在长安，皇宫。
董卓正在大宴群臣。
他说：“诸位，今十九路诸侯已经是溃不成军。江东孙坚，被荆州罗洪所杀。韩馥丢失冀州，投奔张邈。乔瑁被刘岱所杀。袁绍和公孙瓒，已经投降老夫啦。你们要同心协力，帮助老夫，才有高官厚禄。”所有人说：“多谢太师。”董卓说：“带上来。”只见有很多的士兵压着男的百姓们上来了。董卓说：“全都处死。”然后，那些士兵们都将那些百姓们的茎都给割断，并他们的血都集中到入了一个装酒的大瓶子里。接着，有两名士兵拿着装酒的大瓶子进来了，并放在了地上。众官看见了，大吃一惊。他们很害怕，因为董卓让他们喝人血。接着，那两名士兵将那个装酒的大瓶子里的人血倒进了所有百官的酒杯里。百官看见了，十分地害怕。他们都瑟瑟发抖。董卓说：“来！来！来！自从迁都以来，从未与诸公同饮。诸公请。”百官说：“董公请。”这时，吕布进来了。他手上拿着一张纸。然后，他走到了董卓的旁边。吕布在董卓的耳边低语了几声。接着，他将自己手上的那张纸交给董卓。董卓看见了，接了过来。他看了一遍。他说：“原来如此啊！”百官听见了，心惊胆战。然后，吕布走到了百官的中间。这时，他将张温给抓了出去。不久，吕布和有一名士兵进来了。那名士兵的手上有一个托盘。这个托盘，上面装着张温的首级。百官看见了，特别地害怕。他们的心都是被拧着。只见董卓走到的中间。他说：“诸位莫怕。张温联通袁术，企图要谋害老夫。恰巧落到我儿奉先处，故而斩之。”
当天晚上。
在王允府中。
王允特别地伤心，因为袁绍等人讨伐董卓失败，董卓在朝廷十分地嚣张。他叹了一口气。然后，他便出去了。
在外面，亭内。
王允走来了。
这时，他看见自己的歌姬——貂蝉正在吹箫。然后，貂蝉停止了吹箫。她叹了一口气。王允听见了，特别的生气。
他说：“贱人！”貂蝉听见了，看向了王允。王允生气地说：“你在此叹息，莫非你有私情？”貂蝉说：“妾安敢有私情。”王允问：“那你为何在此长叹？”貂蝉说：“妾今观司徒面色有不悦之情，故而长叹。”王允听了。他说：“你随我来。”然后，貂蝉便与王允进书房里去了。
在书房。
貂蝉和王允进来了。然后，他们两个坐了下来。这时，王允突然下跪了。貂蝉看见了，大吃一惊。她说:“大人，这样做，岂不折杀貂蝉？”王允说：“天下大事，就在你一人身上。朝廷现在于董卓。董卓有一名义子，姓吕名布，骁勇非常。我观此二人，十分好色。我决定，将你先嫁给吕布，而后赐予董卓，你再从中取事，让吕布杀了董卓。”貂蝉说：“大人，我曾说过，但有驱使，万死不辞。”王允说：“如果有泄露，遭全家灭门之祸啊！”貂蝉说：“如若泄露，小女子愿死于万剑之下。”接着，她便拜服于地。王允对貂蝉说：“大汉王朝就拜托你了。”然后，王允也拜服于地。