最让尼古拉二世放心的是，海参崴的物资终于大量出现在前线，铁路系统经过战败的磨练，经过尼古拉二世清洗上百名官员，终于变得有序起来。〔越来越多的装备和弹药送到前线的士兵手上，德军停止进攻后的两个月内，俄军获得了一千一百架飞机和一千三百多辆坦克，这些美式装备增强了俄国人继续战斗的信心。
美国人和英国人不可能允许俄国单方面和德国和谈，为了保证俄国继续抵抗，他们疯狂的向海参崴运送物资。除此之外，骄傲的尼古拉二世也不会轻易承认被威廉击败，他甚至做好了向乌拉尔山脉转移的打算，皇室积累的财富正在盘算着如何向东方转移。
凭借无数的灰色牲口和英美的物资支援，尼古拉二世命令俄军总参谋部制定新的作战计划，斯拉夫民族并不缺少战略和战术大师。之前的失败让尼古拉二世认识到，和平时期被压制的将领才是真正的人才，那些身居高位的将领全部都是通过歪门邪道走上来的，论真才实学，他们比自己的下属差得远。
战争时期一切都要为胜利让路，军队内部的清洗和人事升迁大范围普及，一百多名中将和上将被调回莫斯科，或者回家养老，或者成为闲散部门的长官。那些在战斗中表现出色的军官得到升迁，成为前线主官，很快，这项举措就给尼古拉二世带来不小的惊喜，那些升迁上来的年轻军官对皇室表现出极大地感恩和忠诚，并在战斗中挥出色。
三个月后东欧的战斗继续，德国人准备不足的缺陷在这段时间显露无疑，他们没有做好攻打莫斯科的准备，没有做好攻占俄罗斯全境的准备，没有做好冬季作战的准备。前线两百多万德军和五十多万奥匈军队、五万保加利亚军队、两万芬兰军队需要海量的物资，漫长的补给线和糟糕的交通环境足以让同盟国后勤部门崩溃。时间已经是隆冬，却还有三分之一以上的士兵没有得到棉衣。
与之相对应的是俄军，适应严寒气候的老毛子本土作战，棉衣等御寒衣物不缺，海参崴堆积的大量物资缓慢运送到前线，三个月的时间让俄军储备了充足的物资。越来越多的坦克大炮和飞机让前线将领充满信心，有了可以挥霍一段时间的弹药，从来没有如此富裕过的俄军将领忍不住要尝试一下反击。
第二阶段的战斗从黑海沿岸开始，12月初，克里木会战爆，南方集群的最终目的很明显，那就是直取里海沿岸的产油地巴库油区。拿下基辅后南方集群第一集团军进入休整，第五集团军和第七集团军则继续南下，试图夺取黑海沿岸，消除俄国黑海舰队的威胁，获得通往高加索地区的便捷通道。
俄军第二十二集团军和新组建的乌克兰军团共五十多万人迎战德军，双方在敖德萨和克里木地区展开鏖战，利用克里木地区坚固的防御工事和充足的物资，俄军以损失二十万人的代价将德军阻挡在克里木半岛以北。在激烈的战斗中，俄军黑海舰队利用战舰向6军提供火力支援，在战舰派不上用场的时候，精锐的水兵会上岸参加6地上的战斗。莫斯科向这里增派了五百多架飞机和两百多辆坦克，虽然同样损失巨大，却为挡住德军的进攻挥了重要的作用。更重要的是，俄国人可以源源不断的获得兵力和物资补充，韧劲十足的他们在年轻却有才能的将领指挥下挫败了德国人的企图，乌克兰军团司令、年轻的远东将领科尔尼洛夫成为此次战役最大的明星，他打破了德军不可战胜的神话。
战斗在1911年1月初结束，俄军损失过半，却维持着五十多万人的兵力没有减少，充足的后备兵使将领们放手一搏，取得了不错的成效。而对面盟军的兵力却难以补充，南方集团军群损失五万多人，都是宝贵的精锐士兵。除此之外德军还没有完成战前制定的战役目标，在兵力和物资越来越雄厚的俄军面前，不得不陷入可怕的拉锯战，至此南方集群的步伐暂时停止。
