解决了五斗米教的教主张修和鬼帝公孙述，刘叔便让张鲁迅速派人过来，以接手五斗米教的大量教众，对于张鲁刘叔又告诫道“这些五斗米教的教众已经信教多年，若是让他们改信正一教自然是不成的，你先暂且收下这些信徒，让你家传承先得以延续，至于这些异教徒，你倒可以一教两制，这样你的实力可以提升，再说张修本也是你的叔叔，你继承他的五斗米教，那你的天师之位也就名正言顺了，不过青城山已被邪气侵扰，此处又是刘璋的地盘，你倒不如让自己的孩子去往何处历练，顺便寻找一处合适的洞天福地，我如今把洞府安置在江东，你的子孙若是去往那里，我应该可能照拂一二。”张鲁接到刘叔信息后，便一一照做，又派出子嗣去往各地边历练边寻找风水宝地，并对他们说道“谁能找到最佳的风水宝地，谁就是日后的天师掌教。”
等到张鲁派人到了青城山，刘叔也起身回到汉中，便在汉中住下修养，张鲁也不时前来求道，张鲁虽已是世俗之人，其道基却是不俗，所谓龙生龙凤生凤老鼠的儿子会打洞，张鲁的修为提高的很快，不久便踏入了金丹境，张鲁又以张修教法融合正一教法，使五斗米教法更加简洁易学，很快五斗米教便传到了汉中和益州之外，连边夷之地的异族都有很多人加入，刘叔又教张鲁学习张角自称“师君”，那些来学道者，皆称“鬼卒”，受本道已信，则号称“祭酒”，那些比较优秀的就让其各领部众，而那些出类拔萃，极有天赋的则称为“治头大祭酒”。接着刘叔又教张鲁学习灵山，让这些祭酒来管理地方政务，这些信教之人之前多是苦命之人，拿出五斗米入教也是希望师君可以救助自己，如今一些人成了祭酒，倒不像督邮那些人只知道搜刮民脂民膏，一时间汉中之地得以大治。
那些祭酒之前饱受苛政之苦，如今有了权也只教民众多诚信不要欺诈，对那些犯法者也给与宽恕三次，如果此人超过三次再犯，便会加以惩处，若是小过，则让其修补道路百步以赎罪。张鲁又依照《月令》告诫信众，“春夏两季乃万物生长之时，并劝诫他们在此期间不要屠杀”，后又因汉中地方不大，为了让这么多人获得温饱，张鲁又开始劝诫百姓不要酗酒；刘叔又提及罗马帝国那些有德的君王常常为了百姓提供免费的衣食，于是张鲁又创立义舍，置义米义肉于内，免费供行路人量腹取食，并对外宣称，做人不要贪得无厌，若是取得过多，将得罪鬼神而患病，于是乎，汉中便成了乱世中的世外桃源。
刘叔又拜托张鲁和唐家打探刘备的消息，不久刘叔得到消息说刘备被曹操赶出徐州后便到了河北投奔了袁绍，关羽暂时降了曹操，如今过了五关，斩了六将正欲去河北寻找刘备，刘叔还听说关羽在曹营那是诛颜良斩文丑，好生凶猛。原来关羽降了曹操之后，曹操待关羽那是极好，就是夏侯兄弟和曹氏本家看了都嫉妒，那些降将如张辽、徐晃却是拿关羽当兄弟一般，曹操见关羽仍然归心似箭想去寻找刘备，便问计荀彧，荀彧说关羽此人最重情意，他曾言要报答丞相厚待之恩，丞相不让他出战立功不就行了么？曹操听言也是信以为然。刘备到了袁绍营中后，虽被热情款待，但河北非久待之地，况且这袁绍表面对自己礼敬有加，实际却是处处防备自己，于是刘备便劝袁绍早早讨贼，然后自己好寻战机脱身。
