在袁绍的营寨里。
袁绍命人将刘备脱下去斩了。刘备对袁绍说：“明公怎么只听一面之词而绝旧日友情？”袁绍对刘备说：“旧日友情？我容你把话给说完。”刘备对袁绍说：“备自从与我两位兄弟失散之后，二弟云长不知生死。天下相貌者不少，岂能长着赤面长须之人，即为我弟关云长呢？还望明公甚察之。”袁绍是个没主见的人，听了刘备的话，便看向了沮授。他责备沮授道：“误听你言，险些杀了好人。”然后，他们便商议如何报颜良之仇的事情。这时，账下有一个人站了出来。他对袁绍说：“主公，颜良与我如同兄弟，如今被曹贼所杀，我安得不报仇雪恨？”刘备听见了，便视之，那人身长八尺，面如獬豸，乃河北名将文丑。袁绍看见了，大喜。他大喜道：“非将军不能报此仇。我给将军十万兵马，渡过黄河，追杀曹贼！”文丑对袁绍说：“谢主公。”沮授对袁绍说：“主公不可。如今应当留兵屯于延津，分兵在官渡，乃为上策。如果轻易渡河，倘若有变，众人都不能速还矣！”袁绍听了，大怒。他大怒道：“都是你等迟缓军心，迁延日月，有妨大事！你岂不闻‘兵贵神速’吗？”沮授听了，无奈，只好出去了。
在外面。
沮授出来了。他叹道：“上盈其志，下务其功。悠悠黄河，我其济乎！”然后，他便托病不出去议事。
在商议大帐。
刘备对袁绍说：“明公，备蒙大恩，无以为报。备愿与文将军同行，一者以报明公之德，二者就是去探查我弟云长的踪迹。”袁绍听了，大喜。他便命文丑和刘备为前部。文丑对袁绍说：“主公，刘玄德乃屡败之将，于军不啊。既然主公要他与我同去，我愿领三万兵马为前部，让他带剩下的七万兵马为后部。”袁绍便允准了。然后，文丑便亲自带着三万兵马先行，刘备带着七万兵马跟在后面。
在曹营。
曹操看见关羽站了颜良，便更加钦佩关羽了。然后，他便写了一道表彰奏明汉献帝，封关羽为汉寿亭侯，铸印送给关羽。这时，有人来报，说袁绍又派大将文丑已经渡过黄河，已经在延津之上了。曹操便先人迁移居民到西河边，然后亲自带领兵马去迎战。曹操下令道：“后军改前军，前军改后军，粮草先行，兵马在后。”吕虔问曹操：“丞相，粮草先行，兵马在后，是何也？”曹操对吕虔说：“粮草在后，多被夺走，所以放在前面。”吕虔问曹操：“那么，丞相，如果粮草被敌军给劫走了，怎么办啊？”曹操对吕虔说：“且等到敌军到时候就知道了。”吕虔听了曹操的话，觉得很奇怪。然后，曹操便传令粮草辎重沿着河岸前往延津。
在路上。
曹操在后军向延津进发。这时，他听见前军发出喊声。曹操听见了。他叫人去看。不久，有名士兵跑了过来。他对曹操说道：“丞相，河北大将文丑带兵到了，我军都全部丢弃粮草，四散奔走。后军又远，如之奈何？”曹操用他的鞭子指向南阜。他对他的士兵们说：“此可暂避。”然后，曹操的兵马急急忙忙跑向土阜。曹操又命士兵们全都将他们身上铠甲给解下来，全都下马。这时，文丑带着他的兵马到来了。众将看见了，大吃一惊。他们说：“敌兵已经到了。可以急收拾马匹，退回白马！”荀攸阻止道：“此正是可以当诱饵，何故反退？”曹操急忙用他的眼神目视荀攸。荀攸看见了，得知其意，便不再说话了。
在路道上。
文丑带着他的兵马到了。这时，他们看见路上有很多的马匹和铠甲。他们看见了，大吃一惊。他们抢完了粮草，现在又来抢马匹了。只见文丑的队伍相互杂乱。
在土阜上。
曹操看见了，便下令士兵们一起下土阜去迎战文丑。
在路道上。
文丑和他的兵马看见了，大吃一惊。只见文丑的兵马大乱。曹兵围裹而来。文丑看见了，便拿着刀独自去迎战。文丑的兵马在相互践踏。文丑一直将曹操的兵马给砍杀而死。
在土阜上。
曹操用马鞭指向文丑。他问他的手下们说：“文丑乃河北名将，谁可擒之？”
话音刚落。
这时，有两个人——徐晃和夏侯渊骑着马一起向文丑跑去了。
在路道上。
