时间跨入二月，盟国在远东设立军事法庭，对日本战犯进行审判的事情算是给老蒋喘息之机，国民的注意力被吸引过去不少，东京审判拉开帷幕。
此外的好消息是彼得罗夫带来的，在经历了迷惑之后，莫斯科还是想动武，只要南京先动，并谈好条件就行，这让老蒋长出一口气，多少自己有一个选择，只是延安和张垣在裁军问题上步步紧逼，让他无法调集兵力，有些难办。
手下是文官主张大选试一试再说，武将主张要动手就趁早，越往后越麻烦，裁撤军队压力实在太大了，徐永昌不管如何折腾，也只能无奈向外界宣布，蒙疆裁军已经完成，军队总数没有超过五十万！而延安也出乎意料的加速了南方撤离的步伐，并且大量人员离开了军队，仅仅裁撤了不到三十万老弱残兵的国府，已经遭到各种指责。
拖一天是一天，延安、张垣联合，让已经答应支持的美国人缩了回去，贷款和军援都迟缓得不得了，还得准备准备，老蒋想看看势头，万一大选能赢呢？
在大选前完成裁军，蒙疆的举动当然不是南京很多人认为的是为了选举而做出的，有可能开战，杨杰比徐永昌还要着急完成裁撤，以便实现全军整编重建，重组的各师一个个拉走，张煜给徐永昌的解释是为了选举，军队调离已经不可能发生内战的南部以表示蒙疆军队也是支持的。
徐永昌还真以为这是种姿态，他那里知道这些师一个个奔赴商都旗，接受装备磨刀去了。
除了最早前往商都的四个师，沈忠毅南部军区其余几个师均为机械化步兵师，只装备铁锤三快速突击坦克，下辖三个汽车运输的步兵团，一个铁锤三和装甲车组成的快速突击团，一个一零五自行火炮和火箭炮组成的炮兵团，一个野战吉普机动侦察营，一个特种作战营等直属部队，步兵数量比装甲师只多不少。
陈铁的装甲师打不过吴增隆，机械化步兵师却没有想象中更是一败涂地，相反，大量步兵反而让指挥的几个师长发挥以前的作战经验，有限装甲部队也非常合理的作为了突击力量，虽说也败了，不过曾宪栋等人和吴增隆交流更有心得，毕竟东方师原来的编制和他们差不多。
蒙疆各师就这样在商都旗磨来磨去，直到徐永昌的人离开张恒，南部军区各机械化步兵师才秘密返回，而装甲师依然还留在商都训练。
东北军区和北部军区因面对苏联可能的威胁，其装甲师的数量比南部军区多多了，东北军区除还滞留汉城的四个师外，其余八个师，六个都是装甲师，北部军区也有六个装甲师，在各师陆续返回后，苏联也发现了蒙疆装甲力量在增强，虽然弱于莫斯科秘密调往远东的坦克大军，不过变数也就增大了，斯大林也知道冬季作战有些不利，他焦急的等待春天到来，更焦急的等待南京率先开战。
欧洲博弈已经告一段落，斯大林的目光现在全部都投向了远东，远东第一方面军计划并不是一股脑就攻入中国东北，而是要先打通清津地区，把朝鲜拿到手，然后根据中国国内局势，再考虑是外蒙优先还是东北优先的问题。
老蒋也着急，延安和张垣联合造势，不仅仅给他施加了巨大压力，也让中间选票在一步步朝对方靠拢，老蒋可以指定南京的国民代表，但无法完全左右其他党派和非党派民主人士的意愿，就连一度坚决站在他这一边的第三党也开始动摇。
现在开战就是直接撕毁协定，其后果也不可预料，延安在南部的撤离也让他一时间找不到更多借口，老蒋还是希望有一个合理的借口动手比较好。
时间跨入三月，北方大地冰雪开始消融，也就是这个时候，丘吉尔在美国发表了让世界震惊的铁幕演说，矛头直指莫斯科，斯大林随即进行了强烈的反击，世界局势瞬间风云变幻。
其实在这之前，欧洲大陆已经有一条看不见的线横在东西方面前，莫斯科控制下的波兰、匈牙利、奥地利、保加利亚、南斯拉夫都已经建立了亲苏政府，苏联和美英二战期间的合作已经荡然无存，只是还没有一个像丘吉尔这样有影响力的人将其挑明。
