西羌国。
西羌国国王彻里吉，自曹操时年年入贡；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。
此时，魏国使者送来金珠并书信到西羌国，先来见雅丹丞相，送了礼物，具言求救之意。
雅丹听了魏国使者的话，就带着魏国使者去见彻里吉。
宫殿内。
雅丹带着魏国使者进来了。他们两个见过了彻里吉。
彻里吉看见雅丹带着魏国使者走了进来，觉得很奇怪。
然后，魏国使者将曹真的求救信递给彻里吉。
彻里吉看见了，就命侍从下去拿曹真的求救信。只见那名侍从从魏国使者的手接过了曹真的求救信。他将曹真的求救信递给彻里吉。
彻里吉从那名侍从的手里接过了曹真的求救信。他拆开曹真的求救信来看。
看毕。
彻里吉将曹真的求救信放到了桌子上。然后，他让魏国使者下去休息。
那名魏国使者退下去休息了。
现在，彻里吉开始和他的众人商议此事。
雅丹对彻里吉说：“大王，我与魏国素相往来，如今曹魏大都督求救，且许和亲，理合依允。”
彻里吉听了雅丹的话后，便从之。然后，他就命雅丹与越吉元帅起羌兵十五万，都用惯使永弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器；又有战车，全都用铁叶裹钉，装载粮食军器什物：或用骆驼驾车，或用骡马驾车，号称为“铁车兵”。
雅丹和越吉元帅辞别了彻里吉国王，领兵直扣西平关。
守关吴将韩祯，得知这件事情之后，就急忙派人拿着他的告急文书，去报知诸葛亮。
诸葛亮的营寨内。
诸葛亮得知这件事情后，并收到了韩祯的书信，大吃一惊。于是，他和百官商议这件事。
诸葛亮问百官们：“谁敢去退羌兵？”
“左丞相，我等愿往。”潘璋、董袭和陈武站了起来，对诸葛亮说。
诸葛亮对董袭和陈武说：“你三人要去，奈路途不熟。”
“这个……”董袭和陈武吞吞吐吐地说。
诸葛亮看向了马超和马岱：“孟起、马岱，你二人素知羌人之性，久居彼处，可作向导。”
“尊左丞相之令。”马超和马岱站了起来，对诸葛亮说。
说罢。
马超和马岱就起五万兵马，和董袭、潘璋、陈武一起，首尾相连，随处结寨；车上遍排兵器，就似城池一般。
营寨外。
董袭在营寨外睹之良久，无破敌之策，回寨与马超、马岱、潘璋和陈武商议。
大帐内。
马超对马岱、董袭、潘璋和陈武说：“且待来日见阵，观看虚实，另作计议。”
“也好。”陈武对马超说。
第二天早上。
马超、马岱、董袭、潘璋和陈武带兵分为五路：马超在中间；马岱和董袭在左边；潘璋和陈武在右边。五路兵马一齐出发。
羌兵的阵容中。
越吉元帅手上拿着铁锤，腰上悬着宝雕弓，骑着马奋勇而出。
现在，战斗开始了。
阵上。
马超、马岱、董袭、潘璋、陈武和越吉元帅的队伍对圆了。
董袭和潘璋招三路兵马径进。这时，他们两个看见羌兵分在两边，中央放出铁车，如潮涌一般，弓弩一齐骤发。
吴兵大败。
然后，马超和马岱两军先退，董袭和潘璋两军后退。
现在，陈武一军被羌兵包围住了。
陈武在核心，左冲右突，不能逃脱出去。只见铁车很密集地围住了陈武，如同城池一般。
现在，吴兵你我不能相顾。
然后，陈武向山谷之中寻路而走。
路上。
陈武骑着马，冲了出来。他看看天空，已经很晚。于是，他继续向前面走去了。
这时，前面有一面皂旗和一队羌兵，蜂拥而来。这队羌兵的将领，手上拿着一个铁锤。
