话说老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，走出苗寨，行过大泉河木桥，就近奔向鸣沙山。
且说在苗寨去往鸣沙山的途中，有一处百里无草木且多碧岩山谷，三苗人称其为獓狠谷。据婚礼主持老者讲，此山谷中有一种专抑善扬恶的异兽，人称獓狠。这獓狠生相怪异，鸟兽特征兼具。它懂得并会说世上所有生灵语言，常以以老虎豹子为食物，有时靠吃人为生。据说獓狠经常出现在人们争斗现场，将有理一方鼻子咬掉；如果有人犯下恶行，獓狠会捕捉野兽送给他，以鼓励他多做坏事。此地苗人谈獓色变，无人敢单独从此山谷路过。
老子及众生肖进入獓狠谷中已是正午。此地果然不见寸草，果真是不毛之地，周围碧岩峭壁，怪石裸露。虽然是青天白日，却不见艳阳高照，且雾霾漫天，显露几分阴森恐怖。进谷后又走半个时辰，来到一片高耸笔直的山崖下。老子下了青牛，众生肖围定在崖下歇息，同时随意地四处张望。
突然，毛猴指着左上方百十来丈处的一片怪石嚷道：
“快看，那上边有一山洞。”
大家顺着毛猴的指向望去，只见见片怪石旁黑黝黝的，还有乌鸦飞起飞落，很像是有洞穴的样子。
玉兔惊诧言道：“该不会是獓狠藏身的洞穴？”
灰鼠道：“我等前去打探一下便知晓。”
青蛇道：“我擅长钻岩洞，由我前去打探。”
灰鼠道：“我陪你一同前往。”
青羊道：“我擅长登山，也陪你们前去。”
毛猴道：“我擅长攀援，也陪你们前去打探。”
见众生肖踊跃要前往，老子笑道：“就由你们前去打探，要切记小心行事。”
于是，毛猴最前引路，灰鼠、青蛇紧跟，青羊随后，一同去往怪石旁洞穴。大家来到怪石旁，毛猴挪开一些碎石，一个外表看起来不是很大的山洞立刻显露了出来。
这山洞并不深，进去数丈后发现，它其实是当年部落战争时一个人工挖掘的洞穴。洞口的碎石天然只是伪装。洞内很干燥，除了一些洞顶坍塌下的碎石块，没有任何东西。在洞底，迎面是两扇厚厚的石门，中间还有拳头大的缝隙。毛猴用力推了推石门，石门纹丝不动。毛猴就对着两扇石门的缝隙，向里面张望。然里面漆黑漆黑的，什么也看不见。灰鼠说道：“我有夜视能力，让我來瞧。”说着便缩小身子从门缝中探进小脑袋，但随即又惊愕地缩了回来。站在石门前长出一口气后，爪捂前胸，一动不动。
“怎么了？”毛猴性急，疑惑先顿拽灰鼠尾巴，又不停地伸手在灰鼠面前摇晃，道：“为何发呆？”
“别做声。”灰鼠双眼继续直勾勾地盯着铁门，突然令人毛骨悚然的言道：“那门后面有恶鬼！”
毛猴、青羊和青蛇都挤过来瞧看，那石门后确实有一张人脸这是一张扭曲的男人的脸，他大睁着双眼，眼白布满血丝，瞳孔里闪着幽幽鬼火一般的绿光，他的头发、胡子长乱得象野兽，脸色苍白又肮脏。他突然飘了过来，紧贴门缝向外瞧看。他的脸因为石门挤压，还有些扭曲可笑的变形。
大家都惊骇地往后猛退多步，同声惊呼道：“真是恶鬼！”
这时，只听门里恶鬼发话道：“没错，我是恶鬼。白日里我不便与计较。但你们能看见我，却不知我的守护神朋友就与您们一门之隔，你们擅闯禁地，就要遭殃啦！”
恶鬼话音刚落，一扇石门被茫然推开，一怪兽出现，且耀武扬威地原地转了一圈，展示其雄壮。只见它的大小如牛、外形象虎。它的毛发很长，披有刺猬的毛皮，就像披在身上的蓑衣。它长着四只角，两翅膀，五条尾巴。
