建安二十一年，公元216年夏。
在建业。太守府。议事厅。
罗洪正在和他的手下、罗毅和罗琦正在商议如何把南方的经济、农业、民情和军事给提升起来。
这时，有一名士兵跑了进来。罗洪、罗毅、罗琦和罗洪的手下们看见了，就停止了商议把南方的经济、农业、民情和军事给提升起来的事情。
那名士兵对罗洪说：“吴王，曹操立其长子——曹丕为王世子！”
“知道了，你先下去休息吧。”罗洪对那名士兵说。
那名士兵对罗洪说：“多谢吴王！”
说罢。
那名士兵站了起来，下去休息去了。
然后，罗洪、罗毅、罗琦和罗洪的手下们商议把南方的经济、农业、民情和军事给提升起来的事情。
在许昌。曹府。大厅。
曹操正在看他的兵书。
这时，有一个人——取橘人走了进来。他将橘子呈献给曹操。
曹操看见了，就接过来弄开来吃。这时，他看见橘子里没有果肉。他看见了，大吃一惊。他惊骇不已。
曹操问那个取橘人这件事情。
取橘人将江南的道士——左慈的事情跟曹操说了一遍。
曹操听见了，不信。
这时，有一名门吏跑了进来。他见过了曹操。
曹操看见了，就问何事。
那名门吏对曹操说：“魏王，外面有一名先生，自称是左慈，字元放，道号‘乌角先生’，来见魏王。”
曹操听了那门吏说的话后，就让左慈进来。
不久，左慈走了进来。曹操看见左慈走了进来，就让左慈坐下了。
只见左慈坐了下来。
取橘人对曹操说：“魏王，在途中遇到的就是此人。”
“你用何妖术，来拿取我的果实？”曹操叱责左慈。
左慈笑道：“岂有此事？”
说罢。
左慈就将橘子给拨开来看。他看见里面全都是果实。然后，他就吃起了里面的果实。
只见这橘子里的果实的味道十分地甘甜。
曹操看见了，就拨开橘子来看。他看见里面全都没有，一片空白。
曹操看见了，大吃一惊。他就问左慈原因。
左慈就让曹操要酒肉给自己填饱自己肚子。
曹操就令人给左慈吃之。
不久，左慈就填饱了自己肚子。
曹操问左慈：“你有何法术，以至于此？”
“贫道于西川嘉陵峨眉山之中，学习道术有三十年了。”左慈对曹操说，“忽然间听到石壁之中有人在呼喊我的名字。我及时回头去看时，什么也没有。如此数日。
“有一天，天空有一道雷电击碎一悬崖的石壁，得三卷天书，名字叫做《遁甲天书》。上卷名叫‘天遁’，中卷名叫‘地遁’，下卷名叫‘人遁’。
“天遁腾云驾雾，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人之首级。大王位极人臣，为何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当以三卷天书相授。”
曹操对左慈说：“我也久思急流勇退，奈何朝廷未得其人罢了。”
“江东罗洪乃先汉罗珠之后，为何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取你之头也。”左慈对曹操说。
曹操听了左慈的话后，顿时勃然大怒：“此人正是罗洪的细作！”说着，他命左右之人将左慈拿下。
只见左慈大笑不止。
然后，曹操令十数名狱卒，捉下左慈而拷之。
在刑房。
那十数名狱卒带着左慈走了进来。他们开始着力痛打左慈了。
紧接着，那十数名狱卒看向了左慈。
这时，那十数名狱卒看见左慈却正在齁齁熟睡，全然没有一丝的痛楚。他们看见了，大吃一惊。
曹操看见了，再次大怒起来了。他命人去取大枷来，铁钉钉了，铁锁锁了，并送入牢中监收，令人看守。
只见拷在左慈身上的枷锁全都落到了地上，而左慈卧于地上，并无伤损。
连监禁七日，曹操不与左慈饮食。
在牢房外。
狱卒去看左慈。他看见左慈端坐于地上，面皮转红。
狱卒看见了，就去报知于曹操。
在曹府。
曹操得知这件事情后，就命人将左慈从牢房内带出来。
只见左慈被狱卒们给带了出来。
曹操看见了，问左慈情况。
左慈对曹操说：“我数十年不食东西，也不妨；日食千羊，也能尽。”
曹操听了左慈的话后，无可奈何。只见他叹了一口气。他将左慈给放走了。
有一天。
在皇宫。
百官都到皇宫里去吃酒。他们现在正在吃酒。
正吃酒间。
这时，外面有一人——左慈足穿木履，立于筵前。
众官看见了，又惊又怪。
左慈对曹操说：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”
“我要龙肝作羹，你能取否？”曹操问左慈。
左慈对曹操说：“这有何难哉！”
说罢。
