在孟获和孟优那里。
孟获和孟优骑着他们各自的战马，拿着他们各自的武器，连夜正在向银坑洞跑去了。而朵思大王则回到了他的洞中。
在银坑洞外。
孟获和孟优骑着他们各自的战马，来到了银坑洞外。他们两个下了他们各自的战马。现在，他们两个向银坑洞内走去了。
那银坑洞外有三条江，名字叫做泸水、甘南水和西城水。三路江水回合，所以称作三江。银坑洞向北近平坦三百余里，多产万物。银坑洞向西两百余里，有一口盐井。银坑洞向西南两百余里，直抵泸水和甘南水。银坑洞正南三百余里，乃是梁都洞。
洞中有一座山，环抱其洞，山上出银矿，所以叫银矿山。山中放置着宫殿楼台，以为蛮王巢穴。其中建有一座祖庙，名字叫“家鬼”。四时杀牛宰马来享祭，名叫“卜鬼”。每年常以蜀人并外乡之人祭奠之。如果有人患病，不肯服药，只能祈祷巫师了，名叫“药鬼”。其处没有刑法，但是有犯罪的话，就得立刻斩首。
如果有女子长大成人了，就在溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不去管他们，名叫“学艺”。
年岁雨水均调，则种稻谷。倘若稻谷不熟，就杀蛇为羹，煮象为饭。
每次借指一块地盘之中，上户号叫“洞主”，次为“酋长”。
每月的初一、十五这两天，都要在三江城内做买卖，转易货物。其风俗如此。
在银坑洞内。
孟获和孟优走了进来。他们两个分别坐到了他们各自的位置上。
然后，孟获聚集了其宗党几千余人。
只见孟获聚集的宗党几千余人都进来了。孟获和孟优看见了。
孟获对其宗党几千余人说：“我屡次受辱于诸葛亮的大军，发誓要报此仇。你们有何高见？”孟获最后的一句话，是在问他聚集过来的几千余人的宗党。
话音刚落。
这时，有一个人站了起来。
那个人对孟获说：“大王，我推举一个人，可以大破诸葛亮。”
众人听见了，就随着声音望去。这时，他们看见那个说话的人，是孟获妻子——祝融夫人的弟弟，现在为八番部长，名字为带来洞主。
孟获听了带来洞主的话后，顿时大喜，就立马问是何人。
带来洞主对孟获说：“此去西南不远处有一洞，名叫八纳洞。此洞主的名字为木鹿大王，深通其法术，出门时必然会骑大象，能呼风唤雨，常常有虎豹狼豺、毒蛇恶蝎跟随其后。其手下更有三万神兵，甚是英勇。大王可以写一封书信和准备礼物，我亲自前往去求之。此人如果允之，何惧诸葛亮的大军！”
孟获听了带来洞主的话，就立刻写了一封书信和准备好给木鹿大王的礼物。然后，他就让木鹿大王拿着自己的书信和给木鹿大王而去。
木鹿大王领命而去了。
紧接着，孟获派人去令朵思大王守把三江城，以为前面屏障。
在诸葛亮大军那里。
诸葛亮等人带兵前往三江城。
在三江城。
诸葛亮等人来到了的城外。他们远远望见此城三面傍江，一面通旱。
于是，诸葛亮就在此地安营扎寨了。
在诸葛亮的营寨内。诸葛亮的大帐内。
诸葛亮等人坐在里面。
诸葛亮派魏延、赵云同领一军，于旱路打城。
魏延和赵云领命而去了。
在三江城的城下。
魏延和赵云带着兵马城下了。
这时，城楼上弓弩齐发：原来洞中之人，多习弓弩，一弩齐发十矢，箭头上全都用毒药。但凡有中箭的人，皮肉皆烂，见五脏而死。
赵云、魏延不能取胜，回去见诸葛亮。
在诸葛亮的营寨内。诸葛亮的大帐。
赵云和魏延进来了。他们两个跟诸葛亮讲了药箭之事。
诸葛亮听了，就亲自乘坐自己的小车，到军前看了虚实。
在阵前。
诸葛亮亲自出来看。
看毕。
诸葛亮就回到寨中了。
在诸葛亮的营寨外。
诸葛亮进来了。他即刻下令，让自己的大军退数里下寨。
蛮兵望见诸葛亮的大军远退，都大笑作贺，只怀疑诸葛亮的大军惧怯而退，因此夜间安心稳睡，不去哨探。
在诸葛亮的营寨内。诸葛亮的大帐内。
诸葛亮等人坐在里面。
诸葛亮立刻下令，闭寨不出。
一连五日，并没有什么号令。
黄昏时分。
这时，突然吹起了大风。
诸葛亮下令道：“每人给衣服一件，限一更时分分期接受查点。没有一人去查点的，立斩不赦。”
其他人听了，都不解其意，唯有徐庶、庞统、陆逊和法正知道诸葛亮的用意。
于是，所有人就依次令士兵们准备衣服。
初更时分。
诸葛亮又再次下令道：“每名士兵必须有一幅衣服，并一包包土。没有其衣服的人，必斩！”
众军听了诸葛亮的这道命令，也再次不知其中的意思，只好依照诸葛亮的命令准备。
诸葛亮最后传令道：“众军包土，都在三江城的城下交割。先到的人有赏。”
众军听了诸葛亮的话，全都包净土，飞也似地向三江城跑去了。
在三江城的城下。
诸葛亮等人带着兵马来到了三江城的城外。
然后，诸葛亮下令将泥土给堆积为台阶式的道路，先上城的人为头功。
于是，诸葛亮的十万名的士兵和万余名投降的兵马，将所包的泥土，一起弃在三江城下。
一霎时。
泥土堆积成了一座山，并接连到了城上。
