杨继盛在指出严嵩有十大罪过后，又进一步分析了严嵩逢迎圣意的手段：”嵩有十大罪昭人耳目，以皇上之聪明固若不知者何哉盖因皇上待臣下之心出于至诚，贼嵩事皇上之奸入于至神，以至神之奸而欺至诚之心，无怪其堕于术中而不觉也。臣再以嵩之五奸言之：
知皇上之意向者莫过于左右侍从之臣，嵩欲托之以伺察圣意，故先用宝贿结交情熟于皇上宫中一言一动一起一居，虽嬉笑欷戏之声，游观宴乐之为，无不报嵩知之，每报必酬以重赏。凡圣意所爱憎举错，嵩皆预知，故得以遂逢迎之巧以悦皇上之心。皇上见嵩之所言所为尽合圣意，盖先有人以通之也。是皇上之左右皆贼嵩之间谍，此其奸一也。“
杨继盛指出严嵩用亲信、姻亲、门生来掌控通政司、厂卫衙门、科道的手段，让嘉靖皇帝亲信之人皆为自己的心腹：”通政司，纳言之官。嵩欲阻塞天下之言路，故令干儿子赵文华为通政司，凡章奏到文华，必将副本送嵩与世蕃先看，三四日后方才进呈。本内情节嵩皆预知，事少有干于嵩者即先有术以为之弥缝。闻御史王宗茂劾嵩之本，文华停留五日方上，故嵩得以展转摭饰其故。是皇上之纳言乃贼嵩之拦路犬，此其奸二也。
嵩既内外弥缝周密，所畏者厂卫衙门缉访之也。嵩则令子世蕃将厂卫官笼络，强迫结为儿女亲家。夫既与之亲，虽有忠直之士，孰无亲戚之情于贼嵩之奸恶，又岂忍缉访发露不然，嵩籍江西，去京四千余里，乃结亲于此，势属不便，欲何为哉不过假婚姻之好以遂其掩饰之计耳。皇上试问嵩之诸孙所娶者谁氏之女，便可见矣。是皇上之爪牙乃贼嵩之瓜葛，此其奸三也。
厂卫既为之亲，所畏者科道言之也。嵩恐其奏劾，故于科道之初，选非出自门下者不得与中书行人之选，知县推官非通贿门下者不得与行取之列。考选之时，又择熟软圆融、出自门下者方补科道。苟少有忠鲠节义之气者，必置之部属南京，使知其罪而不得言，言之而亦不真。既选之后，或入拜则留其饮酒，或出差则为之饯赆，或心有所爱憎则唆之举劾，为嵩使令。至五六年无所建白，便升京堂方面。夫既受嵩之恩，又附嵩，且有效验，孰肯言彼之过乎其虽有一二感皇上之恩而欲言者，又畏同类泄露孤立而不敢言。而嵩门下之人每张大嵩之声势，阴阻其敢谏之气，以故科道诸臣宁忍于负皇上而不敢忤于权臣也。是皇上之耳目皆贼嵩之奴仆，此其奸四也。
科道虽笼络停当，而部官有如徐学诗之类者亦可惧也。嵩又令子世蕃将各部官之有才望者俱网罗门下，或援之乡里，或托之亲识，或结为兄弟，或招为门客。凡部中有事欲行者先报世蕃知，故嵩得预为之摆布。各官少有怨望者，亦先报世蕃知，故嵩得早为之斥逐。连络蟠结，深根固蒂，合为一党，互相倚附，各部堂司大半皆嵩心腹之人，皇上自思左右心腹之人果为谁乎此真可为流涕者也是皇上之臣工多贼嵩之心腹，此其奸五也。“
杨继盛指出徐阶惧怕严嵩的权势，不敢跟严嵩对抗：”夫嵩之十罪赖此五奸以弥缝之，识破嵩之五奸则其十罪立见。噫嵩握重权，诸臣顺从固不足怪，而大学士徐阶负天下之重望，荷皇上之知遇，宜深抵力排，为天下除贼可也。乃畏嵩之巧足以肆其谤，惧嵩之毒足以害其身，宁郁怏终日，凡事惟听命于嵩，不敢持正少抗，是虽为嵩积威所劫，然于皇上亦不可谓之不负也阶为次辅，畏嵩之威，亦不足怪；
以皇上聪明刚断，虽逆鸾隐恶无不悉知，乃一向含容于嵩之显恶，固若不能知，亦若不能去，盖不过欲全大臣之体面，姑优容之以待彼之自坏耳。然不知国之有嵩犹苗之有莠、城之有虎，一日在位则为一日之害，皇上何不忍割爱一贼臣，顾忍百万苍生之涂炭乎况尔来疑皇上之见猜，已有异离之心志，如再赐优容姑待之恩，恐致已前宰相之祸，天下臣民皆知其万万不可也。“
杨继盛明白严嵩现在正得圣宠，此疏一上，必然得罪他，以后恐怕不会有什么好结果：”臣前谏阻马市，谪官边方，往返一万五千余里，道途艰苦，妻子流离，宗族贱恶，家业零落。幸复今职，方才一月，臣虽至愚，非不知与时浮沉可图报于他日，而履危冒险攻难去之臣，徒言取祸难成侥幸万一之功哉顾皇上既以再生之恩赐臣，臣安忍不舍再生之身以报皇上况臣狂直之性生于天而不可变，忠义之心痒于中而不可忍，每恨坏天下之事者惟逆鸾与嵩，鸾已殛死，独嵩尚在，嵩之奸恶又倍于鸾，将来为祸更甚。使舍此不言，再无可以报皇上者。臣如不言，又再有谁人敢言乎
伏望皇上听臣之言，察嵩之奸，群臣于嵩畏威怀恩，固不必问也。皇上或问二王，令其面陈嵩恶；或询诸阁臣，谕以勿畏嵩威。如果属实，重则置以专权重罪以正国法，轻则谕以致仕归家以全国体。则内贼既去，朝政可清矣。将见贼寇，前既闻逆鸾之死，今又闻贼嵩之诛，必畏皇上之圣断，知中国之有人，将不战而夺其气，闻风而丧其胆。况贼臣既去，豪杰必出，功赏既明，军威自振，如或再寇，用间设伏，决一死战，虽系谙达之颈枭济囊之头，臣敢许其特易易耳
外贼何忧其不除，贼患何忧其不绝乎内贼既去，外贼既除，其致天下之太平何有故臣欲舍死图报而必以讨贼臣为急也，然除外贼者臣等之责而去内贼者则皇上之事，臣感皇上知遇之厚不忍负，荷皇上再生之恩不能忘，感激无地，故不避万死，为此具本亲赍谨奏奉圣旨。“