众生肖不约而同后退惊呼：“是獓狠！”
獓狠更没将眼前的四位生肖放在眼里，很傲慢的地走出石门，轻视地对已退退守到洞口边四位生肖言道：“我知诸位是随太上老君西行的生肖元神，看看我，你们也配当生肖？本不想与你等辈计较，但尔等擅闯我洞穴，休怪我不恭敬！”说罢，还仰首吼叫一声。那吼声竟如雷劈石，灰鼠和毛猴当今被吼出洞外，滚落与刚刚站起的老子与金虎等生肖身边。
青羊两眼一瞪，昂头抬起前蹄，勾头死命地用，两只弯弯尖角朝獓狠抵去。随着獓狠躬身招架，只听的咣当声响，青羊即刻飞出洞口，也滚落与老子等身边。
青蛇见状，直立其上半身，吐出半尺多长的信子，凶狠朝獓狠啄去。獓狠只用前爪轻轻一拨，青蛇即飞出洞口，弯曲着身子飘落与老子等身边。
青蛇刚刚落地，那獓狠也展开双翼，飞落与老子与众生肖面前。还故意蹦跳旋转、展翅跳舞，尽耍示威挑衅之能事。自我耍戏一番后，獓狠看定老子道：“你可是太上老君？”
老子微笑道：“非也，我乃出函谷西行老聃。”
獓狠冷笑一声道：“老君成老聃，万变不离其宗。我天生抑善扬恶，你西行讲经传道，教人为善，正是我要抑制之人。”
老子依然微笑道：“你想对我怎样？”
獓狠道：“依照惯例，我应将你咬死，交与那山洞中恶鬼。今见你年老，又有要事系身，就让我咬掉鼻子，算作了事。”
不待老子回话，众生肖已怒不可遏。金虎大啸一声，张牙舞爪向獓狠跃去，与獓狠撕咬在一起。
众生肖也蜂拥而上，寻机助阵。
青牛与青羊用弯角猛抵獓狠臀部，白马用后踢猛踢獓狠前胸，胖猪用猪嘴掘拱獓狠肚皮，青龙用利爪猛抓獓狠脊背黄狗、青蛇各死死地咬住獓狠的一只耳朵，灰鼠、玉兔各死死咬住獓狠一条尾巴，雄鸡飞起飞落寻啄獓狠眼睛，毛猴一手握一石头，寻机对獓狠乱砸。渐渐地，獓狠遍体鳞伤，体力有些体力不支，开始气喘吁吁。
正在这时，山洞方向传来恶鬼阴冷哀叫声：“獓狠一命休矣，莫怪我无情，我逃命去也！”随着哀叫之声，一缕阴气渐渐远去。
獓狠顿时气急力生，全力摆脱众生肖纠缠，展开双翅飞起。无奈青龙也腾空而起，追了上来。两位又在半空中撕咬起来，众生肖也只有仰头观望了。
老子长叹一声，从怀中摸出金刚镯，对天空喊道：“青龙闪身！”随即将金刚镯向空中抛起，正中獓狠。只见獓狠随金刚镯同时落地，趴卧不起。之后，青龙也疲惫不堪飘然落与獓狠身旁。老子收回金刚镯冲獓狠再度举起。
正在此时，有个声音从不远处传来：“先生手下留情！”
老子循声望去，只见一方士打扮之人非近前，下马冲老子作揖道：“先生可是周守藏室官老子？”
老子道：“正是老聃。”
来人再作揖道：“我乃秦悼公方士姑布子卿。”
老子一愣，想起一传闻之事：那是晋定公十二年(前500年)，姑布子卿见赵简子，简子遍召诸子相之。子卿也看了一遍，说：“您的这几个儿子没有一个可以当将军的。”简子着急地说：“难道我们赵家就这样衰落了吗?”子卿说：“我刚才在路上遇见一年轻人，大概是您的儿子吧。”赵简子把儿子毋邺叫出来，子卿一见毋邺，马上站起来说：“这才是真正的将军!”简子困惑地说：“他的母亲地位卑微，是我的奴婢所生，怎么可能显贵呢?子卿说：“这是天意，卑又怎样呢?一定会显贵的。”
老子心想至此，疑惑道：“姑布子卿本晋国定公有名方士，如何又称为秦国悼公方士？”
姑布子卿再次作揖道：“先生所言极是。我原本是晋国定公方士，定公离世，我便云游列国，后至秦国，被悼公聘为其方士。”
