老李不但从日记中得到了许多关键信息，而且还看到“我”在一些笔记上留下的旁注。
“我”经常和一些身披斗篷不知名的人在讨论一些异端的东西，像是德雷特伯爵编著的食尸教典仪、路德维希普林撰写的蠕虫的秘密、冯?云兹特所著的无名祭祀之书，乃至伊波恩之书留下的一部份让人困惑的残本与由阿拉伯狂人阿卜杜阿尔哈兹莱德所著的令人恐惧的典籍死灵之书。
毋庸置疑，“我”正在进行着一项隐秘而邪恶的事情。根据这些情况老李也渐渐判断出这件事情的真相。
这些远古的神话和现代的假象糅合成的传说中，我们脚下的这颗行星那大部分漫长而未知历程里人类并不是唯一的也许仅仅是最不起眼的。
三亿年前，早在人类那两栖动物祖先还在蠕动着艰难地爬出温暖的海洋之前，许多有着人类无法想像的外型的居民就已在这片土地上树立起无数耸达天际的高塔，探索了这个世界上的每一个秘密。
这些远古居民中有一部分自群星上降临到这里，它们中的一小部分甚至和这个宇宙一样古老；而另一些则是由原本属于这地球上的微生物飞速进化而成的，在它们踏入进化历程的很久之后，第一种属于我们熟识的生命形式的微生物才开始出现。
最后，也就是这些微生物演化成了我们。那些神话天马行空般讲述了地球以及一些其他的星系甚至是其他的宇宙在数十亿年间所发生的一些事情。
事实上，这一切已经完全超越了人类所认知的时间概念了。
在一些及其冷僻的神话中的绝大多数都提到了一个较晚出现的种族。这是一个有着难以想象的怪异外型的种族。它们与现今科学所了解的任何生命形式都完全不同。
但它们却一直生活在这个地球上，直到人类出现的五千万年前才突然消失。这些神话中记载到，它们是这些远古居民中最为伟大的种族，没有任何一个种族能够与它们相媲美，因为只有它们征服了时间本身。他们被称为伟大种族。
据神话记载，伟大种族了解地球上所有已经知晓的和将会被知晓的知识。通过它们的精神所蕴含的强大力量，这些生物能让自己的思想跨越千百万年的时间鸿沟，投射到遥远的过去和未来，学习并掌握任何一个时代的一切知识。
也正是因为它们这种伟大的力量，它们出现在了一切有关先知的传说中，当然也包括了人类的神话体系。
在伟大种族那雄伟的图书馆里有着浩如烟海的书卷和图片。这些书籍和记录详细地讲述了地球经历的漫长岁月里的所有历史，精心地描绘了每曾一个出现在地球上或者将会出现在地球上的物种，并完整地记录下它们的艺术、成就、语言以及心理特点方面的一切知识。
通过这些包容了从古至今乃至永世的知识，伟大种族们从每个生命形式和每个纪年中挑选出那些思想、技术、进程较合适的种族进行研究。
它们使用一种超越凡人认知的精神投射的方法到达各个时期收集它们需要的信息。
但对它们来说，使用这个方法搜集过去的知识，要比收集那些来自未来的知识要困难一些。
探索未来的整个过程则要更容易些，结果也形象得多。通过一些合适的装置的辅助，每个伟大种族的个体能够将自己的精神投射进时间之河，摸索着寻找存在于其中的模糊的超越凡人知觉的通道，直到它接近它希望到达的时代。
经过一些初步的试探后，它会占据一个那个时代中最容易发现的也是具代表性的最高级生命形式的身体。
它会进入这个生物的大脑，并在其中建立起自己独特的脑波频率取代原有的那个精神，同时被取代的精神则被送回了伟大种族所属的那个时代，并且一直被迫停留在那个伟大种族的身体里直到反转的过程开始。
投射去未来的精神会逗留在那个未来生物的身体里，并尽力表现成为它正“穿”着的这个外型所属种族中的一员，并开始尽可能快速地学习一切它能够找到的属于这个时代的知识和技术。
那个被调换了的，囚禁在属于伟大种族的时代和一具属于伟大种族的身体中的精神则被伟大种族中的其他个体细心地看管起来。
确保它不会对自己正使用着的身体造成任何形式的伤害。同时这个被囚禁着的精神还会被询问一系列的问题，以保证伟大种族们能够了解和学习它所知道的一切知识。
如果有伟大种族曾探索过这个精神所属的时代并且带回了相应的语言记录，那么这些询问通常会使用这个被送来的精神所使用的母语进行。
有些时候，伟大种族的肉体可能会无法表达这些被送过来的精神所使用的语言。这时，伟大种族们会制造出一些灵巧的机器来代替它们的器官发出这些外来音，就像人类在使用乐器一样。
根据神话中的描述，伟大种族的个体像是一个巨大且凹凸不平的圆锥体，大约有十英尺高。在这个圆锥体顶端延伸出足有四条一英尺厚可以伸缩的触肢，而头部和其他的一些器官则生长在这些可以伸缩的触体的末端。
在其中两只触肢末端生长着钩爪或者像螃蟹一样的螯，它们通过刮擦和敲合这些螯状物来发声并交谈。而在它们那足有十英尺宽的大锥体的底部生有一层粘性层，通过粘性层的收缩和伸张，伟大种族就能像软体动物一样蠕动着前进。
当它们的囚徒心中惊愕和愤怒等不利的情绪渐渐被时间磨蚀后，而且也不再恐惧并且已适应了它的这个临时形象时。
这个囚徒则会被允许学习和适应它身边的新环境，一些和它进行精神交换的那个伟大种族的日常生活，包括学习一些类似的知识，体验一些那个伟大种族曾目睹过的奇迹。
如果这个精神囚徒配合它们的工作，作为交换，在细心的看管下，它也会得到一些招待。
例如它会被允许在泰坦般的飞行器中适宜生活的区域里闲逛；或者待在巨型的船一般的核动力交通工具里行驶在旷阔的大路上；或者在包含着关于这个星球过去与未来的一切记录的雄伟的图书馆里自由地钻研和学习。