石敬瑭正忧心间，突然听到一个加大了他忧虑的消息，就是成德节度使安重荣与义武节度使皇甫遇联姻，结成了儿女亲家。皇甫遇不是普通人，小时喜好勇武，到了年长时候，长着蜷曲的络腮胡须，善于骑马射箭。后唐明宗还在藩国时，把他收留在部下，历次跟随作战，屡建功绩。明宗即位之后，升他为龙武军都指挥使，遥任严州刺史。后唐明宗还在藩镇的时候，把他收留在部下，历次跟随作战，屡建功绩。
明宗即位之后，升他为龙武军都指挥使，遥任严州刺史。后来出征东川，他任行营左军都指挥使。此人所到之处，苛刻暴戾，以杀戮搜刮为要务，幕客大多私下离去，以逃避他的牵累。石敬瑭进入洛阳后，皇甫遇移镇中山，担任义武节度使。
成德与义武两镇，地域紧邻，自唐末以来长期唇齿相依，有悠久的结盟传统。因此现在两镇节度使结亲，对朝廷而言显然不是好事。不能让安重荣增加帮手！直接给安重荣下令肯定没用，于是石敬瑭先从他相对听话的亲家入手，一道圣旨将皇甫遇调往潞州，改任昭义节度使。
石敬瑭做完这事后，依然对安重荣心怀戒备，于是任命心腹大将刘知远为北京留守、河东节度使，并把辽州、沁州隶属于河东，想以此牵制安重荣。刘知远生于唐昭宗乾宁二年，为人沉稳庄重，不好嬉戏。由于出身低贱、家境贫寒，刘知远没有别的出路，只能在大将李嗣源的手下做了一个马奴，负责养马。
刘知远经常在榆次一带牧马，一次偶然的机会他见到了当地的一个姑娘，为之神魂颠倒。刘知远当即请人，去姑娘家提亲。这姑娘姓李，乳名三娘，是晋阳榆次人。她家以耕织为业，在当地算是比较殷实的人家。李三娘虽然出身农家，自幼随父亲识文断字，颇有见识。而且李三娘模样俊俏、性情温柔，是当地很有名气的美人，前来李家提亲的人络绎不绝。
李三娘的父亲李员外觉得自己女儿各方面都很优秀，因此想着钓一个“金龟婿”，不肯轻易把女儿许配给别人。李员外对刘知远的情况非常熟悉，知道刘知远是个家徒四壁、又穷又老的光棍。此时的刘知远已经三十八岁，还一事无成。面对刘知远请来的媒人，李员外怎可能把自己如花似玉、年方十八岁的女儿嫁给这样一个人？于是李员外一口回绝，还对刘知远的“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的想法予以挖苦嘲讽。
刘知远提亲不成，还被人羞辱，心中的羞愤可想而知。刘知远越想越气，又按捺不住对李三娘的仰慕之情。于是他带着一帮朋友，连夜将李三娘从李家抢劫了出来，在自己的住处草草成了亲。李家知道之后，自然大闹一番。但是说来也怪，李三娘虽然是被刘知远抢来的，却真心喜欢上了这个汉子。李三娘坚决不肯离开刘知远，李员外也只好承认了这门亲事。
和李三娘成亲不久，刘知远再次投军
。在战斗中，刘知远不顾自己的生死安危，两次救护石敬瑭脱难。石敬瑭感激不已，于是将刘知远留在了自己帐下，做了一名牙门都校，不久升任马步军都指挥使。刘知远为石敬瑭立下过汗马功劳，深得石敬瑭信任和器重。因此石敬瑭这才把防备安重荣的重任，交给了刘知远。
已经担任泰宁节度使桑维翰，知道安重荣的预谋，怕石敬瑭听了安重荣的建议，于是秘密上疏说道：“陛下免除了晋阳之难而领有天下，都是契丹的功绩，不可亏负他。现在，安重荣依恃勇悍，轻视敌人，吐谷浑想借我们的手来报仇，都不是对国家有利的事，不能听从他们。我观契丹数年以来，士马精强，吞并四邻，战必胜，攻必取，割据中原的土地，收缴中原器械；他的君主智勇过人，他的臣僚上下和睦，牛羊繁殖茂盛，国家没有天灾，不可以把他视为敌人。
而且，中原又刚刚败给他们，士气低落沮丧。用这样的军队，很难去抵挡契丹乘胜的威势。再者如果关系断绝，就要发兵戍守边塞。但是兵少了不足以应付敌寇，兵多了又使得运输接济不上。我军出战，他就退走，我军回守，他又出来骚扰。我担心禁卫的士兵疲于奔命，镇州、定州之地不能再有遣留的民众。