徐晃和夏侯渊骑着马，从土阜上跑了下来。他们两个对文丑大叫道：“文丑休走！”文丑听见了，便回过头来。他看见徐晃和夏侯渊骑着马向他跑来了。他看见了，便按住了他的大刀，拈弓搭箭，正射夏侯渊。徐晃看见了。他大叫道：“贼将休放冷箭。”夏侯渊底下头并急忙躲闪。文丑的弓箭射中了夏侯渊的头盔。夏侯渊将箭从他的头盔给拔了下来。他将箭射向文丑。夏侯渊的箭射中了文丑的簪缨上。文丑的簪缨被夏侯渊的箭给射中了。夏侯渊奋力去追赶文丑。这时，文丑再次用箭射向夏侯渊。夏侯渊的面颊被文丑的箭给射中了，划出了一道口子。突然，夏侯渊骑着的马前脚失蹄，夏侯渊摔下马来了。文丑看见了，便骑着马，向夏侯渊跑来了。徐晃看见了，拿着他的大斧，骑着马，拦住文丑的路，便和文丑厮杀。这时，文丑后面的兵马全都到了。徐晃看见了，大吃一惊。他知道抵敌不过，便调转马头而走。文丑带着他的兵马沿河赶来。
正走着。
这时，文丑看见前面有十个人骑着马，旗号翩翩。只见有一将——汉寿亭侯关羽拿着他的青龙偃月刀，骑着赤兔马向文丑跑来了。他大喝道：“贼将休走！”然后，他和文丑交战了。他和关羽交战不到三个回合，文丑看见了，心怯不已。他便调转马头，沿着河而走。关羽看见了，骑着赤兔马，追着文丑而去。他追上了文丑。他在文丑脑后一刀，将文丑斩于马下了。
在土阜上。
曹操看见关羽斩了文丑，便命他的兵马快速掩杀上去。河北兵马大半落水，粮草马匹被曹操的兵马给夺了回来。
在路道上。
关羽带着他的兵马左冲右突。
正杀间。
刘备带着三万兵马随后赶到。这时，前面的探马跑来了。他对刘备说：“将军，今番又是那红面长须之人斩了文丑。”刘备听了，大吃一惊。他慌忙地骑着马去看。
在河边。
刘备骑着马过来了。他看见对面有一堆人马，往来如飞。旗子上面写着“汉寿亭侯关羽”六个字。刘备看见了，大吃一惊。他心中暗谢天地。他说：“原来云长果然在曹操处！”他要准备招呼关羽来相见。这时，他看见曹兵快速拥来了，他只好收兵回去了。
在袁绍的营寨。袁绍的大帐里。
袁绍在里面。这时，郭图和审配进来了。袁绍看见了。郭图对袁绍说：“主公，今番又是关羽杀了文丑，刘备佯推不知。”袁绍听了，大怒。他骂道：“刘备那大耳贼，焉敢如此！”
少顷。
刘备进来了。袁绍看见了，便令人将刘备推下去斩了。刘备对袁绍说：“我有何罪？”袁绍冷笑道：“你让你弟又害我一员大将，如何无罪？”刘备对袁绍说：“容伸一言而死。”袁绍听了，冷哼了一声。刘备对袁绍说：“明公，曹操素来有忌惮备之心，如今他得知备在明公处，恐备助明公，故特让我弟云长诛杀二将。明公得知，必然大怒。故借明公之手以杀备也。愿明公思之。”袁绍对刘备说：“玄德之言是也。你等几乎让我受此害贤之名也。”然后，他将左右之人。他让刘备坐下来。刘备对袁绍说道：“何蒙明公不杀之恩，无以为报。我修书一封，令我的心腹之人拿我的书信去见云长，得知备之消息，必然会星夜前来，辅佐明公，共杀曹操，以报颜良、文丑之仇，如何？”袁绍听了，大喜。他对刘备说：“我得云长，胜颜良、文丑十倍啊。”接着，刘备便写了一封书信，但是没有一个人送去。
在许昌。曹府。
曹操大宴众人，庆祝关羽之功。曹操对吕虔说：“昔日我把粮草放在前面，乃是诱敌之计。唯有公达知我心啊。”众人听了，都佩服曹操之计。
正庆祝间。
这时，有一名士兵慌慌张张跑了进来。曹操和他的手下们看见了。那名士兵对曹操和曹操的手下们说：“汝南的黄巾余党——刘辟、龚都，甚是猖獗。曹洪将军累战不利，还望丞相派兵前去救之。”关羽听见了，便站了起来。他对曹操说：“丞相，关某愿效犬马之劳，去破汝南破贼。”曹操对关羽说：“云长建立大功，未曾重酬，岂能再征进？”关羽对曹操说：“关某久次闲住，必生疾病。愿关某再去一行。”曹操听了，便点兵五万，让于禁和乐进为副将，第二天便行。荀彧对曹操说：“丞相，关羽常有归刘备之心，如果知道关羽知道刘备的消息，必然会离开，不可让他出征啊。”曹操对荀彧说：“这次收功，我不会让他去上场去迎敌了。”荀彧听了，便退下了。