陈武看见了，大吃一惊。他勒住了他的马。
那名羌兵将领对陈武说：“敌将休走！我乃羌国的越吉元帅！”
陈武还没有听完越吉元帅的话，就急忙地骑着马，向前面跑去了。
越吉元帅看见陈武正快马加鞭地向前面跑去，就也带着羌兵，快马加鞭地去追陈武了。
在陈武那里。
陈武正在向前面跑去。这时，他遇到了一条断涧。他看见了，大吃一惊。他勒住了马。然后，他看向了自己身后。他看见越吉元帅带着羌兵向自己杀来了。他看见了，只好去迎战了。
紧接着，陈武拿着他的武器，骑着他的马，向越吉元帅跑去了。
他们两个面对面。
然后，陈武用他的长枪向越吉元帅刺去了。越吉元帅看见了，躲开了。紧接着，他用他手中的铁锤向陈武打去了。陈武看见越吉元帅用他手中的铁锤向自己砸来，就立刻躲开了。
几个回合后。
陈武抵挡不住，就向涧中而逃。
越吉元帅看见了，就去追陈武。最后，陈武被越吉元帅赶到了。
然后，越吉元帅一铁锤向陈武打来了。
陈武看见越吉元帅向自己打来了，就赶忙躲开了。只见越吉元帅的铁锤打中了陈武所骑的马匹的胯下。
陈武所骑的马匹的胯下被越吉元帅的铁锤给打中了，落到了涧中。不仅如此，陈武也落到了水中。
这时，只听得有一道声音传来了。
陈武听见了，就随着声音望去了。突然，他看见背后的越吉元帅连人带马，平白地倒下水来。
然后，陈武骑上了越吉元帅的马。这时，他看见岸上有一员大将，杀退了许多的羌兵。
随后，陈武将越吉元帅的战马骑上了岸。这时，他看见救他的大将是关兴、关平和关索的父亲——关羽。
然后，陈武骑着越吉元帅的战马，走到了关羽的身边。他长舒了一口气。
陈武感谢关羽：“感谢关将军救命之恩。”
“不必这么感谢我。”关羽对陈武说：“其实吧，是左丞相的神机妙算，算出了将军有难，才让我过来帮助将军的。”
陈武对关羽说：“左丞相果真是神机妙算啊！”
说罢。
陈武和关羽骑着他们各自的战马，走了。现在，他们向他们的营寨跑去了。
潘璋和董袭那里。
潘璋和董袭杀散了羌兵。不仅如此，他们两个遇到了张飞。
张飞将事情跟潘璋和董袭说了一遍。潘璋和董袭听了张飞的话后，夸赞诸葛亮的神机妙算。
然后，张飞、潘璋和董袭骑着他们各自的战马，向他们的营寨跑去了。
路上。
关羽、张飞、潘璋、董袭和陈武跑来了。他们相互遇到了。然后，他们继续向他们的营寨跑去了。
诸葛亮的营寨内。
关羽、张飞、潘璋、董袭和陈武骑着他们各自的战马回来了。然后，他们下了他们各自的战马。现在，他们向大帐走去了。
大帐内。
此时，马超和马岱早已经回来了。
只见关羽、张飞、董袭、潘璋和陈武走了进来。他们见过了诸葛亮。
然后，诸葛亮就命赵云、魏延、丁奉和徐盛各自带着一队兵马，前去埋伏。赵云、魏延、丁奉和徐盛领命而去了。
随后，诸葛亮命马超、马岱、姜维、罗毅、罗琦和王平到他们原先驻扎的营寨去了。马超、马岱、姜维、罗毅、罗琦和王平领命而去了。
第二天早上。
诸葛亮的营寨外。
诸葛亮上高阜处观看。他看见铁车连络不绝，人马纵横，往来驰骤。他笑了起来。
诸葛亮笑道：“此不难破也。”
说罢。
诸葛亮转过身，向他的营寨走去了。
营寨内。大帐之中。
诸葛亮走了进来。他坐到了他的位置上。紧接着，他命人去叫马岱和马超过来。那个人领命而去了。
不久，马岱和马超走了进来。他们两个见过了诸葛亮。
然后，诸葛亮就吩咐马岱和马超如此如此。马超和马岱领命而去了。
