深夜。
在淮南。
这时，雨下了起来。
在寿春城外。刘备营里。
刘备和关羽在里面。关羽对刘备说：“大哥，纪灵被我打败之后，就退到了城中。我屡次去骂阵，他就坚守不出。看来这场仗要很难打完了。”刘备说：“是啊。”
话音刚落。
这时，他们两个看见张飞正向他们走来了。他们两个看见了，大吃一惊。刘备和关羽说：“三弟。”只见张飞进来了。刘备问张飞：“三弟，你不在徐州，来此作何？”张飞对刘备说：“大哥，徐州被俺给丢了。”说着，他跪了下来。刘备和关羽听了，大吃一惊。刘备大惊道：“什么？”他生气地转过身。关羽蹲了下来。他问张飞：“三弟，那二位嫂嫂呢？”张飞说：“我走的太急，将二位嫂嫂丢在了徐州。”关羽听了，大怒。他生气地对张飞说：“三弟啊，你当时守城是怎么说的，现在城池也丢了，嫂嫂也陷落了，该如何是好啊。”张飞听了。他站了起来。他快速地拔出了一把剑，准备自刎谢罪。刘备听见了剑从剑鞘里拔出来的声音，转过身。这时，他看见张飞准备用剑准备自刎谢罪。他看见了，大吃一惊。他将张飞手中的剑给夺了过来，扔到了地面上。他对张飞说：“三弟，‘女人如衣服，兄弟如手足’。衣服破，尚可缝。手足无，不可缝。我们兄弟三人曾在桃园结拜兄弟的时候，发誓不求同年同月同日生。如果三弟你死了，我和云长就不活矣。”不久，刘备等人被袁术所败，带着残兵败将，向徐州走去了。徐州的吕布得知后，知道刘备败后袁术会攻打自己，便听从陈宫之计，将甘、糜二位夫人送回刘备，将小沛给刘备居住，为的是让刘备当先锋，先攻袁术，后打袁术，方可一统天下。
在徐州郡。小沛附近。
刘备带着关羽、张飞、糜竺、孙乾和他的残兵败将，走来了。张飞对刘备说：“大哥，我带着二位嫂嫂先回小沛了。”刘备说：“也好，这样一来少惹点麻烦。”然后，张飞便带着甘夫人和糜夫人回小沛了。
在徐州。太守府。
刘备、关羽、糜竺和孙乾进来了。吕布看见了，便迎接了上去。然后，刘备、关羽、糜竺和孙乾进来了。吕布对刘备说：“贤弟，不是布想夺取徐州，而是令弟酒后误事，故布特来守之。今贤弟返回，布还于贤弟。”刘备推让道：“兄长，徐州不是我的地盘。兄长管理就是了。”吕布听了，怎么好推辞。他说：“既如此，我就代替你州事了。”这时，他看见张飞不在。他问刘备：“贤弟，令弟为何不在啊？”关羽说：“三弟不想过来，带着二位嫂嫂回小沛去了。”吕布听了，大悟。
在寿春。太守府。议事厅。
袁术和他的手下正在商量事情。他对他的手下们说：“孙策借我兵起事，夺得了江东六郡八十一州。今夺得了江东六郡八十一州，他不抱恩，还向我强还玉玺，着实可恨。诸位，我决定先夺取江东六郡八十一州。你们看如何？”杨大将对袁术说：“主公不可。”袁术听了。他问杨大将：“为何？”杨大将对袁术说：“主公，应该先去攻打刘备，以抱无故相攻只恨。”袁术对杨大将说：“纪灵才将他给击败，有什么好担心的。”杨大将对袁术说：“不然。主公，刘备又和吕布修好，恐怕他们有攻取淮南之意。”袁术听了杨大将的话，觉得有道理。他说：“有理。”杨大将说：“主公，依我之计，应当给吕布十万户粮食，再写封书信给吕布，让吕布不要帮助刘备。”袁术听了，觉得很有道理。他说：“好，就依你此计。”他看向了纪灵。他对纪灵说：“纪灵，我封你为先锋，带15万精兵，去攻打徐州。”纪灵说：“是。”他看向了韩胤。他对韩胤说：“韩胤，我命你去压运十万户粮食，送给吕布，让他不要帮助刘备。”韩胤说：“是。”然后，纪灵便下去点兵了。韩胤也下去弄十万户粮食，前往徐州了。
在徐州。太守府。
此时，韩胤压着十万户粮食过来了。他见过了吕布和陈宫。然后，他们三个向议事厅走去了。
在议事厅。
吕布、陈宫和韩胤走了进来。他们三个坐了下去。然后，韩胤将袁术托付的事情给吕布和给吕布的十万户粮食交给吕布。吕布答应了袁术的话和接过了袁术十万户粮食。接着，吕布和陈宫便送韩胤出府了。
在小沛。太守府。议事厅。
刘备、关羽、张飞和孙乾在里面。刘备说：“小沛的兵马太少了，只有几千兵马。”孙乾对刘备说：“主公，我认为，应该向吕布求救。”张飞大叫道：“吕布那厮肯来救？”刘备对张飞说：“住口。”然后，他看向了孙乾。他说：“我现在就写书信给吕布。”接着，他便写了一封信，命人将他写的信交给吕布了。
