孙恒自败于关兴、张苞二位小将后便紧守不出，吴班见一时攻不进去，又怕东吴援军将来，便与左右商议，张南、冯习向吴班进言道“如今贼人势弱，正好乘虚劫寨。”吴班说道“孙恒虽然折损了许多将士，然老将朱然带领水军正结营于江上。我军前往劫寨，倘若朱然带领水军上岸断我后路，如之奈何？”张南献策道“此事易耳，将军可令关张二位小将各领五千人埋伏于山谷之中，倘若朱然来救，左右两军齐出夹攻，定能获胜。”吴班闻言想了想又道“不如派小卒前往朱然处诈降，却将劫寨之事告知朱然，朱然见我军劫寨，必然上岸来救，到时伏兵尽出，则大事必成。”冯习自言三个臭皮匠顶个诸葛亮，众人遂依计行事。朱然这边听闻孙恒大败，正不知所措，忽然有小卒被沿途伏兵抓住，说自己家人皆在荆州，吴班等人又赏罚不明，便偷偷逃出前来投降。
朱然将几人请来，又问可带有什么重要情报，有一小卒神色复杂，犹犹豫豫半天方才说“今晚冯习将要劫孙将军的营寨。”朱然闻言又多问其细节，见此人描述丝毫不差，便重赏了此人，又派人前往通知孙恒，几个报事人刚打扮一番，行至半路，便被关兴等人一一截住，朱然这边正欲引兵前去救援孙恒，其部将崔禹谏言道“小卒之言不可深信，倘有疏忽，则水陆二军尽皆休矣。将军且守住水寨，末将愿替将军一行。”朱然从其言，便令崔禹引一万军士前去支援。这夜，冯习、张南、吴班兵分三路，直杀入孙恒寨中，吴军没有防备，四下而溃，崔禹带领万余人正行至半路，见孙恒寨中火起，便催兵急行，军士们刚入山谷，忽然谷中鼓声大作，关平、张苞各自杀出，崔禹闻声大惊，心知中计，转身便欲退走，张苞见状催马上前，一矛便扎下崔禹，朱然闻崔禹已死，便率领水军向下退去，孙恒这边引着败军也逃至彝陵城，吴班将城池围住，又令人向刘备告捷。
建业城，吴王孙权接到孙恒的求援信，便聚集文武商议如何抵抗刘备，张昭谏言道“主公还是多用老将为妥，臣举荐韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为殿后，甘宁为接应，再起精兵十万定可抗拒刘备。”孙权从其言，便一面发令，一面备军，甘宁此时
已患痢疾，但见国家危急，便勉强带病出征。刘备这边听闻二位小将屡立大功，不禁感叹兄弟后继有人，此时刘备大军已移至彝陵七十余里，前后结营四十大寨，黄忠老将听闻韩当老将前来，便向刘备讨令欲要杀杀东吴的威风，刘备见老将把握十足，遂令黄忠为先锋，又令关张二位小将在后接应。后将军黄忠与吴班于彝陵营听闻东吴兵至，老将便欲戴甲而出，冯习等在让劝道“将军可休要轻敌。”黄忠点头，提刀上马，东吴先锋潘璋见来了一员老将，不禁有些哑然，黄忠举刀而出，潘璋见老将使刀，便也取出关羽的青龙偃月刀前来相敌，二人斗了二三十个回合，潘璋不敌拨马便走。
潘璋回到军营言说老将果然宝刀未老，这时韩当等人已至，韩当见潘璋胜不得黄忠，便说“老儿黄忠年过七十，其性如火，明日你且上前讨战，再诈败逃往山口，我等皆伏于谷口，若黄忠来追，定能一击擒获此将。潘璋从其言，第二日又出阵讨战，黄忠与其斗了十几个回合，潘璋便拖刀而走，黄忠追其三十里地，这时四下喊声震天，东吴伏兵尽出，周泰、韩当、凌统、潘璋四将其出，将黄忠围在当中，黄忠大笑一声“好贼子，看老夫如何一英战四兽！”四人闻言大怒，齐齐上前夹攻，老将奋力恶战，与四人打了不知多少个回合，关平、张苞等人此时已领军前来接应，山坡上马忠见四将齐出竟拿不下黄忠，便在坡上弯弓搭箭瞄准了黄忠，嗖的一声，黄忠耳尖早听得这是有人在施冷箭，可他与四人斗了半天，此时已然力竭，黄忠一个闪身躲过了要害，但其肩窝仍是被箭射穿，东吴兵士见黄忠中箭，急欲取其首级立功，黄忠将刀轮的如风，东吴兵士竟一时无法近身，此时，关兴等人已经杀至，吴军大败，众人救了黄忠，便将黄忠带回御营之中。
