三月二十日，也就是秀保抵达江户城的当天，毛利四万六千军势会师，毛利辉元再次进城面见秀赖和淀姬，强迫他们发布讨伐秀保的教令，为此他还特地以诸大名在大阪城内的家眷做要挟，威胁说淀姬一天不答应就屠灭两家，两天不答应就屠灭四家，直到她点头为止。
淀姬再坚强也是女人，在毛利辉元如此残忍的本性面前，终于选择了屈服，当天傍晚，她通过片桐且元告知毛利辉元，讨伐秀保的教令按理说必须有五奉行和五大老的花押，如今城内只剩下两奉行和三大老，即便秀赖在教令上画押也是于理不合，况且这件事并非秀赖自愿，若是日后追究起来恐被连累。鉴于此，她要求毛利辉元说服石田三成和前田利家，待两家签字画押后这教令便可生效，秀赖本人年幼，不能独断这等大事，一切后果都由大老和奉行承担。不仅如此，淀姬还一再强调大阪丰臣家的居城，外藩之军势不得入内，毛利军此番擅自入城已经触犯了秀吉在世时定下的法令，即便日后成功也免不了受众大名诟病，因此希望毛利辉元将军势撤出大阪，退回蒲生村驻地。
毛利辉元本意是让秀赖画押，可考虑到秀赖年幼且失明，为防止不必要的麻烦，他接受了淀姬的提议，转而要求石田三成和前田利家画押，至于大阪城内的军队，毛利辉元思虑再三也最终退了出去，他之所以这样做并不完全因为大阪是丰臣氏的居所，而是出于以下三条考虑：其一，大阪城池巨大，需要众多军势防守，如此一来进攻大和的兵力定是不足；其二，大阪城内只有两千余丰臣御马廻，并不需要太多军势严防死守。大可将城池交出驻扎城外；其三，秀赖毕竟还是自己名义上的少主，占据主公的居城于情于理都不合，若是战后德川家康以此来削减毛利家应有的奖赏更是划不来。鉴于这三条，毛利辉元下令撤出大阪城，将军队全部用于包围宇喜多秀家，意图将宇喜多军势剿灭再行东征。
三月二十二日，毛利辉元强迫保持中立的石田三成和增田长盛在讨伐令上画押，而对于体弱多病且素有威望的前田利家他却不敢轻举妄动，前田利家要求毛利辉元放弃对宇喜多秀家军势的包围。允许其留在筱山村包围大阪，作为交换，他会说服宇喜多秀家与他一同在讨伐令上画押。
对于前田利家的这点要求，毛利辉元起初很是不安，在它看来宇喜多的一万五千军势始终是个隐患，若是不能将这个隐患除掉，今后说不定会出现什么差池。可是前田利家告诉他，若是两人在讨伐令上画押，那便是和他在一条船上了。既然如此又怎会自讨没趣，况且以宇喜多家的实力是万万敌不过毛利四万六千军势的，与其拼个两败俱伤，倒不如准许宇喜多军驻守大阪以换取秀赖和淀姬的安心。只要大阪城内保持安定，后方自然就安全，如此一来他便可以没有顾虑地攻略秀保本领，这般两全其美又有什么可担心的。
得到前田利家这番保证。加上秀保已经出兵二十余天，容不得再耽搁，毛利辉元最终答应了他的要求。放弃了对宇喜多秀家的包围换取两家在讨伐令上的画押。三月二十三，毛利辉元以联席会议的名义向天下大名发出了对秀保的讨伐令，同时在蒲生村留驻一万人，其余三万六千大军则是杀气腾腾地扑向大和丰臣氏的政治中心伏见，六十岁的老将青木一矩正率领五千军士静静地等待毛利军的到来。
三月二十五日，毛利元康率大军抵达山城国高摫，休整半日后，陆续抢占了淀城、芥川城等丰臣氏的城池，目标直指伏见。
提前得到消息的青木一矩不愿固守城池，早先便命令麾下武将率领包括三百铁炮足轻在内的两千军势埋伏在伏见城西与淀城之间的指月山麓，在毛利大军通过山间谷地时发动突袭，由于轻敌，此役毛利军的先锋损失了近四百人，好在中军及时赶到，加之青木军并不恋战，见好就收，才没有造成更为激烈的战斗。
经此一役，毛利军士气受损，毛利元康和安国寺惠琼也遭到了毛利辉元使者的训斥，出于安定军心，指月山之战后么，毛利军又返回淀城休整了两日，而参与伏击的青木军则放弃原有阵地，退往伏见城正西不远处的木幡山继续埋伏，意图再次偷袭毛利家。
与此同时，由三大老和二奉行联署的讨伐令则依靠毛利家的飞脚迅速传遍近畿和相邻的中国、北陆、美浓一带，然而由于这一带的大名大多随秀保北上会津，而留守家臣又不敢擅做决断，因此并未达到毛利辉元臆想中的结果，即除了北陆的丹羽一族，几乎就没有其他大名响应其号召出兵近畿协助攻打伏见。
丹羽长秀收到讨伐令的当日便立即派使者前往金泽城面见受秀保重托防御北国的前田利政，此行的目的无二，就是希望前田利政能率军上洛，协助毛利军攻打秀保的本领，前田利政本来只是婉言相拒，没想到丹羽家的使者竟以“加贺大纳言身在樱洛，若能登守不愿顺天意恐有闪失”暗示前田利政若是前田家不加入毛利一方，则前田利家会有生命危险。前田利政本就是吃软不吃硬的家伙，听使者这么一说，顿时火冒三丈，不仅将其杀死，还以“兴兵救主”为名动员领内两万大军出征近畿，并且扬言，若是丹羽家不知死活，助纣为虐，只有为毛利辉元陪葬。
丹羽长重听闻使者被杀，前田利政又口出狂言，也是不甘示弱，立即派遣青山宗胜率领两千军势前去支援前田家前锋所指的大圣寺城，自己则是准备动员六千军势拼死一战。
当毛利辉元于大阪城中得知丹羽长重已经兑现诺言誓死阻拦前田利政南下时，毛利元康率领的大军则是在木幡山打了个惨胜。由于木幡山和指月山地形相似，毛利军此番更是小心翼翼，当前锋行进至埋伏圈时，埋伏在北麓的青木军势却被事先派去探查的使番发现，使番摇旗呐喊惊动了正在行进中的毛利军，毛利元康见状立即命令军势后撤，并用大炮轰击伏兵。青木军见机密败露，所有伏兵一齐出动攻击，双方混战了一整天，最终因为寡不敌众近乎全灭，期间毛利军战死大将十余人，死伤三千八百人，而青木军只有二百余人逃回伏见，包括青木一矩的侄子在内的近乎所有武将都战死在了木幡山麓。(。。)