第二天早上。
在曹操的水寨。曹操的大账。
曹操连续得到两封书信，心中疑惑不定，便聚集众谋士商议此事。曹操对众谋士说：“江东甘宁，被陆逊所辱，愿意作为内应；黄忠受到陆逊的责备和责打，令秦宓来降：都为可深信。谁敢深入陆逊的寨中去探听实信啊？”
话音刚落。
这时，蒋干站了出来。他对曹操说：“丞相，我愿前往。”曹操看见了。蒋干继续对曹操说：“丞相，我前日空往东吴，未得成功，深感惭愧。如今愿舍身再次前往，务得实信，回报丞相。”曹操听了，大喜。他即刻令蒋干前往江东。于是，蒋干便驾驶着小船，前往江东了。
在陆逊的水寨。陆逊的大账。
陆逊正在和鲁肃、周瑜、诸葛亮、法正、徐庶和庞统商量如何用火攻来打败曹操的军队。这时，有一名士兵走了进来。陆逊、鲁肃、周瑜、诸葛亮、法正、徐庶和庞统看见那名士兵便走了进来。陆逊问那名士兵：“你有何事？”那名士兵对陆逊说：“大都督，蒋干又来了。”陆逊听了，大喜。他开心地说：“我之成功，就在此人身上！”他看向了鲁肃。他对鲁肃说：“子敬，你快去请司马徽来，为我如此如此。”鲁肃对陆逊说：“是。”陆逊对徐庶说：“元直，你去帮助子敬。”徐庶对陆逊说：“是。”
说罢。
鲁肃和徐庶便退下了。不仅如此，那名士兵也退下了。原来徐庶、诸葛亮、鲁肃和徐庶想要推荐司马徽给陆逊的，司马徽还没有前往去见陆逊。陆逊叫鲁肃和徐庶问计于司马徽如何。司马徽对鲁肃和徐庶说：“要破曹操，必须要用火攻，但是在大江之上，一船着火，其他的船只全都四散逃走，除非献出连环计，叫曹操钉作一处，然后一战可以成功也。”鲁肃和徐庶将这个计策告诉陆逊。陆逊听了，深深地信服其论。他对鲁肃和徐庶说：“为我行此计者，非司马徽不可。”鲁肃对陆逊说：“只怕曹操狡诈，如何去得？”徐庶也对陆逊说：“是啊，大都督。”陆逊听了鲁肃和徐庶的话后，犹豫未决。
正当陆逊犹豫未决的时候，蒋干来见陆逊。陆逊得知这件事情后，大喜。他就一面让司马徽用计，一面坐在帐中，让人去请蒋干。
在水寨外面不远。
在船坞。
那名士兵出来了。他让蒋干进去。蒋干看见陆逊不亲自来接自己，心中起了疑虑。他将船留在船坞，自己便走进去了。
在陆逊的大帐内。
陆逊坐在大帐上。他看见蒋干走了进来。他佯装生气。他问蒋干：“子翼何故欺我太甚？”蒋干笑道：“我与伯言你叙旧日兄弟之情，特来吐露心腹之事，为何说欺你太甚了呢？”陆逊对蒋干说：“你要劝我投降曹操，除非海枯石烂！前番，我念旧日之友情，请你痛饮一醉，让你与我一起同塌而眠。可是，你却盗我的私人书信，不辞而去，回报给了曹操，杀了蔡瑁、张允，让我计谋不成，如今你又无故前来，必然是不怀好意！要不是我看在昔日友情的份上，必然将你一刀两段！本来我要送你过江去，无奈我在这几天内要破曹贼；留你在军中，恐必然会有泄露消息出去。”他看向了周瑜、诸葛亮、法正和庞统。他问周瑜、诸葛亮、法正和庞统：“公瑾、孔明、孝直、士元，这叫我如何是好啊？”庞统对陆逊说：“大都督，不如让子翼先生住在西山吧。”法正对陆逊说：“是啊，大都督。这么一来，既可以守住我军的军中消息，也可以安心破曹。”周瑜和诸葛亮也对陆逊说：“是啊，大都督。”陆逊站了起来。他叹了一口气。他对左右之人说：“来人。”只见两名士兵走了进来。蒋干看见了，大吃一惊。他看向了陆逊。陆逊对左右之人说：“送子翼先生到西山的住处安歇。待我破了曹操之后，那时在送他到北岸去。”左右之人对陆逊说：“是。”蒋干有点生气。