黄忠受了箭伤被送入御营后，军医们看过之后皆摇头无措，刘备抚其背说道“令老将军中箭，朕之过也！”黄忠笑道“臣本一无名武夫，幸遇陛下，方能斩杀夏侯渊威震天下。如今臣已七十有五，能在此年纪马革裹尸，足矣。臣望陛下善保龙体，以图中原，老臣这里便将告辞了。”刘备闻言痛哭流涕，夜里，黄忠便殒于御营，刘备遂令人准备棺椁，送其回成都安葬，刘备见黄忠已逝，夜不能寐，便出帐观星，众人皆劝刘备节哀，刘备叹道“五虎大将已亡其三，朕此次伐吴，若不手刃孙权，誓不还朝！”说完，便令黄权掌领水军，自己率领大军于旱路向前进发。韩当、周泰听知刘备亲率大军前来，也急忙引兵相迎，两军各布阵型，韩当大叫道“陛下今为汉帝，何敢轻出？刀剑无眼，还望陛下退兵已保龙体。”刘备于黄罗销金伞下骂道“你等吴狗，伤朕手足，朕已立下誓言，必要踏平江东，以雪此恨！”
韩当闻言怒道“谁敢出马？”部将夏恂挺枪出马，张苞此时已按耐不住，也挺矛而出，夏恂出枪直刺，他却不知张飞自与马超对手后，其丈八蛇矛专克各种枪术，张苞矛长一丈八寸，一招金蛇乱舞直晃过长枪，扎入夏恂腹中，周泰之弟周平见夏恂落马，便挥刀催马而来，关兴见了也飞马相迎，关兴马快，周平猝不及防被一刀斩于马下，二小将乘势直取韩当、周泰，二人亦是老将，见二小将如猛虎下山，完全皆是不要命的打法，二人便有些胆怯，前又损了二将，便赶紧退入阵中，刘备随即御鞭一指，汉军皆舍身忘死杀入敌阵，东吴兵此时虽想顽强抵抗，但几十万汉军各个勇武，东吴兵抵挡不住，很快防线便被突破，兵败如山倒，转瞬间，东吴被杀得是溃不成军，四处皆似修罗地狱。甘宁此时在船中养伤，闻听汉军杀至，他上马正欲逞能，忽然一队披发赤足的蛮人拦住了甘宁去路，为首之人正是蛮王沙摩柯，甘宁见沙摩柯满脸涂的红一片，白一片，脖颈处还挂着一排骷髅项链，又见其手持一柄铁蒺藜骨朵，腰带两张弓，便有些发怵，不敢与其交手，甘宁拨马便走，沙摩柯见甘宁装束知其必是东吴高官，便拿出配弓，一箭射中甘宁的脑袋，甘宁随着坐骑带着箭，一直跑到富池口一大树下才跌落于马，一命归西。
吴军这一战被杀的四散奔逃，刘备收兵却独不见关兴，原来关兴早瞄上仇人潘璋，二人一前一后跑出去不知多少里，不过终归是关兴马快，关兴一催马，那马四蹄踏云，飞奔而前，关兴手起刀落，砍潘璋之头于地，随即关兴夺过青龙偃月刀，潘璋手下司马马忠见关兴斩了潘璋，便召集手下欲要留住关兴，这时张苞得刘备之令引兵前来接应，马忠见来了许多汉军，便向后退去，关兴一见仇人马忠要退，急在后紧追，这时糜芳、傅士仁也引军前来支援马忠，二军打了一阵，张苞、关兴兵少，只得退回猇亭来见刘备，刘备听关兴斩了潘璋，甚喜，赞道“果然虎父无犬子！”马忠等人收集败兵屯于江渚之后，糜芳便动了心思。
他觉得刘备为人仁德，刘禅又是其外甥，当年也是依靠糜竺，刘备才得了徐州，如今刘备亲统七十五万大军攻打江东，看这架势东吴是绝难以抵挡，不如杀了马忠再投刘备，于是他找到傅士仁说道“如今军心变动，东吴这艘船看着就要沉了，不如杀了马忠再投刘备吧？”傅士仁也早有此想法，便等到三更十分，入帐杀了马忠，又将其首级割下，带着心腹随从便投猇亭而来。刘备知二人欲献马忠首级，便召其进入御营，二人跪倒于前哭诉道“臣等实无反心，只是被吕蒙诡计，称关公已亡，我等才不得已投降。如今听闻圣驾前来，我二人特杀此贼，以雪陛下之恨！我等皆已知罪，还请陛下宽宏大量，恕臣等之罪！”刘备冷笑一声道“朕自离成都多时，不见你等前来请罪。如今形势危急，你等欲保全性命，才来花言巧语求饶，朕若饶了你们，九泉之下还怎么去见二弟！”说完，便令关兴设下关羽灵位，并将马忠头颅摆于灵前祭拜，灵台布置已毕，刘备又令关兴将糜芳、傅士仁剥去衣服，捆紧后跪于灵前，刘备则亲自用刀剐了二人以祭关羽！
