藩镇的姑息使藩镇独立倾向越来越严重。他最后能调动的节度使只剩下郭子仪和一些实力不济的小节度使。
郭子仪对朝廷始终是忠心耿耿。当然，唐代宗对郭子仪也是极力笼络。他把自己的女儿嫁给郭子仪的儿子郭暧[ài]，跟郭子仪结为亲家。
有一出戏叫《打金枝》，说的就是郭暧和公主小两口的故事。
故事是这样的：小两口吵架，郭暧在气头上说了过头话，还动手打了公主。公主是金枝玉叶，哪受过这待遇，一赌气跑回了娘家。不过了，离婚！
公主向皇父告状：驸马说他们老郭家不稀罕做皇帝，要不然的话，天下早就不姓李了。
唐代宗对闺女说：人家说的是真事啊。
郭子仪回家得知儿子打了公主，还说了大逆不道的话，吓得魂不附体。这是灭门大罪啊，判你个谋反一点都不怨。
郭子仪立即把儿子绑了，入宫负薪请罪。唐代宗非常宽厚，对郭子仪说：“不痴不聋，不做阿翁”。做家长的有时候就得装聋装傻。孩子之间拌嘴，家长不能太较真。
唐代宗好言相劝，让小两口和好如初。
郭子仪对唐代宗也是知恩图报。他常年驻守泾州（甘肃泾县），力保长安无虞。吐蕃连年进犯都被郭子仪击退。只不过郭子仪兵力不足，少时3万，多时5万，而吐蕃动辄十万、二十万，郭子仪能守住已经很了不起了，根本无力反攻。
所幸回纥人这些年比较安静。如果回纥人再打过来，郭子仪左支右绌肯定无法应付。
不过回纥也不是省油的灯。回纥人借卖马之名敲诈中原。他们把淘汰下来的老弱病残的马都赶到中原，强迫唐朝高价收购。好马的正常价格35匹绢一匹。回纥卖40，还不准还价。唐朝不敢得罪回纥，只得忍气吞声当冤大头。
唐代宗对内对外都采取绥靖政策，顺其自然，得过且过。这种态度可能与其信佛有关。
唐代宗最早信奉道教，后来受宰相王缙、元载等人的影响开始信佛。佛系的唐代宗逆来顺受，能忍则忍。
不过也有忍不下去的时候。周智光是一个例子。鱼朝恩也是一个例子。
宦官鱼朝恩跟当年程元振一样一手遮天。百官和唐代宗必须经过他才能上传下达。唐代宗偶有跳过他直接指示百官，鱼朝恩知道后大发脾气，竟然指责唐代宗有事瞒他。
鱼朝恩的养子才十四、五岁。唐代宗为了讨好鱼朝恩让他养子穿绿衣（五品以下官服）入朝为官。但鱼朝恩并不满足，要求让养子穿紫衣（三品以上官服），并且不等唐代宗回话直接让人去拿。唐代宗敢怒不敢言，强颜欢笑，说：你孩子穿上紫衣还挺合适的。
鱼朝恩掌握着禁军，负责守卫京城和皇宫。唐代宗怕他造反弄死自己，不敢得罪他。
宰相元载恨鱼朝恩专权，窜唆唐代宗除掉鱼朝恩。
唐代宗让元载帮他出谋划策。
元载重金贿赂鱼朝恩的卫队长周皓，把周皓秘密拉到自己一边。
某日，宫中举办宴会。鱼朝恩受邀参加。
宴会结束后，唐代宗佯言有事要谈，留下了鱼朝恩。
唐代宗指责鱼朝恩图谋不轨。鱼朝恩不服，跟唐代宗顶嘴。周皓在后面一伸手把鱼朝恩抓住，让左右卫兵勒死鱼朝恩。
唐代宗先传旨下去，解除鱼朝恩的军职。然后对外宣布鱼朝恩接旨后上吊自杀。
元载帮助唐代宗除掉了鱼朝恩，取代鱼朝恩控制了朝政。他利用手中权力谋取私利，索贿受贿，卖官鬻爵。
有投诉他枉法的官员都被他清除。他交代百官，有什么事需要上奏皇帝时要事先让他知道。他通过这种方法控制言路，防止自己违法乱纪的事情曝光。
不过唐代宗还是知道了元载专权乱政的事，把他叫来好言相劝。但元载百般抵赖。唐代宗忍无可忍，叫禁军把元载逮捕法办。同为宰相的王缙跟元载同流合污，在元载倒台后也被下狱。
唐代宗解决了宦官之乱、权臣之乱，总算给自己的政治生涯添加一些亮点。