袁绍谋士田丰听闻袁绍要起兵，就立刻上谏说如今曹操平了徐州，又招降了张绣，他已无后顾之忧，我们若是与他硬拼胜负怕是难料，袁绍左右不定又问刘备，刘备自然是希望袁绍可以马上起兵，自己才能浑水摸鱼，所以便以大义之说说服袁绍，此时田丰又欲劝谏，袁绍认为田丰等人弄文轻武，使自己失了大义，便将田丰囚于狱中。随后袁绍派遣颜良为先锋引兵十万进军白马，曹操得到东郡太守刘延的告急文书后，便率领十五万大军亲临白马，两军会于白马，颜良出来叫战，曹操先派出吕布的旧将宋宪出战，结果不到三个回合，颜良便斩宋宪于阵前；同是吕布旧将的魏续欲替宋宪报仇，结果只是两马相迎一个回合便被颜良又斩于马下；曹操见状，便问谁可迎战？徐晃作为降将一派，见二人身死，便挺身出迎，两人交斗不过二十回合，徐晃不敌也败下阵来。
曹操见颜良勇猛，连斩二将又败徐晃，心中正忧闷，程昱出言保荐关羽出现，曹操却怕关羽得胜便去寻那刘备，程昱却说刘备若还活着，必是投奔了袁绍，如果丞相让关羽出战，袁绍必怀疑刘备而杀之，那关羽不就一心一意跟着丞相了。曹操听言大喜，立刻派人去请关羽，关羽得到邀请，骑上赤兔马便来到了白马，丞相让其观颜良人马，关羽却指着颜良手下雄壮的人马说道“以我来看，不过是一群土鸡土狗罢了。”曹操又让其去看颜良，关羽举目一望，却说曹操说“我观颜良，如插了一个草签在卖自己的头颅，我杀他如探囊取物。”张辽见同是降将的关羽口气如此之大，便让其不要小看了颜良，哪知关羽听言奋然上马，又倒提青龙刀跑下山来，颜良见关羽冲来，方欲问其姓名，哪知赤兔马快，关羽一刀便刺颜良于马下，接着又下马割下了颜良的首级。
河北人马见颜良被一个红脸大汉一刀刺于马下，又被割去首级，顿时群龙无首大乱起来，曹军借势掩杀过去，河北军大败，死者不可胜数，众人见关羽如此神勇皆来祝贺，关羽又说三弟张飞那才是神勇无双，百万军中取上将之头，不费吹灰之力，曹操听言忙令左右谨记，若遇张飞不可轻敌。袁绍听闻手下说颜良被一红脸长须的大汉斩杀，便问及左右，沮授说应该是刘备的兄弟关羽，袁绍听言便欲杀了刘备，刘备见状便解释说红脸长须的又不一定就是关羽，袁绍也觉有理，便放了刘备。此时颜良好友文丑听闻颜良被诛，便要替他报仇，于是袁绍让文丑领兵十万渡过黄河去战曹操，沮授听闻，建言道“如今新败，应屯兵延津和官渡，此时渡河恐怕危矣！”
袁绍不听，仍令文丑出战，刘备此时向袁绍讨令愿与文丑一起出战，也好寻找自己的兄弟，于是刘备分兵三万跟着文丑去往延津，此时关羽因诛颜良有功，被朝廷封为汉寿亭侯。文丑带着七万大军刚赶到延津，曹操便指挥曹军丢弃军粮、兵器、马匹，以诱敌深入，文丑大军不知是计，见曹军丢了不少的物资马匹，便互相抢夺乱成一团，此时曹操伏兵杀出，文丑军大乱，文丑欲走，张辽、徐晃二将急急杀出，欲乘机立下赫赫战功，谁料文丑不但武艺超群，箭法更是一流，张辽正追击文丑，就被文丑一箭射中面颊，徐晃欲截住文丑厮杀，却见文丑身后兵马赶来，徐晃见来人众多，料想双拳难敌四手，于是拨马而回，文丑见徐晃要跑，也是沿河追来，此时正巧关羽杀来，两人战不过三合，文丑胆怯便欲拨马绕河逃走，关羽马快，赶到文丑身后就顺势劈出一刀，文丑脑后中刀，一下就就掉下马来，曹军又是顺势掩杀，河北军又是大败，刘备听飞马来报，又是那个红脸长须的大汉斩了文丑，只不过这次那人身后的旗上写着“汉寿亭侯关云长！”刘备心想原来关羽果然身在曹营，此时曹军杀到，刘备变带着大队收兵回去。