现在，天下刚刚稍有安定，国家创伤没有恢复。府库空虚穷竭，百姓困苦凋弊。平静地来守护还怕不能济事，怎么可以再妄作举动！契丹与我们国家恩义不浅，彼此对信守誓约都很重视，他没有差错而我们自取衅端。
即使我们战胜了他，后患也会更加严重。万一不能战胜他，大事就完了。人们议论认为每年运送缯帛给他们叫作耗蠹，有所卑恭谦逊叫作屈辱。殊不知如果兵战连绵而不罢休，灾祸纠结而不解除，财力将要匮乏，耗蠹哪个更厉害呢！
用兵就会使武将功臣过份要求，如果姑息迁就他们，边藩会得以骄傲矜伐，下颓上废，不思振作，屈辱哪个更大？我希望陛下训劝农耕，习练军战，养备兵众，与民休息，等到国家没有内忧，民众有了余力，然后看形势而动，才能动必有成。
再者，邺都丰富繁盛，是国家的屏障，现在它的主帅赴阙朝见，军府无人主事，我想到《易经》上说的不谨守所藏，要招引盗贼的话，《左传》上所讲勇敢的人重视守护的道理，请求陛下略作巡视检查，以杜绝奸谋。”
石敬瑭看后，对来使说道：“朕这几天心里烦扰，不能决定怎么办，今天见到你们节帅的奏章，就像酒醉醒来，告诉你们节帅不要忧虑。”
正在此时，石敬瑭得知安重荣杀了辽国使者。他怕干爹耶律德光一怒之下，发兵侵犯边塞，于是急忙派遣安国节度使杨彦询出使辽国。杨彦询到了辽国，耶律德光责问使者遭杀的情况，杨彦询说道：“比如人家里有了恶子，父母管不住他，那将怎么办？”耶律德光
怒气这才稍微消解。
再说安重荣已经决意造反，更加骄慢。他的指挥使贾章一再劝谏他，于是惹恼了安重荣。安重荣随便找了一个罪名，把贾章推出斩首。贾章家中只有一个女儿，因为年纪很小，才没有被牵连。但是这个女孩却慨然说道：“我家一共有三十人，都在兵祸中丧身，只有我和父亲侥幸活命。现在父亲无辜被杀，我怎能忍辱偷生！我愿意和父亲一起赴死。”安重荣得知，勃然大怒，当即把这个女孩也处斩。镇州的拔百姓，对这个女孩甚为敬佩，称她为烈女，对安重荣心怀不满！
山南东道的节度使安从进荣，自恃长江为险，对石敬瑭不满，也有造反之意。安重荣得到这个消息后，便暗中派使者与他通同谋划，相约反晋。这让石敬瑭深感忧虑，因为他担心南北受敌。于是石敬瑭准备先对付北边的安重荣，然后再处置安从进。石敬瑭便派人通知刘知远，让他准备配合自己。
刘知远得到石敬瑭的诏书之后，就派遣他的亲近将领郭威，根去劝说吐谷浑酋长白承福，让他脱离安重荣归附朝廷，并答应让他当节度使，以此削弱安重荣的实力。郭威回来之后，对刘知远说道：“胡虏只喜欢对自己有好处的事，安重荣只是用袍之类的物品贿赂他。现在我们要把他拉过来，如果用重赂，自然能让他过来。”
刘知远采纳了郭威的建议，并且让使者去告诉白承福说道：“朝廷已经把你们割划隶属于契丹，你们就应该安分治理自己的部落。现在竟然想南来帮助安重荣当叛逆，安重荣已经被天下所唾弃，早晚之间就要败亡，你们要早日顺从归化，不要等到用兵来攻打你们，弄得南、北都无所适从，到时候就后悔不及了。”
白承福极为害怕，于是率领他的兵众投靠了刘知远。刘知远把他们置放在太原东山及岚州、石州之间，上表请求任铭白承福领受大同节度使，收揽他的精锐骑兵隶属在自己的指挥之下。安重荣的实力因此大减。
天福六年冬天，石敬瑭从京城汴梁出发东巡。同平章事和凝请示道：“陛下车驾已经出行，安从进如果在此时造反，怎么防备他？”石敬瑭问道：“朕已留下郑王重贵，镇守大梁。你还有什么建议？”和凝请求石敬瑭秘密留下空着名字的宣旨和敕令三十多份，交付给留守的郑王石重贵。一旦听到变故，便可以写上诸将的名字，遣派他们去攻打安从进。石敬瑭接受了他的意见，依议计而行。于是石敬瑭留下石重贵留守京城，自己向邺都进发。
石敬瑭到了邺郡之后，得知刘知远已经招诱了白承福，翦去了安重荣的羽翼，正在等待后晋皇帝的命令，进兵讨伐安重荣。石敬瑭因为安重荣虽然已有反意，但还没有公开造反，不便立刻进兵。于是他分别派遣杜重威为天平节度使，马全节为安国节度使，秘密调集军队，准备随时进兵。