中路集群和北方集群同样遭到巨大的阻力，俄军集中一百九十万大军严阵以待，在斯摩棱斯克甚至爆了俄罗斯战场上规模最大的坦克会战。三百五十多辆德系坦克和二百六十辆美系坦克生激烈碰撞，15辆To1型坦克组成的重型坦克歼击营和18辆四号坦克在战场上所向披靡，剩下的三号坦克和俄军坦克差距不大。战斗结果也证明了协约国已经拥有可以与德军坦克抗衡的武器，甚至在战术上同样进步明显。九十九辆德军坦克被击毁，七十二辆坦克需要大修或者更换零件，近半的损伤让中路集群装甲部队暂时失去支援步兵的能力，在后方坦克运过来之前，装甲部队只能暂时休整。俄军装甲部队的损失更加巨大，一百五十五辆坦克被击毁，八十二辆被击伤，可以说全军覆没。但俄军战术上的失败并不能掩盖他们战略上的胜利，他们成功的阻止了德军装甲部队的穿插，稳固了步兵的防线。
因为坦克部队的牺牲，俄国人成功的阻止了德军中路集群的突破，吸取教训的俄军将领阿列克谢夫设置大纵深防线，虽然战术只是简单的勾画，却取得了良好的效果。在四百多公里的防线上俄军放置了一百一十万步兵和骑兵，将德军的攻击势头淹没。战斗开始后二十多天的时间，德军只前进了九十多公里，对比第一阶段的攻势，这点距离根本不算什么。
没能连续突破俄军防线、直抵莫斯科和圣彼得堡城下，给了俄国人近三个月的喘息时间，是第二阶段失败的主要原因。追根溯源，还是因为德国人准备不足，原时空二战时期的德国国防军为了入侵苏联，进行了相当长时间并非常充沛的准备，所以才能直接打到莫斯科城下才停止前进的势头。
拥有广阔战略纵深的国家很难被彻底击败，尤其是韧劲十足的老毛子。那些刚刚放下锄头的农夫穿上军装后就被送往前线，几子弹的简单训练就进入战壕和德军精锐步兵拼命，一名德军士兵可以换来五名老毛子士兵的性命，剩下五名老毛子士兵却可以在战斗中获得经验，凭借战斗民族的天性迅成长起来。于是精锐德军士兵越来越少，精锐的俄军士兵却越来越多。
最可惜的是那些精锐的哥萨克骑兵，他们还没有意识到自己不适合这个历史舞台，过五十万俄军骑兵参加了抵抗德军的战争。他们挥舞着马刀勇敢的冲向德军阵地，然后被无数的马克沁机枪扫射，士兵成为尸体，战马成为德国人的战利品。坚持使用骑兵的高层将领非常固执，在得到骑兵损失惨重的消息时非但没有让骑兵撤下来，还让他们继续进攻。波兰骑兵、哥萨克骑兵、老毛子骑兵都成为马克沁机枪下的亡魂。甚至俄军骑兵上将、第八集团军司令布鲁希洛夫，推崇攻势战略的他是一名骑兵专家，在指挥部队实施大规模进攻的时候，一点为主、多点同时突破，使德军预备队难以向主要方向激动，攻破多处德奥军阵地。但他在率领一支骑兵部队强行攻击德军阵地的时候被机枪子弹命中，当场阵亡，他也是俄罗斯战场上阵亡的最高级别俄军将领之一。
进展最顺利的只有北方集团军群，率领俄军北方军团的俄军将领弗兰格尔是清洗中侥幸幸存的高层，他利用贿赂尼古拉二世身边的神棍重新获得信任，得以继续在前线领兵。这个无能的将军怎么能率领部队取得胜利？基层充斥着他的亲信，那些军官和他一样无能而又贪婪，以克扣军饷和物资为家致富的捷径。
弗兰格尔既没有在前线设置防御工事，也没有让部队进入战备状态，更没有将弹药等军事物资送往前线士兵的手里。在德军开始进攻的时候，他正在圣彼得堡的剧院里观看芭蕾舞，手下前来汇报德军进攻的消息被他阻止，他坚持看完舞蹈之后再处理相关信息。
俄军的溃败不可避免，大量步枪里没有弹药的士兵向德军士兵投降，德军越过楚德湖快向圣彼得堡靠近。十多万俄军士兵成为德国人的战俘，大量物资成为德军战利品，三十多万残兵败将逃入圣彼得堡周边惶惶不可终日。幸运的是此时一场暴风雪不期而至，大雪持续了相当长的一段时间，成了北方军团司令弗兰格尔的幸运天气。这位将军的不作为被传往莫斯科，但成功的被尼古拉二世的近臣掩盖，虽然没有受到清洗，但弗兰格尔还是认真起来。他所在的地方是俄国皇室所在地，不可能就那么让给德国人。利用暴风雪天气，俄军北方军团在圣彼得堡附近集结了五十多万大军，天气和俄军的防御终于让德军无法前进一步。8