初平二年，七月中。
自从年节刚过开始，这短短的半年间，大汉天下乱战频仍，几乎每个诸侯都处在战火之中。
先是有一部青州黄巾突然挑起旗号，发展极为迅猛，短短数月间便扩张到了百万规模。
这支黄巾大军，起于青州。
因为青州已经成了一片白地，粮草匮乏，因此黄巾军一边劫掠不停，一边向兖州方向转战。
兖州牧刘岱、任成国国相郑遂二人，先后被这支黄巾军斩杀。
而之前被袁绍表为东郡太守的曹操，则成为了这支黄巾继续深入兖州，必须要面对的一座大山。
得知黄巾势大，鲍信、陈宫、张邈等人，推举曹操领兖州牧，准备依靠曹操防御黄巾。
曹操在得知董卓南征大军已经回师后，立即率军撤退，回头就自领了兖州牧。
之后，曹操便想趁黄巾军刚好处在“骄兵”状态，将这支黄巾大军击溃，却在查探地形时，被黄巾军给发现，然后在黄巾军突袭之下，死伤数百，还折了一直追随的鲍信。
在此之后，曹操力挽狂澜，先后数次击败黄巾大军，逼迫黄巾军转道黑山。
可是因为断粮，又有曹操紧追不舍，最后黄巾军无奈，大部只能选择向曹操投降。
曹操收获黄巾百万，其中降卒三十万，被曹操挑拣精锐，组成了一支“青州兵”，实力暴涨。
在曹操大获丰收的同时，与他是邻居的袁术坐不住了，暗中就开始了筹备。
卧榻一旁岂容他人鼾睡，更何况又是曹操这样的乱世之奸雄？
不久后，袁术就得知了兖州战况，又收到曹操矫诏任命袁绍为大将军的消息，勃然大怒，立即秘密联络公孙瓒与陶谦，同时大举整顿军备。
最后，三人达成秘密联盟。
公孙瓒派遣刘备率军出高唐，单经屯平原，陶谦则是出兵发干，袁术兵出鲁阳。
三方诸侯形成的秘密联盟，明显是把中间的曹操与袁绍全当作了敌人。
可惜的是，三方诸侯来势汹汹，却终归因为曹操手下青州兵数量庞大，袁绍更是雄踞冀州兵多将广，仅仅在前期取得了不错的进展，随后便被各个击退。
袁术更是被逼的转战淮北和淮南，将重心从与曹操相距过近的南阳转移出去。
这些人打成一团的时候，占据司隶的胡轸等人则是全程看戏，间杂向司隶附近的诸侯不断讨要粮草，中间又有南匈奴南下寇掠，曹操、袁绍、张邈、王匡等人迫于时势，只能暂时赠送粮草将他们稳住。
而在关东几大诸侯大打出手的同时，关中和益州也是乱战一片。
先是董卓出李傕等人以奇兵闪电拿下武都，偏军董璜南下广汉属国全境，之后，更是徐荣督率五万大军分作三路攻汉中。天才一秒钟就记住：(
与此同时，益州境内又有王商与许靖两大名士挑动，南部数个郡国又现乱象，陡然之间，整个益州内忧外患一同来袭，似乎将要天翻地覆。
好在益州虽然正逢原州牧刘焉逝去，却被其子刘茂顺利承继，第一时间就对董卓的连番设计沉着应对。
刘茂先是派出两路大军，封锁住董璜继续攻击的路线，同时派遣麾下雄狮营趁着年节，急袭牂牁。
在听风的配合下，黄忠顺利地击破故且兰城外的敌营，并且擒拿了始作俑者王商与许靖。
这一趟完全就是快刀斩乱麻，一击就将此次祸乱益州的主要力量击破。
随后，刘茂一边在全益州大肆举行文会，一边又开始大规模招兵买马，调运粮草。
而在战争前线，益州也由此全面转入了反攻阶段。
先是褒斜道守军。
在魏延的率领下，五千兵马先以计策引诱，轰杀了吕布一千铁骑，随后后撤扎营，并在营外和后方大面积布置浅坑，诈作有火雷膏，叫吕布不敢轻易绕行，只能选择硬碰硬。
最后因为粮草难以为继，吕布只能撤军。
还有汉中郡阳平关守军。
在吴懿与石韬的设计下，由贾穆率领一支偏军，趁着徐荣攻打阳平关的前夕，先行一步出关隐匿，随后抄小道过沮县，直接兵临西凉军囤粮之地武兴，一击功成，将西凉军的粮草焚烧一空。
徐荣率领的主力军，也是因此迫于粮草问题，只能无奈撤军。
想要过路子午谷的张济军更惨。
先是因为子午道难行，一路上又不时遭到汉中军的骚扰，苦不堪言。
当即将来到靠近汉中一侧时，又被火雷膏轰杀了不少，道路几乎断绝，张济只能率军后撤，最后接到董卓的命令后，也是无奈的撤军。
董卓这次浩浩荡荡派出的五万兵马下汉中，全部无功而返。
至于西面奇袭广汉属国的董璜所部，董卓则是晚了许多天才收到消息。
还是从李傕处转来的情报。
董璜率军拦阻追兵，先斩了益州将领泠苞，可惜随后就被敌将张任斩杀，并且三千所部或死或俘，无一逃脱。
在这之后。
董承在率领一千铁骑押送百姓和财货北返时，被益州军追上，随后也是被那张任斩杀当场，一千铁骑因为事先屠杀百姓的恶行，尽皆伏诛。
董卓收到消息后勃然大怒，就要向李傕、郭汜和樊稠三人问罪，责罚他们没有及时出兵援救。
此事最终被李儒劝下，那三人其实也很冤枉。
因为就在董卓接连派出数路大军南下的时候，因为韩遂的投董，直接被打回西凉老巢的马腾突然动了。
马腾串联西凉的许多大小势力，一同起兵三万，此外又征募羌骑伏兵五万，共计八万大军。
原本马腾已经退守张掖、苍松一带，在往后退便是武威治所姑臧，可是有了八万大军之后，在参军李通的建议下，马腾立即分兵。
一路兵马，是由马腾本人率领二万精兵，二万辅兵，麾下部将梁兴、候选、程银、李堪、张横等将，严守张掖防线，抵挡韩遂的逼近。
另外一路。
则是由少年将军马超，同样率二万精兵，二万辅兵，麾下部将有李通、庞德、成宜、马玩、杨秋等将。