老子微笑道：“你云游列国之事老聃有所耳闻，听说你还曾为孔丘看过相？”
姑布子卿谦和道：“确有此时事。不过在你老面前，我只知皮毛。”
老子手指獓狠道：“此獓狠抑善扬恶，为何还要留得？”
姑布子卿道：“先生有所不知，此獓狠即太白金星之孙、天神骄子五帝之一少昊之子穷奇。说起其来历，还有故事。”
原来，太白金星的妻子原本是天宫中的仙女皇娥。这皇娥每天在天宫中用五颜六色的彩丝织布，常常到深夜也不知疲倦。有时为了轻松一下，她便乘着木筏，荡漾在浩瀚的银河中自娱自乐。有一天，皇娥又乘木筏，沿着银河溯流而上，最后来到西海边的穷桑树下，把木筏停下。此树高达万丈，根深叶茂，花繁枝茂。叶子是红的，果实是紫色的。据说，这棵树一万年才结一次果实，吃了这种果实，寿命比天还高。当皇娥正在穷桑树下浮想联翩的时候，忽然看见一位英俊的小伙子从天上徐徐而降。她好奇地打量着小伙子，见小伙子面如满月，眼如晨星，浑身上下隐隐发着光亮，十分潇洒，禁不住看得呆了。小伙子潇洒地来到皇娥跟前，深施一礼，道：“皇娥仙女你好!我是白帝的儿子，愿和你交友。”皇娥惊奇地道：“啊，你就是启明星?也叫金星?原来就是你呀!我常常坐在这里，仰望东方天空的启明星，心里说，这颗星多亮、多美、多勤快啊，每天都把白天带给人间。她说到这里，耳热心跳，连忙收住话头，羞红了脸。
启明星的脸微微一红，动情地说：“我也是这样!我升到天空时，常常第一眼就看到你，觉得你太美丽了。我向别的星星一打听，才知道你就是心灵手巧的皇娥。你织的七彩锦和你自己一样美。我每天夜里都听到你的织布声，悦耳动听的声音使我夜不能寐。每日早上，我都盼你出现在银河边。
启明星一口气敞露了心扉，发觉自己太激动了，连忙收住了话头，红着脸不好意思的看着皇娥。皇娥害羞地低下了头，双手拂弄着垂下的黑发，掩饰着心房的狂跳。启明星微笑着，将手一伸，召来了一把银光闪闪的琴。他双手抱琴，依着穷桑树，弹奏出美妙的乐曲。皇娥立刻被这琴声给吸引住了，情不自禁地跟着启明星的乐曲轻轻地唱起了歌。启明星的琴声在情切切地向皇娥倾吐着爱慕之意，皇娥的歌声也在绵绵地向启明星诉说着倾慕之情。歌声、琴音婉转悠扬，吸引着鱼儿成群结队地浮游在水面上，激动得花儿竞相开放。凤凰飞来了，在空中翩翩起舞。百灵鸟飞来了，放开歌喉为皇娥和启明星伴唱。他们的心越贴越近，双双走上了木筏，并用桂树的树条做筏桅，用芳香的熏草拴在桂树树头上当做旌旗，还刻了一只叫玉鸠的鸟，摆放在桅顶，以辨别方向。
木筏在银河里飘荡。皇娥伴着悠扬缠绵的琴声，情不自禁地吟唱。美妙的琴声和优美的歌声融为一体。皇娥和启明星依偎在一起，沉浸在爱情的幸福中。鱼儿撒欢追逐在木筏旁边，凤凰在幸福情侣的欢笑中飞翔。皇娥和启明星就这样尽兴地漂游着，不久，他们的儿子少昊诞生了。
在少昊诞生的时候，天空有五只凤凰，颜色各异，是按五方的颜色红、黄、青、白、玄而生成的，飞落在少昊氏的院里，因此他又称为凤鸟氏。少昊开始以玄鸟，即燕子作为本部的图腾，后在穷桑即大联盟首领位时，有凤鸟飞来，大喜，于是改以凤鸟为族神，崇拜凤鸟图腾。不久迁都曲阜，并以所辖部族以鸟为名，有风鸟氏、玄鸟氏、青鸟氏，共二十四个氏族，形成一个庞大的以凤鸟为图腾的完整的氏族部落社会。