左慈就取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。他于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。
曹操看见了，不信。他冷哼了一声。
曹操叱责左慈：“你先藏于袖中罢了！”
“即今天寒冷，草木全都枯死了；大王要什么好花，随意所要。”左慈对曹操说。
曹操对左慈说：“吾只要牡丹花。”
“容易。”左慈对曹操说。
说罢。
左慈就令人取大花盆放筵前，并以水噀之。
顷刻之间。
这时，大花盆里发出牡丹一株，开放双花。
众官看见了，大吃一惊。他们就邀左慈同坐而食。
少刻。
厨师就拿着鱼脍走了进来。
左慈说：“脍必松江鲈鱼者方美。”
“千里之隔，安能取之？”曹操问左慈。
左慈对曹操说：“此也有何难取！”
说罢。
左慈就叫人把钓竿拿来，在堂下鱼池中钓之。
顷刻之间。
只见左慈就钓出数十条大鲈鱼，放在殿上。
其他人看见了，大吃一惊。
曹操对左慈说：“我池中原有此鱼。”
“大王何相欺吗？天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”左慈对曹操说。
众官听了，就视之，果然是四腮。
左慈对曹操说：“烹松江鲈鱼，必须紫芽姜方可。”
“你也能取之吗？”曹操问左慈。
左慈对曹操：“容易。”
说罢。
左慈就令人去取一个金盆。他以衣覆之。
须臾之间。
只见左慈将紫芽姜满盆，走到曹操的前前。
曹操看见了，就以手取之。这时，他看见盆内有书一本，题目叫做《孟德新书》。
曹操就拿出来，视之，竟然一字不差。
曹操看见了，心中大疑。
只见左慈从桌子上拿起了他的玉杯，满斟佳酿。
左慈对曹操说：“大王可饮此酒，寿有千年。”
“你可先饮之。”曹操对左慈说。
说罢。
左慈就拔他的冠上玉簪，在杯中一画，将酒杯分为两半。他自饮一半，并将一半奉操。
曹操看见了，就叱之。
左慈就掷杯于空中，顿时就化成一白鸠，绕殿而飞。
众官仰面视之，左慈却不知所往。
左右之人来报曹操：“魏王，左慈出宫门去了。”
“如此妖人，必当除之！否则必将为害。”曹操说道。
说罢。
曹操就命于禁带着三百铁甲军去追左慈，并生擒之。于禁就领命而去了。
在路上。
于禁带着三百铁甲军跑来了。
这时，于禁看见左慈穿木履在前，慢步而行。
于禁看见了，就拿着他的长枪，骑着他的战马，带着那三百名铁甲军，去追赶左慈。可是，他只追不上。
在一个山上。
于禁骑着他的战马，拿着他的长枪，带着三百名铁甲军，追左慈跑到了这里来。
于禁立住了他的脚步。而于禁所带的那三百名铁甲军也立住了他们的脚步。
只见前面有一名牧羊小童，赶着一群羊而来。
左慈就走入羊群内。
于禁看见了，就取箭射之，
突然，左慈随即不见了。
于禁看见了，大吃一惊。于是，他就骑着他的战马，杀群羊而回。
牧羊小童看见了，就守羊而哭。
这时，有一个坐在地上的人站了起来。
那个人对小童说：“你可将羊头都凑在死羊腔子上。”
那名小童听了，大惊，就掩面而走。
这时，那名小童听见那个人在后面高呼道：“不须惊走，我还你活羊。”
那名小童听见了，就立刻回顾去看。他看见左慈已将地上死羊凑活，赶将来了。
小童急忙要问时，左慈却已拂袖而去了。
只见左慈其行如飞，倏忽不见。
然后，小童就回去告诉他的主人。
那名小童的主人不敢隐讳，就报知曹操。
曹操得知后，就命人画影图形，各处捉拿左慈。
三日之内。
许昌的城里城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履的先生，都一般模样者，有三四百个。
只见这件事情哄动了街市。
曹操就令众将，将猪羊血泼之，押送城南教场。不仅如此，他还亲自带着甲兵五百人围住，尽皆斩之。
这时，人人的颈腔内各起一道青气，到上天聚成一处，化成一个左慈，向空招一只白鹤骑坐。
所有人卡看见了，大吃一惊。
左慈拍手大笑道：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”
曹操令众将以弓箭射之。
这时，狂风大作，走石扬沙。所斩之尸，全都跳了起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。
文官武将看见了，大吃一惊。他们纷纷掩面惊倒，各不相顾。