祁山大寨。魏延、法正见天降大雪，果未做防备，待得天明，法正登高观曹营动向，见其炊烟稀少，不禁大惊。忙派李严领军五千前去试探，不久李严回报。曹营中军兵寥寥，连弓箭均未发几支。
法正恐中奸计，忙令魏延、吴兰、雷铜等三将各领五千军马前去攻打。
一万五千人一声呐喊，杀入营寨，却见五千曹军皆伏地请降。
一经询问，曹真已撤兵六、七个时辰了。法正捶胸顿足道：“吾误主公大事矣！”
遂令魏延引骑兵五千、吴兰、雷铜各引步军一万，不用担心中伏，速去追赶。李严统军一万押送降兵去汉中。此时道玄信使方至。法正懊恼不已，遂催动大军掩杀。
雪地难行，魏延不眠不休一昼夜方追上曹真后军。曹营兵将士气低落，曹真令偏将领万名步卒断后，与曹洪率领精骑绝尘而去。
又行几十里，遇上吴懿、邓芝拦截，大杀一阵，又丢下几千步卒。
曹军丢盔弃甲，只朝长安奔逃。
魏延、雷铜、吴兰与吴懿、邓芝汇合，恐孤军深入，便押了万余降兵与法正返回汉中。
那曹真、曹洪急匆匆如丧家犬，忙忙似漏网鱼，直渡过渭水，方扎下大寨，随后收拾残兵败将，又招揽走失兵卒，堪堪还剩七万。
曹真、曹洪即刻上表请罪，又将贾诩遗表奉上。快马奔长安，请曹彰多发粮草辎重。曹子文闻报，不禁暴跳如雷，遂发五千铁骑前往渭水驻防，又上表请战不提。
玄德见道玄、张飞出师，立即下令遴选精兵三万，正好成都刘巴遣将押粮而来。
不几日，法正、魏延、吴懿统军回来。献上俘虏、军械等物。法正免冠拜伏于地，只言请罪。
玄德赶忙相搀，安慰道：“先生与文常以五万敌十万，俘敌万余乃是大胜！”法正惭愧不已。
随后论功行赏，赏赐众将财帛颇丰。又将降兵分发往各郡屯田。
两日后，三万精兵选拔已毕，遂派费观领军走水路前往东三郡，随军携带大量粮草直抵上庸。
张石头早得道玄密信，不禁心情沉重，速将这三万兵分布三郡，又传檄通知西城、房陵曹兵将至。
正烦恼间，忽见魏家兄弟进府问安，不禁揉了揉眼睛，只疑做梦。
原来魏家兄弟被石头留在成都，日夜不安，遂暗暗混进运粮队伍到得汉中，又找到费观只言参战，便顺利到得上庸。
石头见大战在即，也是无法，虑及四人安全，只安排他们去张亮医馆处帮忙，四兄弟不免怨声载道，石头言道：“若不去，自可随费观回汉中。”
四兄弟无法，只得带着胡来去了。
孟达得知大战将至，不由愁眉苦脸。日日借酒消愁不提。
这边曹操在合肥，接到曹真等人急报，闻得贾诩亡故，不由掉泪。众谋士见曹真兵败，贾诩又亡，不由窃窃私语。
曹孟德摆手道：“众卿有何良策，大可一讲。”
陈群出班道：“为今之计，只能与孙权议和，从速回军为上。”
“奈何那孙权对合肥志在必得，如今知吾兵败，定不会轻易撤军！”钟繇言道。
“如今樊城、祁山皆已兵败，吾大军继续与孙权合肥对峙，耽搁时日，则樊城、雍凉局势不可收拾。”司马懿继续道：“既然新城已然造就，若孙权执意求合肥，不若与之，先解燃眉之急，日后再徐徐图之。”
此言一出，座下文臣武将不禁议论纷纷，徐晃不免出班道：“国家大事，本非武人可议。但合肥重地，吾军民苦战十载，士卒伤亡数万，才保得此地，若轻易放弃，恐伤将士之心！”
曹孟德见众将皆有愤愤之色，遂道：“如此大事，定须谨慎。”既罢朝会，立招张辽来见。
张辽得令，飞马而来。听得风言风语，言道魏王欲放弃合肥，改守新城，心中不悦。
进帐见过曹操，君臣见礼后安坐。曹孟德见张辽发髻华发已现，不由叹道：“自赤壁一战后，文远领数千众独守孤城，数败孙权大军，可谓劳苦功高！”
张辽连称不敢。
曹操捋髯道：“想当年，下邳一战，你我君臣结缘，如今已二十年矣！”
张文远想到当初，下邳兵败被擒，若非主公不弃接纳，已与吕布、高顺同做了刀下之鬼，不禁拱手欲言。
曹操摆手道：“文远忠义，吾自深知。想来汝已知晓，军中有弃合肥，改守新城之议。不知你意下如何？”
张辽听罢沉默半晌，才道：“合肥临水而建，日日遭江东水军骚扰，却是难守。但近年来，数次大战，军民伤亡数万，若一朝弃之，实是可惜。
亡故将士坟茔皆在城郊，若轻言放弃，恐伤士气。
再者，合肥经多年营建，花费银钱、工本无数，如今坚固非常，若与了孙权，恐他日难以攻取，不知要丢进多少将士性命。”
曹操听罢也是长叹一声，道：“文远所言，句句在理，然则樊城、祁山连败。吾军士气丧尽，如今孔明统军日夜不停围攻樊城，若城池失守，则黄河以南尽丧，宛洛矣危！”
张辽听罢，也是不语多时，开言道：“若无计可施，定需弃守合肥，末将请迁移城内百姓及将士遗骨去寿春安置。”
曹操听罢欣然允诺。次日早朝，张辽上表，只言附议转守新城之策。
众将尽皆无言，曹操遂令司马懿为使节，前往江东大营议和。
孙权众人早得了细作之报，不由摆宴相贺，席间文武得知合议将成，不久大军将退。不由得喜上眉梢，个个开怀畅饮。陆逊、顾雍见了，不禁摇头。
孙权好酒，本是逢席必醉，今日却格外清醒。宴毕，招顾雍、陆逊进见。
三人进帐，孙权手抚茶盏，叹道：“此间文武贪利，甚负孤望，唯二卿可托大事。待得曹营使者前来，必割合肥方可议和。今曹操兵败思归，若有可能，多讨些金帛自是更好！”