蒋干再要说话的时候，陆逊已经离开了。蒋干看见了，着实地生气。他哼了一声。然后，他和左右之人出去了。
在大帐外面。
蒋干和左右之人出来了。只见左右之人牵来一匹马。蒋干骑上了马，向西山的方向走去了。
在西山。
蒋干骑着马走来了。他下了马。然后，他进入西山的屋子里休息去了。
晚上。
在西山。
蒋干待在西山，心中很忧闷，便到外面去走去了。
在外面。
蒋干走了出来。他开始在西山散步了。
在一个地方。
蒋干走来了。这时，他听见有一道读书传来了。蒋干听见了，便随着声音走去了。
在一间草屋前。
蒋干走来了。他看见山岩畔旁有一间草屋。不仅如此，他还看见里面有灯光找出来。蒋干便前往去偷看。这时，他看见里面有一个人挂着剑在灯前，正读着孙子和吴起的兵书。蒋干看见了，知道此人必然是个义士，便敲门求见。
在那间草屋内。
那个人听见了敲门声，便放下他手中的孙子和吴起的兵书。他去开门了。
在外面。
蒋干站在外面。这时，门被打开了。那个人站在蒋干的面前。蒋干看见此人仪表非俗。他问那个人：“敢问先生大名啊？”那个人对蒋干说：“我乃颍川人，姓司马，名徽，字德操。”蒋干听了，特别地惊喜。他惊讶道：“莫非是水镜先生？”司马徽对蒋干说：“然也。”蒋干听了，大喜。他大喜道：“久闻大名，如今为何住在这偏僻的地方呢？”司马徽对蒋干说：“陆逊自持才高，不能容物，我所以隐居于此。公乃何人？”蒋干对司马徽说：“我乃蒋干也。”司马徽听了，便请蒋干入他的草屋。蒋干走进去了。司马徽也走进去了。然后，司马徽将大门给关上了。
在司马徽的草屋。
司马徽和蒋干走了进来。然后，他们坐了下来。蒋干对司马徽说：“以先生之才，为何说不利呢？如果先生肯去投靠曹丞相的话，我愿意引荐给曹丞相。”司马徽对蒋干说：“我也要离开久矣。公既然有引荐之心，明日便当一行。如果迟了，必然会被陆逊有所察觉，必将所害啊！”蒋干对司马徽说：“好。”
说罢。
蒋干站了起来。他向外面走去了。司马徽也站起来。他转过身。他看见蒋干亲自离开了，心中的石头也跟着落了地。他叹了一口气。
在外面。
蒋干出来了。现在，他连夜骑着马，下山去了。
在山下。
蒋干骑着下山了。他前往船坞了。
在船坞那里。
蒋干骑着马过来了。他下了马，找到了自己的船。他上了自己的船。
在蒋干的船上。
蒋干上来了。然后，船上的船夫划着船桨，离开了南岸，向北岸行驶而去了。
在北岸。船坞。
蒋干的船行驶而来了。蒋干下了船。他快速地向曹操的水寨走去了。
在曹操的水寨。
蒋干走来了。现在，他向曹操的大帐走去了。
在曹操的大账内。
曹操正坐着继续看着他的《孙子兵法》。这时，蒋干进来了。曹操看见了，便放下了他手上的《孙子兵法》。蒋干对曹操说：“参见丞相。”曹操问蒋干：“子翼啊，此次去江东，有何收获啊？”蒋干对曹操说：“丞相，此次我去江东，帮丞相寻得一位奇才。”曹操听了，很是好奇。他站了起来。他问蒋干：“何人？”蒋干对曹操说：“此人姓司马，名徽，字德操，道号水镜先生。”曹操听见是司马徽，心中甚是开心。他问蒋干：“水镜先生现在在何处？”蒋干对曹操说：“现在在西山的草屋里。”曹操对蒋干说：“今日已晚，明日一早，你就去请水镜先生。”蒋干对曹操说：“是。”
说罢。
他便退下了。