丘吉尔在美国的这一声音，立刻让西方很多人的目光投向东方，在这里，苏联庞大的国土东边，只有美国控制的日本列岛好像属于西方阵营，唯一能遏制苏联扩张庞大中国，颜色扑朔迷离，美国不少政客高呼，一旦中国倒向苏联，那么亚洲就将彻底失去，也许在不远将来的一天，整个西方，就只有英伦三岛和美洲大陆！
美国没有真正和中共接触过，虽然各种迹象表明，延安和张垣并不认可苏联，延安的很多方式，也不是仿效苏联，但谁敢打保票，蒙疆支持的中共获得中国大选后，不会和苏联缔结让西方头痛的盟约。
在美国，支持南京赢得大选的声音高了起来，杜鲁门召集幕僚商议后，决定加大对南京的支援，十亿美元的贷款，帮助南京修复经济，军火库里大量军备，运往中国，确保南京还能武力解决蒙疆和延安，至于九州岛，顾问一致认为，可先不管，让其成为蒙疆累赘，以后九州、琉球，一并拿回。
老蒋得到赫尔利的通报，欣喜万分，苏联要收拾蒙疆，美国要收拾延安，当真天助我也！
而老蒋却没想到，此时一把火从他屁股烧了起来。
三月十二日，英国人愤怒的照会中国，鉴于蒙疆无耻的支持缅甸独立军，大英帝国将派出舰队，收复香港主权，并且不承认中国对西藏的主权。
南京挨了当头一棒，老蒋相当鬼火，香港问题，不能等他收拾了蒙疆和延安再说？不过细细了解情况后，他才明白英国人是扛不住了。
缅甸北部各邦，已经成立了缅甸独立军，不到二十天，就一路杀到曼德勒，英缅军根本招架不住，眼见缅甸独立军势力越来越大，就要冲入下缅甸，曾经藏着掖着的事情也暴露出来。
此时蒙疆给缅甸独立军总司令苏瑞泰的物资已经不是一开始区区几千条枪的事情，连原来曾经生产过，以及缴获的日本九二步兵炮都弄到缅甸不下一千门，更别说其他各种口径迫击炮。
这其中，接替龙云，出任云南省主席的卢汉起了关键作用，卢汉和龙云以前确实有纷争，他配合老蒋，把表哥从云南王的宝座上赶了下来，老蒋把云南给卢汉，本以为他会感恩戴德，替自己守好云南，可他忘了，卢汉和蒙疆虽然没有过多来往，但抗战期间，蒙疆对六十军的支援卢汉记得的。
蒙疆和云南有合作，卢汉可没傻到自废武功，他上台后第一件事就是确保了蒙疆在云南的利益，并且，只是将南方借道云南去蒙疆这种事情做得没那么明目张胆，他自己的人不出面罢了，采取默许和加强控制的方式，让蒙疆的人在自己地头折腾。
也是卢汉透露出的种种信号，赵子赟才在与黄文龙的密谈中提出直接运送武器去昆明。在蒙疆第一次以祭奠远征团，秘密运送装备来云南，交给苏瑞泰时卢汉就知道了，他虽然不清楚这蒙疆要做什么，但他知道，这和赵子赟向世界宣告的帮助大英帝国殖民地反抗英国肯定有关系。
和很多投身辛亥革命的人一样，卢汉对外国列强也没啥好感，对英国更没好感，远征军在云南留下了太多英国人靠不住的话语，横竖这又不涉及国内的事情，他不仅仅是睁一只眼闭一只眼，而是趁机借此事直接密电赵子赟，他可以协助蒙疆运送物资去缅甸，来恢复龙云时代和蒙疆的良好关系。
这条通道就这样建立了，恢复和蒙疆的关系，卢汉很快收到回报，越南、老挝两个法国殖民地很多物资交易，便由他来中转完成，他和法国人的关系，也因蒙疆的原因，变得熟络起来。卢汉在云南，自然很容易得知缅甸北部的事情，他开心啊，下令封锁一切消息，就这样，被张垣、延安联手逼得焦头烂额的老蒋忽略了云南的消息。
英国人一开始还以为是滇军倒卖枪支给苏瑞泰，毕竟滇军用的也是蒙疆装备，也不大在意，反抗么镇压就是了，苏瑞泰一开始也不敢玩大了，生怕英国人发狠一股脑收拾了他，只是这仗越打越有信心，英缅军不过如此！
到了第二年二月，蒙疆物资突然源源不断涌过来，把苏瑞泰都吓了一跳，让黄文龙和赵子赟联系后，得知蒙疆希望他们往死里打英国人，要什么给什么，苏瑞泰都摇头。
大量装备在手，苏瑞泰胆子也打了，开始频频出击，这时英国人才发现，苏瑞泰的武器比大英帝国陆军都好！这根本不是什么小规模倒卖军火能做到的，用了各种方法，英国人总算弄明白，蒙疆是通过卢汉，将成百上千吨的武器装备运到云南再进入缅甸。