在许昌。
马腾得知刘备离开，也得知边关又急，无奈，也回西凉去了。
在路上。
刘备带兵正向徐州走去。
在徐州城外。
刘备带兵走来了。徐州刺史车胄出城来相迎。刘备、关羽、张飞、朱灵和路昭下了马。然后，他们向徐州走去了。
在徐州。太守府。议事厅。
刘备、关羽、张飞、朱灵、路昭和车胄走了进来。车胄命人设宴款待刘备、关羽、张飞、朱灵和路昭。
宴毕。
孙乾、糜竺等人都来参见刘备、关羽、张飞、朱灵、路昭和车胄。刘备回家去看他的家小。然后，他派人到淮南探听袁术的消息。
几天后。
探马回来了。他前往太守府。
在太守府。
探马进来了。刘备看见了。刘备问那名探马：“袁术消息如何？”那名探马说：“袁术奢侈太过，手下都有逃亡者。袁术势力以衰，便写书信将帝号让给袁绍。袁绍得知后，就命人去召袁术。袁术就收拾兵马、宫禁御用之物，先到徐州来。”刘备得知袁术将到，便带关羽、张飞、朱灵和路昭率领五万兵马出去了。
在城外。
刘备、关羽、张飞、朱灵和路昭带兵出来了。这时，他们看见袁术的手下率着他的兵马从徐州旁边路过。他们看见了，便率兵杀向袁术兵马。袁术的兵马看见了，来不及战斗，就被刘备、关羽、张飞、朱灵和路昭的兵马给杀败了。袁术得知后，亲自带兵来斗。刘备分兵三路：朱灵、路昭在左，关羽、张飞在右，自己则在中间，与袁术相见。刘备责骂袁术道：“袁术，你返逆不道，我如今奉明诏前来讨伐你。如果你束手投降，就免你死罪。”袁术骂道：“你乃织席贩履之辈，安敢轻视与我。”然后，他便带兵杀来了。刘备看见了，带兵暂时撤退了。他命左右两路兵马杀出。关羽、张飞、朱灵和路昭带兵杀得袁术的兵马尸横遍野，血流成河，兵卒逃亡有很多人。粮草被关羽、张飞、朱灵和路昭的士兵给夺走了袁术的很多粮草。袁术要回寿春，但却被山贼给杀败，只得退守于江亭。现在，袁术的手下只有一千兵马，全都老弱之人。此时正当盛夏，粮草快尽，只剩下三十斛小麦了。他分派给了他的手下和他的士兵们。自己的家人没有什么食物可以吃，多有饿死的人。袁术嫌弃饭菜很粗糙，不能下咽，就命厨师去取蜜水止渴。厨师对袁术说：“只有血水，怎么会有蜜水呢？”袁术坐在床上，大叫了一声，倒在了地上，吐出了几口血，死了。袁术已死，他的侄子袁胤将袁术的灵柩和袁术的妻子前往庐江。可是，他被徐璆给全都杀死了。徐璆夺得袁术的玉玺，前往许昌将袁术的玉玺交给曹操。
在许昌。曹府。
徐璆拿着袁术的玉玺进来了。他将袁术的玉玺交给曹操。曹操看见了，大喜。他将袁术的玉玺从徐璆手中接了过来。他封徐璆为高陵太守。自此，玉玺就归于曹操。
在徐州。太守府。
刘备得知袁术已死，就写了一道表彰给朝廷，书信呈现给曹操，并让朱灵和路昭回许昌，留下兵马来保守徐州。刘备一面亲自出城，一面召集流散的百姓们复业。就这样，刘备又重新得到了徐州百姓们的民心。