少昊在父母精心培育下，具有神奇的禀赋和超凡的本领。少昊长大后，成为本氏族的首领，后又成为整个东夷部落的首领。他先在东海之滨建立一个国家，并且建立了一套奇异的制度：以各种各样的鸟儿作为文物百官。具体的分工则是根据不同鸟类的特点来进行。凤凰总管百鸟，然后再有燕子掌管春天，伯劳掌管夏天，鹦雀掌管秋天，锦鸡掌管冬天。除此之外，他又派了五种鸟来管理日常事务。孝顺的鹁鸪掌管教育，凶猛的鸷鸟掌管军事，公平的布谷掌管建筑，威严的雄鹰掌管法律，善辩的斑鸠掌管言论。另外有九种扈鸟掌管农业，使人民不至于淫佚放荡。五种野鸡分别掌管木工、漆工、陶工、染工、皮工等五个工种，一句话，各种各样的鸟儿都鸟尽其材，物尽其用，各司其职，协调活动。因此，一到开会的时间，百鸟齐鸣，一时间，莺歌燕语，嘈嘈杂杂。有轻盈灵巧的麻雀，有五彩斑斓的凤凰，有普普通通的喜鹊，也有引人注目的孔雀。而一国之君少昊就根据诸鸟的汇报，来论功行赏，论过行罚，一切都显得那么井井有条。百鸟们无不感激少吴的慈爱和德政，无不佩服少昊的智能和才华。
少昊有好几个儿子，他的这些后代的外貌、性格、品德、才能等各方面都有很大的差异。其中一个名字叫重。他有着人的面孔，鸟的身体，而且更令人惊讶的是，重的脸是四四方方的，经常穿着白色的衣服。出行的时候，驾驭着两条飞龙。由于他的非凡才干，所以受到东方天帝伏羲的器重和垂青，成为神话中的木神，和伏羲共同掌管着春天，人们一般称之为句芒。春天是万物复苏的季节，繁花似锦，莺歌燕舞，小草偷偷地探出头，树木也轻轻地伸伸腰，鱼儿在水中游来游去，鸭子也在河水里嬉戏，整个世界都是一派生机盎然、生机勃勃、欣欣向荣的景象，到处是欢歌笑语，到处是歌舞升平。木神就拿着一个圆规一样的东西，掌管着此时的大地万物的生命。圆规是他的权利的象征，人们叫他句芒，就包含着弯弯曲曲的意思，和春天草木初生时刻的弯曲柔软的样子很相近。句芒还兼任着生命之神，如果某人多行善事，对国家的发展做出了突出的贡献，句芒就会给他增加寿命。
少昊的另一个儿子该。该有着老虎的爪子，人的脸，浑身到处都是白毛。他是父亲少昊的部下，人们一般叫他蓐收，他就是神话中的金神，和父亲少昊一起共同掌管着西方一万二千里的地方。他们分工负责，少昊的工作是查看夕阳反射到东边的光辉是否正常，该的工作和父亲大同小异，就是查看太阳落山的时候，西边的霞光是否正常。除此之外，蓐收还掌管着天上的刑罚，如果有人做了坏事，危害了国家的利益，他就会对此人进行惩罚，轻则减少寿命，重则剥夺生命，和他的哥哥句芒的工作恰恰相反。
他还有一个儿子般，发明了弓和箭，使得人们战胜野兽的能力大大地提高了。他的另外一个叫做倍伐的儿子，被贬到南方，作了缗渊的主神。少昊的一个后代昧，担任水官，被称为玄冥师。昧的儿子台骀，因为治水有功，被封在汾川。此外，帝尧时候帮助尧治理国家的皋陶，大禹时候帮助大禹治理洪水的伯益，都是少昊的子孙。他的后代中，有一个在遥远的北方的“一目国”，这里的人只有一只眼睛，长在脸的中间部位，也是十分的神。
少昊最小的儿子就是穷奇，成人后受恶鬼蛊惑，便偷来凡间。经常与恶鬼为伴，助纣为虐。他长相有一点像老虎，肋下有一对翅膀，能够在天空自由的翱翔。而且他有一个奇异的本领，就是能够听懂天下各地的语言。他是个颠倒黑白、是非不分的家伙，而且喜欢恶作剧，比如，他看见两个人打架，就把正直有理的哪个人吃掉，而让凶恶闹事的无赖逍遥法外。
