1259年，9月12日，鄂州。
高达看了一眼城东的高大望楼，又回头看看西岸汉阳城头的“贾”旗，不屑地摇摇头，然后对手下兵将们喊道：“入城，定让鞑军在鄂州城下撞得头破血流！”
高达是已故名将孟珙的嫡系。几年前，襄阳曾经一度被蒙军攻陷，是高达提兵北上，才重新收复并重整了襄樊防线，将这道防线经营得固若金汤，多次击败蒙军的进攻，战功赫赫。忽必烈这次不走襄阳，而是自大别山插入，也有高达的因素在。
他本在襄阳固守，但怎么也没等到蒙军大举进攻，直到大别山被突破的消息传来才算靴子落地，而等到江防被突破，他更是点兵南下，前来鄂州救援。
鄂州处在“安全的腹地”，防御力量不强，本已岌岌可危。现在高达的到来，立刻为鄂州增添了主心骨，使得守军士气大增，齐心协力加固了城防。
蒙军的攻势受阻，郝经等人要求撤军的声音再次高了起来。但到了九月十七，蒙军大将、世侯张柔率军前来南岸与忽必烈汇合，蒙军实力大增，又继续坚持了下去。
张柔是元初一个强大的世侯，手下精兵无数。他有好几个儿子都相当能干，其中最有名的那个，就是后来“灭宋”的张弘范。造化弄人的是，历史上最后保着宋室坚持到最后一刻的张世杰，也是张柔的族人，是因为犯罪才投奔了宋朝。
有了张柔的加入，蒙军的攻势再度猛烈，接连攻陷了鄂州城外不少营寨，眼看着就要逼入城内了。
但是幸运的是，重庆一带的吕文德因为没有了蒙哥的威胁，带领一部宋军前来支援，冲破了蒙将拔都儿的阻拦，进入了鄂州城，让实力的天平再次平衡。
……
9月25日。
城外的望台上，忽必烈看着城内处处军营的景象，不由得心急起来。
急躁之下，他叹了口气，转头对身边张柔许诺道：“如今俺就是打猎的，围栏里的猎物打不到，你只要破开围栏，里面的都归你随便取吧。”
张柔先是一愣，然后大喜，道：“大王放心，十月前必将鄂州城给你献上！”
他这才开始真正卖力起来，但之前能试探的都试探过了，宋军防备很足，即使动真格也无隙可乘。所以，他出了一个奇招，一边佯攻，一边派人挖掘地道暗渡，最终成功潜入城中，里应外合夺取了鄂州东南城墙的一角。
可不待蒙军继续进取，城中高达突然带兵赶来，浴血奋战，夺回了城墙。
张柔不甘示弱，再次攻了上去。可高达也跟他硬顶着，挥洒铜钱，身先士卒，最终把张柔的兵一个不剩地逼了出去。
最终时间拖到了十月份，张柔无奈，只能退兵了。
“大王，我攻城不力，请大王责罚！”张柔退回后，如此向忽必烈请罪。
“罢了，不是你的错。”忽必烈叹了口气，又看向城墙上高高竖起的“高”旗，“非是我军不努力，奈何城中有高达啊！不要丧气，择日再战。”
可就在当日，长江之上再度帆樯遍布——西岸汉阳城的贾似道整顿好了部属，率军前来鄂州救援了！
贾似道不待座船靠岸，便跳了下去，踏着江水一脚深一脚浅地向岸上走着，对守军高喊道：“鄂州城，我回来了！”
蒙军攻入鄂州后，临安朝廷感受到了灭亡的危机，终于爆发出了巨大的执行力。一向沉迷酒色的赵昀骤然觉醒，下了罪己诏，一次从封桩库中取出了上千万贯的财物，供军事使用。而且大肆放权，一次提拔了大批有为将领和文臣，分头援鄂。
十月初一，赵昀正式罢免了昏庸无能的右丞相丁大全，而再次启用老臣吴潜为左丞相，整顿军政，并且遥拜远在汉阳的贾似道为右丞相兼枢密使，封茂国公。
就在之前张柔与高达酣战的时候，贾似道得了朝廷的最新任命，勇气大发，果断率军入援。
他进入城中后，得知蒙军挖地洞偷袭的事情，立刻用带来的大量铜钱鼓舞士气、征募城中青壮，于一夜之间在城墙内增建了一整道木栅栏，自从蒙军不能取巧，只能强攻。
忽必烈从望楼上看到这个情况，感叹道：“俺这边怎么就没有贾似道这样的人才呢？”
他旁边的蒙将拔都儿抱怨道：“都是郝先生他们拖后腿，不让屠城，不然我们一吆喝，城内的宋狗不早吓得开城了？呸，汉人儒生屁用不顶，我们蒙古人到底还是弓马取天下的。”
忽必烈当即瞪了他一眼，驳斥道：“贾似道不也是士人，你们谁能说比他还强的？打了几个月都没打下来，是你们的问题，不是士人的问题！”
但说什么也没用了。如此这般，双方势均力敌，战事陷入了僵局。