张苞见关兴大仇得报，便跪于刘备面前哭道“二伯父仇人皆已诛戮；臣父冤仇，何日可报？”刘备扶着张苞哭道“贤侄勿忧，朕当削平江南，杀尽吴狗。到时擒了二贼，朕与你亲自醢之以祭你父！”张苞闻言收住眼泪，拜谢而去。汉军这几战杀的东吴节节败退，人人胆寒，韩当、周泰急忙奏知孙权，又说糜芳、傅士仁杀了马忠去投刘备，结果也被刘备杀了，孙权不知所措便问左右该如何是好？步骘上奏道“刘备所恨者乃吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁也。如今这些人都死了，只有范疆、张达二人仍在东吴，主公不如擒住二人，遣使连同张飞首级一并送还。等刘备大仇得报，再交与荆州，送归夫人，上表求和，再续联盟共图灭魏。”孙权从其言，便以沉香木匣装着张飞的首级，将范疆、张达囚于槛车，令程秉为使带着国书，望猇亭而来。
刘备于军中正巡视军备，忽左右来报说东吴遣使带着张车骑的首级，并囚着范疆、张达而来，刘备向天拜谢道“此天之所赐，也是三弟在天有灵。”说完便令张苞设立灵位，将张飞首级摆于灵位之旁，刘备见张飞首级在匣中面不改色，想起当年桃园三结义，若不是张飞出资又哪有他刘备的今日，刘备放声大哭，泪如泉涌，张苞在旁持刀将范疆、张达是万剐凌迟以祭父之灵。祭祀已毕，刘备怒气未消，仍要灭吴，马良在旁劝道“主公，如今仇人尽诛，其恨已雪。吴大夫程秉带国书到此，欲还荆州，送回夫人，永结盟好，共图灭魏。”刘备怒道“当年若不是孔明先生借来东风，他孙权早成曹操阶下之囚，再说荆州本是刘表之地，他孙权既不是皇亲国戚，又不是一方诸侯，凭什么侵占荆州？那时我为了得取益州，问其借了半郡之地，可碧眼小儿不但独占了交州，还要朕还其整个荆州；朕以为割其荆州三郡，孙仲谋当知足也，没想到他竟敢背弃盟约，害我二弟！如此盟友，既有一，必有二，我今日必要灭其国，以慰二弟在天之灵！”说完，便要斩杀来使以绝旧情，众人急忙劝阻，刘备才同意放了程秉，程秉抱头鼠窜回到东吴，又将刘备之言报知孙权。
孙权于建业闻听刘备定要踏平江东，便让众臣商议，自己亲自前往紫金山，孙权让左右停于山下，自己一人入了山中，到了山下，孙权便见那山下有一巨洞，深邃无比，其内有一双黑黑的大眼睛正盯着自己，孙权深施一礼，说道“小王欲拜见仙师大人。”食铁兽缓缓探出脑袋，只见其首黑白相间，眼睛、耳朵俱是黑色，其他皆是纯白；其身也是黑白相间，它的四肢皆是黑色，身子却也是纯白，食铁兽将头一努，意思是让孙权上去，孙权踏上石阶一步一步缓缓而行，一个时辰方才好不容易登上山顶，洞里有人说道“进来吧。”孙权拜谢而入，只见厅中正坐着一位三十岁颇为俊郎之人，孙权又欲下拜，刘叔说道“你所求之事我已知晓。如今我也有两条路与你走，一条是随我在山中修行，从此东吴尽归刘备，一条是我助你挡下此劫，从此两不相干。”
孙权犹豫了半晌说道“江东乃孙氏好不容易求爷爷告奶奶，才打下的基业，小王实在不忍，还望先师教我第二条道路。”刘叔点点头问道“当年你在逍遥津可是向漫天神佛许下宏愿？”孙权一愣，随即想了起来，他点头答道“小王确实曾立下宏愿！”刘叔道“既如此，那便指条明路于你，洛阳，长江之北曾有座白马寺，后来却被董卓派人烧毁，如今漫天神佛没有栖身之所，你便可借忆母之名建造一座建初寺，然后再于寺中建造一座阿育王塔来供奉舍利，等你派人动土之时，西天诸佛必会助你度过难关，之后也会有天竺大师前来寺庙发扬佛法。”孙权闻言，拜谢不已。刘叔忽然又道“哦，对了。你要多告诫后代，千万不要毁了此寺，不然后患无穷！”孙权闻言一愣，又问“孤后世子孙会出逆子？”刘叔笑道“人言生子当如孙仲谋，你果然极有慧根，可惜了。”</br>