老子听这穷奇来历，不禁笑道：“却原来这太白金星也有浪漫风流韵事。只可惜，他有个好儿子少昊，却没管教好孙子穷奇。”笑言罢，老子又问姑布子卿道：“即便是太白金星之孙、天神骄子五帝之一少昊之子，这穷奇作恶多端，也不该留也。”
姑布子卿道：“这穷奇另有用处。”
于是，姑布子卿便如此这般地向老子说出穷奇留用的理由。
原来，自这年开春以来，秦国境内夜晚经常有恶鬼出现。这些恶鬼通常为绿色或红色，长着牛头或马头，人的身体。这种饿鬼肚子向外鼓出，可以任意改变自己的形状，总是又饿又渴。恶鬼在秦国境域引起多种疾病和灾祸，秦宫也未能幸免，许多宫女患病，或上吊、投井自尽。一时间，闹得人心慌慌。这日，悼公传唤姑布子卿上殿，令其驱鬼。姑布子卿便献出于腊月初八举行“大傩”的驱鬼仪，寻得十二种吞食恶鬼的猛兽。
姑布子卿终寻得十一种食鬼神兽，分别是：甲作、腓胃、雄伯、腾简、揽诸、伯奇、强梁、祖明、委随、错断、穷奇、滕根，它们吃鬼虎、疫、魅、不祥、咎、梦、礍死、寄生、观、巨、蛊，它们亦正亦邪，吃鬼疫也祸害人类，而且出身都不算好。
不管其出身如何，总算寻得十一种，且都一关入秦地一隐秘山洞中。届时举行“大傩”仪式，呼之即出。只是还缺一种。姑布子卿最后只得把心思用在穷奇身上。一连多日，骑马到穷奇经常出没的獓狠谷巡视，不见穷奇身影。今日又抱希望来此地，正巧见老子用乾坤镯将穷奇打下，趴卧在地，便求老子将穷奇交予自己，用来“大傩”仪式驱鬼。
老子听姑布子卿言后，缓缓走近穷奇，低头前问道：“你可愿意从此弃恶从善，吞食恶鬼？”
穷奇点首道：“愿意！”
老子再问：“你可跟随姑布子卿方士？”
穷奇点首道：“愿意！只是我现已动弹不得，还望太上老君相救。”
老子道：“这也不难。”说着，从怀中掏出一粒金丹，喂入穷奇口中。穷奇当即站立起来，跪谢老子，随骑马姑布子卿方士而去。
老子后来得知，包括穷奇在内的十二位神兽，在“大傩”仪式后，分别要吃鬼虎、疫、魅、不祥、咎、梦、磔死、寄生、观、巨、蛊等十一种鬼疫；最后还要劝鬼疫赶快逃跑，不然就会被十二兽掏心、挖肺、抽筋、扒皮，以致被十二神兽吃掉。从此，十二神兽被天宫玉帝封为为十二天将。
此后，穷奇在人们心目中的形象大有改观。
据《后汉书?礼仪志》中记载“追恶凶”的十二位神明，当中就有“穷奇腾根共食蛊”之语，这里的穷奇能驱除蛊毒害物，是一头形象正面的神兽。郭璞注《山海经》时，亦创作了“穷奇之兽，厥形甚丑；驰逐妖邪，莫不奔走；是以一名，号曰神狗”的赞诗，同样指出穷奇会作出驱逐妖邪的行为。这些为民除害的举动，与以往所表现的食善助恶的形象，有极大的差别。
高诱注《淮南子?墬形篇》时，提到穷奇是“广莫风之所生也”，认为穷奇是风神的后裔，也非少昊氏的不肖儿子。
此为后话，暂且不提。
老子与众生肖送别骑马姑布子卿方士与穷奇离去后，老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，走出獓狼谷，奔向鸣沙山。
这正是：
莫以出身贵贱分，后天善恶显年轮。
作恶多端立不直，弃恶从善正果循。
树临溪旁叶不枯，糠秕易被风吹尽。
多行不义必自毙，修身明德方可顺。