到了十一月份，双方已经精疲力竭。
蒙军的疫病问题更加严重了。当初忽必烈出兵的时候，害怕南方酷热，故特意选了秋季进军。但他们没想到的是，南方夏天不好受，冬天同样不好受，阵阵湿冷痛彻骨髓，使得他们不得不封闭营帐保暖。而这一封闭，就为流行病的传播创造了条件，几乎近半的士兵都有或轻或重的症状，非战斗减员比战斗减员还多了几倍。
前不久宋军派水师袭击被蒙军占领的南岸浒黄洲港口，虽然没成功，但也让蒙军感到后怕。
而鄂州的宋军伤亡也不小，更出现了将相不合的严重问题。
高达一向与贾似道有隙。当初他是孟珙的嫡系，一度很有希望继承孟珙的地位，但最后孟珙却是举荐贾似道替代了自己，这就让高达很不爽。而贾似道之前的来援虽然是雪中送炭，但高达却认为城都是自己守的，他来无非是抢功而已。
他在城中威望最重，在他的带领下，一众将领都看不起贾似道这个靠裙带关系爬上来的“奸臣”。每当贾似道亲自领战，他们便在后面戏弄，若是贾似道想调动他们，则必须先发足了赏钱才可。
只有吕文德试图攀附贾似道的权势，对他言听计从，与高达对人对抗。但他这几年常打败仗，一直没什么军功，所以不被高达等人放在眼里。
这时候，局势突然发生了两个戏剧性的变化。
首先是，蒙军突然多了一支意料之外的援军。
当初蒙哥制定侵宋计划，派了大将兀良哈剑走偏锋，从西南方走大理-安南一线，准备偷袭南宋的西南腹地。
这个计划在普通军事家眼中简直是战略性自杀——西南人口不多、道路难行、难以取得补给，这么一大圈绕过去，不用打几个敌人，走路都把自己走死了！
然而这条路，偏偏就被兀良哈走成了！
他率数千部属出发，一人十马，沿途一路劫掠，有粮吃粮，无粮吃奶，无奶吃马，把马当消耗品来用，硬生生克服了极为不利的自然条件，冲入了南宋柔弱的西南方！
实际上这种长途消耗性行军在蒙古人历史上也不是第一次了，成吉思汗赖以起家的就是这种根本不讲道理的战略机动——真的是太不讲道理了，农耕民族的军队即使有骑兵，也要规划补给线一步一步行进，长途行军速度还赶不上步兵，遇上这么玩的游牧民族，不是前头刚集结完，背后就被捅刀子了？！
然而可以给你讲道理，现实就是不讲道理的。这种战略机动性看着代价巨大、难以复制，可当蒙古人真的玩了出来的时候，金朝就是顶不住啊！
现在兀良哈又这么玩了一次，南宋同样也顶不住啊！
这本来只是一步闲棋，却取得了出乎意料的成功，南宋在西南几乎没有防御力量，只能匆匆召集民夫为兵，根本挡不住兀良哈的铁骑。兀良哈一路劫掠、一路进攻，经过广西、广东、湖南等地，甚至还有游骑劫掠到了江西，将沿途搅了个天翻地覆。
当然，兀良哈自己也不是毫无代价的。一路上即使能抢，也总有吃不上饭的时候，即使面对的都是弱鸡，打一场总也得有些折损，还有南方不可避免的疫病，累计起来损失可不小。最终当他到达湖南潭州的时候，更是遇到宋将向士璧等人的坚决抵抗，整个军队的状态已经岌岌可危了。而就在这时候，他打听到了忽必烈在鄂州，立刻感觉有希望了，于是派人前来知会，准备来鄂州与他汇合。
这个好消息大大提升了蒙军的士气，攻势再度增强。宋军的伤亡猛增，达到了一万三千人之多。贾似道对这种情况感到担忧，派了手下的宋京前往忽必烈军中求和，但是忽必烈此时信心大增，拒绝了他的和谈。
之前月初的时候，南宋朝廷担心鄂州失守后一发不可收拾，曾命贾似道前往下游的黄州组织第二道防线。然而在贾似道看来，鄂州守御仍有余力，前往黄州反而有着不可预料的风险，又因为这个凋令是吴潜直接下达的，他认为这是吴潜想把他置于险地，好借蒙古人的手除掉他，所以一直没动身。
直到现在，和谈受阻，又有背腹受敌之忧，还与高达诸将不对付，所以贾似道才下定决心动身前往黄州。他由吕文德的部将孙虎臣护送，择小路从鄂州潜越到黄州，途中还惊险地遭遇了一小股蒙军。所幸这批蒙军正劫掠过后满载而归，孙虎臣率部浴血奋战，击退了他们，带着贾似道成功到达了黄州，从此便被贾似道引为心腹。
忽必烈得知贾似道已走，更加振奋，准备一鼓作气拿下鄂州。
然而，紧接着就到来了一个坏消息。