1637年1月25日，张献忠在安第斯山脉东侧山脚的雨林里大破克伦威尔，近乎全歼其后队，克伦威尔不得已率领残部退走。27日，孙传庭得到了这个消息。在确认战果后，孙传庭立即带领美洲义军第一师从安第斯山脉上回转利马，并于30日抵达利马附近。
之后孙传庭让李自成的部队继续节次抵抗，而他则率领第一师在补充了弹药和给养后，再次进入安第斯山脉：这一次，就不是向东布防，而是要向北行进，以期绕到拉伊蒙多的身后，然后前后夹击，力争将其歼灭。
2月7日，孙传庭的部队沿着安第斯山脉绕到了距离拉伊蒙多身后至少20公里的地方，然后义军第一师从安第斯山脉上汹涌而下…….
“什么？居然撤走了？是什么时候的事情？”
“督师容禀。2月1日，末将就感觉到对方的攻击力度减弱。到了2日，这种减弱更加明显。然后末将就率军试着进攻了一下。谁知道对方的防守非常有力，末将击不穿对方的防线，也就打探不了对方的虚实。等到了2月3日，敌人完全不进攻了。末将又尝试率军进攻了一次，谁知道对方早就设伏等着末将去攻，措不及防之下，我军损失颇大。于是末将在4日整顿了一天，等到了5日，末将再提兵去追的时候，敌军已经完全撤走……末将赶紧派出人手进入大山寻找督师的部队想要报告，谁知道督师已经率军冲下来了……末将无能，请督师责罚！”
听完李自成的汇报，孙传庭的脸上阴晴不定了一阵。最终还是长叹了一口气：敌酋领兵之力，不可小觑啊。
“臣孙传庭伏启吾皇，自天启十七年受命督师美洲以来，吾皇之殷殷期盼，臣不敢一日或忘。建立政委制度，整编美洲义军，重立印加王国，发展生产，教化土民……臣虽才疏学浅，幸赖吾皇方略已定，臣按图索骥，两三年间，利马南北百余里，东西两百里之地，至此粗定矣。
十八年，西贼聚兵入寇，臣分兵邀击之。赖将士奋勇，百姓踊跃。张献忠、夏允彝大破敌酋克伦威尔者于安第斯之东。李自成、阎应元抗击敌酋拉伊蒙多使其只得寸进……然，敌酋奸猾，如克氏者，虽大败仍能率主力安然撤退。如库氏者，更是于撤退中设伏反击于我，使我损失惨重。敌酋领兵之能，较之李、张，实有所胜之。
敌酋虽善领兵，然，臣等秉持皇上旨意，为印第安人建国，并予以教化。今日之美洲，民心归附于我之势已始，待得皇恩沐浴日久，斗转星移之时，美洲属我之大势，必成矣！
今日唯可虑者有二。其一曰美洲义军之大部将士，精擅游击，不善攻坚，亦不善防守。若来日与彼摆开堂堂之阵，则我不能胜之。其二曰经审讯俘虏，得知西贼在其本土，打造全新之万吨铁甲舰。若此消息为实，则我制海权之保持当极难。
如今入寇之贼非死即退，臣意，得此喘息之机，新建之印加王国，暂不适宜扩张。当务之急，在整军，在理民，在建厂，在迁都。整军者，以臣所带大明陆军第二十七师之军官为骨干，将美洲义军之将士，全盘培训之，使之能攻善守，而非专擅游击一途。理民者，建立小学，推广汉姓，以汉语汉字统一军令。建厂者，一为枪械修理、炸药地雷制造。二为被服，医务用品。三为生产所用之器械……迁都者，实乃未雨绸缪之举。若制海权在我，则利马仍为印加国之首都。若制海权不在我，则我有备用之都尔……
另，皇长子殿下在此两年有余，性格沉稳，待人宽厚，平日亲自教导将士学习我汉家文化，战时亦能随军疾行不避斧钺，深得当地百姓，诸军将士之敬爱……
臣恳请皇上，值此制海权稳控于我之时，需预先为我美洲义军支援各类物资。所需物资另列一表，请吾皇审定。
……利马、京城，相隔数万里，臣未得见天颜数年矣。然，为人臣者，领君之命，唯有竭尽驽钝，效犬马之劳，以期求报皇恩之万一矣。