紧接着，诸葛亮就让姜维过来。
不久，姜维走了进来。他见过了诸葛亮。
诸葛亮问姜维：“伯约，你知破车之法吗？”
“羌人惟恃一勇力，岂知妙计吗？”姜维对诸葛亮说。
诸葛亮笑着对姜维说：“伯约，你知我心也。如今彤云密布，朔风紧急，天将降雪，我计可施矣。”
说罢。
诸葛亮就让陈武和董袭二人带兵去埋伏起来，等待羌兵的到来。陈武和董袭领命而去了。
然后，诸葛亮就让姜维、罗琦、罗毅和潘璋带兵出战了：但有铁车兵来，退后便走；寨口虚立旌旗，不设军马。姜维、罗琦、罗毅和潘璋领命而去了。
十二月快结束的时候。
天空果然天降大雪了。
阵上。
姜维、罗琦、罗毅和潘璋带着兵马走来了。不仅如此，羌兵的阵容那里的大将——越吉元帅也带着兵马走来了。
然后，战斗开始了。
这时，姜维、罗琦、罗毅和潘璋带着他们的兵马跑走了。
羌兵们看见了，就去追赶姜维、罗琦、罗毅、潘璋和他们的兵马了。
姜维、罗琦、罗毅和潘璋的营寨内。
姜维、罗琦、罗毅和潘璋带着他们的兵马跑了进来。现在，他们将寨门给关上了。
这时，姜维、罗琦、罗毅和潘璋看见羌兵向他们的营寨跑来了。他们就从营寨后面跑去了。
只见越吉元帅带着羌兵占领了姜维、罗琦、罗毅和潘璋的营寨。然后，羌兵们一直到寨外观看，听得寨内鼓琴之声，四壁全都空竖旌旗，急回报越吉元帅。
越吉元帅听了羌兵们所说的这件事情后，心中生疑，未敢轻进。
雅丹丞相对越吉元帅说：“元帅，此乃诸葛亮诡计，虚设疑兵罢了。可以攻之。”
越吉元帅听了雅丹的话后，心中没有怀疑了。于是，他就带着兵马到寨前，但他看见诸葛亮携琴上车，带着数骑入诸葛亮的营寨了，并向后而走。
随后，羌兵都纷纷地抢入寨栅，直赶过山口，并看见小车隐隐转入林中去了。
越吉元帅对雅丹丞相说：“丞相，这等兵马虽然有埋伏，不足为惧。”
说罢。
越吉元帅就带着兵马，继续追赶吴兵了。
雅丹看见了，叹了一口气。他很无奈，谁叫越吉元帅没有谋略。于是，他就继续追赶上去了。
路上。
越吉元帅和雅丹骑着马，带着兵马，继续追着姜维、罗琦、罗毅、潘璋和他们的兵马。
只见越吉元帅追赶不上姜维、罗琦、罗毅、潘璋和他们的兵马。他大怒起来。他催兵急追。
这时，有人来报，说吴兵从山后而出。
雅丹对越吉元帅说：“元帅，纵有些小伏兵，何足惧哉！”
说罢。
越吉元帅和雅丹就只顾催趱兵马，往前进发。
这时，只听得一声响，如山崩地陷，羌兵全都落于坑堑之中；背后铁车正行得紧溜，急难收止，并拥而来，自相践踏。
突然，左边关兴、右边张苞，两军冲出，万弩齐发。背后姜维、马岱、张冀、罗毅、罗琦和马超六路兵马又杀到。铁车兵大乱。
越吉元帅向后面山谷中而逃，正逢关平。
交马只一个会合，越吉元帅被关平举刀大喝一声，砍死于马下。雅丹丞相早被马岱和马超给活捉，解投大寨来。而羌兵四散逃窜。
诸葛亮的营寨内。
诸葛亮升帐，马岱和马超押着雅丹丞相走来了。
诸葛亮让武士去其缚，并赐酒压惊，用好言抚慰。雅丹深感其德。
诸葛亮对雅丹说：“我主乃大吴皇帝，今命我讨贼，你如何反助逆？我如今放你回去，说与你主：我国与你乃邻邦，永结盟好，不要听反贼之言。”
说罢。
诸葛亮就将所获羌兵及车马器械，全都还给雅丹，也都放回了国。众人都拜谢而去。
诸葛亮带着三军连夜投祁山大寨而来，命关兴、张苞、罗毅和罗琦带着兵马先行，并一面派人拿表彰奏报捷音。