袁绍听说自己的大将文丑战死，已是怒不可遏，又听郭图、审配说此次确认了，确实是刘备的义弟关羽关云长，袁绍听言又要将刘备推出斩之，刘备面不改色说道“您是知道的，我刘某在徐州之战后，便和二弟关羽走散，关羽斩杀颜良、文丑想来必是曹操知我投奔于您，所以想借刀杀人罢了。”袁绍一听此话有理，便喝退左右，仍让刘备上座，刘备坐下后又向袁绍道谢“明公宽大之恩，我无以为报，某愿派一心腹持密信去见云长，关羽知我在河北，必然星夜前来，辅佐明公！”袁绍一听这话神色稍缓，便令刘备立刻下书去请关羽。此时曹操班师回朝，正设宴为关羽庆功，众人宴饮间，忽有人来报“汝南正被黄巾余孽刘辟和龚都功打，曹洪作战不利，特来许都求援，关羽听言便主动讨令去破汝南贼寇。
曹操见关羽如此积极，便让关羽领兵五万前去讨贼，关羽领兵在汝南之外安下营寨，此时营外来报抓住两个细作，关羽让压入营来一看，其中一人正是刘备的亲信孙乾，关羽叱退左右，便问孙乾可知刘备在哪？孙乾说听闻玄德公在袁绍处，关羽听言便说自己会带上刘备的二位夫人去找刘备。孙乾走后，关羽驱散贼兵便立即班师回到许都，此时又有陈震带来刘备密信，关羽欲见曹操说明自己将去寻找刘备，可曹操不见关羽，于是关羽将以前曹操送他的金银一一留于库中，又将汉寿亭印悬于堂上，然后便请二位嫂嫂上车，自己骑上赤兔马，率领旧日跟随的人员出了北门，曹操听闻关羽封金悬印已出了北门，对关羽如此重情重义也是敬服不已，于是便带上许褚、张辽、徐晃、于禁、李典等人亲送关羽。
关羽与曹操辞行后便向着河北而来，可是关羽走的急，并没有求来通关文书，于是关羽过五关斩六将，保着二位嫂嫂去往汝南寻找刘备，这一日，关羽一行人看到前方有一座山城，便问当地人这是何处，当地人说前方是古城，如今被一个叫张飞的霸占了，原来徐州失守后，张飞便逃到了芒砀山，他在芒砀山躲藏了一个多月，正不知去哪，突然有一位长的很像刘备的老农，告诉他前方有一座古城，你可去那里等待你的兄长，张飞抱着宁可信其有，不可信其无的想法便占住了古城，等待二位兄长。此时，关羽听闻张飞就在古城，于是便立刻来寻张飞，张飞见到关羽没有相认，却要杀了关羽，原来他听闻关羽投降了曹操，便认为关羽忘了桃园结义。
幸好二位嫂嫂和孙乾为关羽说明原委，张飞才知道自己错了，这时又有糜竺、糜芳前来汇合，众人聚在一处，又说起刘备现在袁绍之处，虚设计脱身，于是关羽与孙乾亲往河北去寻刘备，孙乾让关羽呆在城外，自己先入冀州来找刘备，刘备见孙乾到来，又知晓家人和兄弟都在古城，便让孙乾和简雍一同想个脱身之计，简雍让刘备去见袁绍，就说自己愿去荆州，以联合宗亲刘表与袁绍共击曹操，刘备依计行事，袁绍听说刘备愿意去荆州给他寻一援军，也是大喜，便让刘备去找刘表，刘备离了袁绍见到关羽也是甚喜，刘备也怕袁绍后悔令人追来，于是带着关羽向着古城前行，路上却正遇到想去古城寻找刘备的赵云，赵子龙，刘备大喜，一路便到了古城，张飞、糜竺、糜芳把刘备迎接入城，众人各相拜诉，刘备几人俱是痛哭流涕。
此时刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳以及关平、周仓共聚集四五千人占据古城，古城太小，刘备便欲弃了古城去守汝南，恰好刘辟和龚都差人来请，刘备便起军驻扎在汝南，一边招兵买马，一边观察形势以徐图征进。