只听得一声暗号响起，诸葛亮的兵马就立刻都上城了。
在三江城的城楼上。
蛮兵急忙放弓弩的时候，大半早已经被诸葛亮的士兵们给生擒，其他的蛮兵都被弃城而走了。不仅如此，孟优的故交——朵思大王死于乱军之中。
只见诸葛亮所带领的大将督军分路剿杀城中的蛮兵了。
然后，三江城的城门被打开了。
在城外。
三江城的城门被打开了。
诸葛亮等人和他们所带的士兵们看见了，就立刻进入了三江城内。
在三江城内。
诸葛亮等人和他们所带的士兵们进入了三江城。
只见诸葛亮所得的奇珍异宝，全都犒赏三军。三军将士们都很感谢诸葛亮之恩。
在银坑山。银坑洞内。
孟获和孟优正端坐在上面。
这时，败残了的蛮兵们都逃了回来。孟获和孟优看见了。
那些败残逃回来的蛮兵们对孟获说：“大王，不好了。”
“何事不好了？”孟获问那些败残逃回的蛮兵。
那些败残逃回来的蛮兵们对孟获说：“朵思大王身死，而且还失去了三江城。”
孟获听见了，大吃一惊。
正虑之间。
这时，有人来报，说诸葛亮大军已经渡江，现在本洞前下寨。
孟获和孟优听见了，甚是慌张。
这时，屏风后有一个人大笑走了出来。
那个人大笑道：“既为男子，何无智也？我虽是一妇人，愿与你出战。”
孟获听见了，便视之，乃自己的妻祝融夫人也。
祝融夫人世居南蛮，乃祝融氏之后；善使飞刀，百发百中。
孟获看见了，就站起身称谢。
祝融夫人忻然上马，带着宗党猛将数百员和生力洞兵五万，出银坑宫阙，来与诸葛亮大军对敌。
方才转过洞口。
这时，有一队兵马拦住了去路：为首大将，乃是丁奉。
蛮兵看见了，却早早地两路摆开。
只见祝融夫人后背插着五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马。
丁奉看见了，心中暗暗称奇。
然后，两人骤马交锋。
战不到数合，祝融夫人拨马便走。
丁奉看见了，就骑着他的马，拿着他的武器，立刻赶去了。
正追赶之间。
这时，空中一把飞刀落下。
丁奉看见了，就急用手隔，正中左臂，翻身落马。
只听得蛮兵发一声喊，将丁奉执缚去了。
徐盛听得丁奉被蛮兵给捉去了，大吃一惊。于是，他就骑着马，拿着他的武器，去救丁奉。
徐盛急忙出救时。
这时，丁奉被蛮兵捆住了。只见徐盛看见祝融夫人挺标勒马而立。
徐盛看见了，忿怒向前去战，坐下马绊倒，也被生擒了。
然后，祝融夫人都带着丁奉和徐盛到洞中来见孟获。
在银坑洞内。
祝融夫人生擒着丁奉和徐盛走了进来。
孟获看见了，大喜。于是，他设席庆贺。
祝融夫人命刀斧手推出丁奉、徐盛推出去斩了。
孟获制止道：“诸葛亮放我五次，今番如果杀他的大将，是不义也。我们暂且囚在洞中，等到擒住诸葛亮，杀之未迟。”
祝融夫人听了孟获的话后，就从之。只见她也在笑饮作乐。
在诸葛亮的营寨内。诸葛亮的大帐内。
败残兵马慌忙地跑了进来。他们见过了诸葛亮，并告知其事。
诸葛亮听了那些败残兵马的话，大吃一惊。于是，他就让罗毅、罗琦、张飞和关羽四个人受计了。
然后，罗毅、罗琦、张飞和关羽各自领军前去了。
紧接着，诸葛亮还让马岱和关平两个受计了。
马岱和关平各自领军前去了。
第二天早上。
在银坑洞内。
这时，有一名蛮兵报入洞中，说是马岱前来搦战。
祝融夫人听了，就立即上马出去迎战。
在银坑洞外。
祝融夫人骑着她的战马从银坑洞跑了出来。
关平看见了，立刻做好了战斗的准备。
开始战斗了。
他们两个战不数合。
关平就拨马便走。祝融夫人看见了，恐怕有埋伏，就勒兵而回。
这时，马岱又带着他的兵马来搦战了。祝融夫人看见了，就骑着她的战马相迎。
正交锋紧急。
马岱诈败而逃，祝融夫人看见了，就只是不去赶赶。
第二天早上。
在阵上。
关平又再次带着他的兵马前来搦战。
在银坑洞内。
祝融夫人再次得知后，又带着洞兵出去迎战。
在阵上。
祝融夫人带着她的兵马，骑着她的战马，拿着她的武器。然后，她骑着她的战马，拿着她的武器，朝着关平跑去了。关平看见了，就骑着他的战马，拿着他的大刀，向祝融夫人跑去了。
他们两个战不数合。
这时，关平诈败而走，祝融夫人看见了，立住了脚步。她按标不赶。
祝融夫人正要收兵回洞时。
这时，马岱带军齐声辱骂。
祝融夫人听见了，大怒。于是，她急急地拿着她的长标来取马岱。
马岱看见了，就拨马便走。祝融夫人忿怒赶来。
马岱看见祝融夫人追来了，就骤马奔入山僻小路。祝融夫人继续追着马岱。
在山僻小路内。
马岱继续骑着他的马，向前面跑去。祝融夫人继续追着马岱。
这时，背后一声响亮，马岱回头视之，祝融夫人仰鞍落马：原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。
马岱就在这里擒缚祝融夫人，解投大寨而来。
蛮将洞兵都来救时。
只见他们被关平一阵杀散。然后，他带着他的兵马，和马岱一起回营寨去了。