在徐州。太守府。议事厅。
吕布收到了刘备的求救之信，看了一遍。看毕。他说：“袁术派人来给我十万户粮食，让我不要帮助刘备。但是刘备写信给我，要我帮助他。现在我很为难啊。”陈宫问吕布：“主公之意若何？”吕布想了一下。这时，他想到了什么。他说：“有了。我想到了一个两全的办法。这样一来，袁刘两家都不怨我。”陈宫听了。他问：“什么办法？”吕布对陈宫说：“等着看吧。”然后，他便写了两封信给刘备和纪灵，让他们明日到他的帐中议事。
第二天早上。
吕布在徐州外建了一个营帐。刘备、关羽、张飞和纪灵到了吕布的帐中。
在吕布的营内。
刘备、关羽、张飞和纪灵走了进来。刘备和纪灵坐到了两边。吕布对刘备和纪灵说：“今日我让你二人来，是为了议和之事。”刘备说：“那吕将军，有何办法将这场战争停息下来？”吕布说：“我自有办法。”然后，他站了起来。他走到了帐门那里。他说：“取戟来。”接着，有一名士兵拿着吕布的方天画戟，过来了。吕布对那名士兵说：“将我的画戟放到辕门那里。”那名士兵说：“是。”
说罢。
那名士兵拿着吕布的方天画戟，跑到了辕门那里。他停了下来。他转过身。吕布说：“取弓来。”有一名士兵拿来了一张弓和一支箭。吕布对刘备、关羽、张飞和纪灵说：“我用箭射到画戟之小支，你们两家就罢兵回去。射不中，你们两家再出兵厮杀，我不阻止。如果不然，我与另外一家一起出兵。你们看，如何？”刘备说：“好。”纪灵无奈地说：“好吧。”然后，吕布便用箭射向他的方天画戟的小支。只见吕布的方天画戟被弓箭给射中了。吕布看见了，大喜。他笑道：“哈哈哈！天意让你们罢兵。”纪灵说：“将军的话，纪灵不得不听，只是我家主公让提兵15万，专捉刘备。”张飞听了，大怒。关羽看见了，便阻止了张飞。吕布对纪灵说：“将军放心，我会写信给你家主公不就行了吗？”纪灵听了，无奈。他对吕布说：“好吧，只好听将军的话了。”然后，纪灵便带兵离开了。吕布对刘备说：“没有我，公则危矣。”刘备对吕布说：“多谢将军救备之恩，备必将报答。”
在寿春。太守府。议事厅。
袁术得到了吕布的书信，又听了纪灵回来所说的话，大怒。他生气地将吕布写信扔到了地面。他生气地对纪灵说：“你也真是的，做事这么办事不利。吕布收了我给他的十万户粮食，他还这么帮助刘备。我决定，起兵26万，攻取徐州。”纪灵对袁术说：“主公不可。”袁术问纪灵：“为何不可？”纪灵说：“吕布骁勇善战，加上刘备、关羽和张飞三人，主公必然会手足无措的。”袁术问纪灵：“那依你之计，若何？”纪灵说：“主公，我有一计，可以不动刀兵，就可以夺得徐州。”袁术听了。他问纪灵：“何计？”然后，纪灵便在袁术的耳边低语了几句话。袁术听了，大喜。他说：“好，就依此计。”接着，他便令韩胤准备聘礼，到徐州向吕布提亲，和吕布结为亲家。
在徐州。太守府。议事厅。
吕布和韩胤在里面。他们正坐着。吕布对韩胤说：“几日前多亏先生送粮，这次又来送聘礼。不知为何？”韩胤对吕布说：“我家主公有一爱子，与将军爱女年龄相当。我家主公特差我来当月老，与两家接亲。”吕布对韩胤说：“公先请回馆舍歇息，容我商议便是。”韩胤说：“好。”
说罢。
然后，韩胤站了起来。他向馆舍走去了。
在馆舍里。
韩胤走了进来。
这时，有一道声音传来了：
“大胆韩胤，谁献此疏不间亲之计？”
韩胤听见了，大吃一惊。他便随着声音望去。这时，他看见陈宫正坐在馆舍里。他看见了，大吃一惊。他对陈宫说：“韩胤岂敢如此。”陈宫说道：“袁公想和奉先接亲，就是想图刘备吧。”韩胤对陈宫说：“刘备乃是只枭雄，公台想要在徐州养虎吗？”陈宫站了起来。他走到韩胤的旁边。他对韩胤说：“我去见奉先，让他即刻将小女送到府上。”韩胤说：“既如此，袁公佩服公台不浅啊。”然后，陈宫离开了。
在太守府。
陈宫走了进来。然后，他和吕布说了一下之后，让吕布将他的女儿送到袁术那里。吕布听了，觉得有道理。他说：“好。”他对郝萌说：“郝萌，将我女儿送到寿春去。”郝萌说：“是。”
说罢。
然后，他和一些士兵便带着吕布的女儿——吕绮玲送往寿春去了。