臣孙传庭，百拜上表，天启十九年二月十三日，于美洲利马。”
就在孙传庭于利马的督师官邸内奋笔疾书的时候，刚刚率领军队安然退回基多的拉伊蒙多，这会儿也在给菲利普写报告。
拉伊蒙多*蒙特库科利。在历史本位面里，他是奥地利历史上最伟大的军事统帅。虽说这这个位面，因为年纪还轻，经验和指挥艺术尚欠雕琢。但，正所谓一个人的努力只能决定下限，决定上限的只能是天赋那样。作为军事天才，他的战场嗅觉是足够敏锐的。
所以，虽然在2月1日，他并没有看到克伦威尔派来报信的人——事实上那天克伦威尔撤退得太急，根本就没有派出信使——估计派出了信使也难以越过当时孙传庭驻军把守的各个隘口。
但，他就是从李自成军的防守态度中发现了异常：我已经打到距离利马只有不足十公里的地方了，照理，你们的抵抗应该是越来越激烈的——事实上你们最近这半个月的抵抗也确实是越来越激烈。但是怎么最近一两天，这抵抗有些疲软了呢？
然后他马上就想到：不会是敌人已经打退了克伦威尔，准备引诱我进一步深入，然后好包抄我吧？
有了这个想法后，他马上命令军队暂停进攻。果然，沉不住气的李自成迅速的组织了反攻：这个反攻顿时证实了拉伊蒙多的想法。
于是他当机立断：撤退！
在撤退得途中，他料定李自成会来追击，提前设置了口袋阵，给李自成的追兵造成了重大损失。之后，他率领全军安全的退回了基多。
“尊敬的菲利普陛下，我不得不非常遗憾的告诉您，自秘鲁的叛军公然的打出印加王国的国号后，我和克伦威尔先生集结王国在美洲的全部军事力量进行的镇压行动，完全的失败了。
本次行动，我和克伦威尔先生的作战计划事先已经向您汇报，在此不再赘述。在具体的作战经过中……由于此时我尚未联系上克伦威尔，尚不清楚他是如何战败的。但毫无疑问，当我们没有制海权，只能被迫的沿着太平洋沿岸狭长地带和亚马逊雨林进军的时候，敌人要偷袭我们，其机会实在是太多了。
当前美洲的形势非常不好，自印加王国扬旗后，我已经深刻的感受到了目前还在王国控制下的印第安人，其眼神已经发生了变化。王国政府除了丧失了秘鲁的银矿和铜矿外，便是整个美洲的西班牙庄园主们，也有了转移资产的苗头——如此一来，王国政府在美洲的支出很快就会超过所得。
但我仍然对恢复美洲的安宁和秩序充满信心。有此信心的根据在于您的睿智领导，在于您又大度的为美洲派来了两个陆军师，在于传闻中的阿斯图里亚斯亲王号战列舰即将服役。
是的，我的陛下。镇压秘鲁的叛军，最关键的一点就是制海权，是南美洲太平洋海域的制海权！只要我们能够有制海权，那么，叛军方面将无法得到中国人运送过来的各种补给。而我们的军队却可以迅速集结，并且顺利的去利马登陆。而不是痛苦的去穿越雨林和翻越安第斯山脉……
所以，对于美洲下一阶段的作战，我的计划是，在海军未能取得制海权以前，我将在基多，克伦威尔将在布宜诺斯艾利斯整军，并且加强当地的统治秩序。在海军赢得制海权后，我将和克伦威尔再次组建十万人以上的大军，去利马附近登陆，彻底消灭叛军——是的，虽然叛军打出了印加王国的旗号，在我们治下的印第安人中造成了极为恶劣的影响。但是叛军此举，也把自己固定在了一个点上。这比起以前我们不得不在墨西哥的高原、潘帕斯的草原上到处追逐他们，可要轻松多了。
我强烈的期盼阿斯图里亚斯亲王号战列舰早日服役，有了他，我必将还给您一个安宁、祥和、秩序的美洲。
您忠诚的侍从，您光辉伟业的崇拜者，您未来事业的追随者，拉伊蒙多*蒙特库科利。1637年2月13日于美洲基多。”