在营寨内。
关平和马岱进来了。然后，他们两个下了马。紧接着，他们两个押着祝融夫人，进入了诸葛亮的营寨内。
只见祝融夫人一脸不服气地样子。
在诸葛亮的大账内。
诸葛亮端坐于帐上。
只见马岱和关平解押祝融夫人进来了。
诸葛亮看见了，就急忙令士兵们将绑在祝融夫人身上的绳子给解开了。
完毕了。
然后，诸葛亮请祝融夫人在别帐赐酒压惊，并派使者前往银坑洞告之孟获，要送祝融夫人夫人去换丁奉、徐盛二位将军。
在银坑洞中。
诸葛亮派的士兵进来了。他将事情跟孟获说了一遍，并说以祝融夫人换回丁奉和徐盛两位将军。
孟获听了，就立刻允诺。只见他立即放出了丁奉和徐盛，还给诸葛亮。
在诸葛亮的营寨内。
丁奉和徐盛走了进来了。诸葛亮看见了，就立刻送祝融夫人回去。
在银坑洞内。
祝融夫人走了进来。孟获看见了，又喜又恼。
这时，有人来报，说八纳洞主到了。
孟获听见了，就立刻出洞迎接。
在银坑洞外。
孟获走了出来。这时，他看见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。
孟获看见了，就再拜哀告，诉说前事。木鹿大王听了许以报仇。
孟获大喜，就设宴相待。
第二天日，木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。
在诸葛亮的营寨内。
关平和马岱得知蛮兵出洞，就将军马布成阵势。
在阵前。
关平和马岱并辔立于阵前而视之，只见蛮兵旗帜器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。
关平见了，对马岱视频：“我等上阵一生，未尝见如此人物。”
他们两个正沉吟之际。
只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。
这时，狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。
马岱和关平的兵马如何抵挡，就往后便退。蛮兵们看见，随后追杀，直赶到三江界路方回。
马岱和关平收聚败兵，回营寨去了。
在营寨内。
马岱和关平走了进来。他们两个下了他们各自的战马，向诸葛亮的大账内走去了。
在诸葛亮的大账内。
关平和马岱走了进来。他们两个向诸葛亮帐前请罪，并细说此事。
诸葛亮笑道：“并非你二人之罪。我未出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。我在江南这中已办下破此阵之物也：随军有二十辆车，俱封记在此。今日且用一半；留下一半，后有别用。”
说罢。
诸葛亮就令左右之人取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众人看见了，全都不知其意。
然后，诸葛亮将柜打开。只见这里全都是木刻彩画巨兽，全都用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。
诸葛亮选了精壮军士一千余人，领了一百架木刻彩画巨兽，口内装烟火之物，并藏在军中。
第二天早上。
诸葛亮亲自带着兵马，驱兵大进，布于洞口。
在银坑洞内。
蛮兵探知，就进入洞中报于木鹿大王和孟获。木鹿大王自谓无敌，即与孟获带着洞兵而出。
在阵上。
木鹿大王和孟获带着蛮兵来到了阵上。他们看见诸葛亮纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。
孟获指着诸葛亮：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”
“大王放心，我擒此人，如同生擒羔羊一般。”木鹿大王对孟获说。
说罢。
只见木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。
顷刻之间。
这时，狂风大作，猛兽突出。
诸葛亮看见了，就将他手中羽扇一摇，其风便回吹木鹿大王的阵中去了。
诸葛亮的阵中假兽拥出。
只见蛮洞真兽见诸葛亮的阵中的巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来。众多恶兽看见了，全都不敢前进，全都奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。
诸葛亮看见了，就下令，驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱军之中。
洞内的孟获和宗党，全都弃宫阙，扒山越岭而走了。然后，诸葛亮的大军占了银坑洞。