博多商人的鼎力之助，完全是意料之外的因素，对讨伐军的士气起了鼓舞的作用。
九州岛本来就相对温暖，甚少有大雪成灾的天气，加之天正四年末的气候并不算太冷，许多靠近前线的大名等不及来年开春，就积极请战了。
其中甚至包括了一向态度冷淡的毛利辉元，不知他是历时持久终于想通了，还是被小早川隆景说服。
出于各方面能说和不能说的理由考虑，平手汎秀顺水推舟予以认可。
因而所谓的“先势”在大军集结之前踏入了战场。
吉川元春一门心思告老退休窝在家里写书，小早川隆景又被拉到了别处去，毛利辉元只得亲自出马，带了一万四千人跨过海峡进入丰前。与之一起行动的是尼子、南条、诸军，又有平手季胤和浅野长吉加势，约三万人，再汇合上大友家的立花道雪、高桥绍运，准备攻打北九州的筑前，肥前，筑后等地。
另一方面，迟迟从丧子之痛中走出来的长宗我部元亲，抖擞精神重出江湖，率军沿着熟悉的道路，轻车熟路进入日向国。宇喜多、别所也走这个方向，伴着野口政利、木下秀长两人，总计两万八千士兵，援助刚刚接过烂摊子的背锅家主大友义统，解除岛津家对丰后国的直接威胁。
平手汎秀并不强行要求自己的亲戚近臣担任名义上的总大将，而是让毛利辉元、长宗我部元亲挂帅。主要是为了表示对外样大名们的充分信任，也不排除怀着方便事后丢锅的阴暗念头。
两面出击，算是试试水，衡量一下敌人的分量。
起初的反应非常令人愉快，北路军旗开得胜，集结仅数日就取得大捷，简直顺利得不可思议。
原因是立花道雪、高桥绍运早已与曾经长期从属于大友家的筑紫广门暗通款曲，达成了不言的默契。只是后者对大友义镇完全没有信心，又不清楚中枢的真实情况，始终没能下定决心重归“正途”。
现在平手汎秀既然当真派了人出来，于是那家伙不再有任何犹豫，干净利索地交了降书，献上人质，临阵倒戈。
此时负隅顽抗的秋月种实正好集中了所有兵力，坚守最前线的城池，指望等待龙造寺、岛津的支援。万万没想到侧后方忽生大变，粮道的补给立即有被截断的危险，立时军心大乱，仓皇撤退，途中又遭追击，自是损兵折将，一败涂地。
联军见状个个奋勇向前，意气风发，一日之间斩下二三千人，几乎尽得丰前、筑前地盘而归。
顷刻间，筑紫家降伏，秋月家瞬灭，拦路只剩龙造寺隆信。肥前之熊虽然颇有勇力，兵力却寡，又并不以智术闻名，诸将自是信心十足。
接着肥前国人有马晴信、大村纯忠，也派遣密使前来，说要拨乱反正，弃暗投明。
立花道雪、高桥绍运这两个本地人介绍说，此二者本来就是被龙造寺隆信大军强行逼迫投降的，根本是一时之计没什么忠诚度，如此有这样的举动再正常不过。
全军不疑有他，根据事先约定好的时间地点，适时展开了行动，意欲再来一次临阵倒戈前后夹击的把戏。
结果，在七出川一带，毛利辉元钦点了自家的部队为先导，主动跨河去进攻龙造寺隆信的部队，自凌晨鏖战至中午，推进得十分艰难，士兵们又累又饿，却始终不见敌人后方的“定时炸弹”如约爆炸。
午后，肥前大将锅岛直茂忽然带了五千军势，出现在侧翼，以燃着火焰的尖头轻快小船冲断了浮桥，猛击了被困于河岸不得动弹的联军。
同时高悬起有马晴信、大村纯忠的头颅，将两人阴谋败露的结局公之于众。
讨伐军最前方，毛利家的将士们久战无功，反而受到凶悍的侧击，已经有些动摇。又知道大将们的谋划失败，中了敌人的将计就计之策，哪还有心思坚持
联军本就没有主心骨，一旦失利，马上转变为溃败，各自惜命，四散而逃。
唯大友家的立花道雪、高桥绍运觉得自己身为本地人轻信了消息才导致惨局，不需要人吩咐，主动担上殿后的职责。后者带了亲兵八百，死斗不退，尽数战殁，终于拖延到天黑入夜，友军得以趁暗摆脱追踪。
而龙造寺隆信则是心情大好，如日中天，果断发起大规模的反攻。
联军退入筑前，人心浮动，无法坚守，连连后撤避战。
名义上的总大将毛利辉元如坐针毡却又不知道该怎么办。
幸好，在吉田郡山城休养生息著述立传的吉川元春听说了侄子的狼狈事迹，怒而扔掉笔墨纸砚，重新拿起刀，骑了快马，抱病前往前线。
这才又扭转局势。
因北路先锋讨伐军的大部分士兵来自西国，而吉川元春在西国威望极高，他一番半是斥责半是鼓舞的话交代下去，令众人得以重整旗鼓。
毛利辉元有了这个叔叔帮忙，说话也敢大一点嗓门了。
此刻龙造寺隆信却是得意忘形，穷追不舍，一路跟了一百多公里路程，势头稍懈，队形渐乱。
在筑前的久保池地区，退了好多天的联军忽然发动反击，吉川元春带头冲锋陷阵，拼着老胳膊老腿斩了敌方一个年轻武将，令军心士气大为振奋，众志成城齐心协力，取得大捷。
这之后，讨伐军稍作休整，再次集结了三万士兵，打足了精神，缓缓逼近肥前，卷土又重来。
新败的龙造寺隆信只能以不足二万人迎战。
又是在七出川附近，双方隔河相望，等待了许久才开始试探性互相进攻。
没想到，指挥左翼的立花道雪忽然接到一封密信，读完之后怒发冲冠气得吐血晕倒。他麾下数千人不战自乱。
龙造寺隆信颇为知兵善战，瞧准了机会赶紧亲自带了预备队朝着这个薄弱点紧抓不放，猛冲猛打，一下子打开了局面，占到绝对上风。
联军一侧崩溃，猝不及防，伤亡甚众，士气大跌，只得设法退出战场。
事后才知，气得立花道雪神志不清的，乃是大友义镇的“暴行”。
如此二胜复又二败，毛利辉元是再无能力组织进攻了，龙造寺隆信的折损也相当严重，双方不约而同偃旗息鼓，退回后方。